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El petróleo se anota su quinto día consecutivo en positivo

El precio de los futuros del petróleo Brent sube un 0,23% este jueves y alcanza la zona de los 75,6 dólares por barril, en la que ha sido su quinta jornada consecutiva al alza. De este modo, se acerca cada día más al máximo anual que estableció en los 77,16 dólares el pasado 5 de julio. En lo que va de año, el crudo de referencia en Europa se revaloriza un 46%.

Asimismo, los futuros de West Texas llevan cinco días seguidos en positivo, aunque en este caso cotiza plano en la sesión del jueves. El crudo estadounidense se sitúa an la zona de 72,6 dólares por barril y también se queda más cerca del máximo anual de 75,25 dólares. En lo que llevamos de ejercicio, el West Texas gana casi un 50%.

Etsy es el valor que más sube en la sesión; Freeport-McMoran, el que más baja

La sesión del jueves deja subidas y bajadas moderadas por lo general en la bolsa estadounidense. Entre las compañías que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, las que mejor se han comportado en la jornada son Etsy (3,10%), American Airlines (2,63%), Align Technology (2,53%) y Dexcom (2,44%).

En cambio, entre las mayores caídas del día se encuentran las de Freeport-McMoran (-6,64%), Newmont Corp (-3,95%), L3 Harris Technologies (-3,35%) y Paccar (-2,53%).

Salesforce gana casi 5.000 millones de dólares más en un día

La capitalización bursátil de Salesforce.com ha aumentado cerca de 5.000 millones de dólares este jueves, después de que el precio de la acción haya subido un 1,6% con respecto al miércoles hasta los 260,4 dólares. En total, el valor en bolsa de la compañía es de 254.892 millones de dólares.

Y sobre Salesforce han escrito hoy un análisis los expertos de Bloomberg Intelligence Anurag Rana y Sonak Kolar. "Los productos cloud [de la nube] centrados en el sector están listos para ser el elemento diferenciador para Salesforce.com, en nuestra opinión, mejorando el precio medio de venta por cliente y reduciendo el abandono de clientes, con la ayuda de una gran plataforma como servicio. La expansión internacional, en especial con la ayuda de proveedores de la nube pública, podría ser otro catalizador clave para los ingresos". 

 

 

Cierre de Wall Street: caen Dow Jones y S&P, pero el Nasdaq sube un 0,1%

La sesión del 16 de septiembre ha llegado a su fin en la bolsa estadounidense. El Dow Jones cae un 0,18% hasta los 34.751,32 puntos, en una semana en la que registra dos días con subidas y dos días con descensos en el parqué. Asimismo, el S&P 500 se deja un 0,16% y se sitúa en las 4.473,75 unidades. Ambos índices siguen por debajo de sus máximos históricos recientes.

En cambio, el Nasdaq Compuesto registra un ligero ascenso del 0,13% en la sesión y alcanza los 15.181,92 puntos, aunque sigue por debajo del récord que estableció el 7 de septiembre en los 15.374,33 puntos. En el caso del Nasdaq 100, el índice termina en positivo (0,080%) y sube hasta los 15.515,91 enteros.

"Las acciones estadounidenses terminan en su mayoría a la baja después de moverse entre ganancias y pérdidas en la víspera de la expiración de los contratos de opciones y futuros de mañana, un acontecimiento trimestral que de forma habitual provoca un aumento del volumen y la volatilidad", informa Bloomberg.

Asimismo, señalan, los mercados han fluctuado conforme los inversores miden el impacto de unos datos económicos mixtos sobre los planes de la Reserva Federal para retirar los estímulos fiscales.

 

Las firmas de energía renovable frenan las caídas en bolsa del jueves

Parecía que iba a ser otro día tórrido para las empresas cotizadas de energías renovables en la bolsa española, sometidas a una presión vendedora importante en los últimos días. Sin embargo, al final se han frenado las caídas y los valores se recuperaban de las pérdidas con las que comenzaron la sesión. En ello ha tenido mucho que ver la reunión entre la Unef, que engloba a los protagonistas de la industria fotovoltaica, y Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, reunión en la que han tratado el lugar que ocuparán los PPAs (acuerdos de compraventa de energía limpia) en la nueva regulación que planea el Gobierno.

Según ha declarado la ministra Ribera, la disminución de los ingresos se aplicará a los proyectos con mayores ingresos por el incremento del precio del gas. Esto supone que a los acuerdos de compraventa (PPA) que se encuentren en estas circunstancias no les afectará la medida.
 

El Nasdaq 100 "se relame" para la caída

El gráfico muestra lo que el profesor Juan Ignacio Crespo denomina el "GPS de 2018" para el índice Nasdaq 100. "En la comparación con la revalución porcentual que tuvo en 2018, el índice había sobrepasado en las últimas semanas el máximo nivel de aquel año en un 1,5%. Con los pequeños retrocesos que tuvo hasta anteayer, se situó ligeramente por debajo de ese máximo: -0,33%. Hoy está un 0,44% más alto", explica Crespo en su boletín diario. Concluye, por tanto, que el "GPS de 2018" para el Nasdaq 100 sigue funcionando correctamente y "está ya en el terreno en el que se debería producir la caída que viene anunciando para el comienzo del otoño desde principios de año".

Acciones tecnológicas europeas, la gran sorpresa

"Comparamos las acciones tecnológicas más importantes de EEUU, Europa, China y el resto de los mercados emergentes . Todas se encuentran entre las acciones más grandes que cotizan dentro del índice de referencia, pero son muy diferentes entre sí. Las tecnológicas estadounidenses y chinas se centran en plataformas online, el resto de los mercados emergentes se focaliza en el hardware, mientras que Europa se diversifica entre semiconductores, software y pagos digitales", explica Ben Laidler, estratega de mercados de eToro.

"Nuestra cesta de tecnológicas europeas es, con diferencia, la que mejor desempeño ha tenido este año (+38%), con la valoración más alta (37 veces los beneficios previstos a 12 meses) y la segunda perspectiva de ganancias más alta (+25%). La alta valoración refleja en parte 1) su relativa escasez dentro de la renta variable europea, y 2) los menores obstáculos regulatorios frente a sus homólogos estadounidenses y, especialmente, chinos. Nuestra cesta europea abarca desde ASML y SAP hasta Infineon y Cap Gemini", comenta.

¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Datos mixtos en EEUU: si las ventas minoristas y el índice manufacturero de Filadelfia han sido notas positivas, la cifra de peticiones semanales de subsidio de desempleo ha cumplido con las previsiones pero ha aumentado por los efectos del huracán Ida. Esta disparidad ha 'mareado' aún más a unos mercados obsesionados con cuándo emprenderá la Fed el tapering.

- Wall Street: nada más conocerse los datos, los futuros apuntaban buenas maneras, pero el ímpetu se ha desinflado y las caídas protagonizan la jornada en los tres principales índices. Los rendimientos del T-Note se han elevado hasta el 1,331% y el dólar se ha apreciado casi medio punto frente al euro (1,1761).

- Bolsas europeas: subidas generalizadas aunque perdiendo algo de gas al final de la sesión. El Ibex 35 recupera terreno: sube un 1,14% y vuelve a la senda de los 8.700.

- Dentro de la bolsa española, las medidas del Gobierno con la luz han afectado a las renovables. Acciona ha caído un 3,42%. Por otro lado, Inditex ha subido con fuerza, así como IAG.

Irán o el país con el precio más bajo de la electricidad

Irán está desafiando al mercado global de la energía. El precio medio del megavatio hora fue de 12,45 euros, unas 40 veces por debajo del precio de Reino Unido o solo el 10% del coste en Alemania, según los precios al contado de European Power Exchange.

El secreto de Irán es que cuenta con la segunda reserva mundial de gas y la cuarta de petróleo, que le permite ser independiente de los precios internacionales. La mayoría de la producción eléctrica del país procede de hidrocarburos, lo que le ha permitido tradicionalmente ha mantenido tener los precios de la electricidad más bajos del mundo. 

La inflación será de color verde o no será

"A través de los cambios de temperatura, el aumento de los precios del carbono y el aumento de los costes de producción, la transición ecológica en Europa tendrá probablemente un impacto al alza en el IPC armonizado, pero la caída de los precios de las energías renovables y la sustitución de los productos intensivos en carbono deberían mitigar el impacto pro-inflacionista", señalan en una nota los analistas de Danske Bank.

Anque estos expertos alertan de que "la incertidumbre sobre el impacto del cambio climático en la economía y la inflación sigue siendo considerable", añaden que "las simulaciones de los modelos sugieren que el aumento de la inflación, incluso en un escenario de cero neto en 2050, se mantendrá en un solo dígito y no creemos que vaya a desencadenar esfuerzos agresivos de endurecimiento por parte del BCE".

"Dicho esto, vemos riesgos al alza para las expectativas de inflación en la zona del euro en caso de que los gobiernos se tomen en serio sus objetivos de cero neto en 2050", matizan.

Cuidado con el bitcoin: su cruce de la muerte sigue vivo

"Analizando la evolución del bitcoin lo primero que me llama la atención fue lo que ocurrió a finales del pasado mes de julio, que en análisis técnico se conoce como cruce de la muerte", opina Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

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El petróleo corta su racha de cuatro días al alza, aunque luego remonta

El barril de Texas y Brent han llegado a bajar hoy alrededor de un 0,5% después de cuatro días de subidas. El Brent se mantiene sobre los 75 dólares y el Texas sobre los 72 dólares. La producción en el Golfo de México tras el paso del huracán Ida se está recuperando a buen ritmo, informa Bloomberg. Los futuros del Texas han llegado a caer hasta un 1,5%. Ayer el Brent rozó máximos de casi tres años. Finalmente, los futuros de ambos han regresado al verde, per con subidas muy moderadas.

"Los precios están algo elevados y junto con la reducción del apetito por el riesgo, puede haber provocado el cierre de largos", comenta Bart Melek, jefe de estrategia de materias primas de TD Securities. Tampoco la subida del dólar suele favorecer un crudo al alza. 

