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El petróleo sube un 2% este miércoles y se acerca a su máximo anual

El precio de los futuros del petróleo Brent sube en torno a un 2,1% hasta la zona de los 75,9 dólares por barril, y se acerca cada vez más a los 76,33 dólares (máximo de julio) y a los 77,16 dólares (máximo anual). En lo que va de año, el crudo de referencia en Europa se revaloriza en bolsa casi un 47%.

Asimismo, los futuros de West Texas repuntan otro 2% con respecto al martes y se sitúan en la zona de los 72 dólares. De este modo, se aproximan también a los 73,95 dólares (máximo de julio) y los 75,25 dólares (máximo del año). En lo que llevamos de ejercicio, el crudo estadounidense acumula una rentabilidad del 49%.

Las reservas domésticas de crudo disminuyen por séptima semana consecutiva hasta los 414 millones de barriles, según cifras de la Energy Information Administration que recoge Bloomberg. "Los precios del crudo han aumentado este mes después de que la meteorología extrema disrrumpiese la oferta en EEUU, y conforme una escalada en el gas natural alimentara las expectativas de que los consumidores podrían recurrir al petróleo para la generación de electricidad", informan desde Bloomberg. "El crudo podría subir a los 90 dólares por barril si el próximo invierno en el hemisferio norte es más frío de lo normal, según Goldman Sachs".

 

APA Corp es el valor que más sube en la sesión; FedEx, el que más baja

Fin a la sesión del 22 de septiembre en Wall Street. Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la jornada son APA Corp (7,19%), Devon Energy (6,84%), MGM Resorts (6,09%), Diamondback Energy (5,4%), Marathon Oil (5,3%), Hess (5,2%), Boeing (4%), Booking Holdings (3,46%), NXP Semiconductor (3,4%) y Nvidia (3,3%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de FedEx (-9,1%), Incyte (-8,5%), Peloton Interactive (-6,3%), Facebook (-3,9%) y Adobe (-3,07%).

Goldman sitúa el petróleo a 90 dólares si el invierno viene frío

El petróleo podría subir a 90 dólares el barril si el invierno que se aproxima en el hemisferio norte es más frío de lo normal, asegura Jeff Currie, director global de materias primas de Goldman Sachs. Este aumento sería 10 dólares mayor que la proyección actual del banco y vendría acompañado de un período prolongado de precios altos del gas natural que ya ha tenido consecuencias desastrosas para los proveedores de electricidad del Reino Unido.

Las acciones de FedEx de desploman en bolsa tras reducir la previsión de beneficios

FedEx, una de las mayores empresas del mundo en el sector del transporte y la logística, ha recortado las previsiones de beneficio para 2021 por el aumento de los costes y el estancamiento del crecimiento de los envíos, informa Bloomberg.

El analista Patrick Tyler, de la firma de inversión Raymond James, ha rebajado la recomendación sobre la acción de FedEx de sobrecomprar a comprar, citando un trimestre "decepcionante", unas previsiones rebajadas y una mayor incertidumbre mundial. Al experto le preocupa que las estimaciones de FedEx están en riesgo conforme asume un crecimiento continuado de la producción industrial y el comercio, la reducción de las ineficiencias laborales y el hecho de factores "menos controlables" como el mal tiempo del año pasado.

El precio de las acciones de la compañía estadounidense se ha desplomado un 9,1% este miércoles hasta los 229 dólares, estableciendo de este modo un nuevo mínimo anual, que no se veía desde septiembre de 2020. En lo que va de año, los titulos de FedEx pierden casi un 12% en bolsa. Marcaron un máximo anual e histórico el 27 de mayo de este año en los 313,92 dólares.

'Es pronto para fiarse de un rebote', según Joan Cabrero, experto de Ecotrader

"En el caso del Nasdaq 100, todo apunta a que los 15.700 puntos han sido un techo temporal y desde ahí se ha iniciado una corrección que podría ser muy similar a alguna de las tres fases correctivas desplegadas por el Nasdaq 100 en el movimiento alcista que nació en los mínimos de marzo pasado", explica Joan Cabrero, asesor de estrategia de Ecotrader (el portal de inversión de 'elEconomista').

"Que haya a corto un rebote es algo del todo normal pero podría formar parte de ese proceso correctivo. Solamente si al cierre del viernes, donde tenemos cita con el cierre semanal, el Nasdaq 100 consigue cerrar sobre resistencias que encuentra en los 15.335 puntos (gap) y sobre todo los 14.540 puntos, que son los máximos de la semana pasada, se alejarían los riesgos bajistas", concluye el analista técnico.

Cierre de Wall Street: los principales índices de EEUU retoman el impulso con subidas del 1%

El Dow Jones sube un 1% este miércoles hasta los 34.258 puntos, aunque para llegar al máximo histórico que registró en agosto en los 35.625,39 puntos aún tendría que repuntar un 4%. Por otro lado, el S&P 500 sube un 0,95% con respecto al martes y se sitúa en las 4.395,64 unidades (está a un 3,2% de su nivel récord). Por último, el Nasdaq 100 registra un ascenso del 0,99% en la jornada y alcanza los 15.176,51 puntos. Su máximo histórico está en los 15.675,76 enteros, a un 3,3% de distancia.

Las subidas en los principales índices y el aplanamiento de la curva de rendimiento del bono estadounidense a diez años se producen después de que los funcionarios de la Reserva Federal indicasen que probablemente empezarían pronto a reducir el programa de compra de bonos.

"Si damos un paso atrás, la postura de la Fed sigue siendo acomodaticia y es razonable que quiera volver a un estado de normalidad si la economía es tan robusta como sugieren los datos", ha dicho Mike Loewengart, director gerente de estrategia de inversión de E*Trade Financial en unas declaraciones recogidas por Bloomberg. "Y dada la reciente volatilidad, es probable que los inversores consideren la proyección del tapering y las posibles subidas de tipos en 2022 como un voto de confianza en que la recuperación está en marcha".

 

Roubini ya ve el 'después' de la estanflación

La sólida recuperación económica en la primera parte de este año se está desvaneciendo poco a poco para dar paso a un crecimiento real mucho más lento y a un aumento de la inflación muy por encima del objetivo del 2% de los bancos centrales, debido a los efectos de la variante Delta, los cuellos de botella de la oferta tanto en los mercados de bienes como en los de trabajo, y la escasez de algunos productos básicos, insumos intermedios y bienes finales.

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Arcelor cancela 50 millones de acciones de autocartera

El grupo siderúrgico ArcelorMittal ha decidido cancelar 50 millones de sus propias acciones para mantener sus niveles de autocartera "en niveles adecuados", según ha anunciado este miércoles en un comunicado enviado a la CNMV. La cancelación, realizada en línea con la autorización otorgada por la junta general extraordinaria de accionistas celebrada el pasado 8 de junio, también tiene en cuenta la recompra de acciones de 2.200 millones de dólares (1.875,6 millones de euros) anunciada el 29 de julio de 2021 por la siderúrgica.

Esta es la exposición de BlackRock y otras gestoras a Evergrande

Las gestoras Ashmore y BlackRock y los bancos UBS y HSBC acumulan una exposición total de 1.312 millones de dólares (1.118 millones de euros) en bonos del promotor inmobiliario China Evergrande Group, sobre cuyo posible 'default' se lleva especulando varias semanas.

Según los datos de Bloomberg recopilados por EP, la gestora británica de inversiones Ashmore, especializada en mercados emergentes, cuenta con una exposición de 433,1 millones de dólares (369,3 millones de euros) a bonos emitidos por el gigante chino. Es la empresa que mayor cantidad ha invertido en deuda de la promotora. En segundo lugar se sitúa el gestor de fondos de inversión BlackRock, que mantenía según los últimos datos disponibles un total de 397 millones (338,5 millones de euros) de deuda de Evergrande. Por detrás se situaron UBS, con 275,7 millones (235 millones de euros) y HSBC, con 206,9 millones (176,4 millones de euros).

