Nuevo batacazo de Moderna: los escandinavos suspenden su vacuna en los jóvenes
No es nada nuevo que Moderna tenga altibajos notables en bolsa. El precio de sus acciones se desploma un 9% este miércoles y cae a los 301 dólares, un precio que no se veía desde mediados de julio. Pero, por ejemplo, el 1 de octubre, las acciones de la compañía biotecnológica se hundieron un 11%; y el 13 de septiembre, otro 6,5%. Moderna estableció un récord en bolsa en agosto en los 484,47 dólares, y desde entonces ha caído un 37%. Aun así, en lo que va de año los títulos de la firma estadounidense se revalorizan un 190%.
La última novedad en torno a su vacuna para la covid-19 es que los gobiernos de Suecia y Dinamarca han decidido suspender las vacunaciones con la inyección de Moderna a los más jóvenes, por los "efectos secundarios potenciales", según informa Bloomberg. La autoridad sanitaria sueca citó este miércoles nuevos datos sobre el riesgo creciente de inflamación cardiaca como argumento para detener la aplicación de esta vacuna en los menores de 18 años.
Cierre de Wall Street: el segundo día consecutivo de subidas
El Dow Jones sube un 0,30% este miércoles y alcanza los 34.416,99 puntos; el S&P 500 repunta un 0,41% y se sitúa en las 4.363,55 unidades, y el Nasdaq 100 registra un ascenso en la sesión del 0,63% hasta los 14.766,75 puntos. Sin embargo, los tres mayores índices de Wall Street siguen por debajo de sus recientes máximos históricos, que establecieron entre agosto y octubre.
Los principales indicadores bursátiles de Wall Street suben por segundo día consecutivo esta semana, después de que el senador republicano Mitch McConnell haya ofrecido un acuerdo a los demócratas para elevar el techo de gasto hasta noviembre con el fin de aliviar el riesgo a corto plazo de ver una quiebra del Gobierno estadounidense.
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Dow anuncia sus planes de inversión sostenible y el mercado reacciona con ventas
El precio de los títulos de Dow cae en torno a un 3,65% hasta los 56,9 dólares, y se aproxima de nuevo a los 55 dólares, su nivel más bajo desde el mes de febrero. Su máximo anual lo estableció en junio en los 69,85 dólares. En lo que va de año, la acción se revaloriza apenas un 2,6%.
Dow, especializado en los productos químicos, ha presentado sus planes de inversión para obtener más de 3.000 millones de dólares de crecimiento del ebitda subyacente con una senda clara hacia las zero emisiones de carbono. La compañía ha anunciado que construirá la primera instalación de etileno con cero emisiones de carbono en Fort Saskatchewan, en Alberta (Canadá). Estas inversiones descarbonizarán casi el 20% de la capacidad mundial de etileno de Dow mientras aumentará la oferta de polietileno en cerca de un 15% El etileno es un componente clave en la fabricación de plásticos.
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Las inmobiliarias cotizadas 'surfean' el covid
Aunque el mercado de capitales ha sobrerreaccionado, a pesar de los fundamentales de las compañías y el día a día de sus negocios que no se ha visto afectado, lo cierto es que de enero a septiembre las 10 principales inmobiliarias del Ibex y del Continuo se han revalorizado de media un 10%, según los expertos. Por tanto, es el momento de plantearse si el descuento al que históricamente cotizan en bolsa las inmobiliarias es un riesgo o abiertamente una oportunidad.
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No guardes el dinero en casa con esta inflación
La inflación se encuentra en máximos desde, precisamente, el año 2008. Y esto no es positivo para el ahorrador más conservador, cuyo dinero lejos del banco está perdiendo valor de forma continuada.
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Las implicaciones de la elevada deuda corporativa
Ben Laidler, estratega de mercados globales de eToro:
"La deuda de las empresas como porcentaje del PIB está cerca del 100% a nivel mundial. Es decir, se encuentra a niveles tan altos como los de la deuda pública (105%) y muy por encima de la de los hogares (65%). Esto tiene implicaciones importantes, incluso para China y las rentabilidades de los bonos, pero no debe exagerarse. Los niveles de endeudamiento ahora están cayendo a medida que el PIB y los beneficios de las empresas se recuperan. Los costes de financiación siguen siendo muy bajos y los diferenciales de los bonos corporativos son estrechos. Las tasas de default de las empresas están por debajo del 4% incluso para los bonos basura de mayor riesgo, mientras el índice de estrés financiero de la Fed se encuentra en mínimos y las empresas estadounidenses tienen un récord de 1,8 billones de dólares en liquidez".
"Los niveles récord de la deuda representan una razón por la que las rentabilidades de los bonos suponen una parte de los niveles observados en recuperaciones anteriores, y es probable que aumenten solo modestamente. Las economías no pueden gestionar más. Hay otros motivos para mantener bajas las rentabilidades y ayudar a las valoraciones. Desde el envejecimiento de la población (comprando bonos para la jubilación) hasta el aumento de la tecnología (restringiendo la inflación) y la enorme escala de los bonos en poder de los bancos centrales (desplazando a los inversores privados), pero los altos niveles de deuda son sin duda uno de ellos".
¿Solución o truco indeseable? La moneda del billón de dólares que 'salvaría' a EEUU
EEUU está cerca de caer en una situación de impago de sus deudas. Al igual que con el presupuesto federal, el país vuelve a verse contra las cuerdas por una lucha partidista que se produce cada poco tiempo y que mantiene la economía de la nación en jaque. La catástrofe está a la vuelta de la esquina y los legisladores no parecen dispuestos a ceder en sus posturas. Pero la solución puede ser tan sencilla como tramposa: acuñar una 'supermoneda'.
Pero algunos legisladores han retomado una vieja propuesta en serio, una laguna legal, que podría salvar la situación. El Departamento del Tesoro que está liderado por Janet Yellen podría acuñar una moneda de platino de un billón de dólares y depositarla en la Reserva Federal (Fed), de forma que podría seguir pagando las facturas. Sin embargo, esta 'atajo' no parece tener muchas opciones de salir adelante. Sería visto con una forma un tanto zarrapastrosa de sortear el techo de deuda.