Relacionado: Julius Baer avisa de "vientos en contra" para el petróleo a largo plazo

Sin compañías chinas en el 'top 10' global de capitalización bursátil

Tencent Holdings ha perdido su puesto entre las 10 mayores empresas del mundo por valor de mercado, dejando huérfano al ranking de compañías chinas, a medida que la presión de los reguladoras de Pekín siguen causando estragos en el mercado de valores.

Las acciones de la empresa de juegos y redes sociales, que cotiza en Hong Kong, cayeron un 0,5% el jueves, ofreciendo a la Tencent una capitalización de 556.000 millones de dólares. Esta cifra está justo por debajo del fabricante de chips estadounidense Nvidia, según datos recopilados por Bloomberg.

Esta es la primera vez que una cotizada china no está entre las diez más valiosas del mundo desde 2017. La desbancada de Tencent sigue a la de Alibaba a principios de este año, ya que los gigantes tecnológicos de China se enfrentan a normas más estrictas en múltiples áreas, desde las prácticas monopolísticas hasta la seguridad de los datos o el acceso infantil a juegos online.

La explicación tras la gran rotación laboral en EEUU

Millones de americanos están dejando sus puestos de trabajo en los últimos meses. La cifras de 'dimisiones' voluntarias están tocando máximos desde que hay registros pese a la crisis del covid aún está dando algunos coletazos (por la variante Delta). Esta es una tendencia singular si se compara con lo acaecido en otras recesiones. 

Relacionado: Las peticiones de subsidio por desempleo en EEUU aumentaron la semana pasada

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Las acciones de la 'némesis' de Tesla subirán un 60%, asegura BofA

La start up de coches eléctricos Lucid Motors, considerada la 'nemésis' de Tesla por dirigirse al mismo nicho de mercado y por contar con el que fue en su día uno de los ingenieros estrella de Elon Musk, ha recibido la bendición de Bank of America (BofA). La entidad ha iniciado la cobertura del fabricante de vehículos con una calificación de "compra" y un precio objetivo de 30 dólares. Esto supone un aumento de precio del 58,3% respecto al cierre de Lucid el martes.

Los analistas liderados por John Murphy comparan a la nueva empresa con Tesla y Ferrari, señalando que el modelo de negocio de Lucid sigue los pasos de estas dos marcas consolidadas. La estrategia de negocio de Lucid también refleja la de Tesla, sostienen los analistas, en el sentido de que lanza los primeros vehículos a un público más lujoso antes de expandirse al mercado de masas.

Lucid se ha disparado este jueves hasta un 5,7% hasta superar los 21 dólares. Con todo, la acción ha caído casi un 25% desde que la firma salió a bolsa mediante una SPAC con Churchill Capital en julio. La compañía ha asegurado hoy que su primer vehículo tiene más autonomía que los de Tesla.

¡Ojo! Ya hay parones en fábricas europeas... y podrían continuar

El productor de fertilizantes estadounidense CF Industries se ha visto obligado a parar la producción en dos fábricas del Reino Unido por el elevado precio del gas natural. Algunos analistas apuntan que puede ser ejemplo para otras compañías para evitar producir a pérdidas

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Media sesión | Wall Street se abona a las pérdidas

Wall Street sigue confuso entre datos macroeconómicos mixto que hacen especular a cada segundo a los inversores sobre en qué minuto y en qué segundo pulsará la Fed el botón del tapering. Este jueves el dato de subisidios de desempleo era malo (aunque en el rango previsto) y el de ventas minoristas excepcionalmente bueno. En un principio los futuros recortaban sus pérdidas y los del Dow Jones se situaban verde. Arrancada la sesión y al filo de la mitad de la jornada, el Dow retrocede un 0,45%, el S&P 500 un 0,46% y el Nasdaq Compuesto un 0,37%.

La energía destaca en la caída del S&P 500 después de que el índice registrara el miércoles su mayor subida desde agosto. El índice de referencia del mercado de valores ha bajado cerca de un 1% en lo que va de mes, en medio de la preocupación por un retroceso más amplio tras una serie de ganancias récord. Alphabet, la matriz de Google, y Amazon pesan en el Nasdaq 100, que ha bajado en seis de las últimas siete sesiones.

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Goldman Sachs: "El 93% de las SPAC activas cotizan por debajo de su valor nominal"

Los estrenos bursátiles de las SPAC se han acelerado modestamente a pesar de la continua incertidumbre regulatoria, según un análisis distribuido por Goldman Sachs. Durante el boom del primer trimestre, una media de 21 SPAC comenzaron a cotizar cada semana, recaudando alrededor de 6.000 millones de dólares. En el segundo trimestre, sin embargo, menos de 4 SPAC completaron sus salidas a bolsa cada semana.

En lo que va del tercer trimestre, una media de 6 SPAC han salido a bolsa y han recaudado 1.200 millones de dólares de capital total cada semana. La bajada de los tipos reales parece haber dado un nuevo impulso a las emisiones. Sin embargo, las preocupaciones regulatorias y legales siguen empañando las perspectivas de emisión.

Desde Goldman también destacan que el 93% de las SPAC activas cotizan por debajo de su valor nominal. La mediana de las SPAC que buscan actualmente un objetivo de compra para ocupar su lugar en bolsa ofrece a los inversores una rentabilidad del 2,7%.

Cinco fondos españoles, entre los mixtos globales más rentables

Cinco fondos españoles se encuentran entre los más rentables dentro de la categoría de mixtos globales cautos en euros de Morningstar. Todo un hito teniendo en cuenta que se trata de un grupo formado por 246 productos, con firmas internacionales muy relevantes.

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Esta es la explicación del BCE al extraño comportamiento de los bonos

Desde finales de mayo de este año, el mercado de bonos soberanos ha vivido un fenómeno extraño que generó preocupación entre los inversores. En plena recuperación económica, con mejora de las perspectivas de crecimiento y de beneficios incluidas, los rendimientos de los bonos comenzaron a caer de forma drástica, llegando incluso a aplanar algo la curva de tipos, una señal de peligro que suele ser la antesala de la llegada de una nueva crisis.

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Las renovables aminoran el castigo en bolsa

Los descensos han llegado durante la jornada al 6% para varias compañías del sector de las renovables, incluida Acciona. La decisión de ampliar al recortar la retribución a las fuentes verdes por parte del Ejecutivo ha castigado durante primera hora a las cotizadas como Acciona, Audax, Grenergy o Solaria. Al final las caídas para Acciona terminan en un 3,4%, Audax, en un 3%, para Grenergy un 2% y Solaria termina subiendo un 2%.

Los mayores avances en el Ibex 35 los han presentado Inditex (+5,29%), IAG (+4,33%), Amadeus (+3,92%), Meliá (+3,57%), Sabadell (+2,62%), BBVA (+2,18%) junto a la citada Solaria. Por el contrario, en negativo han destacado, aparte de Acciona, las caídas de CIE Automotive (-1,97%), PharmaMar (-1,86%), Grifols (-1,62%) e Iberdrola (-1,33%).

AUDAX RENOVABLES
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SOLARIA ENERGIA
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El Ibex recupera terreno: sube un 1,14% y vuelve a la senda de los 8.700

Las bolsas europeas acaban el jueves con ganancias, si bien menores de lo que parecía a mitad de la sesión, cuando desde EEUU llegaban buenos datos de ventas minoristas. La subida más destacada entre las principales plazas europeas ha vuelto a ser la del Ibex 35. El selectivo español ha rebotado un 1,14% hasta los 8.733,8 puntos, recuperando así la cota psiclógica de los 8.700. El EuroStoxx 50 se queda en un repunte de medio punto, anclado por encima de los 4160 puntos.

En el caso del índice español, el repunte ha llegado pese al lastre que siguen suponiendo las caídas de las eléctricas después el decreto aprobado por el Gobierno para abaratar la factura de luz. Han ayudado al selectivo patrio la considerable subida de Inditex tras sus buenos resultados presentados ayer y la mejora en la recomendación de Kepler así como el despegue de los valores turísticos y de algún 'peso pesado' de la banca como BBVA.

No obstante, no hay que llevarse a engaño con esta subida. "Para poder confiar en un rebote que sea sostenible y mínimamente fiable hay que esperar a que el Ibex 35 consiga batir resistencias de corto plazo que encuentra en los 8.850 puntos", zanja Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

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BBVA culmina en México el cambio de look global

El banco va a culminar en los próximos días el proceso de cambio de imagen en México, enterrando definitivamente Bancomer y dando por finalizado la adaptación al nuevo look global.

BBVA
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Fitch eleva la calificación de OHLA a 'CCC+'

La agencia de calificación de crédito Fitch Ratings ha actualizado el rating IDR a largo plazo de la constructora OHLA de 'RD' (Restricted Default) a 'CCC+'. Esta mejora de la 'nota' crediticia se produce "tras la reestructuración de deuda y ampliaciones de capital efectuadas" por OHLA, señala la propia compañía española en su notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La empresa controlada por los hermanos Amodio indica además que cancela el contrato con Fitch "por razones comerciales".

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Novedades sobre el ERE de Banco Sabadell

El ajuste de plantilla que llevará a cabo Banco Sabadell no afectará a los empleados de entre 50 y 55 años ni a los mayores de 63 años, según ha trasladado la entidad a los sindicatos en la que ha sido la primera reunión del periodo formal de negociación.

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SABADELL
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Trabajadores de Tubacex piden parar la huelga

El conflicto laboral en las plantas vascas de Tubacex, que se prolonga ya más de siete meses en situación de huelga indefinida, comienza a dar los primeros síntomas de agotamiento entre la plantilla.

Relacionado: Erte en Tubacex: el comité pide más prejubilaciones y bajas voluntarias

TUBACEX
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¿Por qué en la campaña electoral alemana no se habla de la inflación?