Lee también: Evergrande no es el nuevo 'Lehman Brothers', según los grandes bancos

Powell advierte de los "riesgos extremos" de una suspensión de pagos del país

En caso de que el Congreso no aumente el techo de la deuda en las próximas semanas y EEUU entre en suspensión de pagos, "los mercados tendrían una reacción extrema y es algo que no queremos contemplar". "Nadie debe asumir que la Fed puede reaccionar o rescatar a los mercados en caso de que el país no cumpla sus obligaciones", advierte Powell.

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Powell culpa a la variante Delta de la ralentización

El presidente de la Fed culpa a la ralentización de la economía y el desajuste del mercado laboral a la variante Delta. "Si los colegios están en riesgo de cierre, si tienes un pico de contagios, lo que ocurre es que mucha gente abandona el mercado laboral. Eso es lo que ha frenado la recuperación", explica.

La Fed apoya "unánimemente" el ritmo del 'tapering' que preparan

Powell ha explicado que hay "un apoyo unánime" entre los miembros del Comité de la Fed sobre el ritmo de la reducción de estímulos, pero la duda es cuándo empezarlo: "Algunos querrían que empezara antes, otros después". Aun así, espera que, empiece cuando empiece, "lo adecuado es que termine a mediados del año que viene", porque la compra de activos "ya no es tan útil como era antes".

La Fed sugiere una primera fecha para el fin del 'tapering': mediados de 2022

Powell explicó que los debates del Comité de la Fed no llegaron a un objetivo claro para el 'tapering', pero que, si todo sigue el ritmo actual y no hay sorpresas, su primera fecha a lápiz para terminar la retirada de la compra de activos para estimular la economía está en "medidados del próximo año". Aun así, insiste en que todo dependerá de que sus objetivos de recuperación económica y de empleo "sigan avanzando de forma sustancial", y que no se debe tomar como un plan cerrado.

Powell anuncia una ligera revisión a la baja de las previsiones del PIB

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, comienza su rueda de prensa explicando que los miembros del Comité de Mercados Abiertos de la Fed han revisado a la baja las expectativas de crecimiento para este año, aunque siguen en el entorno del 8%, por el enfriamiento de la actividad provocada por la nueva ola de covid. Las expectativas de inflación tambien han caído ligeramente, aunque las obstrucciones en los mercados continúan.

Una Fed empatada deja en el aire su primera subida de tipos en 2022

En lo que al diagrama de puntos respecta, la mediana del FOMC para 2022 indica que el precio del dinero se situará en el 0,3%, es decir, habría al menos una subida de tipos. Dicho esto, la división es clara, dado que 9 funcionarios optan por mantener el precio del dinero en los niveles actuales mientras otros nueve descuentan al menos una subida.

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Wall Street recibe el anuncio con subidas moderadas

Los mercados parecían descontar el anuncio de la Fed. Tras conocerse que se acerca el inicio del 'tapering', el Dow Jones ha aumentado sus ganancias del 1% al 1,4%, mientras que el S&P 500 ha vivido unos movimientos similares, del 0,9% de alzas al 1,3%.

La Fed mantiene los tipos y avanza que el tapering podría empezar "pronto"

Un pequeño paso en el largo camino de la estabilización monetaria, pero con un posible gran impacto. A primera vista, la Fed mantiene estables los tipos, en el 0-0,25%, y las compras de bonos e hipotecas, en 80.000 millones y 40.000 millones de dólares mensuales, respectivamente. La clave estaba en el detalle de la nota de prensa: "Si el progreso continúa en general como se esperaba, el Comité considera que pronto se justificará una moderación en el ritmo de las compras de activos". Este era el mensaje que esperaban todos los mercados de cara al comienzo del 'tapering', la reducción de los estímulos, probablemente entre finales de 2021 y durante el próximo año.

Europa: cuidado también con la escasez de mano de obra

"La escasez de mano de obra ha surgido como otro riesgo clave para la recuperación de la eurozona por el lado de la oferta, uniéndose a una tensión aparentemente interminable causada por la escasez de insumos. La escasez de mano de obra es más grave en el norte de la Eurozona, especialmente en los sectores de la industria y la construcción de Alemania y el Benelux", diagnostican los analistas de Oxford Economics.

"Las opciones para aumentar la oferta de mano de obra, como la incorporación de trabajadores desanimados y desempleados a la población activa o la inmigración, llevan tiempo. Sin un aumento sostenido de la productividad, las empresas tendrán que pagar más, lo que provocará una presión al alza de los salarios en el norte de Europa y un aumento relativo de la competitividad en el sur. Esto contribuirá a un reequilibrio dentro del bloque", pronostican.

Todos los sectores del S&P podrían cerrar el mes con pérdidas

El desplome del mercado de valores durante septiembre ha sido tan amplio que todos los sectores del S&P 500 van camino a cerrar el mes en territorio negativo. Todos los sectores, desde el energético hasta el tecnológico, han caído en lo que va del mes debido a que la preocupación por los problemas de deuda de China Evergrande Group y las dudas sobre el futuro de los estímulos de la Reserva Federal han sacudido los mercados. Los 11 sectores no han caído a la par desde marzo de 2020.

Facebook cae más de un 4% por 'culpa' de Apple

Facebook cae un 4,12% este miércoles en el entorno de los 342 dólares, el nivel más bajo desde julio, tras advertir que las nuevas restricciones de recopilación de datos de Apple perjudicarán sus resultados del tercer trimestre. La compañía ha comunicado en un post hoy que los recientes cambios realizados por Apple para limitar la publicidad dirigida "tendrán un mayor impacto en el tercer trimestre en comparación con el segundo".

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Media sesión | Wall Street espera a la Fed intentando sacar músculo

Las bolsas estadounidenses llegan a la comparecencia del presidente de la Fed, Jerome Powell, intentando demostrar fortaleza. A falta de saber si habrá novedades en torno al tapering, las acciones se recuperan y las subidas superan el 1%. El Dow Jones gana un 1,16%, el S&P 500 un 1,03% y el Nasdaq Compuesto un 0,86%. Los bonos del Tesoro y el dólar apenas han oscilado.

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La Fed desenfunda hoy de nuevo su dot plot: ¿Qué es y para qué sirve?

Todas las miradas en los mercados vuelven a estar dirigidas a la Reserva Federal, el banco central de EEUU, cuyo Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) termina hoy su nueva reunión de política monetaria. Aparte de en el comunicado del organismo y las palabras de su presidente, Jerome Powell, así como de las nuevas previsiones 'macro', los inversores pondrán la lupa en el diagrama de puntos (o dot plot).

Al igual que las proyecciones económicas, el banco central norteamericano publica su conocido diagrama una vez cada trimestre. La última, tras su reunión de junio. Pero ¿para qué sirve? Pues para comprobar dónde cree cada uno de los miembros del FOMC que se situarán los tipos de interés en EEUU en el corto y medio plazo.

"Cada miembro de la institución, con y sin derecho a voto en este curso, sitúa de forma anónima sus expectativas respecto a en dónde consideran ellos que se encontrarán los tipos oficiales de interés al término del presente ejercicio, así como en los próximos años", explica Aitor Méndez, analista de IG España. Por tanto, son los movimientos de los puntos en el diagrama (o más bien, de las expectativas de los miembros del FOMC) los que pueden dar pistas a los inversores y analistas sobre qué esperar del 'precio del dinero' en los próximos años.

La UE podría perder hasta un 10% de PIB en 2100 por el cambio climático

El BCE calcula que el PIB de la UE podría registrar una caída del 10% para 2100 en caso de que no se planteen políticas que mitiguen el cambio climático y acometan la transición energética, según se desprende de sus test de estrés climáticos, publicados este miércoles. El instituto emisor ha realizado sus test de estrés examinando el impacto del cambio climático en más de cuatro millones de empresas de todo el mundo y en 1.600 bancos de la zona euro bajo tres escenarios diferentes.