La propia Yellen ha reconocido su oposición: "Me opongo y no creo que debamos considerarlo en serio. Es realmente un truco y lo que se necesita es que el Congreso demuestre que el mundo puede contar con que Estados Unidos pague sus deudas".
Cathie Wood se libra de Nintendo ante las dudas con la nueva Switch
El fondo insignia de Cathie Wood se ha deshecho de las acciones de Nintendo antes del lanzamiento de la consola Switch del fabricante de videojuegos japonés, previsto para el 8 de octubre. La nueva estrella de la bolsa comenzó a deshacerse de su participación en Nintendo en julio, cuando la compañía tuiteó que presentaría la actualización de la Switch OLED este mes, pero que no tenía "planes para lanzar ningún otro modelo en este momento".
Aunque el nuevo dispositivo de Nintendo, que tiene un precio de 350 dólares, tiene una pantalla OLED más grande de 7 pulgadas, falta una mejora muy esperada en el apartado gráfico de su consola: capacidad de visualización 4K que se equipare a la de sus rivales de Microsoft y Sony. Esto ha decepcionado a algunos fans y no pocos analistas consideran que esta consola ya ha tocado techo.
El ETF Ark Innovation tiene ahora una minúscula participación de 1.500 ARD en Nintendo por valor de unos 82.000 dólares, según los datos de la página web de Ark.
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Rusia mira al suelo: las grietas del permafrost hacen peligrar su mayor industria
El deshielo de la tierra está avanzando. Más allá del desastre medioambiental que supone, esta subida de las temperatura amenaza una parte crucial de la economía de Rusia: el gas y el petróleo. Las agencias de crédito han advertido al vasto país (más grande del mundo en superficie) de que si no se toman medidas su calificación crediticia podría verse afectada. Buena parte de la industria del gas y petróleo ruso está 'anclada' a un permafrost que cada vez es más inestable.
El derretimiento de la capa gruesa de la tierra, conocida como permafrost, es el resultado del cambio climático, según los científicos y la investigación del gobierno de Rusia.
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Wallbox: "Esperamos alcanzar un ebitda positivo en 2024"
Wallbox ha comenzado a cotizar esta semana en la bolsa de Nueva York bajo el ticker "WBX". Su cofundador y director de producto, Eduard Castañeda, y su director financiero, Jordi Lainz, han respondido a las preguntas de elEconomista.es.
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Media sesión | Wall Street mantiene las caídas
Los índices de la bolsa estadounidense vuelven al rojo. A pesar de que han enderezado el rumbo levemente respecto a su apertura, el S&P 500 mantiene retrocesos del 0,72% , una caída casi idéntica que la del selectivo industrial Dow Jones, con un 0,75%. Por su parte, el Nasdaq 100 cae de forma más leve, cediendo cerca de un 0,31%. Esta sesión contrasta con la del pasado martes, en las que se logró cerrar en positivo.
La atención de los mercados se ha posado en el informe de empleo privado elaborado por ADP. Se da la paradoja de que el hecho de que sus resultados superen a las previsiones alarma a los inversores. El motivo es que una mejora sustancial de los indicadores económicos está directamente conectado con la retirada de los estímulos de la Fed, que según defienden desde la institución, podría comenzar este mismo noviembre.
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Keep calm and... Relax en el mercado del oro y la plata
"Sorprendentemente, los mercados del oro y de la plata están muy relajados con las idas y venidas en torno al debate sobre el presupuesto y el techo de la deuda de EEUU, así como con la cuestión de la inflación. Creemos que los mercados hacen bien en tomarse las cosas con calma. La solución del primer problema acabará encontrándose, mientras que el segundo no es suficiente para que los precios suban de forma duradera. Vemos un contexto general sin cambios para el oro y la plata, por lo que cualquier rebote a corto plazo e impulsado por el sentimiento debería toparse con una resistencia mientras el crecimiento mundial siga en modo de recuperación", comenta Carsten Menke, analista del banco suizo Julius Baer.
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¿Dónde encontrará el bitcoin su primera resistencia?
"No hemos tenido que esperar mucho para asistir a una vuelta a los máximos de septiembre en el bitcoin, algo que no me sorprende después de que el precio lograra romper el obstáculo que representaba la directriz bajista que venía guiando las caídas durante las últimas semanas y que discurría por la zona de los 43.555 dólares", señala Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.
"La ruptura de esta directriz y de primeras resistencias relativas de 45.115 dólares ha abierto la puerta a un nuevo rally en el bitcoin hacia un primer objetivo y resistencia en los señalados 53.125 dólares, por encima del cual habría que pensar en alzas hacia los altos históricos de abril pasado en los 65.520 dólares", añade Cabrero.
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¡Ojo! La CNMV alerta de 25 'chiringuitos financieros'
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre 25 entidades de Francia y Reino Unido que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para ello (lo que se conoce como 'chiringuitos financieros').
¡Recuerda! Todas las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' se pueden consultar en su página web y para comprobar si una entidad está registrada, los inversores pueden dirigirse también al número de atención al inversor (900535015). Además, la web de la CNMV tiene un buscador de entidades advertidas.
Más dolor en las bolsas europeas: el Ibex 35% baja más de 1,5% y vuelve a perder los 8.800
Nueva jornada de dolor en los parqués europeos. El fantasma de la inflación y su transustanciación en las subidas de los intereses de los bonos soberanos han vuelto a golpear a los mercados al mismo tiempo que las nuevas subidas del gas y del petróleo han echado más combustible, nunca mejor dicho. El color rojo que emanaba de nuevo Wall Street tampoco ayudaba. Las principales plazas europeas retroceden más de un 1% y asumiendo que los retrocesos se han moderado después de que el precio del gas se haya girado con el anuncio de Rusia de que habrá suministro. El EuroStoxx 50 cae más de un punto porcentual hasta los 4.014 enteros (durante el día ha llegado a perder los 4.000) y el Ibex se deja un 1,77% hasta las 8.775 unidades. Al selectivo español le han durado poco los 8.900 alcanzados ayer y ni siquiera consigue salvar los 8.800.
