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Marvell es el valor que más sube en la sesión; Moderna, el que más baja

La sesión bursátil del 6 de octubre deja notables subidas y bajadas. Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado en la jornada son Marvell (+7,34%), NetEase (+6,65%), Enphase Energy (+4,19%), Intercontinental Exchange (+3,84%), CSX (+3,53%), DocuSign (+3,48%), Vulcan Materials (3,21%), Norfolk Southern (+2,90%), Etsy (+2,89%), Splunk (+2,72%), Martin Marietta Materials (+2,64%) y Pepsico (+2,56%).

En cambio, entre las mayores caídas del día se encuentran las de Moderna (-8,9%), Electronic Arts (-6,9%), Seagate (-5,3%), CSW (-4,67%), Marketaxess Holding (-4,4%), American Airlines (-4,3%), PVH (-3,74%), Ralph Lauren (-3,5%) y Dow (-3,28%).

Récord en Marvell tras mejorar sus previsiones de crecimiento

El precio de las acciones de Marvell Technologies se dispara un 7,41% en la sesión del miércoles y alcanza los 63,77 dólares, un nuevo máximo histórico de la cotización. La compañía estadounidense, que produce semiconductores, acumula en bolsa una rentabilidad del 34,1% desde enero.

La firma tecnológica ha elevado sus pronósticos de crecimiento a largo plazo durante su Día del Inversor, celebrado este miércoles. "El reposicionamiento de Marvell en el 5G, los semiconductores para la infraestructura cloud [en la nube] y las sinergias de las recientes fusiones y adquisiciones podrían apoyar el crecimiento más elevado a largo plazo", sostiene Woo Jin Ho, analista de Bloomberg Intelligence. "El crecimiento de los datos y los cambios tecnológicos hacia la tecnología inalámbrica, óptica y la virtualización son favorables para el crecimiento de las ventas", ha añadido el experto. 

El 5 de octubre, Marvell anunció la finalización de la compra de Innovium. "La adquisición de Innovium y su oferta complementaria amplía aún más el liderazgo de Marvell en la nube y le permite participar inmediatamente en el segmento de mayor crecimiento del mercado de conmutación con una solución optimizada para la nube", según Bloomberg.

Nuevo batacazo de Moderna: los escandinavos suspenden su vacuna en los jóvenes

No es nada nuevo que Moderna tenga altibajos notables en bolsa. El precio de sus acciones se desploma un 9% este miércoles y cae a los 301 dólares, un precio que no se veía desde mediados de julio. Pero, por ejemplo, el 1 de octubre, las acciones de la compañía biotecnológica se hundieron un 11%; y el 13 de septiembre, otro 6,5%. Moderna estableció un récord en bolsa en agosto en los 484,47 dólares, y desde entonces ha caído un 37%. Aun así, en lo que va de año los títulos de la firma estadounidense se revalorizan un 190%.

La última novedad en torno a su vacuna para la covid-19 es que los gobiernos de Suecia y Dinamarca han decidido suspender las vacunaciones con la inyección de Moderna a los más jóvenes, por los "efectos secundarios potenciales", según informa Bloomberg. La autoridad sanitaria sueca citó este miércoles nuevos datos sobre el riesgo creciente de inflamación cardiaca como argumento para detener la aplicación de esta vacuna en los menores de 18 años.

Cierre de Wall Street: el segundo día consecutivo de subidas

El Dow Jones sube un 0,30% este miércoles y alcanza los 34.416,99 puntos; el S&P 500 repunta un 0,41% y se sitúa en las 4.363,55 unidades, y el Nasdaq 100 registra un ascenso en la sesión del 0,63% hasta los 14.766,75 puntos. Sin embargo, los tres mayores índices de Wall Street siguen por debajo de sus recientes máximos históricos, que establecieron entre agosto y octubre.

Los principales indicadores bursátiles de Wall Street suben por segundo día consecutivo esta semana, después de que el senador republicano Mitch McConnell haya ofrecido un acuerdo a los demócratas para elevar el techo de gasto hasta noviembre con el fin de aliviar el riesgo a corto plazo de ver una quiebra del Gobierno estadounidense.

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Dow anuncia sus planes de inversión sostenible y el mercado reacciona con ventas

El precio de los títulos de Dow cae en torno a un 3,65% hasta los 56,9 dólares, y se aproxima de nuevo a los 55 dólares, su nivel más bajo desde el mes de febrero. Su máximo anual lo estableció en junio en los 69,85 dólares. En lo que va de año, la acción se revaloriza apenas un 2,6%.

Dow, especializado en los productos químicos, ha presentado sus planes de inversión para obtener más de 3.000 millones de dólares de crecimiento del ebitda subyacente con una senda clara hacia las zero emisiones de carbono. La compañía ha anunciado que construirá la primera instalación de etileno con cero emisiones de carbono en Fort Saskatchewan, en Alberta (Canadá). Estas inversiones descarbonizarán casi el 20% de la capacidad mundial de etileno de Dow mientras aumentará la oferta de polietileno en cerca de un 15% El etileno es un componente clave en la fabricación de plásticos.

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Electronic Arts se hunde un 7% en bolsa: usuarios encuentran errores en videojuego

El precio de las acciones de Electronic Arts cae en torno a un 7,2% con respecto al martes y se sitúa en los 133 dólares, diez dólares menos que el día anterior. El valor vuelve a dirigirse a los 126 dólares que registró el 22 de septiembre y que fueron el mínimo anual. En lo que va de año, los títulos del desarrollador de videojuegos pierde alrededor de un 7%.

Según informa Bloomberg, la caída se ha producido después de que usuarios de la red social Reddit advirtiesen de errores en la versión beta del juego Battlefield 2042, el juego más esperado por los fans de EA. Michael Pachter, analista de la firma de inversión Wedbush, ha dicho que estos errores en una versión beta "es algo inusual tan cerca del lanzamiento". La salida al mercado de Battlefields 2042 se pospuso el mes pasado al 19 de noviembre.

¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Las ventas sacuden de nuevo las bolsas europeas: el Ibex 35 baja más de un 1,5% y vuelve a dejarse por el camino los 8.800

- Putin afirma que detendrá con sus reservas la subida del gas y el petróleo cae 

- Wall Street cae con contundencia a medida que se acerca el recorte a los estímulos

- EEUU creó 568.000 empleos en septiembre (según ADP), cifra superior a lo esperado

- El euro renueva mínimos de 14 meses

Las inmobiliarias cotizadas 'surfean' el covid

Aunque el mercado de capitales ha sobrerreaccionado, a pesar de los fundamentales de las compañías y el día a día de sus negocios que no se ha visto afectado, lo cierto es que de enero a septiembre las 10 principales inmobiliarias del Ibex y del Continuo se han revalorizado de media un 10%, según los expertos. Por tanto, es el momento de plantearse si el descuento al que históricamente cotizan en bolsa las inmobiliarias es un riesgo o abiertamente una oportunidad.

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No guardes el dinero en casa con esta inflación

La inflación se encuentra en máximos desde, precisamente, el año 2008. Y esto no es positivo para el ahorrador más conservador, cuyo dinero lejos del banco está perdiendo valor de forma continuada.

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Los republicanos levantan la amenaza de llevar a EEUU al impago de la deuda

El Partido Republicano da marcha atrás a la amenaza de llevar al país al impago de la deuda. El líder de los conservadores en el Senado, Mitch McConnell, anunció que votarían a favor de extender el llamado "techo de la deuda" (el límite que el Gobierno puede emitir) hasta diciembre, para dar tiempo a que los demócratas aprueben las leyes de gasto social e infraestructuras e incluyan ahí una nueva extensión de la deuda.

Este conflicto se produce por la arcana obligación de que el Congreso de EEUU autorice las nuevas emisiones de deuda. Cada vez que los bonos en circulación alcanzan el límite existente, el Gobierno necesita aprobar una nueva extensión. Sin ella, el Tesoro ya no podría emitir más, y la actual secretaria, Janet Yellen, ya ha avisado de que un impago supondría una "catástrofe" traumática para la economía, tanto de EEUU como mundial.

Las implicaciones de la elevada deuda corporativa

Ben Laidler, estratega de mercados globales de eToro:

"La deuda de las empresas como porcentaje del PIB está cerca del 100% a nivel mundial. Es decir, se encuentra a niveles tan altos como los de la deuda pública (105%) y muy por encima de la de los hogares (65%). Esto tiene implicaciones importantes, incluso para China y las rentabilidades de los bonos, pero no debe exagerarse. Los niveles de endeudamiento ahora están cayendo a medida que el PIB y los beneficios de las empresas se recuperan. Los costes de financiación siguen siendo muy bajos y los diferenciales de los bonos corporativos son estrechos. Las tasas de default de las empresas están por debajo del 4% incluso para los bonos basura de mayor riesgo, mientras el índice de estrés financiero de la Fed se encuentra en mínimos y las empresas estadounidenses tienen un récord de 1,8 billones de dólares en liquidez".

"Los niveles récord de la deuda representan una razón por la que las rentabilidades de los bonos suponen una parte de los niveles observados en recuperaciones anteriores, y es probable que aumenten solo modestamente. Las economías no pueden gestionar más. Hay otros motivos para mantener bajas las rentabilidades y ayudar a las valoraciones. Desde el envejecimiento de la población (comprando bonos para la jubilación) hasta el aumento de la tecnología (restringiendo la inflación) y la enorme escala de los bonos en poder de los bancos centrales (desplazando a los inversores privados), pero los altos niveles de deuda son sin duda uno de ellos".

¿Solución o truco indeseable? La moneda del billón de dólares que 'salvaría' a EEUU

EEUU está cerca de caer en una situación de impago de sus deudas. Al igual que con el presupuesto federal, el país vuelve a verse contra las cuerdas por una lucha partidista que se produce cada poco tiempo y que mantiene la economía de la nación en jaque. La catástrofe está a la vuelta de la esquina y los legisladores no parecen dispuestos a ceder en sus posturas. Pero la solución puede ser tan sencilla como tramposa: acuñar una 'supermoneda'.

Pero algunos legisladores han retomado una vieja propuesta en serio, una laguna legal, que podría salvar la situación. El Departamento del Tesoro que está liderado por Janet Yellen podría acuñar una moneda de platino de un billón de dólares y depositarla en la Reserva Federal (Fed), de forma que podría seguir pagando las facturas. Sin embargo, esta 'atajo' no parece tener muchas opciones de salir adelante. Sería visto con una forma un tanto zarrapastrosa de sortear el techo de deuda. 

La propia Yellen ha reconocido su oposición: "Me opongo y no creo que debamos considerarlo en serio. Es realmente un truco y lo que se necesita es que el Congreso demuestre que el mundo puede contar con que Estados Unidos pague sus deudas".

Cathie Wood se libra de Nintendo ante las dudas con la nueva Switch

El fondo insignia de Cathie Wood se ha deshecho de las acciones de Nintendo antes del lanzamiento de la consola Switch del fabricante de videojuegos japonés, previsto para el 8 de octubre. La nueva estrella de la bolsa comenzó a deshacerse de su participación en Nintendo en julio, cuando la compañía tuiteó que presentaría la actualización de la Switch OLED este mes, pero que no tenía "planes para lanzar ningún otro modelo en este momento".

Aunque el nuevo dispositivo de Nintendo, que tiene un precio de 350 dólares, tiene una pantalla OLED más grande de 7 pulgadas, falta una mejora muy esperada en el apartado gráfico de su consola: capacidad de visualización 4K que se equipare a la de sus rivales de Microsoft y Sony. Esto ha decepcionado a algunos fans y no pocos analistas consideran que esta consola ya ha tocado techo.

El ETF Ark Innovation tiene ahora una minúscula participación de 1.500 ARD en Nintendo por valor de unos 82.000 dólares, según los datos de la página web de Ark.

Relacionado: Cathie Wood: "No volveremos a una situación de inflación como en los 70"

Rusia mira al suelo: las grietas del permafrost hacen peligrar su mayor industria

El deshielo de la tierra está avanzando. Más allá del desastre medioambiental que supone, esta subida de las temperatura amenaza una parte crucial de la economía de Rusia: el gas y el petróleo. Las agencias de crédito han advertido al vasto país (más grande del mundo en superficie) de que si no se toman medidas su calificación crediticia podría verse afectada. Buena parte de la industria del gas y petróleo ruso está 'anclada' a un permafrost que cada vez es más inestable.

El derretimiento de la capa gruesa de la tierra, conocida como permafrost, es el resultado del cambio climático, según los científicos y la investigación del gobierno de Rusia.

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Wallbox: "Esperamos alcanzar un ebitda positivo en 2024"

Wallbox ha comenzado a cotizar esta semana en la bolsa de Nueva York bajo el ticker "WBX". Su cofundador y director de producto, Eduard Castañeda, y su director financiero, Jordi Lainz, han respondido a las preguntas de elEconomista.es.

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Media sesión | Wall Street mantiene las caídas

Los índices de la bolsa estadounidense vuelven al rojo. A pesar de que han enderezado el rumbo levemente respecto a su apertura, el S&P 500 mantiene retrocesos del 0,72% , una caída casi idéntica que la del selectivo industrial Dow Jones, con un 0,75%. Por su parte, el Nasdaq 100 cae de forma más leve, cediendo cerca de un 0,31%. Esta sesión contrasta con la del pasado martes, en las que se logró cerrar en positivo.

La atención de los mercados se ha posado en el informe de empleo privado elaborado por ADP. Se da la paradoja de que el hecho de que sus resultados superen a las previsiones alarma a los inversores. El motivo es que una mejora sustancial de los indicadores económicos está directamente conectado con la retirada de los estímulos de la Fed, que según defienden desde la institución, podría comenzar este mismo noviembre.

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Putin y los inventarios de EEUU hacen caer al petróleo un 2%

El petróleo retrocede un 2% este miércoles tras días de subidas después del aumento mayor de lo esperado en los inventarios de crudo de EEUU y después de que Rusia haya señalado que está dispuesta a ayudar a aliviar la creciente crisis mundial de gas natural. Tanto los futuros del Brent (de referencia en Europa) como los del West Texas (de referencia en EEUU) caen en torno a un 2% hasta los 80 y 77 dólares respectivamente.

Los datos del gobierno de EEUU muestran que los inventarios de crudo aumentaron en 2,35 millones de barriles la semana pasada, más que el aumento de la oferta informado por el Instituto Americano del Petróleo, financiado por la industria. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin ha dicho que el país podría exportar volúmenes récord de gas natural a Europa este año para estabilizar los mercados energéticos.