El tenebroso recuerdo de la República de Weimar en los años 20, con marcos que servían mejor para empapelar paredes que para pagar, ha hecho a la sociedad teutona ahuyentar el fantasma de una subida descontrolada de los precios. Una mentalidad que ha provocado más de un roto en la Unión Europea (UE) y que ocasiona recurrentes quebraderos de cabeza en el BCE. ¿Ha cambiado de repente ese paradigma?

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Las compras predominan en Europa y el Ibex 35 se aferra al 8.700

Tras una apertura mixta y unos débiles intentos ascendentes iniciales, los principales índices de Wall Street se han girado a la baja y corrigen más de medio punto porcentual. Ello ha provocado que las compras previas a este lado del Atlántico se hayan moderado en gran parte de los parqués, aunque los 'números verdes' siguen predominando en las bolsas de Europa. De cara a la recta final de la jornada destacan especialmente las alzas del 1% en el Ibex 35 español.

El selectivo bursátil patrio se muestra dispuesto a recuperar la cota psicológica de los 8.700 puntos que ayer perdió y sobre la que se mueve desde primera hora este jueves. Ello a pesar del lastre del sector energético, sobre todo de las renovables (Solaria: -4,7%; Acciona: -3,6%). Pero un 'peso pesado' como Inditex se ha convertido en el principal 'aliado' del Ibex con ascensos del 4,5%, seguido por varias firmas turísticas (Amadeus: +4,4%; IAG: +3,6%; Meliá: +3,2%).

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Apple se aleja de los 150 dólares pese al interés por el nuevo iPhone en China

El precio de las acciones de Apple cae cerca de un 1% este jueves, por debajo de 148 dólares. Se sitúan así un 5,6% por debajo de su máximo histórico de cierre (en 156,69 dólares, marcado el pasado día 7). Eso a pesar de que su nuevo modelo de móvil está causando más furor en China que el anterior. Según publica hoy South China Morning Post, en el gigante asiático ya se han realizado más de 2 millones de pedidos anticipados del iPhone 13 a través de la tienda oficial de Apple en el minorista online chino JD.com. Los pedidos anticipados para el iPhone 12 fueron 1,5 millones. Asimismo, según el periódico chino del que se hace eco la CNBC, los consumidores parecen mostrar un alto interés por el nuevo iPhone en la plataforma Tmall de Alibaba, que comenzará a hacer pedidos anticipados mañana.

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APPLE
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Continúa el goteo bursátil en las firmas de casinos

Las compañías de casinos continúa profundizando sus pérdidas en el parqué neoyorquino ante la presión regulatoria al sector del juego en China. Aunque el 'farolillo rojo' del S&P 500 en los primeros compases de la sesión realmente es el productor de metales Freeport-McMoRan (-6,7%), Wynn Resorts (-3,1%) y Las Vegas Sands (-3,4%) protagonizan las ventas en el selectivo de referencia de Wall Street. Unas pérdidas que se suman a las de ayer y la jornada anterior. Wynn Resorts marca nuevos mínimos anuales por debajo de 84 dólares por acción mientras Las Vegas Sands cae bajo los 37 dólares, también mínimos del año.

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FREEPORT MCMORAN
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LAS VEGAS SANDS
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Wall Street abre con signo mixto: el Dow Jones evita las caídas

La bolsa estadounidense arranca la jornada de este jueves con signo mixto en sus principales índices. Mientras el Dow Jones abre casi plano, subiendo apenas unas décimas (en los 34.855 puntos), el S&P 500 y el Nasdaq 100 corrigen levemente tras el positivo cierre de ayer, a las 4.475 y 15.444,5 unidades, respectivamente. 

La apertura de Wall Street hoy ha estado precedida por dos referencias clave, que han supuesto una de cal y otra de arena. Por un lado, la cifra de paro semanal en Estados Unidos: las peticiones del subsidio por desempleo crecieron la semana pasada. "Esperamos que las solicitudes iniciales reanuden su marcha descendente hacia los niveles anteriores a la pandemia, pero los datos de la semana pasada nos recuerdan que habrá baches en el camino", comentan desde Oxford Economics. Por otro lado, en cambio, las cifras de ventas minoristas del mes pasado en EEUU han sido mejores de lo esperado por los analistas. "La lenta mejora de las condiciones sanitarias debería respaldar el optimismo de los consumidores, mientras que la sólida recuperación del empleo (...) debería apoyar el crecimiento de los ingresos a medida que las transferencias fiscales disminuyan", señalan a este respecto desde la consultora.

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¿Cuánto recaudarán las OPV en Wall Street este otoño?

A comienzos de este mes y durante el próximo otoño, más de un centenar de compañías se preparan para lanzar sus respectivas operaciones públicas de venta (OPV) en las distintas plazas estadounidenses.

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Todos atentos a Lagarde: ¿qué ha dicho la presidenta del BCE?

La presidenta del Banco Central Europeo ha hablado este jueves para atención de los mercados. Sus comparecencias vuelven a esperarse como agua de mayo desde que en la última reunión se anunció una desaceleración del PEPP que no se ha concretado en cifras, a la espera de la decisiva cita del banco central en diciembre. Esto es lo que ha dicho hoy la francesa:

- "Venimos del abismo, pero aún no hemos salido de él".

- "Para avanzar, no debemos repetir los errores del pasado".

- "La política monetaria y la fiscal deben ir de la mano. El apoyo fiscal sigue siendo necesario. Hay que asegurarse de que la economía sea sostenible en su recuperación".

- "Tenemos que ser decididos y persistentes en la aplicación" de las políticas.

- "La recuperación es más rápida de lo que hubiera esperado hace seis meses".

- "Durante la primera oleada de covid... el PEPP se diseñó alrededor de la mesa de mi cocina".

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Xi elude un cara a cara con Biden mientras China 'pierde fuelle'

La relación entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, continúa siendo extremadamente tensa. Pese a que el demócrata negó las informaciones que indicaban que Xi rechazó una reunión cara a cara con el inquilino de la Casa Blanca, la diplomacia entre Pekín y Washington convalece desde comienzos de año.

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La zona "óptima" para comprar acciones de IAG

IAG es una de las compañías más destacadas en la parte alta del Ibex 35 este jueves desde primera hora. El precio de sus acciones rebota más de un 3%, aunque ha llegado a marcar mínimos desde febrero en los primeros minutos de negociación. ¿Es un buen momento para comprar acciones de la compañía aérea? La respuesta es negativa, según Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader. "Considero que una caída a la zona de los 1,40-1,59 euros es óptima para comprar el título buscando que en cualquier momento retome el vuelo", ha señalado a un lector en el encuentro digital de hoy. Para ello, la dueña de Iberia tendría que bajar un 15,5%.

Los futuros de Wall Street recortan caídas tras los datos de EEUU

Los futuros estadounidenses han recortado las pérdidas que venían registrando toda la mañana tras conocerse el buen dato de ventas minoristas en EEUU, que ha superado con creces las estimaciones. Otro buen indicador ha sido el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, que ha vuelto a niveles de junio con un 30,7. Por otro lado, el dato de peticiones de subsidio de desempleo semanal ha sido ligeramente mayor que en la semana previa (efectos del huracán Ida), pero se ha ajustado a los cálculos de los analistas. Aunque los futuros del S&P 500 y del Nasdaq siguen en rojo, los del Dow Jones ya han tocado el verde.

Tras estos datos macroecnómicos, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años ha pasado de un 1,31% a un 1,34% barruntando los inversores los planes de la Fed. Por su parte, el dólar ha subido y en su cruce con el euro la moneda europea se cambia a 1,1759 'billetes verdes'.

En Europa, estos datos desde le otro lado del Atlántico, han animado unas décimas a las principales plazas, que venían con modestas subidas toda la sesión.

Aumento sorprendente de las ventas minoristas en EEUU

Las ventas minoristas registraron un aumento sorprendente en agosto a pesar de los temores de que la escalada de casos de covid y los problemas de la cadena de suministro acabasen frenando a los consumidores. En particular, el dato ha registrado un inesperado incremento del 0,7% cuando los expertos esperaban una caída del 0,8%.

Las peticiones de subsidio por desempleo en EEUU clavan la previsión de los expertos

Las peticiones de subsidio por desempleo se han quedado a 2.000 de clavar la previsión de los expertos. La Oficina de Empleo de EEUU ha anunciado que las peticiones semanales ascendieron a 332.000, frente a las 330.000 previstas por los expertos. El dato es ligeramente superior al de la semana anterior, cuando las peticiones se establecieron en las 312.000. 

Aunque la vuelta a la normalidad está siendo lenta, poco a poco se acerca el día en el que las peticiones caerán por debajo de 300.000 y estarán un paso más cerca de recuperar la normalidad. Antes de la crisis del covid-19, las solicitudes de subsidios solían rondar las 225.000 a la semana. Ahora mismo, EEUU tiene una tasa de paro del 5,2%, una crifra aún demasiado alta para uno de los mercados laborales más dinámicos del mundo.

Grenergy registra un programa de pagarés 'verdes' de 100 millones

Grenergy ha incorporado un programa de pagarés verdes en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), con un saldo vivo máximo de 100 millones de euros, según ha informado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Lo ha hecho en una jornada en la que, al igual que el recto de firmas de energías renovables, sufre fuertes pérdidas en bolsa. 

¡Recuerda! Puedes consultar esta y más noticias sobre financiación verde en elEconomista Inversión sostenible y ESG.

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Julius Baer avisa de "vientos en contra" para el petróleo a largo plazo

Los precios del petróleo se giran a la baja y retroceden alrededor del 0,3% tras haber acariciado sus máximos anuales esta mañana. El crudo Brent, referencia en Europa, cotiza por encima de 75 dólares el barril mientras el West Texas (WTI) estadounidense se mueve sobre los 72 dólares el barril. "Aunque la demanda de petróleo sigue siendo relativamente fuerte, las interrupciones temporales en la parte superior de la cadena de suministro están vaciando los inventarios de crudo y productos petrolíferos", explica Norbert Rücker, analista de Julius Baer.