A nivel técnico, Joan Cabrero, analista técnico de Ecotrader, destaca el riesgo de que el EuroStoxx 50 descienda hasta los 3.800 enteros (un 5%) en el corto plazo. Respecto al Ibex 35, el experto insiste en que el índice patrio "sigue mostrando fortaleza manteniéndose sobre el soporte clave que encuentra en los 8.550 puntos" y confía en que "es cuestión de tiempo que supere los 9.000/9.055 puntos y se dirija a objetivos que manejo en los 10.100 puntos".
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Las valoraciones de 21 firmas del Ibex 'corren' más que las acciones
Esto arroja potenciales superiores al 20% para un tercio del índice nacional. En general, el mal comportamiento que han tenido los valores más cíclicos no ha sido óbice para que el consenso haya frenado en seco su valoración, sino todo lo contrario.
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¿Qué techo pone el FMI a la inflación este año?
El Fondo Monetario Internacional reconoce en uno de los capítulos analíticos de sus Perspectivas de Crecimiento Mundial (WEO, por sus siglas en inglés) que la recuperación económica ha propiciado una rápida aceleración de la inflación en las economías avanzadas y emergentes, impulsada por la firmeza de la demanda, la escasez de la oferta y el rápido aumento de los precios de las materias primas.
La previsión del FMI es que la inflación anual en las economías avanzadas alcanzará un máximo del 3,6% de media en los últimos meses de este año, antes de volver en la primera mitad de 2022 al 2%, en línea con los objetivos de los bancos centrales.
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Banco de España y el "hipotético colapso desordenado" de Evergrande
El Banco de España ha identificado la crisis generada en torno a la inmobiliaria china Evergrande como uno de los riesgos para la economía mundial, al considerar que un "hipotético colapso desordenado" podría tener un "impacto adverso" en los mercados financieros globales. La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, ha recordado que aún hay que ver cómo se desarrolla la crisis generada por los impagos de esta inmobiliaria china ante las dificultades para obtener la liquidez necesaria por la suspensión de los trabajos en varios de sus proyectos "porque un hipotético colapso desordenado podría tener un impacto adverso en los mercados financieros globales".
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CAF pagará dividendo el 13 de enero
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (o CAF) ha anunciado que el próximo 13 de enero pagará un dividendo de 0,4 euros brutos por acción. Los inversores que quieran obtener esta retribución tendrán que comprar títulos de la compañía antes del 10 de enero (last trading date), según ha informado CAF a la CNMV.
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¿Por qué los precios del gas se han girado a la baja?
Tras haber marcado máximos históricos esta mañana, los precios del gas en Europa han borrado las ganancias. ¿El motivo? El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dicho que Moscú está dispuesto a ayudar a estabilizar los mercados energéticos mundiales. El rápido retroceso de los precios, tras una semana de subidas casi ininterrumpidas, demuestra la extrema volatilidad del mercado, ya que las bajas reservas en Europa de cara al invierno siguen siendo motivo de preocupación. Según el presidente ruso, "toda la política [europea] consistió en salir de los contratos a largo plazo, y hoy parece absolutamente obvio" que esa posición "era errada".
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Amadeus dará a conocer sus cuentas el 5 de noviembre
Amadeus publicará sus resultados del tercer trimestre del año el próximo 5 de noviembre a las 13:00 horas (en la España peninsular), según ha anunciado la propia compañía a la CNMV. La presentación será retransmitida vía webcast y en ella participará el consejero delegado de la empresa, Luis Maroto, y el CFO, Till Streichert.
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Poca broma con la inflación: como pasa con el colesterol, la hay buena y mala
Los estrategas de Société Générale dicen que, igual que sucede con el colesterol, la inflación puede ser buena y mala. La buena es la impulsada por la demanda, que aumenta los ingresos y las ganancias de las empresas y eleva los activos y los precios de las acciones. La mala es la impulsada por el shock en la oferta, que provoca un aumento de los costes y una caída de los márgenes. "Prueba de que la inflación puede ser buena o mala: durante una década, los economistas se quejaron de la falta de inflación en la zona del euro, pero ahora todos temen su regreso", comtenan los estrategas dirigidos por Roland Kaloyan.
Ante la tesitura de discernir entre un tipo y otro, ¿qué pasará con la inversión? Los estrategas de SocGen esperan que el rendimiento a 10 años de EEUU siga subiendo hasta alcanzar el +1,7% a finales de año y el +2,25% en 12 meses. Tienen una perspectiva positiva sobre el mercado, aunque la volatilidad podría seguir siendo alta hasta la temporada de presentación de informes del tercer trimestre, que debería ser el momento de la verdad para saber si las empresas tienen poder de fijación de precios o no. Igualmente, no creen que la reciente rotación sectorial sea el comienzo de una tendencia a largo plazo. Por ejemplo, dicen que los inversores están comprando acciones de petróleo y gas para neutralizar sus posiciones frente a los índices de referencia, pero siguen viendo el gran reto estructural de la descarbonización.
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Voyager Therapeutics se dispara un 60% y este es el motivo
La pequeña biotecnológica lidera claramente las compras en el Nasdaq 100 tras el toque de campana en Wall Street. El precio de sus acciones se dispara más de un 60% a máximos desde julio, alcanzando los 4 dólares. ¿La razón? Ha anunciado un acuerdo con la gran farmacéutica Pfizer por hasta 630 millones de dólares para poder acceder a su tecnología de terapia génica.
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Polonia sube los tipos 40 puntos básicos de golpe y el zloty vuela
El banco central de Polonia ha subido el tipo principal al 0,50% desde el 0,10%. Esta subida de 40 puntos básicos de golpe ha empujado al zloty. La moneda polaca se aprecia más de un 1% en su cruce con el euro hasta rozar los 22 céntimos.