Los principales bancos han dicho que esperan que el reciente aumento de los precios del gas natural impulse el cambio de gas a petróleo. Los comentarios de Putin empezaron a "enturbiar el diálogo sobre el cambio de combustible", ha dicho a Bloomberg Bob Yawger, director de la división de futuros de Mizuho Securities USA.

Keep calm and... Relax en el mercado del oro y la plata

"Sorprendentemente, los mercados del oro y de la plata están muy relajados con las idas y venidas en torno al debate sobre el presupuesto y el techo de la deuda de EEUU, así como con la cuestión de la inflación. Creemos que los mercados hacen bien en tomarse las cosas con calma. La solución del primer problema acabará encontrándose, mientras que el segundo no es suficiente para que los precios suban de forma duradera. Vemos un contexto general sin cambios para el oro y la plata, por lo que cualquier rebote a corto plazo e impulsado por el sentimiento debería toparse con una resistencia mientras el crecimiento mundial siga en modo de recuperación", comenta Carsten Menke, analista del banco suizo Julius Baer.

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¿Dónde encontrará el bitcoin su primera resistencia?

"No hemos tenido que esperar mucho para asistir a una vuelta a los máximos de septiembre en el bitcoin, algo que no me sorprende después de que el precio lograra romper el obstáculo que representaba la directriz bajista que venía guiando las caídas durante las últimas semanas y que discurría por la zona de los 43.555 dólares", señala Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"La ruptura de esta directriz y de primeras resistencias relativas de 45.115 dólares ha abierto la puerta a un nuevo rally en el bitcoin hacia un primer objetivo y resistencia en los señalados 53.125 dólares, por encima del cual habría que pensar en alzas hacia los altos históricos de abril pasado en los 65.520 dólares", añade Cabrero.

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¡Ojo! La CNMV alerta de 25 'chiringuitos financieros'

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre 25 entidades de Francia y Reino Unido que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para ello (lo que se conoce como 'chiringuitos financieros').

¡Recuerda! Todas las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' se pueden consultar en su página web y para comprobar si una entidad está registrada, los inversores pueden dirigirse también al número de atención al inversor (900535015). Además, la web de la CNMV tiene un buscador de entidades advertidas.

Lufthansa amplía capital por 2.162 millones de euros

Lufthansa ha completado una ampliación de capital por un importe de 2.162 millones de euros, anunciada el pasado 19 de septiembre. En el comunicado, la aerolínea ha confirmado que las 9.814.586 nuevas acciones restantes para las que no se habían ejercido los derechos de suscripción durante el período de suscripción se colocaron con éxito entre los inversores institucionales.

Por lo tanto, se espera los ingresos brutos finales de la ampliación de capital asciendan a 2.162 millones de euros.  La admisión a cotización de las nuevas acciones en el segmento del mercado regulado de la bolsa de Frankfurt con admisión simultánea en el subsegmento del mismo está prevista para el 7 de octubre de 2021, comenzando la cotización el 11 de octubre de 2021. Tras la inscripción de la ampliación de capital en el registro mercantil, el capital social emitido ascenderá a 3.060 millones de euros, dividido en 1.195 acciones.

Mejores y peores del día en el Ibex: solo se salvan (y poco) las eléctricas

Solo tres valores del Ibex 35 han cerrado este miércoles en verde. Son las eléctricas Red Eléctrica (+0,97%), Naturgy (+0,37%) e Iberdrola (+0,11%), que aguantan el tipo precisamente por las nuevas subidas en los precios de la energía (si bien los del gas se han girado a última hora de la sesión).

Del lado de las bajadas, la peor parte se la han llevado Inditex (-4,57), ArcelorMittal (-4,24%) e IAG (-3,69%).

De los grandes valores, aparte de la caída de Inditex, Repsol ha cedido el 2,25% tras las subidas de los últimos días a lomos del repunte en el petróleo, Telefónica el 1,78%, BBVA el 0,92% y Banco Santander el 0,58%.

Más dolor en las bolsas europeas: el Ibex 35% baja más de 1,5% y vuelve a perder los 8.800

Nueva jornada de dolor en los parqués europeos. El fantasma de la inflación y su transustanciación en las subidas de los intereses de los bonos soberanos han vuelto a golpear a los mercados al mismo tiempo que las nuevas subidas del gas y del petróleo han echado más combustible, nunca mejor dicho. El color rojo que emanaba de nuevo Wall Street tampoco ayudaba. Las principales plazas europeas retroceden más de un 1% y asumiendo que los retrocesos se han moderado después de que el precio del gas se haya girado con el anuncio de Rusia de que habrá suministro. El EuroStoxx 50 cae más de un punto porcentual hasta los 4.014 enteros (durante el día ha llegado a perder los 4.000) y el Ibex se deja un 1,77% hasta las 8.775 unidades. Al selectivo español le han durado poco los 8.900 alcanzados ayer y ni siquiera consigue salvar los 8.800.

A nivel técnico, Joan Cabrero, analista técnico de Ecotrader, destaca el riesgo de que el EuroStoxx 50 descienda hasta los 3.800 enteros (un 5%) en el corto plazo. Respecto al Ibex 35, el experto insiste en que el índice patrio "sigue mostrando fortaleza manteniéndose sobre el soporte clave que encuentra en los 8.550 puntos" y confía en que "es cuestión de tiempo que supere los 9.000/9.055 puntos y se dirija a objetivos que manejo en los 10.100 puntos".

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Las valoraciones de 21 firmas del Ibex 'corren' más que las acciones

Esto arroja potenciales superiores al 20% para un tercio del índice nacional. En general, el mal comportamiento que han tenido los valores más cíclicos no ha sido óbice para que el consenso haya frenado en seco su valoración, sino todo lo contrario.

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¿Qué techo pone el FMI a la inflación este año?

El Fondo Monetario Internacional reconoce en uno de los capítulos analíticos de sus Perspectivas de Crecimiento Mundial (WEO, por sus siglas en inglés) que la recuperación económica ha propiciado una rápida aceleración de la inflación en las economías avanzadas y emergentes, impulsada por la firmeza de la demanda, la escasez de la oferta y el rápido aumento de los precios de las materias primas.

La previsión del FMI es que la inflación anual en las economías avanzadas alcanzará un máximo del 3,6% de media en los últimos meses de este año, antes de volver en la primera mitad de 2022 al 2%, en línea con los objetivos de los bancos centrales.

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Banco de España y el "hipotético colapso desordenado" de Evergrande

El Banco de España ha identificado la crisis generada en torno a la inmobiliaria china Evergrande como uno de los riesgos para la economía mundial, al considerar que un "hipotético colapso desordenado" podría tener un "impacto adverso" en los mercados financieros globales. La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, ha recordado que aún hay que ver cómo se desarrolla la crisis generada por los impagos de esta inmobiliaria china ante las dificultades para obtener la liquidez necesaria por la suspensión de los trabajos en varios de sus proyectos "porque un hipotético colapso desordenado podría tener un impacto adverso en los mercados financieros globales".

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CAF pagará dividendo el 13 de enero

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (o CAF) ha anunciado que el próximo 13 de enero pagará un dividendo de 0,4 euros brutos por acción. Los inversores que quieran obtener esta retribución tendrán que comprar títulos de la compañía antes del 10 de enero (last trading date), según ha informado CAF a la CNMV.

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¿Por qué los precios del gas se han girado a la baja?

Tras haber marcado máximos históricos esta mañana, los precios del gas en Europa han borrado las ganancias. ¿El motivo? El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dicho que Moscú está dispuesto a ayudar a estabilizar los mercados energéticos mundiales. El rápido retroceso de los precios, tras una semana de subidas casi ininterrumpidas, demuestra la extrema volatilidad del mercado, ya que las bajas reservas en Europa de cara al invierno siguen siendo motivo de preocupación. Según el presidente ruso, "toda la política [europea] consistió en salir de los contratos a largo plazo, y hoy parece absolutamente obvio" que esa posición "era errada".

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Amadeus dará a conocer sus cuentas el 5 de noviembre

Amadeus publicará sus resultados del tercer trimestre del año el próximo 5 de noviembre a las 13:00 horas (en la España peninsular), según ha anunciado la propia compañía a la CNMV. La presentación será retransmitida vía webcast y en ella participará el consejero delegado de la empresa, Luis Maroto, y el CFO, Till Streichert.

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Poca broma con la inflación: como pasa con el colesterol, la hay buena y mala

Los estrategas de Société Générale dicen que, igual que sucede con el colesterol, la inflación puede ser buena y mala. La buena es la impulsada por la demanda, que aumenta los ingresos y las ganancias de las empresas y eleva los activos y los precios de las acciones. La mala es la impulsada por el shock en la oferta, que provoca un aumento de los costes y una caída de los márgenes. "Prueba de que la inflación puede ser buena o mala: durante una década, los economistas se quejaron de la falta de inflación en la zona del euro, pero ahora todos temen su regreso", comtenan los estrategas dirigidos por Roland Kaloyan.

Ante la tesitura de discernir entre un tipo y otro, ¿qué pasará con la inversión? Los estrategas de SocGen esperan que el rendimiento a 10 años de EEUU siga subiendo hasta alcanzar el +1,7% a finales de año y el +2,25% en 12 meses. Tienen una perspectiva positiva sobre el mercado, aunque la volatilidad podría seguir siendo alta hasta la temporada de presentación de informes del tercer trimestre, que debería ser el momento de la verdad para saber si las empresas tienen poder de fijación de precios o no. Igualmente, no creen que la reciente rotación sectorial sea el comienzo de una tendencia a largo plazo. Por ejemplo, dicen que los inversores están comprando acciones de petróleo y gas para neutralizar sus posiciones frente a los índices de referencia, pero siguen viendo el gran reto estructural de la descarbonización.

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Voyager Therapeutics se dispara un 60% y este es el motivo

La pequeña biotecnológica lidera claramente las compras en el Nasdaq 100 tras el toque de campana en Wall Street. El precio de sus acciones se dispara más de un 60% a máximos desde julio, alcanzando los 4 dólares. ¿La razón? Ha anunciado un acuerdo con la gran farmacéutica Pfizer por hasta 630 millones de dólares para poder acceder a su tecnología de terapia génica.

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Polonia sube los tipos 40 puntos básicos de golpe y el zloty vuela

El banco central de Polonia ha subido el tipo principal al 0,50% desde el 0,10%. Esta subida de 40 puntos básicos de golpe ha empujado al zloty. La moneda polaca se aprecia más de un 1% en su cruce con el euro hasta rozar los 22 céntimos.

"Esta declaración de política monetaria indica que el banco central considera que la inflación es más persistente, lo que justifica el ajuste de la política, pero se mantiene un lenguaje pesimista sobre la necesidad de intervenciones en el mercado de divisas. No estamos convencidos de que el banco central se haya vuelto suficientemente agresivo", valoran los analistas de Danske Bank.

"Por lo tanto, somos escépticos en cuanto a que la medida inicie un movimiento permanente a la baja en el cruce euro/zloty, ya que los vientos externos de la desaceleración del sector manufacturero mundial y la fortaleza del dólar pesarán sobre la moneda. Sin embargo, a corto plazo podríamos ver un poco más de fortaleza del zloty", remachan.

Wall Street abre con caídas: el Dow Jones baja hacia el 34.000

Tal y como anticipaban los futuros, los índices de la bolsa estadounidense comienzan la jornada de este miércoles en rojo, en contraste con el cierre positivo de ayer. No obstante, las primeras caídas no son tan fuertes como cabía esperar durante la mañana: no alcanzan el 1%. El Dow Jones comienza así el día en los 34.042 puntos, mientras el S&P 500 desciende a los 4.307 y el Nasdaq 100 cae a los 14.291,5 enteros. La apertura del mercado americano ha estado precedida hoy por la publicación del informe de empleo privado en EEUU que elabora ADP, el cual ha sido mejor de lo esperado por los analistas.

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El aumento de los intereses no debería acabar con el rally de la bolsa

"La renta variable mundial terminó el tercer trimestre con una pérdida del 4,1% en septiembre, el primer descenso mensual desde enero y la mayor caída desde que la pandemia de covid-19 llegó a EEUU en marzo de 2020", diagnostican los estrategas de UBS Wealth Management, admitiendo la 'culpa' de la inflación y su efecto en los bancos centrales, del miedo a un crecimiento más débil, de la escasez energética y del bloqueo político en EEUU con el techo de deuda. Sin embargo, consideran que "estas preocupaciones son exageradas, o que es probable que se desvanezcan pronto" y esperan "que el repunte de la renta variable vuelva a su cauce".

"En primer lugar, una subida de los rendimientos de menos de 100 puntos básicos a lo largo de 3 meses ha estado asociada a un rendimiento positivo de la renta variable, y solo los movimientos más grandes y rápidos han perturbado las acciones. En segundo lugar, la política de los bancos centrales sigue siendo favorable al crecimiento, mientras que la inflación persistente sigue siendo, en nuestra opinión, solo un riesgo de cola. La Reserva Federal subrayó en su reunión que la reducción de las compras de bonos seguiría dependiendo de la continuidad de los datos económicos positivos y no presagió una subida inmediata de los tipos de interés. Por último, consideramos que la subida del precio de la energía es temporal y, por lo tanto, es poco probable que obligue a los principales bancos centrales a endurecer su política monetaria de forma prematura, o que socave el gasto de los consumidores", sentencian los analistas del banco helvético.

Nuevo supuesto de liquidez en planes de pensiones por el volcán de La Palma

Los afectados por el volcán de La Palma podrán retirar el dinero de sus planes de pensiones gracias a un nuevo supuesto excepcional de liquidez. Desde hoy comienza a funcionar, para el cobro de los derechos consolidados de partícipes de planes de pensiones que se hayan visto afectados por los daños ocasionados por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma.  

La liquidez del Tesoro de EEUU se está secando y el balance de la Fed muta

El economista español Juan Ignacio Crespo muestra en un gráfico la evolución de la Cuenta General del Tesoro en la Reserva Federal. El dinero que el Tesoro tiene en la Fed se ha reducido en poco más de un año a menos de la décima parte: desde 1,79 billones de dólares a 180.000 millones. Simultáneamente se ve cómo las "efectividades" han cambiado de bando y están en los "depósitos de clientes que le sobran" en los bancos de EEUU, por lo que estos tienen que llevarlos a la Reserva Federal, aprovechando la ocasión del repo inverso, que se les remunera al 0,05% anual. Así el volumen acogido al repo inverso ha pasado de 100 millones en marzo de este año a 1.415.840 millones de dólares recientemente. La liquidez del Tesoro se está agotando a medida que su planes de gasto continúan. 