Este experto considera que el mercado del crudo "debería seguir tensándose a corto plazo, pero el crecimiento de la producción de esquisto y de los países petroleros y la disminución estacional de la demanda mundial en Occidente deberían suprimir los vientos a favor de los precios". Así, Rücker advierte de los "vientos en contra de los precios" del 'oro negro' a largo plazo, aunque en estos momentos "el ciclo del mercado del petróleo [está] en su punto álgido o cerca de él".

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¿Qué está moviendo los mercados? Las claves de esta mañana

- Rebote en Europa: las bolsas del Viejo Continente se anotan alzas, aunque los futuros de Wall Street anticipan una apertura ligeramente bajista.

- 'Halcones' del BCE: los inversores esperan las declaraciones de la presidenta de la entidad central, Christine Lagarde, que comparece a las 14:00 horas (en la España peninsular). Ello en un momento en el que los miembros 'halcones' del organismo aumentan la presión para acabar con las compras de activos bajo el PEPP, el programa creado para hacer frente a la crisis de la pandemia.

- Datos 'macro' en EEUU: poco después de que Lagarde comience su comparecencia se publicarán al otro lado del Atlántico dos datos importantes. Por un lado, el del paro semanal, que sirve para medir la recuperación del mercado laboral norteamericano. Por otro, las ventas minoristas en Estados Unidos el mes pasado, que puede arrojar luz sobre cómo está evolucionando el consumo privado (factor clave para la economía).

- 'Crisis de la luz' en España: en el terreno patrio, sigue siendo protagonista en los mercados la polémica por las medidas anunciadas el martes por el Gobierno sobre el sector energético para evitar una mayor escalada del precio de la luz. Mientras Endesa e Iberdrola, las más afectadas, profundizan en mínimos anuales, las firmas de renovables también sufren el lastre. Los accionistas minoritarios ya han anunciado que acudirán a la Justicia.

- La amenaza de Evergrande: la principal unidad del promotor inmobiliario, uno de los más grandes de China, ha solicitado este jueves la suspensión de la negociación de sus bonos corporativos onshore.

OHLA logra un nuevo contrato en el metro de Estocolmo

OHLA ('nueva' OHL) se ha adjudicado un nuevo contrato en el metro de Estocolmo (Suecia) por más de 86 millones de euros, el segundo proyecto de infraestructuras ferroviarias que logra en el país en lo que va de año. El nuevo contrato se suma al proyecto que la compañía española desarrolla en la actualidad y que contempla la ampliación de la Línea Azul, según ha indicado la constructora en un comunicado recogido por Efe.

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OHL
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'Crisis de la luz': los minoritarios amenazan con una batalla legal

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) impugnará ante la justicia tanto española como europea las medidas aprobadas por el Gobierno para abaratar el recibo de la luz. El asesor jurídico de la asociación, Francisco Estévez, ha calificado estas medidas de "injustas" ante la prensa, asegurando "que causan un claro daño al patrimonio de los accionistas de las compañías eléctricas".

"Los propietarios de las eléctricas no son entes abstractos, sino que son sus accionistas. Estas medidas producen un daño patrimonial evidente y constituyen una incautación de la cuenta de explotación de las empresas afectadas, rompiendo así el principio esencial de confianza legítima y causando un claro daño a los inversores", ha añadido Estévez, según recoge Europa Press. Desde el martes, cuando el Gobierno anunció las medidas sobre el sector, las compañías sufren un claro castigo en bolsa. Dos grandes como Iberdrola y Endesa cotizan en mínimos anuales.

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ENDESA
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IBERDROLA
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SOLARIA ENERGIA
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GRENERGY RENOVABLES
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Los 'halcones' del BCE ponen fecha para terminar con el PEPP

El gobernador del Banco Central de Finlandia y miembro del Consejo del BCE, Olli Rehn, ha declarado que "probablemente" el futuro del PEPP, el programa pandémico de deuda, se decidirá en la reunión de diciembre. En la última reunión, el Banco Central Europeo anuncio una reducción del ritmo de compras del programa, pero el Consejo no abordó su finalización. Por lo menos, eso declaró la presidenta del organismo, Christine Lagarde. "No hemos hablado de lo que viene a continuación, pero nos prepararemos en los próximos meses", anticipó. Más allá del ajuste en las adquisiciones de deuda, el BCE mantuvo la capacidad del PEPP en 1,85 billones de euros y la fecha de caducidad establecida en marzo de 2022. 

Los 'halcones' del BCE, entre los que se encuentra Rehn, están presionando para poner fin al PEPP y comenzar a endurecer la política monetaria. También hay cierto consenso entre los expertos de que la reunión de diciembre será clave. El que fuera comisario de Economía de la Unión Europea ha advertido hoy, en la presentación de previsiones económicas del Banco de Finlandia, que "todavía no se vislumbra un aumento en los tipos de interés, pero algún día se producirá y todos los países de la zona del euro tienen que estar preparados".

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Media sesión | El Ibex sondea el 8.700 pese al lastre de las energéticas

Al igual que el resto de plazas europeas, la española registra ascensos mesurados en la media sesión de este jueves. Recupera parte del terreno perdido en las dos últimas sesiones (-2%) y busca recuperar los 8.700 puntos, bajo los que cayó ayer (máximo intradía: 8.720,5). Aún así, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, recuerda que el índice patrio puede seguir bajando en el corto plazo hasta el soporte de los 8.56-8.520 enteros (un 2% abajo).

Un 'peso pesado' como Inditex lidera las compras (siendo el principal respaldo del Ibex) con ascensos del 4%. Rebota así, favorecida por una mejora de recomendación de Kepler. De cerca le siguen varias firmas turísticas: IAG (+3,4%), Amadeus (+3,3%) y Meliá Hotels (+2,6%). En cambio, el sector energético protagoniza otro día más las mayores caídas por las últimas medidas anunciadas por el Gobierno sobre el sector. No solo sufren Endesa (-1,9%) e Iberdrola (-3%), que profundizan sus mínimos anuales, sino que las firmas de renovables también se ven perjudicadas: Solaria (-5,8%) y Acciona (-4,7%) encabezan las ventas.

IBEX 35
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Media sesión | El EuroStoxx 50 mira de nuevo a los 4.200 puntos

Las bolsas de Europa cotizan con claras alzas en la media sesión de este jueves. En el caso del Ftse Mib italiano y el Cac 40 francés, los repuntes alcanzan el 1%. El EuroStoxx 50 se anota unas ocho décimas y regresa al entorno de los 4.180 puntos (máximo intradía: 4.185,3). No obstante, su resistencia está casi un 3% más arriba, en las 4.275-4.300 unidades. Esa es la cota a batir "para hablar de fortaleza a corto plazo y para que se aleje el riesgo de acabar asistiendo a una corrección bajista", según Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader. Al mismo tiempo, el "soporte clave" se sitúa en los 4.080 (un 2,4% abajo), siendo "la línea divisoria que separa un contexto consolidativo lateral de uno correctivo", según el experto.

EURO STOXX 50®
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Arranca en Alemania el juicio por el 'dieselgate'

Un total de cuatro exdirectivos e ingenieros del fabricante de vehículos alemán Volkswagen son juzgados a partir de este jueves en la ciudad de Brunswick por su participación en el 'dieselgate', el escándalo por la manipulación de emisiones en motores diésel.

Los exempleados están acusados de fraude comercial al utilizar un software ilegal en millones de coches con el objetivo de encubrir que los vehículos emitían mucho más óxido de nitrógeno (NOx) nocivo que los valores permitidos, según informa Europa Press.

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El consejo de Naturgy se reúne para valorar la OPA de IFM

El consejo de administración de Naturgy se reúne hoy para valorar la oferta pública de adquisición (OPA) de IFM. Tiene que dar a conocer su opinión sobre la oferta esta semana pero, según fuentes del mercado consultadas por elEconomista.es, se espera que indique que la oferta del fondo australiano no refleja el valor de la compañía tras la presentación del plan estratégico. ¡Recuerda! El plazo de la aceptación de la OPA acaba el 8 de octubre.

Relacionado: IFM blinda su OPA a Naturgy: podrá rebajar la aceptación al 10%

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NATURGY
23,07
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RBC avisa: el Gobierno "pone en riesgo la seguridad jurídica de las renovables"

No solo Iberdrola y Endesa sufren en el parqué por las medidas anunciadas por el Gobierno sobre el sector eléctrico para hacer frente a la escalada del precio de la luz. También las empresas de renovables se ven perjudicadas. Solaria pasa a encabezar las ventas este jueves en el Ibex con pérdidas del 6%. Le sigue de cerca Acciona (-5,4%), cuya filial Acciona Energía también se deja cerca de cuatro puntos porcentuales. Grenergy sale peor parada, con descensos del 7%. Audax Renovables y Soltec registran asimismo pérdidas de entre el 1% y 2%.

En una nota recogida por Bloomberg, los analistas de RBC aseguran que las medidas anunciadas por Moncloa "ponen en riesgo la seguridad jurídica para el desarrollo de [energías] renovables en España". En su opinión, la nueva normativa se aplicará a los antiguos proyectos de renovables tras el fin de la subvención y a toda la capacidad comercial construida desde 2018. Por ello, consideran que la esperanza para el sector es que el reglamento sea rechazado cuando se envíe al Congreso para su validación.

Relacionado: Iberdrola y Endesa sufrirán más que Naturgy el tope a las tarifas, según RBC

AUDAX RENOVABLES
1,44
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GRENERGY RENOVABLES
30,25
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SOLARIA ENERGIA
14,77
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ACCIONA
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Jefferies sigue sin ver potencial en Banco Sabadell

La entidad de origen catalán se cuela este jueves entre los mejores componentes del Ibex 35. Sus acciones se anotan alzas próximas al 3%, solo superadas por las de Inditex (+3,5%) e IAG (+3,4%). En dos días acumula un rebote del 4%. Y eso que los analistas de Jefferies han vuelto a aconsejar este jueves vender las acciones del Sabadell. La firma de análisis valora los títulos en 0,44 euros, esto es, les niega cualquier potencial o 'atractivo' a corto plazo

Tampoco el consenso de mercado de Bloomberg ve recorrido para Banco Sabadell en el parqué: le concede un precio objetivo medio a doce meses de 62 céntimos por título, un nivel en el que ya cotiza. La entidad es actualmente el valor más alcista del Ibex en el balance anual. Así las cosas, más de la mitad de los analistas que cubren el valor dan una recomendación de 'mantener', frene a cinco (el 19,2% del total) que apuesta por 'comprar' y otros seis (el 23,1%), por 'vender'.