En el peor de los escenarios contemplados por el BCE, no se aprueba ninguna regulación ni política que limite el cambio climático. De esta forma, para 2090 se logrará un incremento del PIB del 2% (por la ausencia de costes de transición), pero este impacto positivo será más que compensado por los daños físicos para empresas, que podrían restar hasta un 10% al PIB.

El movimiento palestino Hamás recauda un millón de dólares en criptomonedas

Hamás, el grupo islamista militante palestino que gobierna la Franja de Gaza, ha recaudado la mayor cantidad de fondos a través de criptomonedas entre una serie de organizaciones vinculadas a la financiación relacionada con el terrorismo, según el equipo de investigaciones especiales de Coinbase.

La investigación llevada a cabo por el equipo, utilizando datos a través de varias blockchains, encontró que Hamás ha recaudado casi un millón de dólares en criptodivisas, principalmente en bitcoin. "Esto es probable porque Hamás solicita activamente donaciones principalmente en forma de bitcoin en su sitio web y en los canales de Telegram relacionados", aseguran desde Coinbase.

Mejores y peores del día en el Ibex: Sabadell amplifica su rebote, Almirall la que más cae

La mayor subida en el Ibex 35 este miércoles ha correspondido a Sabadell (+5,52) en el mismo día que ha anunciado una propuesta de prejubilaciones y salidas para su ERE y tras un comienzo de semana a la baja por el temor al contagio de Evergrande. Le acompañan en el podio de subidas ArcelorMittal (+4,44%), que también sufrió lo suyo el lunes, y Fluidra (+3,48%).

Del lado de las caídas, la farmacéutica Almirall se ha llevado la peor parte (-2,02%), seguida de Cellnex (-1,76%) y Colonial (-1,19%).

De los grandes valores ha destacado la subida del 3,24% del Santander (quinta mayor del Ibex), mientras que BBVA ha avanzado el 2,59%; Repsol el 2,25% y Telefónica el 0,51 %, mientras que Iberdrola ha caído el 0,86% e Inditex el 0,68%.

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El Ibex 35 sube un 0,6% y vuelve a escalar los 8.800, pero hay que esperar al viernes

Segundo día consecutivo en verde para las bolsas europeas dentro de la sufriente inercia en esta convulsa segunda mitad de septiembre. El relativo alivio del pánico provocado por el gigante chino Evergrande y la ausencia de referencias de una Fed que se pronunciará (o no) sobre el temido tapering con los parqués europeos ya cerrados junto a unos futuros estadounidenses al alza antes de la cita han contribuido a una jornada de subidas. El EuroStoxx 50 vuelve a subir más de un 1% hasta rozar los 4.150 puntos (el lunes rompía soportes al bajar de 4.080). Por su parte, el Ibex 35 ha sido más modesto repuntando un 0,6% hasta los 8.808 enteros ayudado por el rebote en valores que han sufrido esta semana como Banco Sabadell o ArcelorMittal. El índice patrio vuelve a escalar la pared de los 8.800, cota que no alcanzaba en un cierre desde el pasado 13 de septiembre.

Sin embargo, para poder hablar de fortaleza, incide Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, los índices tienen que superar la resistencia generada por el hueco bajista generado a comienzos de semana. "Para que estos huecos sean cerrados los índices deberían lograr superar al cierre de la semana los niveles donde cerraron la semana pasada, para lo cual el EuroStoxx 50 debería superar al cierre del próximo viernes los 4.130 puntos y en el caso del Ibex 35 debería cerrar sobre los 8.760 y sobre todo superar los máximos de las dos últimas semanas que estableció en los 8.850 puntos", añade Cabrero, remarcando que "hablamos de esperar al cierre del viernes ya que estos huecos se abrieron un lunes y, por tanto, deben tener un tratamiento semanal".

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Sabadell propone prejubilaciones entre 56 y 62 años en el ERE

El Banco Sabadell ha trasladado este miércoles a los sindicatos las condiciones de salida para los empleados que se vean afectados por el ERE que prevé ejecutar a inicios del año que viene y que supondrá la reducción de 1.936 puestos de trabajo, el 13% de la plantilla en España. La entidad plantea prejubilaciones entre los 58 años y los 62 años (deja fuera a mayores de 63) y una antigüedad igual o mayor a los 15 años, con el 55% del salario anual asignado (SAA) con un tope de 270.000 euros. La acción del banco sube más de un 5%.

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La confianza de los consumidores sube en la UE y la Eurozona en septiembre

La confianza de los consumidores aumentó en septiembre 1,3 puntos en la Eurozona y 1,1 en la Unión Europea, respecto al mes de agosto, según el indicador adelantado que difundió este miércoles la Comisión Europea. En concreto, el índice de los consumidores se situó en la Eurozona en los -4 puntos y en -5,2 en el conjunto de la UE, recuperando parte del descenso en los dos meses anteriores. No obstante, en ambos casos son cifras superiores a las registradas antes de la pandemia.

¿Cómo se mueven las ventas de vivienda en EEUU?

"Las ventas de viviendas existentes se ajustaron a las expectativas en agosto, con un descenso del 2%, hasta una cifra anualizada de 5,88 millones, y un descenso de las ventas en todas las regiones. Tras cinco aumentos consecutivos, la oferta de viviendas en venta disminuyó. El crecimiento de los precios de la vivienda se ralentizó y aumentó la proporción de ventas de viviendas a precios más bajos", explica Nancy Vanden Houten, economista para EEUU de Oxford Economics tras conocerse hoy el dato.

"Esperamos que las ventas de viviendas existentes se muevan en su mayoría de forma lateral durante el resto de 2021, ya que el mercado se enfrenta a una mezcla familiar de vientos en contra y vientos a favor. La fuerte demanda y los tipos de interés hipotecarios aún bajos apoyarán las ventas de viviendas, pero el inventario limitado y los precios que han excluido a muchos compradores contrarrestarán estas fuerzas positivas", vaticina la experta.

Dimon (JP Morgan) teme que la Fed se vea sorprendida por la inflación

En la antesala de la rueda de prensa de Jerome Powell tras la reunión de dos días de la Fed, el consejero delegado de JP Morgan, Jamie Dimon, ha advertido de que el banco central se puede ver obligado a mover tipos de forma brusca el próximo año. “La Fed no siempre puede ser proactiva, a veces tendrán que ser reactivos”, ha explicado en una entrevista a la CNBC para subrayar que si la inflación sigue alta en diciembre, “entonces veremos una gran reacción”.

Para Dimon no es su escenario central, pero es posible que tenga que subir tipos “en algún momento del próximo año”. “La inflación parece que hay una parte que es transitoria y otra que no, pero no significa que será un desastre, mientras haya crecimiento”.

La clave de la jornada: La Fed revelará hoy el futuro de su política: tipos, tapering, inflación...

Goldman y Coinbase se fijan en una gestora pura de critptos

One River Digital Asset Management, uno de las pocas gestoras especializadas en la gestión de criptomonedas, ha levantado 41 millones de dólares. Pero lo más importante es que entre sus nuevos inversores se encuentran Goldman Sachs, Coinbase, Liberty Mutual e Infinity.

Normalmente, los fondos y hedge funds de criptodivisas suelen invertir en compañías de desarrollo o están involucradas en la creación y el comercio de tokens. One River Digital se ocupa únicamente de la gestión de activos, invierten directamente en divisas digitales, para inversores institucionales, como pensiones, dotaciones y fondos soberanos. 

One River Digital administra dos fondos principales, uno que posee Bitcoin y otro que posee Ethereum. La gestora de Eric Peters también abrió recientemente un tercer fondo con un mandato más amplio y lo utilizó para invertir en Solana, una plataforma informática descentralizada con su propio token. Para Goldman, Coinbase y Liberty Mutual supone convertirse en potenciales distribuidores de los fondo de One River.