Los fondos de la Cuenta General del Tesoro de EEUU están a punto de agotarse, salvo que el Congreso y la Casa Blanca lleguen a un acuerdo antes de un par de semanas para elevar el techo de la deuda pública que puede emitir el Tesoro de EEUU. Crespo explica que esta es "una situación parecida a esta ya se dio en 2011 y en 2013. En el primer caso los mercados se vieron muy afectados por la eventualidad (que no se produjo) de un default. El índice S&P 500 llegó a caer en la proximidad de la fecha límite (en pleno verano) un 17%, que se convirtió en un 20% de caída total ya en el otoño. Todo se complicó por una desaceleración económica que casi terminó en recesión en 2012 (en que hubo sendas bajadas de bolsa de un 10% y un 7%). La agencia calificadora de la deuda Standard&Poor's le bajó el rating a EEUU".

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La 'cripto' Shiba Inu se dispara gracias (cómo no) a Musk

El vertiginoso repunte de la moneda Shiba Inu no ha mostrado signos de desaceleración, ya que el token inspirado en el dogecoin se ha disparado más de un 60% este miércoles. La subida, que ya se prolonga por tres días, fue provocada por el tuit de Elon Musk sobre su perro Shiba Inu el lunes, demostrando la influencia del jefe de Tesla en los mercados de criptomonedas, como ya se vio con el propio dogecoin y con el bitcoin.

La moneda Shiba Inu ha subido un 65% hasta los 0,00002223 dólares este miércoles, según los datos de Coingecko, habiendo subido antes hasta un 80%. El token ha ganado alrededor del 220% en los últimos siete días. Fundado en 2020 como un token, su intención era imitar explícitamente al bitcoin, otra criptodivisa ideada como una broma en 2013.

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Acercamiento entre Biden y Xi

En un momento de renovada tensión comercial entre Estados Unidos y China, las dos mayores economías del mundo, parece que se ha producido un acercamiento entre los mandatarios de ambos países. El presidente norteamericano, Joe Biden, declaró ayer estar de acuerdo con su homólogo chino, Xi Jinping, respecto a Taiwán.

"He hablado con Xi sobre Taiwán. Estamos de acuerdo... vamos a respetar el acuerdo de Taiwán", declaró ayer Biden, informa Reuters. "Dejamos claro que no creo que él deba hacer otra cosa que no sea acatar el acuerdo", añadió. El inquilino de la Casa Blanca se refiere a la postura de Washington de reconocer oficialmente a Pekín y no a Taipei, así como a la Ley de Relaciones con Taiwán, que deja claro que la decisión de EEUU de establecer relaciones diplomáticas con Pekín en lugar de Taiwán se basa en la expectativa de que el futuro de esta región se determine por medios pacíficos.

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EEUU creó 568.000 empleos en septiembre, según ADP

El sector privado de Estados Unidos creó 568.000 empleos el mes pasado, según el informe publicado este miércoles por la empresa de recursos humanos ADP. La cifra ha superado las previsiones del mercado, que esperaba la creación de 428.000 puestos de trabajo frente a los 340.000 de julio (cifra corregida de los 374.000 publicados en la primera lectura).

El dato de ADP puede interpretarse como una buena señal de cara a la publicación en dos días (el viernes) de las cifras oficiales de creación de empleo y paro de EEUU, los cuales elabora la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés). No obstante, cabe recordar que ADP utiliza una metodología diferente a la de la BLS y, por tanto, sus datos de empleo podrían estar mostrando una realidad diferente.

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Así es el top five mundial en valoración del mercado

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Credit Suisse, sobre Mapfre: "Tiene un desempeño inferior al del mercado"

El banco de inversión suizo ha elevado el precio objetivo de Mapfre desde 1,42 euros a 1,44 euros por acción. Con ello, no obstante, continúa negando cualquier potencial en bolsa a la aseguradora (que cotiza por encima de 1,8 euros). Así, Credit Suisse ha reiterado su recomendación de 'infraponderar' (o 'vender', la peor posible), al considerar que la aseguradora "sigue teniendo un desempeño inferior al del mercado y sus competidores en líneas clave como el automóvil en Brasil".

En un reciente informe, recogido por Europa Press, el banco señala que las ganancias de Mapfre están sometidas a una presión continua y que, aunque las primas crecieron un 4% en el segundo trimestre del año, ello responde al mayor volumen, mientras que los precios están por debajo del mercado. La firma cree que el desempeño de automóviles en Brasil "sigue siendo débil" y que los seguros generales en el país "seguirán deteriorándose".

MAPFRE
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Fitch rebaja el rating de Aena a 'A-'

Fitch Ratings ha rebajado el rating de Aena a 'A-' desde 'A', manteniendo la perspectiva "negativa", a la vez que ha rebajado la calificación a corto plazo de 'F1' a 'F2'. La agencia de calificación crediticia alega que la rebaja del rating refleja "la escasa visibilidad de la recuperación de los ingresos de Aena en los próximos cinco años", recogidos en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA II), "lo que aumenta la incertidumbre sobre la trayectoria de los ingresos hasta que el tráfico se recupere por completo".

Además, la perspectiva negativa refleja la "incertidumbre que persiste en el sector", a pesar del perfil de rápido desapalancamiento de Aena a medida que se recupere la actividad, recoge Europa Press.

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AENA
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Yellen avisa: no elevar el techo de deuda "provocaría una recesión"

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos ha advertido de que no elevar el techo de la deuda del país, imposibilitando que el Gobierno pueda hacer frente a sus pagos, arrastraría a la mayor economía del mundo. "Provocaría una recesión", ha afirmado Janet Yellen en una entrevista concedida a la cadena CNBC, recogida por Europa Press, donde ha señalado como fecha límite el próximo 18 de octubre. "Sería catastrófico no pagar las facturas del Gobierno", ha reconocido.

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Las acciones del Manchester United caen a plomo: ¿Qué ha pasado?

Las acciones del Manchester United caen más de un 14% en la sesión tras retrocesos del 13% el pre-market estadounidense después de que los propietarios del club de fútbol inglés, la familia Glazer, hayan ofrecido vender una participación por valor de unos 186 millones de dólares, la segunda este año por parte de la familia.

Después de la venta, los Glazer tendrán una participación conjunta del 69% frente al 75% que mantenían. La medida se produce después de que la familia se deshiciera de acciones por valor de 96 millones de dólares en marzo.

Así celebró el Manchester United la llegada de Cristiano Ronaldo

El euro renueva mínimos de 14 meses

El euro cae más 0,5% frente al dólar, tocando mínimos de catorce meses en 1,1531 'billtes verdes'. Es el duodécimo día de caídas en quince jornadas. La crisis energética está disparando los precios en Europa y amenaza la recuperación. Además, las expectativas de retirada de estímulos de la Reserva Federal (Fed) están fortaleciendo al dólar.

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La víctima predilecta de los bonos: las tecnológicas chinas caen a mínimos históricos

El índice Hang Seng Tech, el sectorial de la bolsa china centrado en tecnología, ha caído hoy un 1,5%, en su quinto día de descensos, y marca mínimos históricos. La referencia tiene pocos meses de vida. Fue lanzado el año pasado en julio. En el actual contexto de rally en los intereses de los bonos, las compañías tecnológicas suelen sufrir más que ninguna. Son valores de crecimiento, a los que automáticamente el mercado descuenta beneficios futuros al crecer las expectativas de inflación.

Media sesión | El Ibex 35 pierde un 2% y cae bajo el 8.800

El mercado bursátil español no escapa a los 'números rojos' generalizados en todas las bolsas de Europa. El Ibex 35, índice de referencia, no solo pierde los 8.900 puntos sobre los que terminó ayer, sino que también cae bajo las 8.800 unidades (mínimo intradía: 8.728,5). El indicador corre el riesgo de retroceder en el corto plazo hacia los 8.550 enteros (más de un 2%) mientras no bata la resistencia de los 9.000-9.055 puntos (ahora un 3,5% arriba), según el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero.

Siemens Gamesa (-4,9%) encabeza las ventas en el Ibex y marca mínimos desde agosto de 2020. En la parte baja de la tabla le siguen Meliá (-4%) e IAG (-4%). También destacan las fuertes caídas de un 'peso pesado' como Inditex, las cuales superan los tres puntos porcentuales. Solo Naturgy (+0,3%) logra moverse en terreno positivo en la media sesión.

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Media sesión | El EuroStoxx 50 cae bajo los 4.000

Las ventas se imponen con contundencia este miércoles en las bolsas de Europa. La presión de los bonos gubernamentales, con sus intereses al alza, y de los precios del petróleo y el gas (este marca máximos), entre otras materias primas, llevan a la renta variable a registrar fuertes descensos. Los futuros de Wall Street anticipan bajadas mayores al 1%. A este lado del 'charco', el EuroStoxx 50 (tomado como referencia), pierde más de dos puntos porcentuales y deja atrás los 4.000 puntos (mínimo intradía: 3.978,2). Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, destaca el riesgo de que el selectivo continental descienda hasta los 3.800 enteros (un 4,5%) en el corto plazo.

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IFM no prolonga el plazo de la OPA sobre Naturgy

El fondo australiano ha decidido no ejercer la opción de prolongar el plazo de aceptación de su oferta pública de adquisición (OPA) sobre Naturgy y, por lo tanto, los accionistas de la compañía tienen hasta este próximo viernes, 8 de octubre, para decidir si aceptan su oferta de 22,07 euros.

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Jornada tensa en el mercado de bonos: los intereses siguen su escalada

La escalada del rendimiento de los bonos soberanos se ha intensificado este miércoles. El bono estadounidense a 10 años (T-Note) ha escalado en las últimas horas al +1,57% moderándose después hasta bajar mínimamente del +1,55%, volviendo en cualquier caso a máximos de junio de este año. En Europa, el interés del bund (bono alemán a 10 años) sube hasta el -0,167%, niveles tampoco vistos desde junio. También se registran subidas en los bonos a 10 años de España (hasta el +0,489%, niveles de mayo) y de Italia (hasta el +0,916%). El repunte también llega al bono británico a 10 años, cuyo rendimiento ya toca el 1,139% (máximos desde abril de 2019).

La expectativa de inflación en Reino Unido apunta a máximos de 1997

La expectativa de inflación a diez años en Reino Unido se ha disparado por encima del 4% y apunta a igualar niveles de 1997. Esta referencia del mercado se elabora en base al comportamiento de los rendimientos de los bonos, para descontar la inflación futura. El nivel del 4% supera con creces el objetivo del Banco de Inglaterra y añade más presión para forzar una subida de tipos. Los inversores ya descuenta una subida de 15 puntos básicos para febrero. La inflación en agosto de Reino Unido se situó al 3,2%, el nivel más alto en nueve años.

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Alfonso de Gregorio y Lola Jaquotot dejan Trea AM

Federico Battaner ha sido nombrado nuevo responsable de renta variable española de Trea AM. Battaner era hasta la fecha el director de Pensiones de Trea AM y, anteriormente, fue director de inversiones de la gestora de Novo Banco en España cuando ésta fue adquirida por Trea A AM hace diez meses. Battaner contará con Víctor Morales en su equipo de renta variable, que también se incorpora procedente de Novo Banco. Estas designaciones coinciden con la salida de Alfonso de Gregorio y Lola Jaquotot, que inician nuevos proyectos ajenos a la gestión de fondos de inversión.

El rally del petróleo devuelve a Aramco al pódium de valoración mundial

La petrolera estatal de Arabia Saudí, Aramco, ha recuperado una valoración del mercado por encima de los 2 billones de dólares gracias al espectacular rally del petróleo. De esta manera, se convierte la tercer compañía que rompe esta barrera. La valoración de Apple se sitúa en 2,3 billones de dólares y la de Microsoft en 2,1 billones de dólares.

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Eurozona: las ventas minoristas subieron un 0,3% en agosto

Las ventas minoristas en la Eurozona han vuelto a decepcionar a los analistas con su referencia de agosto. Según los datos publicados hoy por Eurostat, bajaron un 0,3% con respecto a julio y no mostraron ningún variación (0%) en comparación con un año atrás. El consenso de mercado anticipó un repunte de las ventas del 0,8% mensual tras la caída del 2,6% de julio (dato corregido sobre el -2,3% estimado inicialmente).

"El repunte de los consumidores ha disminuido rápidamente durante los meses de verano, lo que no augura nada bueno para las expectativas de consumo de los hogares en el tercer trimestre", señala Bert Colijn, economista senior para la Eurozona de ING Economics. "Las perspectivas del consumo a partir de ahora son un poco más confusas. (...) Esperamos que el crecimiento del consumo se desvanezca en el transcurso del cuarto trimestre. Sin embargo, no esperamos nada dramático, ya que todavía hay bastantes factores que sugieren que es factible un crecimiento de las ventas minoristas por encima de la tendencia", añade este experto.

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¿Por qué ahora Citi recomienda comprar Grifols?

El banco norteamericano ha mejorado la recomendación sobre Grifols (y sobre la clase B) de 'mantener' a 'compra'. Entre las razones que han llevado a Citi a hacerlo está en que ahora ve una mejor ecuación rentabilidad-riesgo después de la adquisición de Biotest. Esta operación, según Citi, elevará la perspectiva de crecimiento entre 2022 y 2026 en un 20%. Además, valora positivamente que la disrupción tecnológica en el sector se va a retrasar en el tiempo.

La firma de inversión ha situado los precios objetivos de estos dos títulos en los 30 y los 18 euros, respectivamente, con lo que les deja un potencial alcista de casi el 40% en los próximos 12 meses. La reacción en bolsa ha sido alcista, con las acciones de la clase A subiendo cerca de un 0,8% en una sesión en la que el Ibex cotiza a la baja.

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Línea Directa presentará resultados el 22 de octubre

La aseguradora dará a conocer sus cuentas del tercer trimestre de este año el próximo viernes 22 de octubre antes de la apertura del mercado, según ha indicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). A las 9 horas (en la España peninsular) hará una presentación de balance en inglés para inversores y analistas, la cual se podrá seguir a través del webcast disponible en su página web corporativa.

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El gas europeo se dispara un 53% en dos días: "Es un tren fuera de control"

Los futuros de gas europeo a un mes alcanzan esta mañana de miércoles los 145 euros (MwH), unos niveles no vistos en la historia de este mercado. El precio del gas lleva escalando meses sin descanso, pero lo visto en las dos últimas jornadas ha sido excepcional. El precio del gas se ha disparado un 53% en solo dos días. Ha pasado de estar por debajo de los 97 euros (MwH) a alcanzar los 145 esta mañana. La crisis energética se agrava y todas las fuentes para generar energía son relativamente escasas. La competencia por comprar gas, carbón o petróleo aumenta, lo que está disparando el precio de estos combustibles fósiles.