"Esta declaración de política monetaria indica que el banco central considera que la inflación es más persistente, lo que justifica el ajuste de la política, pero se mantiene un lenguaje pesimista sobre la necesidad de intervenciones en el mercado de divisas. No estamos convencidos de que el banco central se haya vuelto suficientemente agresivo", valoran los analistas de Danske Bank.
"Por lo tanto, somos escépticos en cuanto a que la medida inicie un movimiento permanente a la baja en el cruce euro/zloty, ya que los vientos externos de la desaceleración del sector manufacturero mundial y la fortaleza del dólar pesarán sobre la moneda. Sin embargo, a corto plazo podríamos ver un poco más de fortaleza del zloty", remachan.
Wall Street abre con caídas: el Dow Jones baja hacia el 34.000
Tal y como anticipaban los futuros, los índices de la bolsa estadounidense comienzan la jornada de este miércoles en rojo, en contraste con el cierre positivo de ayer. No obstante, las primeras caídas no son tan fuertes como cabía esperar durante la mañana: no alcanzan el 1%. El Dow Jones comienza así el día en los 34.042 puntos, mientras el S&P 500 desciende a los 4.307 y el Nasdaq 100 cae a los 14.291,5 enteros. La apertura del mercado americano ha estado precedida hoy por la publicación del informe de empleo privado en EEUU que elabora ADP, el cual ha sido mejor de lo esperado por los analistas.
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El aumento de los intereses no debería acabar con el rally de la bolsa
"La renta variable mundial terminó el tercer trimestre con una pérdida del 4,1% en septiembre, el primer descenso mensual desde enero y la mayor caída desde que la pandemia de covid-19 llegó a EEUU en marzo de 2020", diagnostican los estrategas de UBS Wealth Management, admitiendo la 'culpa' de la inflación y su efecto en los bancos centrales, del miedo a un crecimiento más débil, de la escasez energética y del bloqueo político en EEUU con el techo de deuda. Sin embargo, consideran que "estas preocupaciones son exageradas, o que es probable que se desvanezcan pronto" y esperan "que el repunte de la renta variable vuelva a su cauce".
"En primer lugar, una subida de los rendimientos de menos de 100 puntos básicos a lo largo de 3 meses ha estado asociada a un rendimiento positivo de la renta variable, y solo los movimientos más grandes y rápidos han perturbado las acciones. En segundo lugar, la política de los bancos centrales sigue siendo favorable al crecimiento, mientras que la inflación persistente sigue siendo, en nuestra opinión, solo un riesgo de cola. La Reserva Federal subrayó en su reunión que la reducción de las compras de bonos seguiría dependiendo de la continuidad de los datos económicos positivos y no presagió una subida inmediata de los tipos de interés. Por último, consideramos que la subida del precio de la energía es temporal y, por lo tanto, es poco probable que obligue a los principales bancos centrales a endurecer su política monetaria de forma prematura, o que socave el gasto de los consumidores", sentencian los analistas del banco helvético.
La liquidez del Tesoro de EEUU se está secando y el balance de la Fed muta
El economista español Juan Ignacio Crespo muestra en un gráfico la evolución de la Cuenta General del Tesoro en la Reserva Federal. El dinero que el Tesoro tiene en la Fed se ha reducido en poco más de un año a menos de la décima parte: desde 1,79 billones de dólares a 180.000 millones. Simultáneamente se ve cómo las "efectividades" han cambiado de bando y están en los "depósitos de clientes que le sobran" en los bancos de EEUU, por lo que estos tienen que llevarlos a la Reserva Federal, aprovechando la ocasión del repo inverso, que se les remunera al 0,05% anual. Así el volumen acogido al repo inverso ha pasado de 100 millones en marzo de este año a 1.415.840 millones de dólares recientemente. La liquidez del Tesoro se está agotando a medida que su planes de gasto continúan.
Los fondos de la Cuenta General del Tesoro de EEUU están a punto de agotarse, salvo que el Congreso y la Casa Blanca lleguen a un acuerdo antes de un par de semanas para elevar el techo de la deuda pública que puede emitir el Tesoro de EEUU. Crespo explica que esta es "una situación parecida a esta ya se dio en 2011 y en 2013. En el primer caso los mercados se vieron muy afectados por la eventualidad (que no se produjo) de un default. El índice S&P 500 llegó a caer en la proximidad de la fecha límite (en pleno verano) un 17%, que se convirtió en un 20% de caída total ya en el otoño. Todo se complicó por una desaceleración económica que casi terminó en recesión en 2012 (en que hubo sendas bajadas de bolsa de un 10% y un 7%). La agencia calificadora de la deuda Standard&Poor's le bajó el rating a EEUU".
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Acercamiento entre Biden y Xi
En un momento de renovada tensión comercial entre Estados Unidos y China, las dos mayores economías del mundo, parece que se ha producido un acercamiento entre los mandatarios de ambos países. El presidente norteamericano, Joe Biden, declaró ayer estar de acuerdo con su homólogo chino, Xi Jinping, respecto a Taiwán.
"He hablado con Xi sobre Taiwán. Estamos de acuerdo... vamos a respetar el acuerdo de Taiwán", declaró ayer Biden, informa Reuters. "Dejamos claro que no creo que él deba hacer otra cosa que no sea acatar el acuerdo", añadió. El inquilino de la Casa Blanca se refiere a la postura de Washington de reconocer oficialmente a Pekín y no a Taipei, así como a la Ley de Relaciones con Taiwán, que deja claro que la decisión de EEUU de establecer relaciones diplomáticas con Pekín en lugar de Taiwán se basa en la expectativa de que el futuro de esta región se determine por medios pacíficos.
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Credit Suisse, sobre Mapfre: "Tiene un desempeño inferior al del mercado"
El banco de inversión suizo ha elevado el precio objetivo de Mapfre desde 1,42 euros a 1,44 euros por acción. Con ello, no obstante, continúa negando cualquier potencial en bolsa a la aseguradora (que cotiza por encima de 1,8 euros). Así, Credit Suisse ha reiterado su recomendación de 'infraponderar' (o 'vender', la peor posible), al considerar que la aseguradora "sigue teniendo un desempeño inferior al del mercado y sus competidores en líneas clave como el automóvil en Brasil".