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SABADELL
0,67
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El Tesoro capta 5.189 millones en deuda pero a un mayor interés

El Tesoro Público español ha colocado este jueves 5.189 millones de euros (dentro del rango previsto) en bonos a tres y cinco años, y obligaciones a diez años que, en todos los casos, han salido a un mayor interés. Esta ha sido la última emisión de septiembre y, pese al alza de la rentabilidad, la subasta se ha saldado con una demanda elevada, de algo más de 10.000 millones de euros, destaca Efe.

En las obligaciones a diez años, el interés marginal ha sido del +0,336%, superior al +0,314% aplicado en la puja previa. Asimismo, el Tesoro ha colocado los bonos a cinco años a una rentabilidad del -0,367% (frente al -0,427% anterior). Y en cuanto a los bonos a tres años, el interés se ha situado en el -0,511%, frente al -0,536% previo.

¡Ojo! El Tesoro ya ha completado el 80,1% de su programa de deuda a medio y largo plazo para todo 2021.

Six culmina la colocación de su primer bono en francos suizos

A través de su holding Six Group AG, Six ha colocado hoy su primer bono en francos suizos sénior y no garantizado por un importe total de 450 millones con vencimiento en 2029. La empresa utilizará los recursos procedentes de la emisión para amortizar su financiación puente originada en el contexto de la adquisición de BME, y para propósitos corporativos generales.

Según indica la firma suiza en nota de prensa, el bono devenga intereses a una tasa del 0,2% anual, lo que implica una rentabilidad al vencimiento del 0,1575% anual. "A menos que se hayan recomprado y cancelado o amortizado anticipadamente, los bonos serán amortizados por su importe principal en la fecha de vencimiento", señala Six.

Veolia lanza una ampliación de capital por 2.500 millones

Veolia ha anunciado este jueves el lanzamiento de una ampliación de capital de 2.500 millones de euros que dedicará a la oferta pública de adquisición (OPA) que ha lanzado para hacerse con el control del también francés Suez, su gran competidor en el mercado de los servicios medioambientales. Según recoge Efe, la ampliación se llevará a cabo con un derecho de suscripción preferente para los accionistas de Veolia, y supondrá la emisión de cerca de 110,4 millones de acciones a un precio de 22,7 euros. Dicho precio supone una rebaja cercana al 23% desde su cotización actual. Veolia supera este jueves los 29 euros por acción, con alzas mayores al punto porcentual en la bolsa de París. Suez se anota ligeros ascensos, del 0,1%.

Veolia puso en marcha el pasado 29 de julio la OPA para comprar el 70,1% de Suez que todavía no controla, que supondrá un desembolso de unos 9.000 millones de euros.

'Números verdes' en las bolsas de Europa: el Ibex 35 vuelve al 8.700

Las bolsas de Europa amplían las alzas con las que arrancaron la sesión a pesar de que los futuros de Wall Street anticipan leves caídas tras el cierre positivo del miércoles. Por ahora, el mercado italiano (Ftse Mib) es el que más se revaloriza, un 1%. Respecto al alemán, cabe recordar que su índice principal (el Dax) está formado por 31 valores este jueves. El EuroStoxx 50, referencia en el continente, se anota unas ocho décimas y regresa a la zona de los 4.180 puntos. Por su parte, el Ibex 35 español tantea de nuevo la cota psicológica de los 8.700 enteros que ayer dejó atrás.

"Todas las miradas se centrarán en la intervención de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE)", señala Diego Morín, analista de IG España. La banquera central comparecerá a las 14:00 horas (en la España peninsular), poco antes de que se conozcan dos datos 'macro' destacables en EEUU (los cuales marcarán el ritmo de la jornada", según Morín): la cifra de paro semanal y las ventas minoristas en agosto.

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EURO STOXX 50®
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IBEX 35
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Endesa ya es de los peores valores del Ibex 35 en 2021

Con el desplome de su cotización en los últimos días, Endesa pasa a ser la cuarta peor compañía del selectivo español en el balance anual. Asimismo, Iberdrola es la tercera peor firma del Ibex con una pérdida acumulada mayor al 20%. E igualmente, en la otra parte de la tabla, destaca que Fluidra pierda el primer puesto tras el desplome (-5,1%) registrado ayer.

Kepler mejora la recomendación de Inditex y Mediaset

Antes del inicio de la sesión de este jueves, los analistas de Kepler han mejorado la recomendación que vierten sobre dos valores. En el primer caso se trata de Inditex, en la cual aconsejan tomar posiciones en el día después a su presentación de resultados del primer semestre, en los que anunciaron un récord de ventas y de beneficios. "Asumimos que Inditex recuperará los niveles previos al covid este mismo año en lugar del año que viene", explican desde la firma de inversión, que además ha elevado el precio objetivo hasta los 37,6 euros, lo que le deja un potencial alcista del 27%.

En el caso de Mediaset, ha pasado de 'vender' a 'mantener' y al igual que la matriz de Zara, reportó sus cuentas trimestrales en la jornada de ayer, superando también las estimaciones de los expertos. Han situado su potencial en el 4%, por debajo de la media del consenso, que le concede un 11%. Sus títulos reaccionan al alza hoy con subidas superiores al 1% al inicio de la sesión.

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MEDIASET
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INDITEX
30,93
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¡Ojo! Endesa cotiza por debajo de 18 euros

Al igual que Iberdrola, Endesa continúa sufriendo la presión bajista este jueves. Las acciones, cotizadas en el Ibex 35, ya se mueven por debajo de 18 euros, por lo que se sitúan en mínimos desde marzo del año pasado (cuando se produjo el crash en bolsa por la covid-19). En los tres últimos días la energética se deja más del 12% en el parqué. En lo que va de año, el precio de sus títulos acumula un descenso próximo a veinte puntos porcentuales. 

JB Capital Markets ha mantenido hoy su recomendación 'neutral' core el valor, así como la valoración en 26,80 euros por acción, lo que implica otorgarle a Endesa un potencial del 49% desde los niveles actuales. El consenso de mercado de Bloomberg da un precio objetivo medio a doce meses de 24,71 euros (o un recorrido del 38%). 

Análisis: Así afectarán las medidas del Gobierno al beneficio de las eléctricas

ENDESA
18,60
baja
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Iberdrola, 'farolillo rojo' del Ibex: baja a mínimos desde junio de 2020

El sector eléctrico español continúa sufriendo en el parqué. Este jueves destaca especialmente Iberdrola, uno de los blue chips (o 'pesos pesados') del Ibex, cuyas acciones se deprecian más de un 1% y encabezan las caídas en el índice. De hecho, marcan precios mínimos no vistos desde junio del año pasado, en poco más de 9,3 euros. En las tres últimas jornadas acumulan una pérdida cercana a nueve puntos porcentuales. Y en lo que va de mes, el balance roza el -11%.

¿A qué se debe este latigazo? A las medidas anunciadas el martes por el Gobierno sobre el sector eléctrico para controlar la escalada del precio de la luz. "Lo que menos le gusta a los inversores son estos cambios repentinos, provocados por la coyuntura, en los marcos regulatorios", explican los expertos de Link Securities.

Ello explica que Iberdrola continúe bajando hoy en bolsa a pesar de recibir el respaldo de los analistas de JB Capital Markets y Barclays: ambas firmas han reiterado su recomendación de compra (la mejor posible) sobre el valor. La primera ha mantenido su precio objetivo en 13 euros por acción, mientras el banco británico ha reducido el suyo a 14,10 euros. En todo caso, dichas valoraciones implican potenciales a corto plazo para la energética española del 39% y 51%, respectivamente.

Análisis: Así afectarán las medidas del Gobierno al beneficio de las eléctricas

IBERDROLA
9,31
baja
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Lagardère se dispara casi un 23% ante la potencial OPA de Vivendi

El conglomerado mediático francés Lagardère, dueño de la revista Paris Match y la radio Europe 1, entre otros medios, ve cómo el precio de sus acciones se dispara hasta un 22,6% en la bolsa de París, alcanzando un precio máximo de 23,9 euros. ¿A qué se debe este fuerte rebote? A la perspectiva de que Vivendi, uno de sus mayores accionistas, lance una oferta pública de adquisición (OPA) tras superar el 30% del capital de la compañía si finalmente adquiere las acciones del otro mayor accionista, Amber Capital.

Según anunció ayer Vivendi, ha acordado comprar a Amber Capital un total de 25,3 millones de títulos a un precio de 24,10 euros cada uno. La cotización de Lagardère no ha alcanzado, por ahora, dicho precio.

IAG rebota un 2% y lidera las subidas en el Ibex

El holding de aerolíneas ve cómo sus acciones se revalorizan alrededor de un 2% en los primeros compases de la jornada, después de haber perdido un 7,7% en las dos sesiones anteriores. Se posicionan así como las más alcistas del Ibex 35, el principal selectivo bursátil español. La dueña de Iberia intenta 'retomar su vuelo' en bolsa tras haber marcado mínimos desde febrero.

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IAG (IBERIA)
2,06
baja
-4,94%

Las bolsas europeas abren con ascensos mesurados

Tras el 'batacazo' de ayer, las bolsas del Viejo Continente comienzan este jueves con un aspecto más 'alegre', apoyándose en el cierre alcista de Wall Street. Las subidas iniciales en los índices de referencia rondan el 0,5%. El EuroStoxx 50 sube así al entorno de los 4.170 puntos. Mientras tanto, el Ibex 35 'coge aire' por encima de los 8.600 enteros. | Los niveles que conviene vigilar.