BME incorpora a Canaan, Iboardings y Telice al Entorno Pre Mercado

Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha incorporado a su programa Entorno Pre Mercado a tres nuevas empresas, Canaan, Iboardings y Telice, con lo que ya son 25 las compañías que se han adherido a esta iniciativa desde su lanzamiento en 2017. El objetivo de BME es que las empresas se familiaricen con el funcionamiento de los mercados financieros y puedan acceder a inversores privados e institucionales que les ayuden en este objetivo, según ha explicado en un comunicado.

Canaan Research & Investments desarrolla proyectos biotecnológicos en las áreas de diagnóstico molecular, enfermedades neurológicas sin tratamiento, dermatología y tratamiento capilar o el sector nutracéutico. Iboardings desarrolla soluciones innovadoras para el entorno aeroportuario, y Telice cuenta con una "extensa" trayectoria en el sector ferroviario.

La AIE 'tira de las orejas' a Rusia por la crisis del gas en Europa

El club de países consumidores de petróleo y gas ha alertado de que el mercado gasista europeo podría afrontar un nuevo test de estrés en invierno. Según los cálculo de la AIE, las reservas de gas están muy por debajo de la media de los últimos cinco años, aunque no excesivamente por debajo del mínimo de este último lustro, alcanzado en 2017.

"Rusia está cumpliendo sus contratos a largo plazo con sus contrapartes europeos, pero sus exportaciones a Europa están por debajo de sus niveles de 2019. La AIE cree que Rusia podría hacer más para incrementar la disponibilidad de gas en Europa y asegurar que el almacenamiento se llena a niveles adecuados en preparación para la temporada de calefacción invernal", ha subrayado el organismo.

Wall Street espera a la Fed con subidas del 0,5%

Los principales índices de Wall Street abren la sesión con relativa calma y con subidas alrededor del 0,5%. La tensiones del pasado lunes han pasado, provocadas por el gigante Evergrande, han pasado a un segundo plano. La compañía se ha comprometido a pagar los vencimientos de bonos a corto plazo y las bolsas mundiales han recuperado parate del terreno perdido.

Wall Street hoy no es una excepción, aunque el Dow y el S&P cerraron ayer a la baja. Aunque el destino de la jornada dependerá de la cita clave del día. Hoy termina la reunión de la Fed de política monetaria. El mercado sigue muy pendiente de cuando se iniciará la retira de estímulos por parte del banco central, aunque se está empezando a descontar para diciembre. “La dirección de las bolsas americanas dependerá del tono del mensaje de Powell", señalan desde Bankinter. Y añaden que "podríamos ver ligeros avances si la Fed mantiene el tono dovish a pesar del anuncio del tapering y sin nuevos sobresaltos por el lado de Evergrande".  

"La aparición en la apertura del lunes de un hueco bajista, que es un elemento que suele presentarse en la gran mayoría de correcciones relevantes como la que podría ser el caso actual, plantea que los máximos que marcaron los índices norteamericanos hace tres semanas, han sido un techo, entiendo que temporal, en los ascensos de los últimos meses y el punto de origen de una corrección", comenta Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. El experto plantea tres posibles puntos de entrada tomando de referencia el Nasdaq.  "Los 14.470 puntos si replica la corrección vista en mayo, en los 13.800 si replica la vista en febrero o en el peor de los casos los 13.450 puntos. 

El recorte del Gobierno costará a Endesa e Iberdrola 2.000 millones

El mecanismo aprobado por el Gobierno para que nucleares, hidráulicas y renovables sin primas devuelvan la, a su juicio, retribución de más obtenida en el mercado diario mayorista eléctrico (pool) por los altos precios del gas supondrá para Endesa e Iberdrola unos 2.000 millones de euros.

Esta medida, estará vigente hasta marzo de 2022 y el Ejecutivo prevé captar con ella unos 2.600 millones de euros, que se destinarán a reducir los cargos del sistema y de los que el 80%, más de 2.000 millones, corresponderán a Endesa e Iberdrola, han estimado este martes fuentes del sector, que han denunciado que las eléctricas tendrán que devolver "algo que en realidad no han ingresado".

¿A qué le tienen más miedo los clientes de UBS?

Los clientes de UBS Group barruntan si los estímulos masivos de los bancos centrales podrían desencadenar una hiperinflación, según una lista de sus principales preocupaciones económicas. Además de lo que significa la pandemia para las presiones de los precios al consumo, los clientes también están ansiosos por saber cómo será el comercio internacional en el futuro y cuánto tardará el sector del transporte en recuperarse. UBS ha obtenido la información a través de su banco de preguntas, una base de datos de preguntas relacionadas con el mercado formuladas por inversores profesionales.

Los futuros de Wall Street esperan a la Fed al alza

Los futuros de las acciones estadounidenses lucen subidas horas antes de que la Fed se pronuncie y deje alguna pista o no sobre sus intenciones a corto plazo y ante cierta calma con el affaire Evergrande. Los futuros del Dow Jones suben un 0,59%, los del S&P 500 un 0,57% y los del Nasdaq 100 un 0,37%. El parqué estadounidense busca un rebote con cierta fortaleza después de sesiones como la de este martes, en la que el rojo no tardó en sustituir al verde.

"El presidente Jerome Powell podría insinuar que el tapering se acerca en breve", ha dicho a Bloomberg Sébastien Barbé, estratega de Credit Agricole CIB. "Sin embargo, dados los actuales factores de incertidumbre (el mercado inmobiliario chino, el covid, el ritmo de la desaceleración mundial), la Fed debería mantenerse cauta a la hora de retirar el apoyo a la liquidez".

Almirall coloca obligaciones simples por 300 millones

La farmacéutica Almirall ha colocado obligaciones simples de rango sénior por un importe de 300 millones de euros y a un tipo de interés fijo anual del 2,125%. En una comunicación a la CNMV, el supervisor bursátil español, Almirall ha detallado que la deuda se ha colocado entre inversores cualificados por BNP Paribas y JP Morgan, mientras que también han participado en la colocación BBVA, Banco Santander, CaixaBank y Bank of America. Almirall ya informó hace unos días de su intención de llevar a cabo esta emisión de obligaciones simples, que vencen en 2026.

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La crisis de suministros frena la recuperación en Alemania, dice el IFO

El IFO ha recortado hoy su previsión de crecimiento para este año de la economía alemana en ocho décimas hasta el 2,5%. "La fuerte recuperación esperada inicialmente para el verano se retrasa más", explicó el responsable de coyuntura del IFO, Timo Wollmershäuser, quien ha añadido que "actualmente la producción industrial baja como consecuencia de los problemas de distribución de importantes materias primas".

El IFO considera que el inesperado aumento de la demanda mundial de productos de consumo duraderos, artículos electrónicos y productos especiales del sector sanitario ha llevado a muchos fabricantes a problemas con el acceso a las materias primas que necesitan para elaborarlos. Añade el instituto alemán el "enorme reto logístico" que plantea la transformación de los flujos de mercancías sobre las cadenas globales de suministro

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Los tres nombres que el analista Jim Cramer pone en el carro de la compra

El célebre analista bursátil de la CNBC Jim Cramer ha recomendado a los inversores poner a Airbnb, Uber y DoorDash en su 'lista de la compra', incluso cuando se espera que el mercado siga sufriendo turbulencias. "En este momento, hay que centrarse en las empresas que han pasado por el molino del covid y han conseguido salir por el otro lado", ha dicho Cramer.

Respecto a Airbnb, el analista considera que está bien posicionada para capitalizar la reanudación de los viajes y el cambio de preferencias de los consumidores. En cuanto a Uber, destaca que se apoyó inteligentemente en su plataforma Eats durante la pandemia y después redobló sabiamente su apuesta adquiriendo Drizzly. Respecto a DoorDash, cree que salió fuerte de lo peor de la pandemia y ahora juega un 'tú a tú' con Uber Eats en EEUU.