Javier Blas, periodista de la agencia Bloomberg y experto en materias primas, ha comentado a través de su cuenta de Twitter los movimientos del gas, asegurando que son como "un tren fuera de control".

En un intento por aliviar algo este mercado y mejorar el funcionamiento del almacenamiento de gas, la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, ha avanzado este miércoles que la Comisión Europea prevé presentar una propuesta de reforma del mercado del gas europeo que incluirá medidas sobre almacenamiento y seguridad del suministro antes de que acabe el 2021. "Para final de año propondremos una reforma del mercado del gas y revisaremos en ese contexto problemas en torno al almacenamiento y la seguridad del suministro", ha dicho Simson en un debate en el Parlamento Europeo sobre el reciente aumento de los precios de la energía en el club comunitario.

Telefónica estudia vender parte de su fibra óptica en España

La operadora está explorando todas las opciones a su alcance para impulsar su crecimiento a través de los recursos generados por la entrada de nuevos socios en su negocio de fibra óptica. Entre otras posibilidades, la compañía medita poner en venta una participación de sus conexiones fijas de FTTH (Fibra hasta el hogar) en España, según informó ayer Bloomberg.

Save the date: Telefónica presentará resultados el próximo 4 de noviembre

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Ventas generalizadas en las bolsas: el Ibex 'tirita' en el 8.800

La renta variable europea ya comenzó esta jornada claramente a la baja. Pero las ventas en los distintos parqués han aumentado según ha avanzado el reloj. Y es que los futuros de Wall Street anticipan bajadas del 1% para hoy. El EuroStoxx 50, selectivo de referencia en el Viejo Continente, vuelve a moverse por debajo de los 4.000 puntos al retroceder un 2%. Por su parte, el Ibex 35 español no solo deja atrás los 8.900, sino que arriesga los 8.800. Siemens Gamesa (-4,9%) encabeza las ventas y solo Grifols consigue cotizar al alza (+0,4%) en el índice patrio.

Así, los mercados europeos continúan en "la dinámica de alternar días de rebotes con días de clara presión vendedora", señala Sergio Ávila, analista de IG España. "La presión viene desde el mercado de bonos", añade este experto. El interés del bono estadounidense a diez años (el T-Note) asciende al +1,56% y el del 'papel' norteamericano a 30 años ha escalado a máximos desde junio. A este lado del 'charco', el bund alemán a diez años ya renta en altos desde junio (al -0,16%) y el bono español ya alcanza el +0,5%.

También el mercado de materias primas copa gran parte de la atención, con el foco puesto especialmente en los precios del petróleo (el Brent europeo alcanza incluso los 83 dólares el barril) y los del gas natural, que continúan disparados.

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"El precio del petróleo podría alcanzar niveles fuera de lo normal"

John Driscoll, estratega jefe de JTD Energy Services, no descarta que los precios del petróleo escalen por encima de los 100 dólares si el próximo invierno es más duro de lo habitual. "Se podría ver un pico fuera de lo común", comenta el experto en la CNBC. "Realmente no estoy escuchando hablar a nadie sobre las perspectivas de un invierno suave y moderado por la incertidumbre del cambio climático. Creo que podría ser un escenario y los precios vivir un viaje salvaje", añade.

Como el resto de materias primas, el petróleo vive un rally impulsado por la reapertura de las economías, pero el crudo se ha puesto en el foco a raíz de los elevados precios del gas natural. Ante los posibles problemas de suministro y el bajo rendimiento de las fuentes renovables, muchos países miran el petróleo como una alternativa para la producción eléctrica. Esta circunstancia añade todavía más presión a un mercado con una demanda que sobre pasa la oferta. 

Un crudo invierno complicaría aún más la situación. "Es un escenario posible, pero no creo que sea un periodo sostenible", dice el experto. "Si todo sale mal, se puede dar, con un invierno ártico y problemas en la cadena de suministro".

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Jefferies y Mediobanca mejoran su valoración sobre Repsol

Las acciones de la petrolera no consiguen escapar a las ventas generalizadas en la bolsa española (y en las de toda Europa). Aunque han comenzado el día acercándose a los máximos anuales que marcó el lunes (máximo intradía: 11,735 euros). Y es que en los últimas jornadas, además de verse favorecida por las alzas en el crudo, Repsol está cosechando mejores valoraciones entre los analistas. Al igual que hizo hace dos días Morgan Stanley, los expertos de Jefferies y Mediabanca han elevado los precios objetivos que dan a los títulos de la empresa española a 12,10 y 12 euros, respectivamente, lo que implica potenciales del 4,5% y 3,5%. Asimismo, ambas firmas han seguido con su recomendación de 'mantener' sobre el valor.

Por su parte, Bernstein ha repetido su consejo de compra (el mejor posible) y su valoración en 14 euros por acción, lo que supone un potencial a corto plazo para Repsol del 21%. También Société Générale apuesta por 'comprar' al ver un recorrido hasta los 13 euros. 

Así las cosas, el consenso de mercado de Bloomberg ve en la petrolera un potencial medio próximo al 8%, hasta un precio objetivo medio a doce meses de 12,50 euros por título. En consecuencia, más de la mitad de los analistas que cubren el valor optan por la compra, mientras trece (el 37,1% del total) se decantan por 'mantener' y solo dos (el 5,7%) recomiendan 'vender'.

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Grifols sube (y 'marca la diferencia') tras cerrar su emisión de bonos

Frente al desplome de Siemens Gamesa, las acciones de Grifols se posicionan como las más alcistas del Ibex 35. De hecho, es la única compañía que cotiza con firmeza al alza desde primera hora. El precio de sus títulos sube un 1% y llega a superar los 22 euros un día después de que la biotecnológica haya cerrado una emisión de bonos senior no garantizados por 2.000 millones de euros.

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Siemens Gamesa, 'farolillo rojo' del Ibex, arriesga otra vez los 20 euros

La fabricante de aerogeneradores vuelve a ser protagonista en las mayores ventas del índice bursátil español. El precio de sus acciones baja cerca de un 3% y llega a ser inferior a 20 euros, aunque no alcanza por ahora los mínimos marcados el lunes (en 19,94 euros), que realmente fueron mínimos desde agosto del año pasado. Siemens Gamesa logró ayer un rebote próximo a un punto porcentual, pero en lo poco que va de mes ya pierde casi un 9%. Es además la segunda peor compañía del Ibex 35 en el balance anual, ya que acumula pérdidas mayores al 37% en el parqué desde el primero de enero.

"Si [la acción de Siemens Gamesa] pierde los 20 euros mucho me temo que proseguiría la corrección bajista de los últimos meses, que está perfectamente canalizada", explicó ayer el analista técnico y asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, en su encuentro digital. "Por debajo de los 20 euros no hay soporte hasta la base de ese canal en los 18 euros y luego en los 16,75 euros", añadió.

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Banco Sabadell completa la venta de su filial andorrana

Banco Sabadell completó ayer la venta a MoraBanc de toda su participación en Banc Sabadell d'Andorra (BSA), que representa el 51,61% si se tienen en cuenta las acciones en autocartera, por 68 millones de euros.

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España: la producción industrial suma seis meses al alza

El índice general de producción industrial (IPI) se incrementó un 3,6% en agosto en relación al mismo mes de 2020, ampliando en más de tres puntos el avance interanual registrado en julio, que fue del 0,4%. Con este repunte son ya seis meses consecutivos de tasas positivas, aunque las de agosto y julio han sido los menores crecimientos de dicho periodo.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el mayor avance de la producción se lo anotaron los bienes intermedios, con un aumento interanual del 7,2%, seguido de los bienes no duraderos (+6,2%); los bienes de consumo duraderos (+4,7%) y los bienes de equipo (+4,2%). Al contrario, la producción de energía bajó un 3,2% interanual en agosto. 

Las bolsas europeas abren en rojo: el Ibex 35 pierde el 8.900

Las principales bolsas de Europa comienzan la jornada de este miércoles con 'números rojos', tal y como anticiparon los futuros. En algunos casos los descensos alcanzan incluso el 1%. El EuroStoxx 50, selectivo de referencia, retrocede a la zona de los 4.020 puntos mientras el Ibex 35 español vuelve bajo los 8.900 enteros, la cota psicológica que logró batir ayer. | ¿Qué niveles conviene vigilar?

La apertura del mercado ha estado precedida por un dato de pedidos a fábrica en Alemania peor de lo esperado. También ha coincidido con la publicación de la producción industrial en España. Los inversores esperan ahora las referencias de las ventas minoristas de agosto en la Eurozona y el informe de empleo privado ADP en EEUU, que suele interpretarse como un indicador adelantado del dato de empleo oficial en el país (el cual se conocerá el viernes).

Aquí tienes: los precios clave de cada uno de los 35 valores del Ibex

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El objetivo de caída del EuroStoxx está en los 3.800 puntos

"Con el alcance de los 3.980 puntos el EuroStoxx 50 es normal que forme un rebote, pero todavía es muy pronto para hablar de fortaleza", asegura el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, que añade: "Para que se alejen los riesgos de asistir a una corrección más amplia y profunda, que podría buscar la zona de los 3.800 puntos". El selectivo europeo terminó la jornada de este martes en los 4.065,4 enteros, por lo que el margen de caída es del 6,5%. 

"Para que se alejen los riesgos el primer paso es que el EuroStoxx 50 consiga batir la resistencia de los 4.100 puntos [un 0,9% arriba] y el siguiente y definitivo sería que superara la resistencia de los 4.215 puntos", añade el analista técnico.

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Alemania: los pedidos a fábrica cayeron con fuerza en agosto

Los pedidos a fábrica en Alemania, la mayor economía de la zona euro, cayeron un 7,7% en agosto con respecto al mes anterior, según los datos publicados hoy por la Oficina Federal de Estadística germana (Destatis). La bajada es mayor a la esperada por los analistas (-2,1%) y corta la racha de aumentos de julio y junio. De hecho, el dato representa el mayor descenso mensual de los pedidos a fábrica germanos desde abril de 2020.

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El camino a los 10.000 del Ibex puede ser muy rápido... o muy lento

"El escenario que manejo para el Ibex 35 en próximos meses es alcista, pero dependiendo de lo que suceda en próximas sesiones habrá que esperar más o menos tiempo a que tenga lugar ese próximo movimiento alcista hacia objetivos que valoro en los 10.100 puntos, que es donde cotizaba el Ibex 35 antes del covid crash", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"Para que tome cuerpo el escenario alcista más rápido deberíamos asistir a la ruptura de la resistencia clave de los 9.000/9.055 puntos, que es la línea divisoria que separa un contexto todavía correctivo de uno potencialmente alcista, dependiendo de si se mantiene por debajo o se supera respectivamente", añade el experto en análisis técnico.

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Banco Santander inicia su recompra de acciones por 841 millones

Banco Santander ha anunciado a la CNMV este miércoles que comienza su programa de recompra de acciones propias por hasta 841 millones de euros, una cuantía equivalente a una quinta parte de su beneficio ordinario en el primer semestre del año. El objetivo de la operación es reducir su capital social "mediante la amortización de las acciones adquiridas (...) en una reducción de capital que se espera someter a la aprobación de la junta general ordinaria de accionistas de 2022", según ha indicado la entidad al organismo supervisor.

El precio medio máximo al que el Santander comprará sus acciones bajo este programa no superará los 3,98 euros. Asumiendo que el precio fuera el del cierre de ayer (3,258 euros), "el número máximo de acciones que se adquirirían sería de 258.133.824 (1,49% del capital social)", ha indicado asimismo el banco.

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Valor a valor: estos son los precios clave del Ibex 35

Uno a uno (en este enlace), Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, analiza los 35 valores del Ibex, el principal índice de la bolsa española, y emite su recomendación sobre cada uno de ellos. El experto en análisis técnico ofrece su análisis en el corto y en el medio plazo, según el perfil de un inversor menos o más agresivo, respectivamente.

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La Reserva de Nueva Zelanda sube los tipos por primera vez en 7 años

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) ha elevado un cuarto de punto porcentual sus tipos de interés hasta el 0,5%. Los economistas esperaban la subida el mes pasado, pero el banco la retrasó debido a un brote de la variante covid-19 Delta.

Nueva Zelanda es una de las primeras economías desarrolladas en revertir los recortes de tipos implementados durante la pandemia. El RBNZ también aseguró que planea eliminar más medidas de estímulo a medida que la economía continúe recuperándose. "El Comité señaló que se espera una mayor eliminación del estímulo de la política monetaria a lo largo del tiempo, y que los movimientos futuros dependerán de las perspectivas a mediano plazo para la inflación y el empleo", ha dicho el RBNZ.

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El interés del bono a 30 años de EEUU, en máximos de junio

El interés del bono a 30 años de Estados Unidos ha subido al nivel más alto desde junio, por el aumento de los precios de la energía, que eleva las preocupaciones sobre que se acelere la inflación. El rendimiento de esta deuda a larzo plazo de referencia en el mercado secundario saltó al +2,14%, extendiendo su avance desde el mínimo del mes pasado en el +1,81%.

¡Nuestro fondo cumple tres años! Y con una rentabilidad del 22,7%

Tressis Cartera Eco30, el fondo asesorado por elEconomista, ha llegado a la mayoría de edad, esa que, en el caso de los fondos de inversión, se establece en los tres años de vida por permitir analizar el comportamiento de un producto en el medio plazo. En el caso de este, la ha cumplido con una rentabilidad acumulada desde el 30 de septiembre de 2018, que fue el día en el que la Comisión Nacional del Mercado de Valores aprobó el primer fondo de inversión asesorado por un medio de comunicación en España, del 22,7%. Y lo ha logrado con dos crisis de mercado de por medio.

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El euro no logra recuperar los 1,16 dólares

El euro sigue por debajo de los 1,16 dólares, en mínimos de junio de 2020, ante el dinero que busca la deuda de Estados Unidos (el interés de la referencia a 10 años avanza hacia el +1,6%) y otros activos denominados en el 'billete verde', como refugio ante la subida del coste de la energía y la volatilidad en las bolsas.

"La recuperación del euro se vio limitada después de que Lagarde, del BCE, dijera que una subida de tipos no tendría efecto en este entorno impulsado por los precios de las materias primas", observa Jeffrey Halley, analista de Oanda.

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El Brent roza los 83 dólares

Los futuros que cotizan sobre el barril de Brent, de referencia en Europa, rozan ya los 83 dólares, tras subir un 60% desde que empezó el año, y los que lo hacen sobre el gas alcanzan máximos históricos.