"En Asia las bolsas han cerrado en su mayoría a la baja, lastradas por la preocupación de que el impacto de la nueva ola de la pandemia termine siendo mayor del esperado en la región, algo que se ha constatado hoy con el comportamiento de las exportaciones japonesas en el mes de agosto", destacan desde Link Securities. En las horas venideras, el foco estará puesto en el dato de paro semanal en EEUU, así como en las cifras de ventas minoristas de agosto en el país. "El consumo privado supone casi dos terceras partes del PIB estadounidense", recuerdan estos expertos.

IBEX 35
8.887,60
baja
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EURO STOXX 50®
4.133,71
baja
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Esto es lo que puedes esperar de las bolsas de Europa

"Que las ventas se impongan en la renta variable española es algo que no nos sorprende ya que venimos insistiendo que para que se aleje el riesgo de asistir a mayores caídas, al menos temporalmente, lo mínimo exigible es que el Ibex 35 consiguiera cerrar el hueco que abrió fechas atrás desde los 8.840 puntos y luego que consiguiera batir primeras resistencias de 8.915 puntos", advierte Joan Cabrero, estratega de Ecotrader

¡Recuerda! Hoy puedes consultar tus dudas sobre acciones, divisas e índices a nuestro analista técnico en el encuentro digital

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Un gigante mediático europeo, a la vista

Vivendi planea lanzar una oferta por Lagardère si los reguladores dan el visto bueno a su plan para comprar la participación de Amber Capital. El acuerdo crearía una de las mayores empresas de medios de comunicación de Europa. En concreto, según anunció la propia empresa francesa en la tarde de ayer, Vivendi ha acordado comprar 25,3 millones de acciones de la propietaria la revista Paris Match y la radio Europe 1, entre otros medios, en manos de Amber Capital por 24,10 euros cada una. Esto supone una prima del 23,7% respecto al precio de cierre de este miércoles de Lagardère en la bolsa gala y valora a la compañía en 3.400 millones de euros.

¿Qué supondría esta operación? Vivendi pasaría a tener una participación en Lagardère mayor al 30%, destaca Bloomberg, lo que provocaría la obligación de presentar una oferta pública de adquisición (OPA) por el resto de la empresa según la legislación gala.

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VIVENDI
11,170
sube
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Novedades sobre la crítica situación de Evergrande

La principal unidad de China Evergrande Group, Hengda Real Estate Group, ha solicitado este jueves la suspensión de la negociación de sus bonos corporativos onshore (renta fija doméstica China) tras una rebaja de la calificación, según informa Reuters. En concreto, la agencia China Chengxin International ha rebajado el rating de dichos bonos de 'AA' a 'A'.

Esto se produce en un momento en el que el promotor inmobiliario, uno de los más grandes del gigante asiático, se enfrenta a una crisis de liquidez. De hecho, las bolsas de Shanghai y Shenzhen ya habían congelado repetidamente la negociación de los mencionados bonos de Hengda en los últimos días debido a su elevada volatilidad. La suspensión puede ser interpretado como una creciente probabilidad de impagos y reestructuración.

Los niveles clave de la sesión

"Mucho nos tememos que la indefinición y tónica bajista en el Ibex 35 podría persistir mientras el resto de bolsas europeas se mantengan sobre sus primeros soportes y no sean capaces de batir primeras resistencias: sugiero vigilar el soporte clave que presenta el EuroStoxx 50 en los 4.080 puntos y primeras resistencias en los 4.275/4.300 puntos", detalla Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, nuestro portal de estrategias de inversion.

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Recuerda: hoy (y solo hoy) el Dax estará formado por 31 valores

El Dax, índice de referencia en la bolsa alemana, estará formado por 31 empresas por un día. ¿La razón? El selectivo incluirá de forma temporal a Vitesco Technologies tras su escisión de Continental AG. Así lo anunció el viernes Deutsche Böerse, compañía gestora del mercado germano. "Este ajuste asegura la trazabilidad del índice para los inversores", argumentó. Cabe recordar además que dentro de una semana el Dax 30 pasará a ser el Dax 40 de forma permanente.

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La 'maldición' de septiembre para las bolsas

Tradicionalmente septiembre y el S&P 500 no han hecho buenas migas desde 1928, acumulando una pérdida media mensual del 0,99%. Solo en el 46% de los episodios se consiguió romper con esta racha. Y no, 1984 no fue uno de ellos pero quizás 2021 sea su turno.

Sin embargo, en la semana que dejamos atrás, Andrew Sheets, estratega de Morgan Stanley, advertía que lo que considera como "una transición de mitad de ciclo", que ha favorecido a los valores de mayor calidad, está llegando a su fin. De ahí que opine que una corrección de entre el 10% y el 20% sea inminenteEl frenazo de la recuperación de China, el debate sobre los estímulos monetaros y fiscales en Estados Unidos y en Europa y también el posible techo de la reconstrucción económica y las fuertes subidas de las bolsas en este 2021 alimentan este riesgo de corrección.

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¡Atención! El petróleo ataca máximos del año

El precio del petróleo ataca máximos del año, espoleado por una escasez de barriles que ha desembocado esta semana en una nueva caída de los inventarios en Estados Unidos. El huracán Ida lleva ya varios días deteriorando la producción de crudo y los envíos de gas en el gigante norteamericano, mientras buena parte de las instalaciones petrolíferas del Golfo de México se han visto obligadas a paralizar su actividad hasta que la tormenta amaine.

Este miércoles, el barril Brent llegó a subir más del 3,4% durante la jornada, hasta superar los 76 dólares. Este jueves, vuelve a repuntar, por lo que ya le separa menos de un 2% hasta los máximos del año, los 77,16 dólares que se llegaron a alcanzar el pasado mes de julio.

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¡Pst! El Tesoro subasta hoy bonos y obligaciones

El Tesoro celebra este jueves una subasta de bonos y obligaciones del Estado en la que espera captar entre 4.500 y 5.500 millones de euros, finalizando así las emisiones correspondientes al mes de septiembre. En las últimas emisiones de estas referencias, el interés marginal se situó en el -0,536% en el caso de los bonos a 3 años; en el -0,427% en los bonos a 5 años y en el +0,314% en las obligaciones del Estado a 10 años, recuerda Europa Press.

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Agenda | Costes laborales y poco más

La agenda económica viene con cierta tranquilidad este jueves. Destacan los costes laborales del segundo trimestre que el INE publicará en un rato. En la zona euro, los inversores conocerán las cifras de la balanza comercial del mes de julio. 

España: 

El INE publica los costes laborales del segundo trimestre. 

 El Tesoro celebra una subasta de bonos y obligaciones.

El Gobierno y los agentes sociales comienzan a negociar las condiciones de los Erte asociados a la pandemia más allá del 30 de septiembre. 

Eurozona: 

Se publican las cifras de la balanza comercial de julio. 

EEUU: 

Paro semanal. 

Ventas minoristas de agosto. 

Japón: 

Salen a la luz los datos de su balanza comercial de agosto.

Caídas en Asia y dudas en las bolsas de Europa y en Wall Street

¡Buenos días! Las bolsas asiáticas han sufrido caídas generalizadas este jueves por la crisis de deuda de la china Evergrande y la escalada regulatoria de Pekín sobre las empresas tecnológicas o los negocios de apuestas, entre otras, que sigue minando la confianza inversora. 

Los futuros que cotizan sobre los índices de Europa y Wall Street también apuntan a retrocesos, con el Ibex 35 como principal selectivo a vigilar por la incertidumbre generada alrededor del sector eléctrico. De las once sesiones bursátiles que llevamos este mes en la bolsa española, el Ibex 35 ha terminado siete de ellas en rojo. Ayer, el índice cayó un 1,58% hasta los 8.642,70 puntos. En lo que va de mes, el Ibex ha registrado un descenso del 2,3%. Entre las acciones que más han contribuido a las caídas del selectivo este mes se encuentran las de IAG (-13,6%), Solaria (13,3%) y Endesa (11%).

Podcast | Los factores que disparan el precio de la almendra

El aumento de la demanda, la menor producción y la crisis climática en California han disparado la cotización de este fruto seco. Se ha convertido en un cultivo muy rentable para los agricultores españoles. Nuestro locutor Javier Calvo te lo cuenta en el último podcast de nuestra serie La granja. ¡Qué aproveche!

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El petróleo vuelve a aproximarse a sus máximos anuales

El precio de los futuros del petróleo Brent sube en torno a un 2,4% con respecto al martes y se sitúa en la zona de 75,4 dólares por barril, en el que es su cuarto día consecutivo de subidas. De este modo se acerca a su máximo anual: los 77,16 dólares que registró el 5 de julio. En lo que va de año, el crudo de referencia en Europa se revaloriza un 45,6%.

Asimismo, los futuros de West Texas repuntan alrededor de un 3% este miércoles y alcanzan la zona de 72,6 dólares por barril, en la que también ha sido su cuarta sesión consecutiva en positivo. Su máximo anual lo estableció el 13 de julio en los 75,25 dólares. En lo que llevamos de ejercicio, el crudo estadounidense gana un 49,6%.

EOG es el valor que más sube en la sesión; Wynn Resorts, el que más baja

La sesión del miércoles llega a su fin y estas son las compañías cotizadas que mejor y peor se han comportado en bolsa durante la jornada. Entre los valores que más suben están EOG Resources (+8,3%), Diamondback Energy (+7,8%), Marathon Oil (+7,67%), Devon Energy (+7,29%), Cabot Oil & Gas (+7,07%), Walgreens Boots Alliance (+3,94%), Fox (+3,71%) e eBay (+3,64%).

En cambio, entre las mayores caídas del día se encuentran las de Wynn Resorts (-6,3%), Electronic Arts (-5,73%) y Starbucks (-3,55%).