Lee también: DoorDash podría subir un 20% si no repartiese solo comida

¿Qué está moviendo hoy los mercados? Las claves de esta mañana

- El anuncio de que la promotora Evergrande hará frente mañana a un vencimiento de cupón ha sido bien acogida por los inversores, permitiendo a los principales índices bursátiles recuperar terreno.

- Esperando a la Fed: cierto compás de espera en los mercados hasta conocer los telegramas que enviará esta tarde-noche Jerome Powell. No se esperan cambios en la política monetaria, pero sí importantres pistas de cuándo se emprenderá el tapering.

- Bolsas europeas: verde predominante a la espera de Wall Street, si bien la decisión de la Fed llegará con los selectivos cerrados. El EuroStoxx 50 consigue batir por poco los 4.130 puntos de la resistencia a la que se enfrenta ahora. El Ibex 35 se encuentra en la misma tesitura al cotizar por encima de los 8.800.

- Dentro del Ibex, los bancos recuperan trecho con el respiro dado por Evergrande. Sabadell sube más de un 5% y Santander y CaixaBank rondan el 3%.

- Crisis energética: Asia sigue ganando el pulso a Europa por el gas natural.

- Bancos centrales: el Banco de Japón no ha modificado su política monetaria en la reunión de hoy, manteniendo los tipos de interés a corto y largo plazo en los niveles actuales. 

El BCE quiere evitar el 'efecto acantilado' y este es el plan

El Banco Central Europeo discutirá un aumento de sus compras regulares de bonos (APP) cuando termine su esquema de lucha contra la pandemia, según ha explicado Madis Muller, miembro del Consejo del BCE, en una entrevista publicada el miércoles.

"Me doy cuenta de que sería un problema si hay un efecto de acantilado muy agudo al final del programa de compras de emergencia pandémica (PEPP)", explicaba Bloomberg el director del banco central de Estonia. Por ello, "parte de la discusión que tendremos sobre cómo eliminar gradualmente el PEPP y qué significaría para las compras de activos en el futuro". Un aumento del APP podría hacer más gradual la retirada de estímulos.

Media sesión | Europa se mantiene en verde a la espera de la Fed

Las bolsas europeas continúan cotizando al alza este mediodía. En el caso del Ibex 35, le cuesta mantenerse por encima de los 8.800 puntos. Los principales índices europeos se enfrentan a resistencias a corto plazo. El EuroStoxx 50 debe superar  los 4.130 puntos y en el caso del Ibex 35 debería cerrar sobre los 8.760 y 8.850 puntos, justo los niveles en los que cotizan ahora. "El hueco bajista que generaron en la apertura de la semana los principales índices europeos (distancia entre el cierre del viernes y la apertura del lunes) es ahora la resistencia que debe ser superada para que podamos hablar de fortaleza y para que se alejen los riesgos bajistas de asistir a una corrección mayor", comenta Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

Se mantiene la calma en el mercado gracias a que Evergrande ha informado que realizará un pago de cupones de sus bonos nacionales mañana, lo que ha aliviado a los mercados. Hoy la clave del día es la reunión de la Fed, pero el comunicado y rueda de prensa se producirá con el mercado europeo cerrado. "La dirección de las bolsas americanas dependerá del tono del mensaje de Powell", señalan desde Bankinter. Los futuros suben alrededor de un 0,5%.

La clave del día: La Fed revelará hoy el futuro de su política: tipos, tapering, inflación...

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Los fondos de cobertura robotizados 'se hacen de oro' con la crisis energética

Un oscuro rincón del sector de los fondos de cobertura está sacando el máximo partido a la crisis energética europea. Una serie de fondos -robotizados o cuantitativos- que utilizan algoritmos informáticos para apostar por mercados nicho o "exóticos", como el gas natural holandés y británico o la demanda de electricidad española y alemana, han convertido el aumento de los costes energéticos en la región en una de sus mayores fuentes de ingresos recientes.

A la cabeza se encuentra ACAR, de Gresham Quant ACAR, con 950 millones de dólares, que obtuvo una ganancia récord del 38,5% este año hasta agosto, según una actualización de los inversores vista por Bloomberg. El fondo Systematica Alternative Markets Fund, de 4.800 millones de dólares, ganó un 23% en un periodo similar, mientras que el AHL Evolution Frontier de Man Group subió un 32% y se dirige a su mejor año. 

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Evergrande también 'suspende' en sostenibilidad

El gigante chino Evergrande 'suspende' también en los aspectos extrafinancieros (en los ambientales, sociales y de gobierno corporativo, o ESG). La calificación que obtiene en gobernanza es la más baja entre las que otorga ISS, proveedor especializado en gobernanza. Lo contamos en 'elEconomista Inversión sostenible y ESG'.

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¿Dónde están los Big Macs más baratos y más caros del mundo?

La estratega de mercados globales de eToro, Ben Laidler evela este miércoles en un comentario que los Big Macs de Líbano, Rusia y Sudáfrica son un 60% más baratos que los de EEUU, tienes las divisas más 'devaluadas'. Del mismo modo, Suiza (25% sobrevalorada) y Suecia (10%) tienen algunas de las hamburguesas más caras (aunque históricamente eran aún más caras), y sus divisas se encuentran entre las monedas más débiles este año. El índice no es infalible.

Lo barato puede abaratarse (Turquía) o ir bien por otros motivos (CAD y NOK impulsados por los precios del petróleo), pero es un buen indicador de valoración a medio plazo. La otra conclusión es que el dólar está caro, lo que respalda nuestro llamamiento a una cierta debilidad en el futuro, y una ayuda para los mercados emergentes, las materias primas y la tecnología estadounidense.

El índice Big Mac fue creado por The Economist en 1986 como una forma desenfadada de comparar si las divisas estaban sobrevaloradas o infravaloradas. La teoría (PPP-Purchasing Power Parity) es que los tipos de cambio a largo plazo deberían igualarse, de modo que bienes similares tengan precios similares. Ha dado lugar a varias derivaciones para productos similares disponibles en todo el mundo y estandarizados, como los índices del café con leche (Starbucks), la estantería Billy (IKEA), el iPhone (Apple) y el streaming (Netflix).

La SEC alerta de que "las stablecoin son como fichas de póker en un casino"

Gary Gensler, presidente de la Comisión de Bolsa de Valores, ha dejado claro que no es un fanático de las stablecoin o monedas estables. Este experto ha asegurado que las criptomonedas cuyo tipo de cambio se indexa al dólar estadounidense son un peligro para los inversores, puesto que tienen una viabilidad cuestionable a largo plazo. "Estas monedas estables están actuando casi como fichas de poker en el casino en este momento", aseguraba Gensler el martes durante una entrevista en 'Washington Post Live'. Sin una supervisión más estricta, explica el principal regulador de Wall Street, "la gente puede lastimarse". Los activos digitales han ocupado un lugar central en un debate cada vez más intenso sobre el papel de Washington en la regulación de la industria de la criptografía.

Los defensores dicen que las monedas estables ofrecen un depósito de valor más fiable que otros tokens sujetos a cambios bruscos de precios, facilitan el comercio y podrían transformar el procesamiento de pagos para los consumidores. A los escépticos les preocupa que los emisores no mantengan garantías suficientes para cubrir el tipo de cambio de estos activos, lo que representa un riesgo para la estabilidad del sistema financiero en ausencia de regulación.