Caídas generalizadas en las bolsas ante el aumento del coste de la energía

El coste de la energía (petróleo, gas o carbón) en porcentaje de la actividad económica global alcanza máximos de la Gran Crisis Financiera (cerca del 9%) y apunta a máximos de la crisis del petróleo de la década de los 70 (en el 10%, según calcula Citi).

Una presión sobre la inflación y la recuperación económica que se ha dejado notar este miércoles en la sesión asiática, con caídas en Japón y en Hong Kong, y que subyace también en el retroceso de los futuros que cotizan sobre los principales índices de Europa y Estados Unidos, tras el rebote de este martes, en el que los inversores buscaron oportunidades de compra en las grandes tecnológicas golpeadas por la crisis de Facebook.

Agenda | Producción industrial de agosto

¡Buenos días! El principal dato del miércoles en España será la cifra de producción industrial de agosto que publicará el Instituto Nacional de Estadística (INE) a las 9:00 horas. Hoy, además, hay jornada de huelga en el Banco Sabadell por el ERE. Eurostat, por su parte, publica las ventas minoristas de agosto y en EEUU, entre otras cosas, de conocerá el informa ADP sobre el empleo del sector privado de septiembre.

España:

-Cifras de producción industrial (agosto)

-Sesión plenaria del Banco de España

-Jornada de huelga en Banco Sabadell

Eurozona:

-Ventas minoristas (agosto)

Alemania:

-Pedidos de fábrica (agosto)

-PMI de construcción (septiembre)

EEUU:

-Solicitudes de hipotecas (semanal)

-Informe ADP de empleo del sector privado (septiembre) 

-Resultados: Levi Strauss, Constellation Brands

El petróleo ya se revaloriza un 60% en lo que llevamos de año

El precio de los futuros del petróleo Brent sube alrededor de un 1,9% hasta la zona de los 82,8 dólares por barril, estableciendo así un nuevo máximo anual. En lo que va de año, el crudo de referencia en Europa acumula una rentabilidad del 59,6%.

Asimismo, los futuros de West Texas repuntan un 1,7% con respecto al lunes y alcanzan la zona de los 78,9 dólares por barril, otro máximo anual, en la que es su cuarta sesión consecutiva al alza. En lo que llevamos de ejercicio, el crudo estadounidense se revaloriza un 62,7%.

Arabia Saudí ha reducido los precios para todos los tipos de crudo con destino a Asia, su mayor mercado, después de la decisión del grupo OPEP+ de mantener los aumentos de producción a ritmo lento, lo que ha disparado el precio de los futuros.

Abiomed es el valor que más sube en la sesión; Ventas, el que más baja

Otra jornada que acaba en Wall Street y deja subidas y bajadas moderadas, con algún ascenso notable. Entre los valores que mejor se han comportado durante la sesión están Abiomed (+5,93%), Netflix (+5,25%), Invesco (+5,23%), Celanese (+4,25%), Smith (+4,07%), DocuSign (+3,91%), Paccar (+3,82%), Marathon Oil (+3,71%), Charles Schwab (+3,65%), Nvidia (+3,64%), Trip.com (+3,56%), JD.com (+3,18%), CSX (+3,10%), Marvell Technology (+3,04%) y Goldman Sachs (+3,1%). También sobresalen los ascensos de ASML (+2,8%) y Microsoft (+2%).

En cambio, entre las mayores caídas del día se encuentran las de Ventas Inc (-3,73%), Penn National Gaming (-3,54%), Equinix (-3,25%), Hanesbrands (-2,87%), Caesars Entertainment (-2,84%), Welltower (-2,38%), Ross Stores (-1,71%) e Incyte (-1,61%).

Cierre de Wall Street: vuelven las subidas con los índices un 1% arriba

La sesión del 5 de octubre llega a su fin y deja subidas que rondan el 1% para los principales indicadores de la bolsa estadounidense. El Dow Jones sube un 0,92% hasta los 34.314,67 puntos (el equivalente a 311,75 puntos); el S&P 500 repunta un 1,05% y se sitúa en las 4.345,72 unidades; el Nasdaq Compuesto registra un ascenso del 1,25% hasta los 14.433,83 enteros, y el Nasdaq 100 sube un 1,40% y alcanza los 14.674,15 puntos. Sin embargo, estos cuatro índices siguen por debajo de sus recientes máximos históricos.

"Los inversores están esperando con ansia los últimos datos del mercado laboral por una señal del siguiente movimiento de la Reserva Federal. Una lectura del indicador de la actividad del sector servicios en EEUU [de ISM] resultó mejor de lo esperado el martes, probablemente manteniendo a la Fed en la senda de anunciar una recucción del programa de compra de bonos", informan desde Bloomberg.

En lo que va de año, el Dow Jones acumula una rentabilidad del 12,12%; el S&P 500 se revaloriza un 15,78% y el Nasdaq 100 gana un 13,86%.

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Paccar se sacude la preocupación por el suministro de chips

Los títulos de Paccar cotizaban con subidas este martes, suavizando la preocupación de los inversores después de que la compañía dijese que la escasez de microchips redujo sus entregas de camiones en el tercer trimestre del año en torno a 7.000 vehículos, según recoge Bloomberg. Además, Wolfe ha pasado a otorgar una recomendación de 'comprar' a las acciones de Paccar. Desde la firma de inversión han argumentado que aun con los problemas de la cadena de suministro, los valores expuestos al sector del transporte están mejor posicionados que la mayoría por sus resultados del tercer trimestre, con enormes ganancias de precios para compensar la inflación salarial y la disminución de los volúmenes.

El precio de los títulos del fabricante de camiones sube alrededor de un 4,3% este martes y se sitúa en los 82,1 dólares. Aunque se aleja del mínimo anual (78,77 dólares, que marcó el lunes) sigue muy lejos del máximo anual, los 98,83 dólares que registró en febrero.

Invesco y State Street podrían fusionar su negocio de gestión de activos

Según ha informado el Financial Times, citando a personas conocedoras del asunto, la gestora de inversión Invesco y el banco estadounidense State Street estarían manteniendo conversaciones para fusionar sus negocios de gestión de activos. Tal y como añade el diario británico, State Street habría entablado contacto con otras empresas, como UBS, que querría comprar el negocio de forma inmediata. Sin embargo, cuentan las fuentes, State Street preferiría una asociación o una empresa conjunta más que una venta.

Así, el precio de las acciones de Invesco es uno de los que más sube en bolsa este martes: repunta casi un 6% y alcanza los 25,5 dólares. No obstante, todavía sigue por debajo del máximo anual que registró en los 29,13 dólares el pasado 3 de junio. En lo que va de año, los títulos de Invesco acumulan una rentabilidad del 46%.

De pequeña empresa textil a gran congloremado: la historia de Berkshire y la mano de Buffett

Adam Mead nos ha traído con la publicación de su reciente libro, The Complete Financial History of Berkshire, una minuciosa historia de la firma liderada por Buffet y Munger, desde sus orígenes en el siglo XIX como pequeña empresa textil, hasta el conglomerado que es en la actualidad.

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Netflix bate otro récord en bolsa, ¿por qué?

El precio de las acciones de Netflix sube en torno a un 6% en la sesión del martes hasta los 640 dólares, estableciendo de este modo un nuevo máximo histórico en el parqué. En lo que va de año, los títulos de la compañía estadounidense se revalorizan algo más de un 18%. La subida se produce después de que una encuesta de la firma de inversión Cowen a 2.500 consumidores de EEUU indique que el contenido que ofrece Netflix es percibido como el mejor entre las plataformas de vídeo.

Además, el "el volumen de contenido original del segundo semestre de 2021 se está acelerando y es probable que impulse una participación más elevada y una rotación potencialmente más baja", señala el analista de Cowen John Blackledge, según informa Bloomberg. El experto añade que prevé un aumento de las suscripciones a Netflix de 3,63 millones durante el tercer trimestre del año, ligeramente por encima de los pronósticos de la empresa (3,5 millones).

Por otro lado, las previsiones de YipitData sugieren que la demanda por la serie de acción surcoreana Squid Game continúa acelerándose e indican que la participación de los consumidores está superando a la de otros éxitos de Netflix, como La Casa de Papel y Los Bridgerton.

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¿Cómo están las economías nórdicas? Cuatro pinceladas de los vecinos del Norte

Dinamarca: ¿Se calma la economía? Aumenta la preocupación por el sobrecalentamiento, pero no todo está al rojo vivo, resumen los analistas de Danske Bank.

Suecia: recuperación continua pero frágil. Las perspectivas de la demanda exterior e interior pueden haberse debilitado un poco.

Noruega: de la crisis al auge. Vuelve el optimismo al reabrirse la sociedad, y se avecina una serie de subidas de tipos.

Finlandia: confianza y crecimiento. La recuperación supera las expectativas.

¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Vigoroso alza en las bolsas europeas: el Ibex 35 sube más de un 1,5% y recupera los 8.900.

- En el índice español, Santander ratifica el sorpasso a Iberdrola como segundo peso pesado del Ibex 35.

Wall Street mantiene el rebote: las subidas llegan al 1,5%.

- Evans, el presidente de la Fed de Chicago, dice que el tapering estará concluido a mediados de 2022 u otoño de ese año.

- Nuevo caso Evergrande. Fantasia Holding no ha podido pagar hoy los bonos que vencieron este lunes. Se disparan las alarmas de nuevo en China.

Too big to ignore: BofA pone el foco en los criptoactivos

En un reciente informe, Bank of America resalta que, con un valor de mercado de más de 2 billones de dólares y más de 200 millones de usuarios, el universo de los criptoactivos es "demasiado grande como para ignorarlo" y podría formar "una clase de activos completamente nueva".

"Nuestra opinión es que podría haber más oportunidades de las que esperan los escépticos. En un futuro cercano, se podrá usar la tecnología blockchain para desbloquear el teléfono, comprar una acción, una casa o una fracción de un Ferrari, cobrar un dividendo, pedir un préstamo o ahorrar o incluso pagar la gasolina o la pizza", ha señalado la firma.

En opinión de los analistas del banco, la incertidumbre regulatoria es "el mayor riesgo a corto plazo" para las criptomonedas, si bien ha señalado que la regulación "puede impulsar una mayor participación de los inversores a largo plazo una vez que se establezcan las reglas del juego para los activos digitales".

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Japón, el mercado olvidado del mundo

Japón es la tercera economía más grande del mundo, la segunda bolsa más grande y el mejor actor durante el tercer trimestre. Esto se debe a que suele pasar desapercibido de manera crónica. Solo el 12% de nuestra encuesta de inversores minoristas lo vio como uno de los mejores mercados, a pesar de su valoración barata, de sus balances netos de liquidez, de su baja correlación con otras bolsas (lo que ayuda en los retrocesos) y del comportamiento de sus acciones, que superan al mundo. Pero Japón sufre una deflación persistente, una demografía deficiente, una deuda elevada y unos derechos reducidos de los accionistas. No todas las valoraciones son baratas (ver gráfico). Es un mercado de stock pickers", explica Ben Laidler, estratega de mercados globales de eToro.

El analista señala que el nuevo primer ministro, Fumio Kishida, que ha convocado elecciones para el 31 de octubre, ponr el foco en en el lanzamiento de vacunas y un nuevo estímulo fiscal, para impulsar el PMI aún recesivo de Japón y una recuperación de beneficios de solo la mitad de la media mundial, lo que podría ayudar a la sólida composición cíclica del sector del mercado.

Por último, Laidler señala que Japón tiene sus atractivos, con muchas empresas líderes en el mundo, desde la industria de la música, en auge, pasando por Sony, hasta los automóviles, como Toyota. También incluye a otras firmas referentes como el fabricante de videojuegos Nintendo, los productos ópticos Canon, el fabricante de medicamentos Takeda Pharma y el quinto banco del mundo, Mitsubishi UFJ.

Opinión | El impacto del tapering en los emergentes será distinto al de 2013

Hasta ahora, parece que los inversores van a ser capaces de convivir con el riesgo del tapering; también en los emergentes. De hecho, la calma en los mercados respecto a la retirada de estímulos puede incluso terminar haciendo que algunas divisas de países emergentes sean atractivas a corto plazo.

Lee también: "Los mercados emergentes han aprendido los errores del pasado"

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Así van las emisiones 'verdes' globales en lo que va de año

A falta de un trimestre para cerrar el ejercicio, la cantidad emitida en bonos verdes en el globo supera ya en un 17,2% la colocada en todo 2020. Las emisiones alcanzan los 348.000 millones de dólares (unos 300.000 millones de euros) hasta septiembre, de acuerdo con los datos de la Climate Bonds Initiative, frente a los 297.000 millones de dólares (unos 254.000 millones de euros) registrados en el conjunto del año pasado.

¡Recuerda! Puedes leer otras noticias sobre inversión sostenible en elEconomista Inversión sostenible y ESG.

El nombramiento (interino) que ha hecho a Hertz dispararse

Hertz ha nombrado a Mark Fields, expresidente y exdirector ejecutivo de Ford Motor Company durante 28 años, como director ejecutivo interino.La compañía también ha nombrado a Paul Stone como presidente y director de operaciones. Estos nombramientos, según un comunicado de la compañía, son parte de una visión para un Hertz "completamente nuevo" que combina la fuerza y la experiencia en administración de flotas global con nuevas tecnologías e innovaciones.

Las acciones de la compañía, que se negocian en el mercado OTC (over the counter) y que entraron en la amalgama de acciones meme favoritas de los inversores minoristas, han subido este lunes hasta un 13% moderándose después a un 9%, hasta el entorno de los 22 dólares.

Estanflación 'rima' con rendimiento máximo en Europa

La estanflación, la desaceleración cíclica, el aumento de los tipos de interés y la corrección de las valoraciones pueden desembocar en un shock de capital muy negativo para la zona del euro y los precios de sus activos, consideran los analistas de Danske Bank en una nota reciente. "Lo que estamos viendo en este momento puede ser el primer clavo de la parte exuberante de invertir en la Europa posterior al covid", señalan. 

"Dado que los mercados pasaron de centrarse de las incógnitas del covid a la reacción de la política global, a principios del verano de 2020; "Europa" como tema de inversión ha experimentado un resurgimiento. Con él, no ha habido escasez de pedidos de EUR/USD a 1,30, de piezas escritas sobre un cambio de régimen que ha ocurrido en la política fiscal, la sobre suscripción a bonos sociales y mucho más. Sin embargo, las narrativas cambian. En este momento, parece más bien que el aumento de las tasas de interés en medio de una desaceleración cíclica y el aumento de los precios de la energía es la tormenta perfecta para una reversión del flujo de capital", alertan.