En un reciente informe, recogido por Europa Press, el banco señala que las ganancias de Mapfre están sometidas a una presión continua y que, aunque las primas crecieron un 4% en el segundo trimestre del año, ello responde al mayor volumen, mientras que los precios están por debajo del mercado. La firma cree que el desempeño de automóviles en Brasil "sigue siendo débil" y que los seguros generales en el país "seguirán deteriorándose".
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Fitch rebaja el rating de Aena a 'A-'
Fitch Ratings ha rebajado el rating de Aena a 'A-' desde 'A', manteniendo la perspectiva "negativa", a la vez que ha rebajado la calificación a corto plazo de 'F1' a 'F2'. La agencia de calificación crediticia alega que la rebaja del rating refleja "la escasa visibilidad de la recuperación de los ingresos de Aena en los próximos cinco años", recogidos en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA II), "lo que aumenta la incertidumbre sobre la trayectoria de los ingresos hasta que el tráfico se recupere por completo".
Además, la perspectiva negativa refleja la "incertidumbre que persiste en el sector", a pesar del perfil de rápido desapalancamiento de Aena a medida que se recupere la actividad, recoge Europa Press.
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Yellen avisa: no elevar el techo de deuda "provocaría una recesión"
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos ha advertido de que no elevar el techo de la deuda del país, imposibilitando que el Gobierno pueda hacer frente a sus pagos, arrastraría a la mayor economía del mundo. "Provocaría una recesión", ha afirmado Janet Yellen en una entrevista concedida a la cadena CNBC, recogida por Europa Press, donde ha señalado como fecha límite el próximo 18 de octubre. "Sería catastrófico no pagar las facturas del Gobierno", ha reconocido.
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Las acciones del Manchester United caen a plomo: ¿Qué ha pasado?
Las acciones del Manchester United caen más de un 14% en la sesión tras retrocesos del 13% el pre-market estadounidense después de que los propietarios del club de fútbol inglés, la familia Glazer, hayan ofrecido vender una participación por valor de unos 186 millones de dólares, la segunda este año por parte de la familia.
Después de la venta, los Glazer tendrán una participación conjunta del 69% frente al 75% que mantenían. La medida se produce después de que la familia se deshiciera de acciones por valor de 96 millones de dólares en marzo.
Así celebró el Manchester United la llegada de Cristiano Ronaldo
El euro renueva mínimos de 14 meses
El euro cae más 0,5% frente al dólar, tocando mínimos de catorce meses en 1,1531 'billtes verdes'. Es el duodécimo día de caídas en quince jornadas. La crisis energética está disparando los precios en Europa y amenaza la recuperación. Además, las expectativas de retirada de estímulos de la Reserva Federal (Fed) están fortaleciendo al dólar.
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La víctima predilecta de los bonos: las tecnológicas chinas caen a mínimos históricos
El índice Hang Seng Tech, el sectorial de la bolsa china centrado en tecnología, ha caído hoy un 1,5%, en su quinto día de descensos, y marca mínimos históricos. La referencia tiene pocos meses de vida. Fue lanzado el año pasado en julio. En el actual contexto de rally en los intereses de los bonos, las compañías tecnológicas suelen sufrir más que ninguna. Son valores de crecimiento, a los que automáticamente el mercado descuenta beneficios futuros al crecer las expectativas de inflación.
Media sesión | El Ibex 35 pierde un 2% y cae bajo el 8.800
El mercado bursátil español no escapa a los 'números rojos' generalizados en todas las bolsas de Europa. El Ibex 35, índice de referencia, no solo pierde los 8.900 puntos sobre los que terminó ayer, sino que también cae bajo las 8.800 unidades (mínimo intradía: 8.728,5). El indicador corre el riesgo de retroceder en el corto plazo hacia los 8.550 enteros (más de un 2%) mientras no bata la resistencia de los 9.000-9.055 puntos (ahora un 3,5% arriba), según el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero.
Siemens Gamesa (-4,9%) encabeza las ventas en el Ibex y marca mínimos desde agosto de 2020. En la parte baja de la tabla le siguen Meliá (-4%) e IAG (-4%). También destacan las fuertes caídas de un 'peso pesado' como Inditex, las cuales superan los tres puntos porcentuales. Solo Naturgy (+0,3%) logra moverse en terreno positivo en la media sesión.
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Media sesión | El EuroStoxx 50 cae bajo los 4.000
Las ventas se imponen con contundencia este miércoles en las bolsas de Europa. La presión de los bonos gubernamentales, con sus intereses al alza, y de los precios del petróleo y el gas (este marca máximos), entre otras materias primas, llevan a la renta variable a registrar fuertes descensos. Los futuros de Wall Street anticipan bajadas mayores al 1%. A este lado del 'charco', el EuroStoxx 50 (tomado como referencia), pierde más de dos puntos porcentuales y deja atrás los 4.000 puntos (mínimo intradía: 3.978,2). Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, destaca el riesgo de que el selectivo continental descienda hasta los 3.800 enteros (un 4,5%) en el corto plazo.
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IFM no prolonga el plazo de la OPA sobre Naturgy
El fondo australiano ha decidido no ejercer la opción de prolongar el plazo de aceptación de su oferta pública de adquisición (OPA) sobre Naturgy y, por lo tanto, los accionistas de la compañía tienen hasta este próximo viernes, 8 de octubre, para decidir si aceptan su oferta de 22,07 euros.
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Jornada tensa en el mercado de bonos: los intereses siguen su escalada
La escalada del rendimiento de los bonos soberanos se ha intensificado este miércoles. El bono estadounidense a 10 años (T-Note) ha escalado en las últimas horas al +1,57% moderándose después hasta bajar mínimamente del +1,55%, volviendo en cualquier caso a máximos de junio de este año. En Europa, el interés del bund (bono alemán a 10 años) sube hasta el -0,167%, niveles tampoco vistos desde junio. También se registran subidas en los bonos a 10 años de España (hasta el +0,489%, niveles de mayo) y de Italia (hasta el +0,916%). El repunte también llega al bono británico a 10 años, cuyo rendimiento ya toca el 1,139% (máximos desde abril de 2019).