Entre resistencias y la Fed: las bolsas frenan las subidas

Las subidas de las bolsas europeas se frenan a medida que avanza la sesión. De llegar a casi un 1%, ahora marcan unas décimas en positivo. El frenazo surge cuando los principales índices intentan romper sus resistencias inmediatas. El EuroStoxx 50 debe superar  los 4.130 puntos y en el caso del Ibex 35 debería cerrar sobre los 8.760 y 8.850 puntos, justo los niveles actuales. "El hueco bajista que generaron en la apertura de la semana los principales índices europeos (distancia entre el cierre del viernes y la apertura del lunes) es ahora la resistencia que debe ser superada para que podamos hablar de fortaleza y para que se alejen los riesgos bajistas de asistir a una corrección mayor", comenta Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

De todas las maneras, las plazas del Viejo Continente tienen ganas de recuperarse del susto del pasado lunes, pero lo más probable es que entren en modo stand by hasta la sesión de mañana. Hoy la reunión de la Fed manda en el ánimo de los inversores. "Esperamos una sesión de lateralidad en las bolsas europeas a la espera de la Fed, posteriormente, la dirección de las bolsas americanas dependerá del tono del mensaje de Powell", señalan desde Bankinter. Y añaden que "podríamos ver ligeros avances si la Fed mantiene el tono dovish a pesar del anuncio del tapering y sin nuevos sobresaltos por el lado de Evergrande".

La clave del día: la Fed revelará hoy el futuro de su política: tipos, tapering, inflación...

¡Ahora me ves, ahora no me ves!: el bitcoin cotizó en 5.000 dólares

La plataforma de intercambio de activos digitales Pyth mostró ayer a sus usuarios una caída del 90% del bitcoin hasta que llegó a 5.400 dólares. Los responsables de la firma lo han asumido como un falló propio. En ninguna otra firma que informan de la evolución de las criptodivisas se observó la caída. 

 

 

"Los ingenieros continúan investigando la causa y se está trabajando en un informe completo", tuiteó Pyth posteriormente. El fallo técnico ha cogido por sorpresa a los propios usuarios y a algunos inversores de Wall Street. Pyth  está considerada una de las plataformas más seguras al tener detrás a firmas financieras como Jump Trading Group, DRW y FTX

En principio, la cotización del bitcoin no se ha visto afectado por estos problemas técnicos. Hoy se sitúa por encima de los 40.000 dólares, después de tres días de descensos continuados. Quien sí está sufriendo es Solana, la que pasaba por la criptodivisa más rentable del año. Cae hoy un 7% y se deja un 36% en dos semanas. El proyecto Solana y Pyth están muy vinculados. La plataforma se conecta al blockchain de la criptodivisa. Precisamente el sistema que sostiene a Solana dejó de funcionar durante más de 17 horas la semana pasada, lo que provocó también la caída de Pyth.

Urbas se dispara un 10% por estas dos razones

Festín alcista de las acciones de Urbas, que se disparan en torno a un 10%. Estas dos razones expican parte del optimismo: 

- Un beneficio de 62 millones de euros, lo que representa un incremento de más del 3.500% respecto al mismo periodo del año anterior y la consolidación de los resultados positivos obtenidos en los últimos 12 meses.

- Y la deuda: la compañía ha logrado reducirla de los 185 millones de euros con los que inició 2020 a 56,5 millones. A ello ha contribuido la línea de financiación suscrita con el fondo estadounidense Roundshield Partners a finales de 2020. También el acuerdo de financiación de hasta 42,8 millones firmado el pasado mes de julio con Global Tech Opportunities.

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La Fed revelará hoy el futuro de su política: tipos, tapering, inflación...

La Reserva Federal de EEUU dará pistas fundamentales esta tarde sobre el devenir de la política monetaria. La Fed publicará la actualización del cuadro económico y el diagrama de puntos (el dot-plot), que extenderá sus proyecciones hasta 2024. Con la inflación por encima del 5% y haciéndose fuerte en esa zona, las previsiones del banco central cobran más relevancia si cabe. Cada mes que los precios se mantienen a esos niveles, el discurso de la Fed pierde credibilidad y las presiones por iniciar el tapering se incrementan. Desde Pimco creen que "el comité podría anunciar su decisión de tapering en la reunión de diciembre, pero creemos que hay una posibilidad decente de que lo anuncien ya en noviembre". La inflación aprieta.

Axel Botte, estratega global de Ostrum AM, cree que la tesis de la Fed sobre que la inflación es un hecho temporal "parece dudosa" y avisa: "el asumido retorno de la deflación mundial es de todo menos seguro, a medida que el mundo se embarca en la transición energética. La tesis de la Fed sobre la dinámica de la inflación parece dudosa cuanto menos. La Fed mantiene que la demanda en torno a la reapertura ha sido el principal motor de la elevada inflación. En cambio, los datos de las encuestas apuntan a las limitaciones de la oferta como el factor dominante en el fuerte aumento de los precios." 

El experto señala que "los aumentos extremos de los precios pueden ser un síntoma de problemas de oferta generalizados, más que de una reapertura de la demanda." Además, advierte que "los salarios y las expectativas de inflación de los consumidores pueden alimentar una mayor inflación en el futuro" y que "el asumido retorno de la deflación mundial es de todo menos seguro a medida que el mundo se embarca en la transición energética."

Ojo PharmaMar: tiene novedades con su antitumoral Zepzelca

PharmaMar ha logrado la aprobación provisional por parte de la Autoridad de Ciencias de la Salud de Singapur (HSA) del Zepzelca, fármaco para el tratamiento de cáncer de pulmón, desarrollado por su socio Specialised Therapeutics Asia (STA). Con la noticia, las acciones suben alrededor de un 3%

Según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Zepzelca es efectivo en el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de pulmón microcítico metastásico con progresión de la enfermedad, tras un tratamiento con quimioterapia basado en platino.

El componente principal de Zepzelca es la lurbinectedina, cuya aprobación por parte de la HSA se ha concedido tras la colaboración con la agencia estadounidense del medicamento (FDA) a través de la iniciativa "Project Orbis". Se trata, indica PharmaMar en un comunicado, de la primera terapia nueva aprobada por la HSA para tratar el cáncer de pulmón microcítico en segunda línea en más de dos décadas.
 

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Así cotiza el Ibex 35 por dentro

El Norges Bank está listo para subir tipos por primera vez desde el covid

El banco central de Noruega está preparado para anunciar una subida de tipos de interés esta semana en el primer endurecimiento de su política  monetaria tras la pandemia. Este será uno de los primeros movimientos de este tipo en Europa. No obstante, Hungría ya realizó su primera subida de tipos en junio, en un intento por reducir la presión de la inflación.

Respondiendo a una pujante recuperación económica, el Norges Bank elevará su índice de referencia el jueves en un cuarto de punto desde el 0% actual, según el consenso de los economistas encuestados por Bloomberg. Eso lo coloca a Noruega a la vanguardia del llamado Grupo de las diez divisas más intercambiadas en el mercado.

Tapando huecos: el Ibex 35 abre con una subida del 0,7% sobre los 8.800

Segunda jornada de fuertes subidas para las bolsas europeas. El Ibex 35 abre la sesión con un ascenso del 0,7% sobre los 8.820 puntos, mientras el Eurostoxx sube un 0,9%. Con el movimiento inicial, ambos índices se encuentran a punto de cerrar el hueco bajista dejado el pasado lunes, cuando la crisis de la china Evergrande golpeó a los mercados financieros

“El hueco bajista que generaron en la apertura de la semana los principales índices europeos (distancia entre el cierre del viernes y la apertura del lunes) es ahora la resistencia que debe ser superada para que podamos hablar de fortaleza y para que se alejen los riesgos bajistas de asistir a una corrección mayo”, comenta Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

Para que estos huecos sean cerrados los índices deberían lograr superar al cierre de la semana los niveles donde cerraron la semana pasada, para lo cual el EuroStoxx 50 debería superar al cierre del próximo viernes los 4.130 puntos y en el caso del Ibex 35 debería cerrar sobre los 8.760 y 8.850 puntos. "Hablamos de esperar al cierre del viernes ya que estos huecos se abrieron un lunes y, por tanto, deben tener un tratamiento semanal", subraya Cabrero.