Media sesión | Wall Street mantiene el rebote: las subidas llegan al 1,5%

No pierde comba el rebote de Wall Street este martes. El Dow Jones sube un 1,16% hasta los 34.398 puntos mientras el S&P 500 avanza un 1,34% (4.358 unidades) y el Nasdaq 100 un 1,78% hasta los 14.730 enteros. Las tecnológicas se recuperan con los inversores comprando la caída de este lunes pese a a que el rendimiento del bono a 10 de años de EEUU ha subido desde por debajo del +1,5% hasta tocar el +1,535%.

Los inversores esperan con ansiedad los próximos datos del mercado laboral de EEUU para conocer el próximo movimiento de la Reserva Federal. La lectura del ISM sobre la actividad del sector de los servicios fue mejor de lo esperado el martes, lo que probablemente mantenga a la Reserva Federal (Fed) en el camino de anunciar el tan temido y cacareado tapering.

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Técnicas Reunidas descarta nuevas operaciones de refinanciación de su deuda

Técnicas Reunidas ha descartado que vaya a acometer una nueva refinanciación de la deuda tras la realizada en junio del año pasado y que supuso extender sus vencimientos medios en cuatro años y medio adicionales. A 30 de junio, la multinacional española de ingeniería contaba con una deuda financiera de 526,8 millones de euros, aunque en el segundo trimestre solicitó una línea de crédito de 290 millones de euros al fondo creado por el Gobierno para empresas estratégicas.

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TECNICAS REUNIDAS
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La inflación está ahí pero el oro no vendrá esta vez al rescate

La subida récord de las materias primas ha intensificado el temor de los inversores a que la inflación ponga fin a lo que ha sido un periodo idílico (Goldilocks o Ricitos de Oro) para muchos mercados. Sin embargo, no es de esperar que esta vez el oro venga al rescate. Para Mary Nicola, gestora de carteras de PineBridge Investments, el metal amarillo no funcionará como cobertura de la inflación en el entorno actual.

"El oro funciona mejor en un entorno en el que se produce un aumento de la oferta monetaria", ha asegurado la analista a Bloomberg. "Si miramos desde una perspectiva general, no vemos un superciclo en el espacio de las materias primas, especialmente cuando vemos un crecimiento más lento saliendo de China".

Grifols cierra una emisión de bonos de 2.000 millones

Grifols ha cerrado su emisión de bonos senior no garantizados por un importe equivalente de 2.000 millones de euros con fecha de vencimiento en 2028 para financiar su inversión en Biotest AG, según ha informado a través de un comunicado este martes. La emisión se ha dividido en dos tramos: un tramo por importe de 1.400 millones de euros y cupón del 3,875% y un tramo en dólares, equivalente a 600 millones de euros y cupón del 4,75%.

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Evans (Fed de Chicago): el tapering estará concluido a mediados de 2022 u otoño

El presidente del Banco de la Reserva Federal (Fed) de Chicago, Charles Evans, ha vuelto a insistir que el episodio se está produciendo por los cuellos de botella en la cadena global de suministro. "Aunque están siendo más prolongados de lo que se pensaba, los efectos serán transitorios”, ha dicho en una entrevista en la CNBC.

Además, en línea con el resto de miembros de la Fed, ha reconocido que el momento de comenzar la retirada de compras “está cerca” y no sorprendería si el tapering, como se conoce el proceso de ir deshaciendo las medias de apoyo monetario”, estuviera completo a mediados de 2022 o en el próximo otoño.

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Santander ratifica el sorpasso a Iberdrola como segundo peso pesado del Ibex 35

Banco Santander se ha convertido este martes en la segunda compañía con más valor del Ibex 35 al superar a Iberdrola por capitalización bursátil (o valor en bolsa). Al cierre de mercado, las acciones de la entidad han avanzado el 4,26%, la segunda mayor subida del Ibex hasta los 3,258 euros, y su capitalización se ha situado en esos 56.495,8 millones de euros, ligeramente superior a los 55.945 de la eléctrica. La cotización de Iberdrola se ha visto fuertemente penalizada en las últimas sesiones como consecuencia de las medidas anunciadas por el Gobierno para frenar la subida de la factura eléctrica. En el año, acumula unas pérdidas del 21,91%.

Dentro del Ibex 35, el primer puesto por capitalización sigue ocupado por Inditex, que al terminar la sesión ha vuelto a superar los 100.000 millones de euros (100.325,5 millones). Tras Santander e Iberdrola, el cuarto puesto por valor en bolsa lo ocupa BBVA, que tras dispararse el 6,5% ha alcanzado una capitalización de 40.007,26 millones. Cellnex se sitúa en el quinto puesto con 36.330 millones de euros. 

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: la banca copa las subidas

El sector de la banca ha empujado claramente al alza al Ibex 35 en esta jornada en la que el índice ha rebotado más de un 1,5%. El valor que más ha subido ha sido BBVA (+6,50%), seguido de Santander (+4,26%), CaixaBank (+3,52%), Acerinox (+3,40%) y Bankinter (+3,05%).

Del lado de las caídas, la más pronunciada ha sido la de Almirall (-1,79%), seguida de las de Aena (-1,48%), ACS (-1,38%) y Grifols (-1,29%).

Dentro de los grandes valores del índice, Iberdrola ha ganado el 1,74%, Repsol el 0,22% y Telefónica el 0,15%.

Vigoroso rebote en las bolsas europeas: el Ibex 35 sube más de un 1,5% y recupera los 8.900

Jornada positiva en las bolsas europeas con destacados rebotes. Ni las tensiones inflacionistas derivadas de las subidas del petróleo desde este lunes ni el repunte de los rendimientos de los bonos (el T-Note estadounidense ya escala al 1,535%) han impedido este vigoroso bote con subidas por encima del 1% espoleadas con las crecientes subidas que registraba Wall Street en las primeras horas de sesión (los datos de actividad han sido buenos y en las tecnológicas se están comprando las caídas). El EuroStoxx 50 rebota un 1,70% hasta rebasar los 4.060 puntos y el Ibex 35 se anota un 1,54% que le sirve para cerrar en 8.927,4, por encima de los persistentes 8.800 y taladrando los 8.900 empujado por la buena sesión de la banca.

Este rebote del Ibex sí debe ser tenido en cuenta después de no haber sido fiables los dos últimos. El asesor de Ecotrader Joan Cabrero destacaba esta mañana la importancia de que los índices lograsen superar al cierre de la jornada los máximos que marcaron ayer lunes: "Hablamos de resistencias como son los 4.040 en el EuroStoxx 50 o los 8.882 en el Ibex 35". En el caso del selectivo español, remarca Cabrero, se mantiene el soporte clave que encuentra en los 8.550 puntos y "es cuestión de tiempo que supere los 9.000/9.055 puntos y se dirija a objetivos que manejo en los 10.100 puntos". En lo referente al EuroStoxx 50, pese a que se han rebasado los 4.040, ha quedado trecho para llegar a los 4.100 que serían mayor síntoma de fortaleza.

EURO STOXX 50®
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IBEX 35
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Minianálisis: Acciona Energía frente a las demás renovables

El viernes se cumplieron tres meses desde la salida a bolsa de Acciona Energía, con sus títulos anotándose una subida del 6%. Una rentabilidad nada desdeñable si se tiene en cuenta la dureza con la que los inversores están castigando al sector, con el índice de referencia de energías limpias cayendo un 23%.

GRENERGY RENOVABLES
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ACCIONA
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SIEMENS GAMESA
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SOLARIA ENERGIA
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Aún queda para que el Ibex recupere su pay-out previo al covid

Si el mercado español había ondeado una bandera con orgullo durante estas últimas décadas esta había sido la del dividendo. Sin embargo, cuando sopló el temporal provocado por la pandemia esta bandera fue la primera que salió volando y las compañías prefirieron 'nadar y guardar la ropa' ante la incertidumbre que venía, reduciendo o eliminando sus dividendos por precaución. Y es que las cifras así lo avalan.

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Wall Street rebota con fuerza mientras el T-Note supera ya el 1,535%

Las acciones estadounidenses rebotan con fuerza al tiempo que cae el precio de los bonos del Tesoro, ya que los datos refuerzan el optimismo sobre la fortaleza de la economía. El S&P 500 y el Nasdaq 100 suben cerca de un 1,5% gracias a que los inversores se han apreusaro a invertir en empresas tecnológicas que habían sido golpeadas por las ventas, así como en valores energéticos que se encontraban en una situación de escasez de suministros.

Mientras tanto, el rendimiento a 10 años supera el 1,535% después de que el ISM de actividad del sector no manufacturero de septiembre superara las expectativas, lo que probablemente mantendrá a la Reserva Federal en el camino de anunciar una reducción de su programa de compra de bonos.

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La advertencia de un ex de Allianz: "El mercado tardó 25 años en volver al pico de 1929"

El fundador y director general de BullAndBearProfits.com, Jon Wolfenbarger, estratega de Allianz durante dos décadas, predice que las acciones estadounidenses pueden estar "a punto de iniciar el mayor mercado bajista desde la Gran Depresión".

Wolfenbarger cree que el sentimiento excesivamente alcista, la debilidad económica, los niveles excesivos de deuda y las herramientas políticas limitadas son ingredientes clave para una caída del mercado peor que la observada entre 2008 y 2009. En este sentido, precisa, el techo alcanzado por el S&P 500 hace unas semanas podía haber sido el comienzo.

El estratega, además, se permite hacer una admonición: "Empecé a mirar la historia y vi que el mercado tardó 25 años en volver al pico de 1929, y yo no tengo 25 años", dijo Wolfenbarger, que tiene poco más de 50 años. "Cualquier inversión puede bajar entre el 50% y el 90% y puede permanecer abajo durante décadas, al menos entre 10 y 20 años".

La desaceleración no estaba invitada a la mesa

"Tras la explosión ligada a la reapertura, la actividad económica se normaliza poco a poco, lo que era previsible. Lo que no era previsible es la desaceleración. Desde hace ya varias semanas, los economistas y las organizaciones supranacionales están revisando a la baja sus previsiones de crecimiento para 2021 y 2022. He ahí otro grano de arena que reduce un poco más la disposición de los inversores a asumir riesgo", Olivier de Berranger, director de gestión de activos en La Financière de l'Echiquier (LFDE).

El FMI avisa de los "pronunciados" riesgos para la recuperación

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ha pedido este martes que se tomen medidas políticas contundentes para salvaguardar la recuperación. "Los riesgos y obstáculos para una recuperación mundial equilibrada se han vuelto aún más pronunciados", avisa.

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Tesla, obligada a pagar una de las mayores indemnizaciones a un trabajador

Tesla ha sido condenada a pagar una indemnización de 137 millones a un empleado por haber sido víctima de racismo y acoso reiterado. Habría sufrido estos delitos durante su trabajo en las planta de Fremont, California. Se trata de una de las mayores indemnizaciones de la historia por este tipo de sanciones y supone un golpe importante para la compañía.

La empresa contrató sus servicios en 2015 y trabajó con la firma de vehículos eléctricos cerca de dos años. La indemnización recoge 6,9 millones por daños emocionales y 130 millones en daños punitivos. Tesla, por el momento, no ha anunciado si recurrirá la decisión del tribunal federal de San Francisco.

EEUU: el ISM de servicios sorprende al alza en septiembre

El índice ISM no manufacturero de EEUU en septiembre sube dos décimas hasta los 61,9 puntos. El mercado esperaba una caída hasta los 60 puntos. Antes de este dato se ha publicado el PMI de servicios, una referencia que también se elabora con encuestas, pero con menor arraigo que el ISM. Este índice ha bajado dos décimas hasta los 54,9 puntos.

¿Qué es lo que impulsa realmente los intereses de los bonos?

"La narrativa del mercado de que el repunte de los rendimientos se debe a la preocupación por el aumento de los tipos de interés en EEUU no tiene sentido, en nuestra opinión. Vemos un factor más convincente: una corrección tardía de la desconexión entre los bajos niveles de rendimiento y la reactivación económica", señalan los analistas del BlackRock Investment Institute en su último análisis semanal.

"Desde la primavera habíamos argumentado que los rendimientos eran demasiado bajos teniendo en cuenta la reanudación de la actividad económica y que esto acabaría corrigiéndose. En aquel entonces, los rendimientos tardaron semanas en subir unos 20 puntos básicos hasta el nivel del 1,50%, y esta vez sólo ha hecho falta una semana, lo que subraya nuestra opinión de que los mercados pueden estar poniéndose al día con la realidad de la reanudación. Consideramos que no se justifican aumentos más drásticos de los rendimientos", añaden.

"Nuestro análisis también muestra que la última subida de los rendimientos fue impulsada por un aumento de la prima por plazo, es decir, la compensación que exigen los inversores por el riesgo de mantener bonos del Estado a largo plazo", concluyen remitiendo al gráfico adjunto.

Los minoristas europeos se muestran optimistas con Wall Street

El índice de sentimiento de los inversores minoristas europeos SERIX elaborado por Spectrum Markets destaca una visión alcista con respecto a los tres principales índices de la bolsa norteamericana (el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100). Todos los indicadores mensuales de sentimiento de los tres selectivos bursátiles fueron alcistas en septiembre por primera vez en un año. "La visión sobre el S&P 500 también alcanzó un máximo de 12 meses con un valor SERIX de 103", señala en nota de prensa el centro de negociación europeo para derivados titulizados.

"La economía estadounidense se está recuperando de la pandemia, y nuestros datos del SERIX en los tres principales índices estadounidenses sugieren un sentimiento positivo provocado por el anuncio de la Fed de que cambiará su política para alejarse de su respuesta a la crisis", explica Michael Hall, Head of Distribution en Spectrum Markets.

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Nvidia, en "zona atractiva" para comprar

¿A qué precios comprar acciones de Nvidia? Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, considera que el precio de las acciones de la fabricante de tarjetas gráficas está "está en zona atractiva". "Lo será mejor si alcanza los 184,50/180 dólares", ha respondido a uno de nuestros lectores en el encuentro digital de este martes. "Es compra clara aprovechando la caída", ha insistido el experto.

Wall Street abre con un suave rebote: el Dow Jones vuelve al 34.100

La renta variable de EEUU comienza este martes con ascensos moderados, tal y como anticipaban los futuros desde primera hora. Los índices de referencia rebotan alrededor del 0,4% tras el toque de campana y después de los 'números rojos' registrados ayer. El Dow Jones vuelve así al entorno de los 34.100 puntos. Asimismo, el S&P 500 comienza el día en los 4.317,5 puntos mientras el Nasdaq 100 se sitúa en las 14.543,5 unidades. La apertura del mercado americano ha estado precedida hoy por la publicación de la balanza comercial estadounidense de agosto.