La expectativa de inflación en Reino Unido apunta a máximos de 1997
La expectativa de inflación a diez años en Reino Unido se ha disparado por encima del 4% y apunta a igualar niveles de 1997. Esta referencia del mercado se elabora en base al comportamiento de los rendimientos de los bonos, para descontar la inflación futura. El nivel del 4% supera con creces el objetivo del Banco de Inglaterra y añade más presión para forzar una subida de tipos. Los inversores ya descuenta una subida de 15 puntos básicos para febrero. La inflación en agosto de Reino Unido se situó al 3,2%, el nivel más alto en nueve años.
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El rally del petróleo devuelve a Aramco al pódium de valoración mundial
La petrolera estatal de Arabia Saudí, Aramco, ha recuperado una valoración del mercado por encima de los 2 billones de dólares gracias al espectacular rally del petróleo. De esta manera, se convierte la tercer compañía que rompe esta barrera. La valoración de Apple se sitúa en 2,3 billones de dólares y la de Microsoft en 2,1 billones de dólares.
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Eurozona: las ventas minoristas subieron un 0,3% en agosto
Las ventas minoristas en la Eurozona han vuelto a decepcionar a los analistas con su referencia de agosto. Según los datos publicados hoy por Eurostat, bajaron un 0,3% con respecto a julio y no mostraron ningún variación (0%) en comparación con un año atrás. El consenso de mercado anticipó un repunte de las ventas del 0,8% mensual tras la caída del 2,6% de julio (dato corregido sobre el -2,3% estimado inicialmente).
"El repunte de los consumidores ha disminuido rápidamente durante los meses de verano, lo que no augura nada bueno para las expectativas de consumo de los hogares en el tercer trimestre", señala Bert Colijn, economista senior para la Eurozona de ING Economics. "Las perspectivas del consumo a partir de ahora son un poco más confusas. (...) Esperamos que el crecimiento del consumo se desvanezca en el transcurso del cuarto trimestre. Sin embargo, no esperamos nada dramático, ya que todavía hay bastantes factores que sugieren que es factible un crecimiento de las ventas minoristas por encima de la tendencia", añade este experto.
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¿Por qué ahora Citi recomienda comprar Grifols?
El banco norteamericano ha mejorado la recomendación sobre Grifols (y sobre la clase B) de 'mantener' a 'compra'. Entre las razones que han llevado a Citi a hacerlo está en que ahora ve una mejor ecuación rentabilidad-riesgo después de la adquisición de Biotest. Esta operación, según Citi, elevará la perspectiva de crecimiento entre 2022 y 2026 en un 20%. Además, valora positivamente que la disrupción tecnológica en el sector se va a retrasar en el tiempo.
La firma de inversión ha situado los precios objetivos de estos dos títulos en los 30 y los 18 euros, respectivamente, con lo que les deja un potencial alcista de casi el 40% en los próximos 12 meses. La reacción en bolsa ha sido alcista, con las acciones de la clase A subiendo cerca de un 0,8% en una sesión en la que el Ibex cotiza a la baja.
GRIFOLS
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Línea Directa presentará resultados el 22 de octubre
La aseguradora dará a conocer sus cuentas del tercer trimestre de este año el próximo viernes 22 de octubre antes de la apertura del mercado, según ha indicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). A las 9 horas (en la España peninsular) hará una presentación de balance en inglés para inversores y analistas, la cual se podrá seguir a través del webcast disponible en su página web corporativa.
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LINEA DIRECTA
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El gas europeo se dispara un 53% en dos días: "Es un tren fuera de control"
Los futuros de gas europeo a un mes alcanzan esta mañana de miércoles los 145 euros (MwH), unos niveles no vistos en la historia de este mercado. El precio del gas lleva escalando meses sin descanso, pero lo visto en las dos últimas jornadas ha sido excepcional. El precio del gas se ha disparado un 53% en solo dos días. Ha pasado de estar por debajo de los 97 euros (MwH) a alcanzar los 145 esta mañana. La crisis energética se agrava y todas las fuentes para generar energía son relativamente escasas. La competencia por comprar gas, carbón o petróleo aumenta, lo que está disparando el precio de estos combustibles fósiles.
European natural gas benchmark prices climb more than 20% now to fresh record high (both UK NBP and Dutch TTF). A complete train wreck. #EuropeanEnergyCrunch
— Javier Blas (@JavierBlas) October 6, 2021
Javier Blas, periodista de la agencia Bloomberg y experto en materias primas, ha comentado a través de su cuenta de Twitter los movimientos del gas, asegurando que son como "un tren fuera de control".
En un intento por aliviar algo este mercado y mejorar el funcionamiento del almacenamiento de gas, la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, ha avanzado este miércoles que la Comisión Europea prevé presentar una propuesta de reforma del mercado del gas europeo que incluirá medidas sobre almacenamiento y seguridad del suministro antes de que acabe el 2021. "Para final de año propondremos una reforma del mercado del gas y revisaremos en ese contexto problemas en torno al almacenamiento y la seguridad del suministro", ha dicho Simson en un debate en el Parlamento Europeo sobre el reciente aumento de los precios de la energía en el club comunitario.
Telefónica estudia vender parte de su fibra óptica en España
La operadora está explorando todas las opciones a su alcance para impulsar su crecimiento a través de los recursos generados por la entrada de nuevos socios en su negocio de fibra óptica. Entre otras posibilidades, la compañía medita poner en venta una participación de sus conexiones fijas de FTTH (Fibra hasta el hogar) en España, según informó ayer Bloomberg.