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Criteria no ha dicho su última palabra en la OPA a Naturgy

Criteria se mantiene a la espera de ver si hay castigo posterior a la opa de IFM en su carrera por incrementar su peso en Naturgy. El holding financiero de la Fundación bancaria La Caixa, que interrumpió sus compras a finales de julio, mantendrá por el momento una participación del 26%. Sólo buscará alcanzar su objetivo inicial de acercarse al 30% del capital del grupo gasista en el caso de que sus acciones caigan tras la opa.

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Cuenta atrás para la vuelta del dividendo de la banca

La banca europea comienza la cuenta atrás para recuperar el dividendo, después de que se haya mantenido con limitaciones desde el inicio de la pandemia ante las recomendaciones del Banco Central Europeo (BCE) de no retribuir a los accionistas para retener capital y financiar a la economía. El supervisor europeo, por fin, levantará este veto el próximo 30 de septiembre (salvo acontecimientos "adversos", según señaló el propio organismo), después de un año y medio de limitaciones.

Tras dar luz verde a la banca, el dividendo del Banco Santander se posiciona como uno de los mejores del sector del continente europeo, con una rentabilidad del 6,4%. Tan solo la entidad sueca Swedbank supera al grupo cántabro, con un 6,8%

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Los huecos bajistas se deben cerrar para evitar una corrección

"Solamente si el Ibex 35 logra cerrar el hueco que abrió el lunes desde los 8.760 puntos y batir resistencias de 8.850 puntos se alejaría ese riesgo bajista. Para que se cierre el hueco hay que tener presente que estamos ante un gap generado un lunes, esto es semanal, por lo que hay que esperar a un cierre de viernes", incide Joan Cabrero, estratega de Ecotrader.

Abu Dhabi eleva el tamaño de la OPV de la filial de Adnoc

Abu Dhabi National Oil, la compañía estatal del emirato, ha anunciado que finalmente elevará la salida de la filial de perforaciones de Adnoc al 11%, con el objetivo de recaudar alrededor de 1.100 millones de dólares. Inicialmente la salida a bolsa estaba planificada para el 7,5%. La decisión "se basó en una sobresuscripción significativa en todos los tramos", dijo la compañía en un comunicado.

El mercado de deuda espera en calma

Calma en el mercado de deuda antes de que la Fed ofrezca una rueda de prensa de la que se esperan detalles sobre el tapering (retirada de estímulos). Cómo y cuándo se reducirán las compras de bonos serán las claves en medio de la tensión introducida por el colapson de Evergrande en el sistema financiero mundial, aunque la gran bola de nieve de la deuda basura china no llega hasta primavera, lo que da margen a China y a la inmobiliaria para abordarla.

También ayuda a la tranquiliad que el Congreso de Estados Unidos haya avanzado en la suspensión del límite de la deuda, que se enfrenta ahora al duro trámite del Senado. El proyecto de ley de los demócratas, que enfrenta la oposición republicana, mantendría al gobierno financiado hasta principios de diciembre.

El petróleo sube más de un punto y vuelve a zona de máximos de la pandemia

Los futuros que cotizan sobre el petróleo suben este miércoles algo más de un punto porcentual y vuelven a alcanzar zona de máximos de la pandemia, sobre los 75 dólares en el caso del barril de Brent, de referencia en Europa.

Las subidas se apoyan ahora en la reducción de los inventarios de crudo conocida este martes en Estados Unidos, justo al optimismo generalizado sobre la situación de colapso de Evergrande, y antes de la reunión clave de la Fed.

Las claves técnicas de la sesión

El hueco bajista que generaron en la apertura de la semana los principales índices europeos (distancia entre el cierre del viernes y la apertura del lunes) es ahora la resistencia que debe ser superada "para que podamos hablar de fortaleza y para que se alejen los riesgos bajistas de asistir a una corrección mayor que podría buscar la zona de mínimos que marcó el EuroStoxx 50 en mayo y julio pasado en torno a los 3.800/3.900 puntos", explica Joan Cabrero, estratega de Ecotrader.

Para que estos huecos sean cerrados los índices deberían lograr superar al cierre de la semana los niveles donde cerraron la semana pasada, para lo cual el EuroStoxx 50 debería superar al cierre del próximo viernes los 4.130 puntos y en el caso del Ibex 35 debería cerrar sobre los 8.760 y 8.850 puntos. "Hablamos de esperar al cierre del viernes ya que estos huecos se abrieron un lunes y, por tanto, deben tener un tratamiento semanal", concluye.

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Sin cambios en Japón: mantiene todos los estímulos

El Banco de Japón (BoJ) ha decidido mantener sin cambios su política monetaria, tras valorar positivamente la recuperación moderada en el país y el avance de la vacunación de la covid-19 para la normalización de las actividades económicas. Al término de su reunión mensual de dos días, el comité de política monetaria del banco central japonés decidió por mayoría mantener su política ultraflexible, basada en una tasa de interés negativa a corto plazo (-0,1%) y un amplio programa de compra de bonos estatales y fondos cotizados para mantener los rendimientos de los bonos a 10 años en torno al 0%.

Evergrande trata de calmar al mercado con el pago de un cupón

La filial inmobiliaria del grupo chino Evergrande ha anunciado que pagará los intereses de un conjunto de bonos cotizados a través de la bolsa de Shenzhen con vencimiento en 2025. El anuncio de la principal subsidiaria del grupo llega en un momento en el que Evergrande se encuentra en graves apuros financieros debido a sus problemas de liquidez y a las grandes deudas a las que ha de hacer frente en los próximos meses, algo que ha provocado gran incertidumbre en los mercados globales.

A ello se suman las voces que empiezan a cifrar el impacto de esta situación. Li Daokui, exasesor del Banco Popular de China, ha afirmado que la crisis de la inmobiliaria ralentizará el crecimiento económico del gigante asiático. "Aún es demasiado pronto para predecir cuál será el impacto, pero diría que ahora mismo, según mi cálculo aproximado, un punto básico sobre el crecimiento del PIB", puntualizó.  

Agenda | Todos los ojos miran a la reunión de la Fed

Llegamos a mitad de semana y se prevé una sesión de cautela a la espera de la Reserva Federal de EEUU (Fed). A última hora del día aquí en España, el organismo emitirá su comunicado sobre política monetaria al término de su reunión de dos días, con nuevas previsiones macroeconómicas, y en la que se esperan señales sobre la retirada de los estímulos desplegados por el banco central durante la pandemia. 

España: 

El INE publica datos de la compraventa de viviendas en julio.

Sale a la luz la facturación en la industria en julio.

El Banco de España publica los datos de créditos y depósitos del sistema financiero del segundo trimestre.

Unicaja inicia las negociaciones para comenzar un procedimiento de despido colectivo, que podría afectar a unos 1.000 empleados.

Europa: 

Confianza del consumidor de septiembre.

EEUU: 

La Reserva Federal emite su comunicado sobre política monetaria y su presidente, Jerome Powell, ofrece una conferencia de prensa al término de la reunión de dos días.

Los futuros superan las dudas y adelantan otra jornada de subidas en Europa y Wall Street

Los futuros que cotizan sobre los índices de referencia en Europa y Wall Street adelantan otra jornada de subidas, y, casi irremediablemente, de volatilidad.

"En las próximas semanas, y quizá en los próximos meses, Evergrande junto con la Fed y la variante Delta continuarán creando una gran volatilidad y, hasta cierto punto, esa volatilidad será una oportunidad de compra", observa Vasu Menon, estratega de OCBC Bank Wealth Management.

El comentario condensa bien lo que se está viviendo esta semana en los mercados, con las dudas sobre la solvencia de la inmobiliaria china Evergrande y la retirada de los estímulos monetarios como principales polos de preocupación, que se manifestó principalmente el lunes, imponiéndose el optimismo de nuevo en las dos últimas sesiones.