Microsoft marca máximos tras anunciar la recompra de acciones

El precio de las acciones de Microsoft sube un 1,63% en bolsa este miércoles hasta alcanzar los 304,83 dólares, estableciendo un nuevo máximo histórico en su cotización. Con ello, la compañía suma 37.800 millones de dólares más de capitalización bursátil, que asciende ya a 2,29 billones de dólares. En lo que va de año, los títulos de Microsoft se revalorizan un 37%.

Es la reacción de los inversores al anuncio hecho por la compañía estadounidense el martes, de que iniciará un programa de recompra de acciones valorado en 60.000 millones de dólares. Según Bloomberg, se trata del programa de recompra más ambicioso de la compañía hasta la fecha y es el cuarto mayor después de Apple. "El movimiento llega al tiempo que los legisladores de EEUU consideran un impuesto a las recompras empresariales como parte de una oferta para ayudar a financiar una ley presupuestaria de 3,5 billones de dólares", informa Bloomberg.

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Cierre de Wall Street: el S&P 500 retoma las subidas con un 0,85% al alza

Septiembre llega a su ecuador y los principales índices bursátiles de Wall Street terminan la jornada en positivo. El Dow Jones sube un 0,68% hasta los 34.814,39 puntos; el S&P 500 repunta un 0,85% y se sitúa en las 4.480,70 unidades y el Nasdaq 100 registra un ascenso del 0,78% hasta los 15.503,53 enteros. Aun así, los tres índices permanecen todavía por debajo de los máximos históricos que establecieron en las últimas semanas.

Según Bloomberg, las subidas se atribuyen a que la preocupación que ha pesado en la confianza de los inversores sobre una desaceleración del crecimiento económico se ha suavizado. Además, la subida del petróleo este miércoles y la consiguiente subida de las firmas energéticas en bolsa ha contribuido a que los índices cierren en positivo.

En lo que va de año, el Dow Jones gana un 13,75%; el S&P 500 se revaloriza un 19,30% y el Nasdaq 100 acumula una rentabilidad del 20,29%.

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Starbucks también mira de reojo el control de China sobre el juego

El precio de las acciones de Starbucks cae en torno a un 3,6% con respecto al martes y se sitúa en los 114 dólares, en la que es su tercera sesión consecutiva a la baja. A finales de julio, la acción batió un récord histórico en los 125,57 dólares. Desde ahí ya cae un 8,6%.

Según Bloomberg, los títulos de Starbucks retroceden "por compasión" con Yum China, empresa que ha anunciado unas cifras de negocio "decepcionantes", así como por la preocupación general sobre China, por unas ventas minoristas menores de lo esperado y el endurecimiento de la normativa de juego en Macao. Yum China gestiona las cadenas de restaurantes Pizza Hut, KFC y Taco Bell en China. La compañía informó el martes de que el beneficio operativo ajustado del tercer trimestre del año podría caer entre un 50% y un 60% con respecto al año pasado. Yum indicó que sus operaciones se han visto gravemente afectadas por el reciente brote de covid-19 en China, que empezó en julio en Nanjing.

"China es uno de los dos mercados más importantes para Starbucks (junto con los Estados Unidos) y es el mercado de crecimiento más rápido", señala el analista Michael Halen, de Bloomberg Intelligence.

El retraso de Battlefield 2042 hace 'temblar' a Electronic Arts

El precio de las acciones de Electronic Arts se desploma alrededor de un 5,3% y cae a los 116,4 dólares, en la que es su tercera mayor caída diaria desde el 3 de febrero de este año. Justo un día antes, el 2 de febrero, la acción estableció su máximo anual en los 148,43 dólares. En lo que va de año, los títulos del diseñador de videojuegos pierden un 4,4% en el parqué.

El descenso se produce tras la publicación de un informe en el que se comunica que el lanzamiento del videojuego Battlefield 2042 se aplazará. No obstante, la propia compañía no se ha pronunciado al respecto. Según algunas fuentes recogidas por Bloomberg, Electronic Arts podría anunciar pronto el aplazamiento del videojuego a 2022. El analista de Benchmark Mike Hickey ha dicho no estar sorprendido de esta demora, dado que el plan de lanzamiento era "ambicioso" y muchos lanzamientos de videojuegos han sido pospuestos recientemente por las dificultades que han experimentado los desarrolladores a causa del teletrabajo.

La adopción de criptomonedas en África se dispara un 1.200% en el último año

La adopción de criptomonedas en África se ha disparado un 1.200% en el último año, ya que los habitantes de algunas de las criptoeconomías de más rápido crecimiento prefieren las monedas digitales para evitar las restricciones bancarias y de cambio, según ha publicado Chainalysis. Esto no es una sorpresa, ya que Kenia, Nigeria, Sudáfrica y Tanzania se encuentran entre los 20 primeros puestos del Índice de Adopción Global de Criptomonedas de 2021.

Chainalysis también dijo que África tiene una mayor proporción de su volumen total de transacciones compuesto por transferencias de tamaño minorista que cualquier otra región, con algo más del 7%, frente a la media mundial del 5,5%.

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Bolsas europeas: bajadas generalizadas en una mala jornada para el continente. De las principales plazas, el Ibex 35 vuelve a ser el último de la clase: baja un 1,65% y cede los 8.700 lastrado por unas eléctricas que no digieren las medidas del Gobierno para bajar la luz.

- Resultados: dentro del selectivo español, Inditex ha logrado un segundo trimestre histórico en beneficio y ventas: gana 1.272 millones en el semestre.

- China: nubarrones en el gigante asiático. La producción industrial de China aumentó un 5,3% en agosto, por debajo del 6,4% de julio. Las ventas minoristas desaceleran aumentando solo un 2,5% en agosto frente al 8,5% previo.

- Reino Unido: más inflación. El IPC subió a máximos de 9 años en agosto, a un ritmo del 3,2%, superando las previsiones del 2,9%.

- Wall Street: el color verde parece instalarse en los tres principales índices con permiso de la incertidumbre por Delta y el tapering de la Fed. Las cotizadas vinculadas a casinos caen con fuerza después de anunciar Macao (China) que incrementará la regulación.

Cathie Wood sigue vendiendo Tesla y se carga de acciones de Robinhood

Los ETF de Cathie Wood vendieron 66 millones de dólares en acciones de Tesla este martes y adquirieron más títulos de Robinhood mientras continúa el pésimo desempeño bursátil de la app de trading célebre por espolear la inversión minorista durante la pandemia. Los fondos de Ark Investment vendieron casi 89.000 acciones de Tesla y añadieron más de 236.000 de Robinhood, según la actualización diaria de la firma. Han añadido unas 390.000 acciones de Robinhood en lo que va de mes.

Robinhood ha caído un 43% desde su máximo a principios de agosto. Ark es el quinto mayor accionista de la empresa, con algo menos del 1% de las acciones. Del otro lado, ARK ha vendido más de un millón de acciones de Tesla en los últimos cinco meses, descargando 200 millones de dólares sólo este mes. Aun así, la empresa dirigida por Elon Musk es su mayor participación, con un valor superior a los 4.000 millones de dólares.

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Por qué el tapering aún puede ser importante para el dólar

"China ha sido un importante impulsor del dólar estadounidense en los últimos meses, pero esperamos una transición hacia impulsores más específicos de EEUU en el cuarto trimestre, reafirmando su correlación positiva con los rendimientos estadounidenses. Mucho depende del impacto del tapering de la Fed en los tipos reales de EEUU: aunque la señal de tapering en sí misma ha tenido un impacto limitado, tanto el nivel como la volatilidad de los tipos reales probablemente se verán afectados cuando la huella de la Fed en el mercado de TIPS disminuya", señalan los analistas de Bank Of America (BofA) en una nota.

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¿Qué está pasando con Evergrande? Un riesgo más para China

La autoridad de la vivienda china ha notificado a los principales bancos del país que Evergrande Group no podrá pagar los intereses del préstamo que vence este 20 de septiembre. Este impago del gigante inmobiliario podría ser solo el principio de una crisis de deuda en el sector inmobiliario que podría azotar a la segunda mayor economía del mundo.

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Six Group coloca su primer bono en francos suizos por 450 millones

Six Group ha colocado su primer bono en francos suizos por un importe total de 450 millones de francos suizos (unos 414 millones de euros), que usará para amortizar la financiación puente originada para la compra de BME, según ha informado este miércoles.

De desconfiar de las 'cripto' a invertir en ellas: el caso de Steve Cohen

Steve Cohen, multimillorario, fundador del fondo de covertura Point72 Asset Management y propietario de los Mets de Nueva York era hasta no hace mucho un escéptico de las criptomonedas, sin embargo, su visión sobre las monedas digitales y su potencial para la inversión han cambiado drásticamente. La explicación está en su  hijo, un "criptomaníaco" que le convenció para entrar en este mundo. Cohen reconoció su transición el martes en la Conferencia de Alternativas Skybridge, según publica Bloomberg.

"Una vez que decidí que había oportunidades y que podría ser u espacio increíblemente transformador, no me lo iba a perder", reconoció Cohen. De 65 años y con un patrimonio neto de más de 11.000 millones de dólares, ahora está invirtiendo en Radkl, una empresa de comercio cuantitativo de activos digitales. Antes ya lo ha hecho en Recur, una compañía de tecnología que desarrolla experiencias que permiten a los fanáticos comprar y vender tokens no fungibles (NFT). Pero es que su interés en el reino virtual va más allá de las criptomonedas: a Cohen le fascina el metaverso, esa visión de un mundo virtual donde las personas interactúan a través de avatares.

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La sangría de los casinos de Macao se extiende a Wall Street: Melco cae un 17%

El anuncio de las autoridades de Macao de que redoblarán la presión regulatoria sobre los casinos de la antigua colonia portuguesa ha desplomado esta madrugada las acciones de los operadores estadounidenses que cotizan en la bolsa de Hong Kong. El descalabro ha llegado a Wall Street: Melco Resorts and Entertainment cae un 17,20%, Wynn Resorts se deja un 7,58%, MGM Resorts International un 2,79% y Las Vegas Sands un 2,78%.

¿Un S&P 500 por encima de los 5.000 puntos en 2022?