Save the date: Telefónica presentará resultados el próximo 4 de noviembre
TELEFONICA
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Ventas generalizadas en las bolsas: el Ibex 'tirita' en el 8.800
La renta variable europea ya comenzó esta jornada claramente a la baja. Pero las ventas en los distintos parqués han aumentado según ha avanzado el reloj. Y es que los futuros de Wall Street anticipan bajadas del 1% para hoy. El EuroStoxx 50, selectivo de referencia en el Viejo Continente, vuelve a moverse por debajo de los 4.000 puntos al retroceder un 2%. Por su parte, el Ibex 35 español no solo deja atrás los 8.900, sino que arriesga los 8.800. Siemens Gamesa (-4,9%) encabeza las ventas y solo Grifols consigue cotizar al alza (+0,4%) en el índice patrio.
Así, los mercados europeos continúan en "la dinámica de alternar días de rebotes con días de clara presión vendedora", señala Sergio Ávila, analista de IG España. "La presión viene desde el mercado de bonos", añade este experto. El interés del bono estadounidense a diez años (el T-Note) asciende al +1,56% y el del 'papel' norteamericano a 30 años ha escalado a máximos desde junio. A este lado del 'charco', el bund alemán a diez años ya renta en altos desde junio (al -0,16%) y el bono español ya alcanza el +0,5%.
También el mercado de materias primas copa gran parte de la atención, con el foco puesto especialmente en los precios del petróleo (el Brent europeo alcanza incluso los 83 dólares el barril) y los del gas natural, que continúan disparados.
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EURO STOXX 50®
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"El precio del petróleo podría alcanzar niveles fuera de lo normal"
John Driscoll, estratega jefe de JTD Energy Services, no descarta que los precios del petróleo escalen por encima de los 100 dólares si el próximo invierno es más duro de lo habitual. "Se podría ver un pico fuera de lo común", comenta el experto en la CNBC. "Realmente no estoy escuchando hablar a nadie sobre las perspectivas de un invierno suave y moderado por la incertidumbre del cambio climático. Creo que podría ser un escenario y los precios vivir un viaje salvaje", añade.
Como el resto de materias primas, el petróleo vive un rally impulsado por la reapertura de las economías, pero el crudo se ha puesto en el foco a raíz de los elevados precios del gas natural. Ante los posibles problemas de suministro y el bajo rendimiento de las fuentes renovables, muchos países miran el petróleo como una alternativa para la producción eléctrica. Esta circunstancia añade todavía más presión a un mercado con una demanda que sobre pasa la oferta.
Un crudo invierno complicaría aún más la situación. "Es un escenario posible, pero no creo que sea un periodo sostenible", dice el experto. "Si todo sale mal, se puede dar, con un invierno ártico y problemas en la cadena de suministro".
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Jefferies y Mediobanca mejoran su valoración sobre Repsol
Las acciones de la petrolera no consiguen escapar a las ventas generalizadas en la bolsa española (y en las de toda Europa). Aunque han comenzado el día acercándose a los máximos anuales que marcó el lunes (máximo intradía: 11,735 euros). Y es que en los últimas jornadas, además de verse favorecida por las alzas en el crudo, Repsol está cosechando mejores valoraciones entre los analistas. Al igual que hizo hace dos días Morgan Stanley, los expertos de Jefferies y Mediabanca han elevado los precios objetivos que dan a los títulos de la empresa española a 12,10 y 12 euros, respectivamente, lo que implica potenciales del 4,5% y 3,5%. Asimismo, ambas firmas han seguido con su recomendación de 'mantener' sobre el valor.
Por su parte, Bernstein ha repetido su consejo de compra (el mejor posible) y su valoración en 14 euros por acción, lo que supone un potencial a corto plazo para Repsol del 21%. También Société Générale apuesta por 'comprar' al ver un recorrido hasta los 13 euros.
Así las cosas, el consenso de mercado de Bloomberg ve en la petrolera un potencial medio próximo al 8%, hasta un precio objetivo medio a doce meses de 12,50 euros por título. En consecuencia, más de la mitad de los analistas que cubren el valor optan por la compra, mientras trece (el 37,1% del total) se decantan por 'mantener' y solo dos (el 5,7%) recomiendan 'vender'.
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REPSOL
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Grifols sube (y 'marca la diferencia') tras cerrar su emisión de bonos
Frente al desplome de Siemens Gamesa, las acciones de Grifols se posicionan como las más alcistas del Ibex 35. De hecho, es la única compañía que cotiza con firmeza al alza desde primera hora. El precio de sus títulos sube un 1% y llega a superar los 22 euros un día después de que la biotecnológica haya cerrado una emisión de bonos senior no garantizados por 2.000 millones de euros.
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GRIFOLS
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Siemens Gamesa, 'farolillo rojo' del Ibex, arriesga otra vez los 20 euros
La fabricante de aerogeneradores vuelve a ser protagonista en las mayores ventas del índice bursátil español. El precio de sus acciones baja cerca de un 3% y llega a ser inferior a 20 euros, aunque no alcanza por ahora los mínimos marcados el lunes (en 19,94 euros), que realmente fueron mínimos desde agosto del año pasado. Siemens Gamesa logró ayer un rebote próximo a un punto porcentual, pero en lo poco que va de mes ya pierde casi un 9%. Es además la segunda peor compañía del Ibex 35 en el balance anual, ya que acumula pérdidas mayores al 37% en el parqué desde el primero de enero.
"Si [la acción de Siemens Gamesa] pierde los 20 euros mucho me temo que proseguiría la corrección bajista de los últimos meses, que está perfectamente canalizada", explicó ayer el analista técnico y asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, en su encuentro digital. "Por debajo de los 20 euros no hay soporte hasta la base de ese canal en los 18 euros y luego en los 16,75 euros", añadió.
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SIEMENS GAMESA
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Banco Sabadell completa la venta de su filial andorrana
Banco Sabadell completó ayer la venta a MoraBanc de toda su participación en Banc Sabadell d'Andorra (BSA), que representa el 51,61% si se tienen en cuenta las acciones en autocartera, por 68 millones de euros.