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EEUU presiona a China: mantendrá sus aranceles

La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, reveló el lunes la estrategia de la Administración Biden para atajar las relaciones comerciales con China. En un discurso desde el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), Tai dejó claro que "Pekín continúa con sus prácticas desleales y coercitivas".

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EEUU: el déficit comercial aumentó un 4,2% en agosto

El déficit de Estados Unidos en su comercio exterior de bienes y servicios aumentó un 4,2% en agosto y llegó a los 73.300 millones de dólares (unos 62.920 millones de euros), ha informado hoy la Oficina de Análisis Económicos (BEA, por sus siglas en inglés). Después de un déficit de 70.300 millones de dólares en julio, los analistas esperaban un saldo negativo de alrededor de 70.500 millones de dólares en agosto, señala Efe.

Sorpasso de Santander a Iberdrola: ya es el segundo blue chip del Ibex

El Banco Santander se convierte este martes en la segunda compañía con más valor del Ibex 35 al superar a Iberdrola por capitalización bursátil, con 55.533 millones de euros. Minutos antes de las 14:00 horas, las acciones del Banco Santander avanzaban el 2,48% y su capitalización se situaba en esa cifra, ligeramente superior a los 55.525 de la eléctrica.

La cotización de Iberdrola se ha visto fuertemente penalizada en las últimas sesiones como consecuencia de las medidas anunciadas por el Gobierno para frenar la subida de la factura eléctrica. En el año, acumula unas pérdidas del 22,59%.

Dentro del Ibex, el primer puesto por capitalización sigue ocupado por Inditex, que en la sesión alcanza los 99.546 millones de euros. Tras Santander e Iberdrola, el cuarto puesto lo ocupa BBVA, que tras subir el 3,19%, alcanza una capitalización de 38.767 millones. Cellnex ocupa el quinto puesto con 36.384 millones de euros.

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El petróleo renueva máximos: sube más de un 1% y toca niveles de 2014

Los futuros del petróleo continúan su rally y hoy suben más de un 1%. En concreto, los del Texas avanzan sobre los 78 dólares y los del Brent superan los 82 dólares. Las alzas de este martes sirven para superar los máximos de 2018 y situarse en niveles de 2014. El precio del crudo lleva cuatro semanas consecutivas al alza. Los últimos avances se han producido después de que la OPEP acordara, junto a sus socios, aumentar la producción solo en 400.000 barriles diarios.

Para el mercado, el cártel se ha quedado corto para abastecer la demanda asociada a la reapertura de las economías. Además, el actual contexto energético con el precio del gas disparado pone al petróleo como una seria alternativa para generar electricidad. Goldman Sachs pronostica un aumento de la demanda de 650.000 barriles adicionales al día por esta circunstancia.

Repsol amplía su plan de inversión en energías limpias

La petrolera ha decidido aumentar en 1.000 millones de euros sus planes de inversión hasta 2025 para reforzar su crecimiento en tecnologías bajas en carbono. De este modo, la compañía amplía su plan de inversión hasta 2025 desde los actuales 18.300 millones hasta los 19.300 millones de euros.

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Los futuros de Wall Street suben de la mano de energéticas y tecnológicas

Los futuros de los índices bursátiles suben, ya que los inversores se apresuraron a comprar valores energéticos por la escasez de oferta y nombres tecnológicos que se habían abaratado tras dispararse ayer las ventas.

Los contratos del índice Nasdaq 100 suben algo menos de un 0,5% después de que el indicador, con un alto componente digital, se desplomara el lunes hasta el nivel más bajo desde junio. Los futuros del S&P 500 también suben en el mismo rango. Marathon Oil y Occidental Petroleum registran algunas de las mayores ganancias en las operaciones previas al mercado. Facebook remonta algo más de un 1% tras su descalabro de este lunes a caballo entre el aumento de los rendimientos y su caída a nivel mundial.

El precio del gas en Europa supera por primera vez los 100 dólares

Los contratos de futuros del gas en Europa han superado por primera vez los 100 dólares el megavatio-hora. Los precios se han disparado un 7% hasta un máximos diario de 104 dólares. El precio se ha duplicado en el último mes, principalmente por los bajos niveles de reservas que hay en Europa. A ello se une que la importación rusa de gas está también limitada por la demanda interna y las ventas procedentes de Noruega también están cayendo respecto a otros años por la revisión de muchas infraestructuras.

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Resultados | PepsiCo reduce casi un 3% su beneficio

PepsiCo redujo su beneficio neto un 2,9% en el tercer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2020, hasta 2.224 millones de dólares. Según ha informado hoy la propia compañía de bebidas azucaradas, el beneficio por acción (BPA) fue de 1,60 dólares frente a los 1,65 dólares de un año atrás. No obstante, si se mira a las ganancias acumuladas en los nueves primeros meses de 2021, estas aumentaron un 19,4% respecto al periodo de enero-septiembre del año pasado. En cuanto a la facturación, PepsiCo ha elevado sus ingresos un 11,5% interanual en el tercer trimestre, hasta 20.189 millones de dólares.

Las acciones de la compañía anticipan alzas mayores al 1% en el mercado de preapertura de Wall Street, anticipando que su precio este martes puede ascender a casi 152 dólares. 

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Ayer cayó un 10% y hoy un 9%: ¿por qué se desploma Lordstown?

El fabricante de vehículos eléctricos Lordstown Motors, especialmente camiones, se desploma un 9% en el pre-market (hasta los 5,30 dólares) después de que ayer retrocediese más de un 10% al cierre de sesión en Wall Street. 

¿El motivo? Aunque la acción de Lordstown siempre ha sido proclive a la volatilidad desde que saliera a bolsa a través de una SPAC, en esta ocasión todo empezó este lunes por la tarde, cuando el analista de Morgan Stanley Adam Jonas rebajó las acciones de mantener a vender y recortó su precio objetivo a 2 dólares por acción desde los 8 dólares.

¡Ojo! El Tesoro coloca letras a seis meses al interés más bajo de la historia

El Tesoro Público español ha colocado este martes 4.990 millones de euros (dentro del rango previsto) en letras a seis y doce meses que, en el primer caso, han salido al interés marginal más bajo de la historia. Según los datos de la subasta recogidos por Efe, el interés aplicado a las letras a seis meses ha sido este martes del -0,630%, inferior (o más negativo) que el -0,568% previo e igualmente menor al -0,596% que marcó en diciembre de 2020, cuando alcanzó su último mínimo histórico.

Por otro lado, el organismo ha adjudicado letras a 12 meses que también han salido a un interés menor, del -0,571%, frente al -0,563% previo.

¿Te interesa el dividendo de Fluidra? Las fechas clave

Fluidra ha anunciado el calendario para optar a la segunda parte de su dividendo. El cobro de 20 céntimos por acción de la compañía se producirá el próximo 3 de noviembre. Para obtener esta retribución, los inversores tendrán que adquirir títulos de la compañía como tarde el 29 de octubre (last trading date).

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El bitcoin sube un 15% en octubre y más de un 65% desde julio

El bitcoin parece haber recuperado fuerza en las últimas sesiones después del nuevo susto que supusieron las nuevas restricciones chinas sobre las criptomonedas. También ha ayudado la aquiescencia de la SEC estadounidense a aprobar el ETF sobre el token y las palabras de Jerome Powell desde la Fed diciendo que no tienen intención de prohibir la criptodivisa. 

El precio de la criptomoneda cotiza este martes por encima de los 50.200 dólares después de ganar más de un 65% desde los mínimos de julio, desquitándose de la presión bajista de los últimos meses. Tras toparse con la resistencia de los 53.000 dólares después de subir en los primeros días de septiembre, "el mercado corrigió de manera progresiva hasta los 40.000 dólares, creando en dicho punto un soporte interesante para los inversores, ya que la demanda consiguió sostener dicho nivel para impulsarse hasta los 48.000 dólares, zona que consiguió consolidar en la jornada de ayer", apunta Diego Morín, analista de IG.

"Finalmente, el bitcoin tendrá el reto de consolidar ahora la cota de los 50.000 dólares y seguirá estando en el ojo de muchos inversores, los cuales intentarán aprovechar la volatilidad de la criptomoneda para buscar rentabilidades en el muy corto plazo, una criptodivisa que ahora mismo pone todas las miradas en los 53.400 dólares", zanja Morín.

¿Qué materias primas lideran el rally de 2021?

Menos la soja, el oro y la plata; todas las materias primas registran ascensos en lo que va de ejercicio. Las principales subidas son para las que tienen un mayor componente energético como gas, petróleo y combustibles. Le siguen los metales y en menor medida alimentos básicos. 

El gas y el petróleo están comenzando a poner contra las cuerdas la recuperación económica. El aluminio y el cobre han aumentado debido a la escasez de suministros mundiales, y una sequía en Brasil ha elevado el costo del café y el azúcar. Los futuros del algodón subieron la semana pasada a su nivel más alto en una década debido al mal tiempo y los cuellos de botella en los envíos, lo que elevó los costos de la ropa en todo el mundo.  

El rebote de las materias primas de este año ha elevado el costo de todos los productos, desde la gasolina y las viviendas de nueva construcción hasta la carne y los automóviles. Las materias primas han devuelto el debate de la inflación. 

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Media sesión | El Ibex 35 recupera las 8.800 unidades

Al igual que el resto de plazas europeas, la española se mueve en terreno negativo esta media sesión. El Ibex 35 recupera así el nivel de los 8.800 puntos (máximo intradía: 8.852,5). Aunque si se atiende al análisis técnico, las resistencias están más arriba (en concreto, a un 2,5%), en las 9.000-9.055 unidades. El soporte se halla en los 8.550 enteros (un 3,5% abajo), según el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero. "El escenario que manejo para el Ibex 35 en próximos meses es alcista, pero dependiendo de lo que suceda en próximas sesiones habrá que esperar más o menos tiempo a que tenga lugar ese próximo movimiento alcista", opina el analista técnico.

La banca lidera las compras a media sesión. BBVA y el Santander se revalorizan más del 2%, seguidos de cerca por el Sabadell (+1,9%), CaixaBank (+1,8%) y Bankinter (+1,5%). También Indra se anota más de un 1%. Por el contrario, ACS es el 'farolillo rojo' al ceder cerca de dos puntos porcentuales. En la parte baja de la tabla también se encuentran Amadeus (-1,9%) y Almirall (-1,7%).

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Media sesión | El EuroStoxx 50 se afianza sobre los 4.000

Las bolsas de Europa se mueven en terreno positivo en la media sesión de este martes. Las subidas rondan el 0,5% en estos momentos, en línea con los futuros de Wall Street (que apuntan a un suave rebote en la renta variable estadounidense). El EuroStoxx 50, referencia en el Viejo Continente, se asienta sobre la cota psicológica de los 4.000 enteros (máximo intradía: 4.036,5).

"Las bolsas europeas siguen debatiéndose entre formar un nuevo rebote o desarrollar una corrección más amplia", destaca Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader. "Mientras un eventual rebote no supere los 4.100 puntos no podremos hablar de fortaleza a corto plazo ni se alejará el riesgo de seguir viendo mayores descensos hasta la zona de los 3.800/3.900", asegura este experto. En otras palabras: el EuroStoxx debe repuntar casi un 2% para evitar descender 5,5%.

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CaixaBank publicará resultados el 29 de octubre

CaixaBank dará a conocer sus cuentas del tercer trimestre del año el próximo 29 de octubre. La presentación, a partir de las 11:30 horas (en la España peninsular), se podrá seguir vía webcast y telefónicamente, según ha indicado la entidad en su notificación a la CNMV

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El bitcoin vuelve a tocar los 50.000 dólares casi un mes después

El bitcoin ha vuelto a alcanzar este martes los 50.000 dólares, cota a la que no llegaba desde el pasado 7 de septiembre. La criptomoneda parece sacudirse de la nueva oleada represiva decretada en China y de la imperante modalidad risk off en los mercados últimamente.

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Un nuevo broker low cost prepara su salida en España

Scalable Capital, una fintech alemana fundada por banqueros procedentes de Goldman Sachs y respaldada por BlackRock, prepara el lanzamiento de su aplicación para invertir en bolsa y ETF's en España. La app comenzará a operar el próximo mes de enero y también lo hará en Francia e Italia. En Alemania, Scalable permite a los clientes elegir entre una cuenta gratuita cobrando por cada operación o una cuenta con tarifa plana que incluye operaciones ilimitadas

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Biden acusa a los republicanos de "jugar a la ruleta rusa con la economía"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha definido a los miembros del Partido Republicano como "hipócritas, peligrosos y vergonzosos" por rechazar la propuesta demócrata de aumentar el techo de la deuda, algo que considera que es "jugar a la ruleta rusa con la economía estadounidense". Estas declaraciones se producen en un momento en el que los republicanos se niegan a apoyar el aumento del gasto, mientras que los demócratas recuerdan que esta medida no autoriza nuevas inversiones gubernamentales, sino que está destinada a pagar las deudas ya contraída.

"Aumentar el límite de la deuda se trata de pagar lo que ya debemos, lo que ya se ha adquirido. No es nada nuevo (...) Estados Unidos es una nación que paga sus facturas y siempre lo ha hecho", ha exclamado Biden, tal y como refleja un comunicado de la Casa Blanca recogido por Europa Press.

El índice de materias primas de Bloomberg, en máximos históricos

Uno de los índices más seguidos por los inversores interesados en materias primas es Bloomberg Commodity Spot, una cesta de contratos de futuros de petróleo, gas, metales y productos básicos de agricultura como el algodón. En total engloba 23 activos. Ayer alcanzó máximos históricos al situarse sobre los 444,82 dólares. Desde marzo del año pasado, cuando la pandemia hizo más estragos en las economías occidentales; el índice ha subido más de un 90%. El anterior máximo data de 2011. 

El índice refleja el rally de muchos de sus componentes como el petróleo o el gas, que están poniendo en jaque la recuperación por los elevados precios. También muchos metales han registrado en los últimos meses un fuerte incremento en los precios ante la elevada demanda tras la reapertura de las economías.

¿Mayor inflación a la vista? Los precios de producción en la Eurozona marcan máximos

El índice de precios al productor (industrial), abreviado como IPP y también llamado índice de precios de producción, se ha situado en el 13,4% interanual en agosto, máximos de la serie histórica en la zona euro. El dato publicado por Eurostat supera así el 12,1% de julio y se sitúa cerca de las previsiones del mercado, que habían vaticinado un crecimiento anual del 13,5%. Esta referencia, que analiza los costes desde el lado del productor, añade más gasolina a una inflación que ya se encuentra por encima del 3% en la Eurozona, máximos desde 2011.