 

ConocoPhillips es el valor que más sube en la sesión; Las Vegas Sands, el que más baja

Otra sesión que acaba en Wall Street y deja subidas y bajadas moderadas entre las compañías que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100. Entre los valores que mejor se han comportado durante la jornada están ConocoPhillips (3,96%), Seagen (3,74%), Autozone (3,65%), Twitter (3%), Moderna (2,53%) y US Bancorp (2,53%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de Las Vegas Sands (-5,57%), Penn National Gaming (-4,17%), Walt Disney (-4,14%), Activision Blizzard (-4,13%), Wynn Resorts (-4,07%), Carrier Global (-3,96%) y Electronic Arts (-2,56%).

Twitter pagará 810 millones para resolver una disputa judicial por información engañosa

Twitter ha acordado el pago de 809,5 millones de dólares para resolver una demanda colectiva de los accionistas que acusaron a la compañía estadounidense de pintar un futuro demasiado prometedor, según informa Bloomberg. La demanda, que en origen presentó la accionista de Twitter Doris Shenwick, acusó a los ejecutivos de engañar a los inversores sobre las expectativas de crecimiento de la empresa en noviembre de 2014, prometiendo un aumento de los usuarios activos mensuales hasta los 550 millones en el medio plazo y de más de 1.000 millones en el largo plazo. "La compañía falló en el cumplimiento de cualesquiera de estas previsiones y ocultó que no tenía fundamentos para estas estimaciones, según la demanda", informa Bloomberg.

A pesar de la noticia, las acciones de Twitter han subido un 3% este martes hasta los 62,77 dólares. No obstante, siguen lejos del máximo anual que establecieron en marzo en los 77,63 dólares. Aun así, los títulos de la red social se revalorizan un 16% en lo que va de año.

Autozone deslumbra con sus resultados de su cuarto trimestre fiscal del año

El precio de las acciones de Autozone sube un 3,6% este martes hasta los 1.643 dólares y roza de nuevo el máximo histórico que estableció en agosto. En lo que va de año, los títulos del vendedor de repuestos y accesorios de automóviles se revalorizan un 38% en bolsa. Los resultados de su cuarto trimestre fiscal del año han superado las previsiones de los analistas.

El analista Zachary Fadem, de Wells Fargo, ha calificado los resultados del cuarto trimestre de "impresionantes". Además, ha añadido que los resultados han sido así a pesar de las preocupaciones crecientes sobre la desaceleración del segmento DIY (hágalo usted mismo), elevando la presión sobre los márgenes. "En conjunto, vemos otro resultado impresionante y una prueba más de que las inversiones en el sector del bricolaje siguen aguantando a pesar de la inevitable desaceleración del bricolaje DIY [hágalo usted mismo]", ha dicho el analista.
 

Cierre de Wall Street: el Dow Jones cae un 0,15% mientras el Nasdaq 100 repunta un 0,1%

La sesión del martes deja como resultado un signo mixto en los principales indicadores de la bolsa estadounidense. El Dow Jones retrocede como hizo el lunes y cae esta vez un 0,15% hasta los 33.919,84 puntos. En la misma línea se comporta el S&P 500, aunque la caída es mucho más moderada que el día anterior: cede un ligero 0,08% y se sitúa en las 4.354,19 unidades. En cambio, el Nasdaq 100 sube un 0,10% este martes y alcanza los 15.027,77 enteros.

"Los inversores permanecen al borde de sus asientos conforme esperan la actualización de mañana de la Reserva Federal y los detalles sobre cómo el gobierno chino responderá a la crisis de Evergrande", ha indicado Adam Phillips, director-gestor de la estrategia de EP Wealth Advisors, según recoge Bloomberg.

 

El retraso en la producción de películas y series podría afectar al número de suscriptores de Disney

El precio de las acciones de Walt Disney cae alrededor de un 3,2% con respecto al lunes y se sitúa en los 172,8 dólares. En lo que va de año, los títulos de la empresa de entretenimiento retroceden cerca de un 5%.

El consejero delegado de Walt Disney, Bob Chapek, ha explicado que los retrasos en la producción de nuevas películas y de películas y programas de televisión atemperarían el crecimiento de nuevos clientes de streaming que algunos analistas esperan, al menos en el próximo trimestre, según informa Bloomberg. El directivo, que ha participado en la conferencia de inversores de Goldman Sachs, ha dicho que la compañía tiene 61 películas y 17 series en producción pero que la propagación de la variante Delta del virus ha ocasionado algunos retrasos.


 

US Bancorp adquiere el MUFG Union Bank por 8.000 millones

Según informa Bloomberg, US Bancorp ha puesto fin a años de especulaciones con la compra de MUFG Union Bank por 8.000 millones de dólares, uniéndose a la ola de consolidación que afecta al conjunto de los grandes bancos regionales de los Estados Unidos. La adquisición deja solo a Fifth Third Bancorp como el último de los cinco grandes bancos regionales por activos que todavía no ha culminado una adquisición significativa en los últimos dos años. Uno de esos bancos regionales, PNC Financial Services, se quedó con el negocio de BBVA en EEUU en junio.

El precio de las acciones de US Bancorp sube en torno a un 3% este martes hasta los 57,4 dólares, siendo uno de los valores que más suben en la sesión. Su máximo anual e histórico lo estableció el 17 de mayo en los 61,75 dólares.

Una sola transacción en bitcoin genera tantos residuos como tirar dos iPhones

Una transacción de bitcoin genera la misma cantidad de residuos electrónicos que tirar dos iPhones, según los economistas, debido a la corta vida útil de los ordenadores empleados en la minería. La red de bitcoin genera anualmente 30,7 kilotones métricos de residuos al tirar los equipos de minería, según un estudio de los economistas Alex de Vries y Christian Stoll recogido por Markets Insider.

En 2020 se produjeron 112,5 millones de transacciones, lo que "equivale a un mínimo de 272 gramos de residuos electrónicos por transacción de bitcoin", señalan en un artículo publicado esta semana. Eso equivale en peso a dos iPhone 12 minis, como señaló The Guardian, o a 0,5 de un iPad, según Digiconomist.

La mitad de los inversores institucionales poseen bitcoin

Más de la mitad de los inversores institucionales (52%) tienen ahora bitcoin u otros criptoactivos, según un importante estudio de Fidelity Digital Assets. La gestora de activos ha publicado su estudio anual, recabado por eToro, en el que se concluye que los acontecimientos del último año han sido un importante motor para la adopción de los criptoactivos entre los inversores institucionales.

Los resultados demuestran el apetito de los inversores por los criptoactivos en las carteras, ya que alrededor del 80% de los inversores asiáticos y el 75% de los europeos afirman tener planes para comprar criptoactivos. El 70% de los inversores asiáticos ya poseen algún tipo de criptoactivo. Un impresionante 84% de los inversores europeos y estadounidenses expresaron su interés por comprar productos de inversión institucional que contengan criptoactivos.

Lee también: Bitcoin: El Salvador 'compra la caída'

Tres razones para apostar por la bolsa japonesa, según UBS

- En el frente político, es probable que un nuevo primer ministro introduzca más estímulos. Con la salida del impopular Yoshihide Suga, los mercados ven más posibilidades de que se renueve la mayoría del PLD y, por tanto, de que haya más apoyo fiscal.

- El progreso de la vacunación en Japón está ahora en camino de superar el de EEUU y Europa, sobre la base de una tasa de vacunación semanal de casi el 3% de la población.

- Los sólidos beneficios empresariales sugieren que la renta variable japonesa sigue infravalorada. Los beneficios japoneses del segundo trimestre registraron un crecimiento de las ventas del 28% interanual, y un crecimiento de los beneficios netos del 434%. Los márgenes de beneficios operativos ya han superado los niveles anteriores a la pandemia.