SABADELL
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Las bolsas europeas abren en rojo: el Ibex 35 pierde el 8.900
Las principales bolsas de Europa comienzan la jornada de este miércoles con 'números rojos', tal y como anticiparon los futuros. En algunos casos los descensos alcanzan incluso el 1%. El EuroStoxx 50, selectivo de referencia, retrocede a la zona de los 4.020 puntos mientras el Ibex 35 español vuelve bajo los 8.900 enteros, la cota psicológica que logró batir ayer. | ¿Qué niveles conviene vigilar?
La apertura del mercado ha estado precedida por un dato de pedidos a fábrica en Alemania peor de lo esperado. También ha coincidido con la publicación de la producción industrial en España. Los inversores esperan ahora las referencias de las ventas minoristas de agosto en la Eurozona y el informe de empleo privado ADP en EEUU, que suele interpretarse como un indicador adelantado del dato de empleo oficial en el país (el cual se conocerá el viernes).
Aquí tienes: los precios clave de cada uno de los 35 valores del Ibex
IBEX 35
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El objetivo de caída del EuroStoxx está en los 3.800 puntos
"Con el alcance de los 3.980 puntos el EuroStoxx 50 es normal que forme un rebote, pero todavía es muy pronto para hablar de fortaleza", asegura el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, que añade: "Para que se alejen los riesgos de asistir a una corrección más amplia y profunda, que podría buscar la zona de los 3.800 puntos". El selectivo europeo terminó la jornada de este martes en los 4.065,4 enteros, por lo que el margen de caída es del 6,5%.
"Para que se alejen los riesgos el primer paso es que el EuroStoxx 50 consiga batir la resistencia de los 4.100 puntos [un 0,9% arriba] y el siguiente y definitivo sería que superara la resistencia de los 4.215 puntos", añade el analista técnico.
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Alemania: los pedidos a fábrica cayeron con fuerza en agosto
Los pedidos a fábrica en Alemania, la mayor economía de la zona euro, cayeron un 7,7% en agosto con respecto al mes anterior, según los datos publicados hoy por la Oficina Federal de Estadística germana (Destatis). La bajada es mayor a la esperada por los analistas (-2,1%) y corta la racha de aumentos de julio y junio. De hecho, el dato representa el mayor descenso mensual de los pedidos a fábrica germanos desde abril de 2020.
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El camino a los 10.000 del Ibex puede ser muy rápido... o muy lento
"El escenario que manejo para el Ibex 35 en próximos meses es alcista, pero dependiendo de lo que suceda en próximas sesiones habrá que esperar más o menos tiempo a que tenga lugar ese próximo movimiento alcista hacia objetivos que valoro en los 10.100 puntos, que es donde cotizaba el Ibex 35 antes del covid crash", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.
"Para que tome cuerpo el escenario alcista más rápido deberíamos asistir a la ruptura de la resistencia clave de los 9.000/9.055 puntos, que es la línea divisoria que separa un contexto todavía correctivo de uno potencialmente alcista, dependiendo de si se mantiene por debajo o se supera respectivamente", añade el experto en análisis técnico.
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Banco Santander inicia su recompra de acciones por 841 millones
Banco Santander ha anunciado a la CNMV este miércoles que comienza su programa de recompra de acciones propias por hasta 841 millones de euros, una cuantía equivalente a una quinta parte de su beneficio ordinario en el primer semestre del año. El objetivo de la operación es reducir su capital social "mediante la amortización de las acciones adquiridas (...) en una reducción de capital que se espera someter a la aprobación de la junta general ordinaria de accionistas de 2022", según ha indicado la entidad al organismo supervisor.
El precio medio máximo al que el Santander comprará sus acciones bajo este programa no superará los 3,98 euros. Asumiendo que el precio fuera el del cierre de ayer (3,258 euros), "el número máximo de acciones que se adquirirían sería de 258.133.824 (1,49% del capital social)", ha indicado asimismo el banco.
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SANTANDER
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Valor a valor: estos son los precios clave del Ibex 35
Uno a uno (en este enlace), Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, analiza los 35 valores del Ibex, el principal índice de la bolsa española, y emite su recomendación sobre cada uno de ellos. El experto en análisis técnico ofrece su análisis en el corto y en el medio plazo, según el perfil de un inversor menos o más agresivo, respectivamente.
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La Reserva de Nueva Zelanda sube los tipos por primera vez en 7 años
El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) ha elevado un cuarto de punto porcentual sus tipos de interés hasta el 0,5%. Los economistas esperaban la subida el mes pasado, pero el banco la retrasó debido a un brote de la variante covid-19 Delta.
Nueva Zelanda es una de las primeras economías desarrolladas en revertir los recortes de tipos implementados durante la pandemia. El RBNZ también aseguró que planea eliminar más medidas de estímulo a medida que la economía continúe recuperándose. "El Comité señaló que se espera una mayor eliminación del estímulo de la política monetaria a lo largo del tiempo, y que los movimientos futuros dependerán de las perspectivas a mediano plazo para la inflación y el empleo", ha dicho el RBNZ.
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¡Nuestro fondo cumple tres años! Y con una rentabilidad del 22,7%
Tressis Cartera Eco30, el fondo asesorado por elEconomista, ha llegado a la mayoría de edad, esa que, en el caso de los fondos de inversión, se establece en los tres años de vida por permitir analizar el comportamiento de un producto en el medio plazo. En el caso de este, la ha cumplido con una rentabilidad acumulada desde el 30 de septiembre de 2018, que fue el día en el que la Comisión Nacional del Mercado de Valores aprobó el primer fondo de inversión asesorado por un medio de comunicación en España, del 22,7%. Y lo ha logrado con dos crisis de mercado de por medio.
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El euro no logra recuperar los 1,16 dólares
El euro sigue por debajo de los 1,16 dólares, en mínimos de junio de 2020, ante el dinero que busca la deuda de Estados Unidos (el interés de la referencia a 10 años avanza hacia el +1,6%) y otros activos denominados en el 'billete verde', como refugio ante la subida del coste de la energía y la volatilidad en las bolsas.
"La recuperación del euro se vio limitada después de que Lagarde, del BCE, dijera que una subida de tipos no tendría efecto en este entorno impulsado por los precios de las materias primas", observa Jeffrey Halley, analista de Oanda.
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