Este indicador guarda históricamente cierta relación con la inflación del consumidor o IPC. El IPP actua como una suerte de indicador adelantado para los precios que las familias deberán afrontar más tarde (unos seis meses tarda en trasladarse de forma visible) en la cesta de la compra. Desde la propia agencia de estadística de la zona euro explican que "el IPP no solo sirve como un indicador temprano de las presiones inflacionarias en la economía antes de que lleguen al consumidor, sino que también puede registrar la evolución de los precios durante periodos de tiempo más prolongados". Los costes se acumulan para la industria y antes o después podrían llegar al consumidor final.

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Alemania: se ralentiza el descenso de empleados a jornada reducida

El número de empleados acogidos en Alemania a la modalidad de jornada reducida subvencionada (Kurzarbeit) sigue bajando, aunque a un ritmo más lento, y se situó en septiembre en 610.000, tras los 694.000 en agosto y 1,07 millones en julio, según un estudio que publica hoy el instituto económico alemán Ifo. Así, en septiembre los asalariados en Kurzarbeit, régimen en el que el Estado asume temporalmente entre el 60% y el 87% del salario que deja de percibir el trabajador por la reducción de jornada, representaban el 1,8%, frente al 2,1% en agosto y el 3,2% en julio.

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Las bolsas de Europa cotizan 'en verde': el Ibex, sobre el 8.800

Tras un comienzo de sesión tibio, las principales bolsas de Europa optan por las ganancias moderadas (los ascensos apenas alcanzan el 0,5%). Copian el comportamiento de los futuros de Wall Street, que anticipan un moderado rebote al otro lado del Atlántico tras las caídas vistas ayer. Ello a pesar de que "preocupa el lento crecimiento económico mundial, las altas tasas de inflación que se ven acrecentadas por los altos precios de las materias primas", como señala Sergio Ávila, analista de IG España. Los inversores ya conocen la confirmación de los índices PMI de septiembre en la zona euro, donde la actividad empresarial sigue recuperándose pero a menor ritmo que en julio. "A pesar de que el impulso sigue siendo sólido, las presiones inflacionistas y las interrupciones de la oferta pesan sobre las perspectivas", indica Maddalena Martini, economista de Oxford Economics.

Así las cosas, el EuroStoxx 50, referencia en el Viejo Continente, se sitúa por encima de los 4.000 puntos mientras el Ibex español rebasa de nuevo los 8.800. 

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Grifols corrige un 1,5% pese al apoyo de Mirabaud

Los títulos de la fabricante de hemoderivados registran una caída que ronda el punto y medio porcentual después de anotarse un 3,1% entre las dos sesiones anteriores. Ello a pesar de que los analistas de Mirabaud no solo han reiterado su recomendación de compra, sino que han elevado su valoración a 30,81 euros por acción (desde los 28,91 euros previos), lo que implica un potencial del 43% a corto plazo.

Mirabaud es más optimista que el consenso de mercado de Bloomberg con respecto a la cotización de Grifols, ya que el conjunto de expertos que cubren el valor le ven un recorrido 'limitado' al 27%, hasta un precio objetivo medio a doce meses de 27,27 euros. Eso sí, ninguna de las firmas da una recomendación de venta (la peor posible) sobre la empresa catalana, frente a dieciocho (el 72% del total) que apuestan por 'comprar'. 

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Cóctel explosivo en los PMI europeos: mayores precios y menor crecimiento

El índice PMI Compuesto de la zona euro en septiembre retrocede hasta los 56,2 puntos desde los 59 puntos de agosto, convirtiéndose en el peor dato desde el mes de abril. Pero lo más preocupante es el mensaje que dejan las empresas en las encuestas que se utilizan para elaborar el índice. La escasez de insumos dificultó la producción del sector manufacturero y la actividad del sector servicios.

Los ritmos de crecimiento de los nuevos pedidos y del empleo también se atenuaron, mientras las tendencias inflacionistas aumentaron en septiembre. Los precios de los insumos aumentaron al mayor ritmo de la serie histórica, que se remonta a julio de 1998. En consecuencia, las tarifas cobradas a los clientes aumentaron a un ritmo que solo fue superado por los observados en junio y julio pasados. El contexto que empieza a ofrecer los PMI es un escenario estanflacionario

"La situación económica actual en la zona euro es una mezcla no deseada de crecientes presiones en los precios y un crecimiento más lento. Ambos están vinculados a la escasez de oferta, especialmente en el sector manufacturero", comenta Chris Williamson, economista jefe de IHS Markit.

Siemens Gamesa rendirá cuentas 5 de noviembre

La fabricante de aerogeneradores publicará en justo un mes, el viernes 5 de noviembre, sus resultados correspondientes al período entre octubre de 2020 y septiembre de 2021. Lo hará "por la tarde", según indicó a la CNMV, es decir, tras el cierre de mercado bursátil ese día.

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Repsol no pierde de vista sus altos anuales

La petrolera marcó la sesión pasada máximos anuales, beneficiada por el incremento de los precio del crudo. El 'oro negro' continúa escalando hoy y, cen consecuencia, Repsol se mantiene cerca de los altos registrados ayer. El precio de sus acciones roza los 11,7 euros. La compañía ha necesitado 20 meses para recuperar su precio en bolsa previo a la pandemia, pero el rally que han conseguido sus acciones en los últimos meses ha sido realmente vertiginoso.

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JB Capital Markets sigue negando potencial a Amadeus

Frente a las alzas de Indra, Amadeus se muestra como el 'farolillo rojo' del Ibex con caídas de un punto y medio porcentual. El precio de sus acciones vuelve a ser inferior a 58 euros. Y si se atiende a los analistas de JB Capital Markets, el valor no ofrece atractivo ninguno a corto plazo: la firma ha mantenido el precio objetivo que les da en 41,50 euros, es decir, muy por debajo de su precio actual. Por ello han repetido asimismo su consejo de venta, el peor posible. No obstante, la valoración de JB Capital Markets contrasta con la de todo el consenso de Bloomberg, que ve en Amadeus un potencial próximo al 3%, hasta un precio objetivo medio a doce meses de 58,94 euros por acción.

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Indra rebota un 1% y lidera las compras en el Ibex

El Ibex 35 (principal selectivo de la bolsa española) afronta este lunes con dudas. Indra se posiciona como su valor más alcista. El precio de las acciones de la tecnológica rebota más de un 1% tras bajar cerca de tres puntos porcentuales en las dos pasadas jornadas. Vuelve a cotizar así por encima de 9,1 euros, a un 4,5% de sus máximos anuales.

Indra se ve hoy respaldada por los analistas de JB Capital Markets, ya que estos han reiterado su consejo de compra (el mejor posible) sobre sus títulos. Y es que les conceden un precio objetivo a doce meses de 10,50 euros, esto es, un potencial cercano al 15%. Su valoración es algo más optimista que la del consenso de mercado de Bloomberg, el cual concede a la compañía española un precio objetivo medio a doce meses de 10,42 euros por título. La mayoría de los expertos que cubren el valor (quince o el 75%) dan una recomendación de 'comprar', frente a solo uno que opta por 'vender' y cuatro que se decantan por 'mantener'.

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España: el PMI de servicios cae más de lo previsto, a mínimos de abril

La actividad del sector servicios de España siguió expandiéndose con fuerza en septiembre, pero a un ritmo bastante inferior a su pico de julio. En concreto, el PMI de servicios bajó en octubre a 56,9 puntos desde los 60,1 puntos. El consenso de mercado esperaba que se situara en 58 puntos. Es el dato más bajo desde el mes de abril. Cualquier cifra por encima de 50 puntos indica expansión.

Por su parte, el PMI Compuesto, que incluye al sector manufacturero, bajó en septiembre a 57 puntos desde los 60,7 puntos. "Los ritmos de crecimiento fueron más lentos tanto en el sector manufacturero como en el de servicios, en medio de informes, especialmente entre los productores, de que las limitaciones de la oferta están afectando la capacidad de producción", resalta Paul Smith, economista de IHS Markit, consultora que elabora los índices PMI. Y añade que "las presiones de los precios en el sector servicios también están aumentando considerablemente, habiendo informes generalizados de que el combustible, los servicios públicos y el transporte se han encarecido en septiembre".

El gráfico que trae de cabeza a la Fed: la 'recuperación incompleta' del trabajo

La inflación se está haciendo hueco en EEUU en una tasa de variación que supera el 5% anual, unos niveles que rebasan con creces el objetivo de largo plazo de la Reserva Federal (Fed). Sin embargo, el mercado laboral parece estar lejos del pleno empleo, al menos si se analiza con los estándares previos a la crisis del covid. Esto genera un importante dilema para el banco central de EEUU: por un lado, la inflación pide a gritos un alza de los tipos de interés que 'enfríen' la economía, aprecien el dólar y reduzcan las tensiones inflacionistas (un dólar más fuerte permite importar más barato, reduciendo el impacto de la inflación final). Sin embargo, el mercado laboral, la otra pata del mandato de la Fed, aún parece un tanto deslucido. 

Los economistas de Natixis explican que "el empleo total en EEUU sigue deprimido en relación con los niveles previos a la pandemia, con 5,3 millones de puestos de trabajo menos. Sin embargo, a pesar de una recuperación incompleta del nivel de empleo, el mercado laboral parece que está ajustado. Los salarios medios por hora están muy por encima de la tendencia, avanzando a una tasa interanual del 4,3%. La razón de estos hechos estilizados aparentemente incompatibles es que los salarios de reserva han aumentado y la participación de la fuerza laboral está deprimida". El mercado laboral ha cambiado y ahora los trabajadores exigen unos salarios más altos para reincorporarse. La Fed tiene que tener en cuenta este cambio que será inflacionista.

Desde Natixis creen que la Fed no debería comparar el mercado laboral actual con el del pasado. La moderada oferta de mano de obra es un factor crítico que se ha visto agravado con las políticas del Congreso y la Fed que han estimulado de forma artificial la demanda de mano de obra en un mercado laboral en el que no hay tanta gente dispuesta a trabajar, al menos por los salarios del pasado. "A pesar de una elevada tasa de desempleo, las ganancias salariales continúan siendo altas y las empresas no encuentran trabajadores con los salarios actuales. Si los salarios suben, en ausencia de un auge de la productividad, es probable que las presiones inflacionarias persistan durante más tiempo".

Fluidra presenta resultados el 28 de octubre

Fluidra ha comunicado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que publicará los resultados correspondientes al tercer trimestre de 2021 el jueves 28 de octubre de 2021. Las cuentas se presentarán antes de la apertura del mercado.

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Las bolsas europeas abren con leves alzas

Las principales bolsas de Europa buscan el rebote tras los retrocesos de este lunes, aunque los avances son muy contenidos en el arranque de la jornada. El EuroStoxx 50 intenta recuperar la cota psicológica de los 4.000 puntos mientras el Ibex 35 español también muestra intenciones de volver sobre los 8.800. Estos son los niveles a vigilar, según análisis técnico.

La renta variable sigue evidenciando "el temor a que los niveles de inflación se mantengan persistentemente altos y acaben por afectar a las expectativas de crecimiento", tal y como apuntan los expertos de Renta 4. "El miedo a la estanflación impulsa también al dólar, que se sitúa por debajo de 1,16 usd/eur", añaden. Los inversores prestarán hoy especial atención a los índices PMI servicios que se publicarán a lo largo de la mañana y a primera hora de la tarde en la zona euro y en Estados Unidos. "Esperamos que estos indicadores sigan mostrando un ritmo de expansión de la actividad elevado en términos relativos históricos, aunque más moderado que en los últimos meses", señalan los analistas de Link Securities.

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No solo Evergrande: otro gigante inmobiliario chino está en peligro

En plena crisis de Evergrande, que hace solo un día que suspendió de negociación sus acciones en la bolsa de Hong Kong, continúan aumentando las señales de tensión en el mercado inmobiliario de China. Otra gigante del sector, Fantasia Holdings, no ha podido pagar hoy los bonos que vencieron este lunes. Además, según informan la CNBC y Bloomberg, las agencias de calificación han rebajado su rating y el de otra promotora del gigante asiático, Sinic Holdings.

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Especial atención al Dax alemán (desde el punto de vista técnico)

"A corto plazo, también recomiendo vigilar atentamente la evolución del Dax 40 alemán, que está probando la solidez del soporte que presenta en los 14.800/15.000 puntos, que es la clavicular y línea de confirmación de un amenazante patrón de giro bajista que es conocido como cabeza y hombros (HCH)", señala Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader

"La cesión de este soporte advertiría de una posible caída a la zona de los 14.000 puntos, que es el objetivo de caída de esa pauta así como la base del canal que viene guiando los ascensos durante el último año", continúa. "Hasta ahí habría un potencial de caída del 6,50% y su alcance sería una magnífica oportunidad para subirse a la tendencia alcista de la bolsa alemana", concluye el experto.

¡Recuerda! Puedes consultar tus dudas sobre el mercado a nuestro analista técnico en el encuentro digital de hoy

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El banco central de Australia mantiene su hoja de ruta

La Reserva del Banco de Australia (RBA, por sus siglas en inglés) ha decidido este martes dejar los tipos de interés en mínimos históricos (0,10%). La entidad prevé dejar el 'precio del dinero' en los niveles actuales hasta principios de 2024, cuando espera que la inflación en el país oceánico vuelva a situarse de forma sostenible en el rango del 2-3%. "Será necesario que el mercado de trabajo esté lo suficientemente tensionado como para generar un crecimiento de los salarios que sea sustancialmente mayor que el actual", señala el organismo en el comunicado de hoy. No obstante, desde Oxford Economics anticipan que la economía australiana superará las previsiones de la institución y que esta adelantará la subida de tipos a finales de 2023.

Asimismo, el banco central australiano mantendrá sus compras de bonos en 4.000 millones de dólares australianos por semana hasta febrero, tal y como estableció en su anterior reunión de política monetaria, celebrada el mes pasado.

Aquí tienes: los niveles clave de la sesión

"Los principales índices siguen debatiéndose entre formar un nuevo rebote o desarrollar una corrección más amplia", advierte Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "Hasta el momento, la corrección que hemos visto en el EuroStoxx 50 es una réplica exacta a la caída que vimos entre junio y julio pasado, que llevó a la principal referencia de los 4.165 a los 3.904 puntos, esto es un descenso de algo más del 6%", advierte.

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