El estratega de mercados globales de eToro, Ben Laidler, explica que los rendimientos medios no suelen producirse y señala que "el S&P 500 ha promediado una rentabilidad del 8,6% durante los últimos 50 años, pero solo se ha acercado a tal porcentaje en una décima parte de las ocasiones".

Así mismo, Laidler afirma que "ven más de un 10% de potencial de subida hasta su precio objetivo del S&P 500 para finales del 2022 hasta los 5.050 puntos. Esto supone que continúa la racha de recientes sorpresas positivas en los beneficios". "Pronosticamos un crecimiento de las ganancias del 20% el próximo año, el doble del consenso, ya que el crecimiento de los ingresos brutos continúa y los márgenes de beneficios se mantienen altos", apunta. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que "los riesgos del mercado están por encima de la media y los inversores están nerviosos (lo que impulsa la actual volatilidad)", advierte el experto.

Pros y contras de invertir en fondos indexados

La gestión pasiva avanza incansable. En Europa, el 30,8% del dinero en fondos de renta variable europea se encuentra en este tipo de productos. Si en fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) hay 1,775 billones de euros, la cifra en fondos activos de bolsa se sitúa en los 4 billones, según datos del último informe de Morningstar.

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Santander iguala el récord mínimo de financiación en sus 'CoCos'

La carrera por lograr costes mínimos de financiación en el sector bancario ya ha encontrado otro competidor. Banco Santander ha emitido este miércoles 1.000 millones de euros en deuda perpetua, conocida como 'CoCos', por la que se exigió un cupón del 3,625%Es el mismo tipo de interés que logró CaixaBank hace dos semanas.

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Media sesión | Por fin un poco de vigor en Wall Street

Ya iba siendo hora de que el verde aguantase el filo de la media sesión en las bolsas de EEUU tras días de caídas y apatía. El Dow Jones remonta un 0,59%, el S&P 500 un 0,67% y el Nasdaq Compuesto un 0,42%. Las acciones del sector energético contribuyen a la subida de las acciones estadounidenses en medio de un repunte del petróleo. Diamondback Energy y Marathon Oil fueron algunas de las empresas que más subieron, elevando el S&P 500 por segunda vez en tres días.

"A medida que el temor a la inflación máxima se desvanece para hacer frente a las débiles ventas minoristas de EEUU y a una crisis crediticia que avanza lentamente en una economía china en desaceleración, uno se enfrenta al hecho de que la economía mundial se está desacelerando algo más rápido de lo que se esperaba, desde China hasta EEUU y potencialmente en Europa, como consecuencia de una serie de shocks bien conocidos", escriba Sebastien Galy, estratega de Nordea Investment, en una nota a los clientes. "Esta narrativa es ahora de consenso y es el momento de recargar en la renta variable empezando por el mercado norteamericano". 

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Bruselas coloca 5.000 millones en letras

La Comisión Europea ha captado este jueves 5.000 millones de euros en letras a 3 y 6 meses en la que ha sido su primera subasta de letras del plan de recuperación y que ha registrado un tipo de interés medio del -0,726% y del -0,733%, respectivamente.

En concreto, Bruselas ha captado 2.999 millones en una letra con vencimiento el 3 de diciembre de este año y 1.997 millones en la letra que vence el 4 de marzo de 2022, según ha informado la institución en un comunicado. La demanda del título a tres meses fue de 10.181 millones de euros (más de tres veces superior a lo adjudicado) y en el caso de la letra a seis meses superó los 11.507 millones (casi seis veces superior). La emisión se ha realizado a través la plataforma Telsat del Banco de Francia y los títulos cotizarán ahora en la bolsa de Luxemburgo.

Un consejo: no hagas cartera hasta finales de octubre

Las bolsas no han encontrado un rumbo claro al que dirigirse durante este verano, con cierta corrección en algunos sectores a pesar de que la fortaleza sigue estando en Wall Street. Pero atención. Desde IG sugieren no hacer cartera en el periodo que arranca mañana mismo y que no finalizará hasta octubre. Se refiere especialmente al periodo de blackout que afecta a los programas de recompra de las compañías estadounidenses.

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Los empleados del BCE teletrabajarán hasta enero

El BCE dejará que sus empleados trabajen a distancia hasta principios del año que viene, en lo que es la última señal de que la variante Delta del coronavirus está desbaratando los planes de vuelta a la oficina en todo el mundo. La "solución por defecto es el trabajo a distancia, todavía hoy, y probablemente hasta finales de enero, y luego ya veremos", ha dicho la presidenta del organismo, Christine Lagarde, en Bloomberg Television

Grandes empresas e instituciones como el FMI se han visto obligadas a retrasar la vuelta a la oficina por la variante Delta. Mientras, en la City de Londres cada vez hay más trabajadores que vuelven a sus escritorios, si bien algunos bancos también están ofreciendo acuerdos flexibles.

¿Ibex 40? Los expertos creen que sería un índice mejor

El Dax, la principal referencia de la bolsa alemana, crecerá el lunes de 30 a 40 valores. Se unirá al Cac francés y al Ftse Mib italiano, que también cuentan con 40 miembros, y reabre un debate recurrente sobre qué pasaría si el Ibex español ampliara su composición para estar a la par que sus pares europeos.

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Descensos del 6% para Iberdrola y Endesa

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Las eléctricas hunden al Ibex 35: baja un 1,65% y cede los 8.700

El Ibex 35 protagoniza las mayores caídas del Viejo Continente al continuar el castigo en las eléctricas patrias. Endesa e Iberdrola caen alrededor de un 6% después de las medidas adoptadas ayer por el Gobierno. En el resto de Europa, los descensos no superan el 1%. Los inversores siguen cruzados con los datos negativos que proceden de China, que anticipan una ralentización del crecimiento económico. El Ibex 35 termina con un descenso del 1,65% hasta los 8.635,4 puntos.

Las ventas minoristas de China crecieron en agosto al ritmo más lento en un año y no alcanzaron las expectativas de los analistas. Mientras, la producción industrial en la Eurozona pulveriza las previsiones al crecer al 1,5%, concretando la amenaza de inflación para la economía europea.

“La pérdida de la directriz alcista que discurría por la zona de los 8.725 puntos es de todo menos algo positivo para el Ibex 35, que no encuentra otro soporte digno de destacar hasta los 8.567 puntos”, comenta Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. El experto apunta que la clave para saber si hay más caídas dependerá del Eurostoxx. "Mucho nos tememos que la indefinición y tónica bajista podría persistir mientras el resto de bolsas europeas se mantengan sobre sus primeros soportes", añade. La referencia europea se mantiene por encima de los 4.080 puntos.

EURO STOXX 50®
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IBEX 35
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La inflación en Canadá también bate las expectativas

El índice de precios al consumo (IPC), o tasa de inflación, escaló en agosto al 4,1% interanual en Canadá, cuatro décimas más que la lectura del mes anterior. El consenso de analistas esperaba que el repunte de los precios fuera algo inferior, del 3,9%. Se trata del nivel más alto desde marzo de 2003.

"No creemos que el ritmo actual de crecimiento de los precios se mantenga", aseguran desde Oxford Economics. "Los efectos de base empezarán a desaparecer en los próximos meses, mientras que las presiones sobre los precios derivadas de la reapertura de la economía y los problemas de la cadena de suministro también deberían remitir", argumenta Michael Davenport, analista de la consultora, en un comentario de este miércoles.

Relacionado: ¿Dará Canadá rienda suelta al tapering?

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El Brent roza los 76 dólares y toca máximos de casi tres años

La cotización del petróleo sube alrededor de un 3% tras los datos de caída de las reservas de crudo de EEUU, lo que anticipa un repunte de la demanda tras el impacto del huracán Ida. Para el Brent supone rozar los 76 dólares, unos niveles que no tocaba desde octubre de 2018. Al barril de Texas le cuesta superar los 74 dólares y tocar nuevos máximos.

Con la jornada de hoy son cuatro días alza, en un momento en el que otras materias primas alcanzan también máximos, junto a los precios energéticos. Incluso China ha recurrido por primera vez de su historia a sus reservas estratégicas, ante la escalada de precios.

Brasil: la actividad económica supera el nivel prepandemia

La actividad económica de Brasil creció 0,60% en julio frente a junio, con lo que encadenó cuatro meses de expansión consecutiva, y ya se encuentra en un nivel superior al que tenía antes del inicio de la pandemia de la covid, en febrero del año pasado, según ha informado este miércoles el Banco Central. El llamado Índice de Actividad Económica (IBC-Br), que la autoridad monetaria mide mensualmente en un intento de adelantar la tendencia del producto interior bruto (PIB) del país, alcanzó en julio 140,52 puntos, por lo que superó el nivel que tenía en febrero de 2020 (139,16 puntos), cuando Brasil registró su primer caso de covid, señala Efe.

Lee también: La inflación en Brasil cayó levemente en agosto

Dos meses sin cobrar a las empresas por los depósitos

La banca no solo ha decidido incrementar sustancialmente los intereses que abona a los clientes particulares por determinados depósitos, sino que ha relajado el cobro de los excedentes de liquidez de las empresas.

CAIXABANK
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BANKINTER
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SANTANDER
3,32
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BBVA
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Así afectarán las medidas del Gobierno al beneficio de las eléctricas

La gran banca de inversión ya pone cifras al impacto en las cuentas de las eléctricas españolas del plan de choque para abaratar el precio de la luz aprobado este martes por el Gobierno. JP Morgan y Morgan Stanley calculan una reducción del ebitda (beneficio bruto) de hasta el 5% para Iberdrola en 2021 y 2022 y de alrededor del 12% para Endesa.

ENDESA
18,60
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IBERDROLA
9,31
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El Ibex se despide del 8.700: las ventas se imponen en las bolsas de Europa

Wall Street cotiza con signo mixto tras una tibia apertura: mientras el Dow Jones y el S&P 500 rebotan un 0,2%, el Nasdaq 100 cede tres décimas. El débil intento de recuperar algo de terreno en la bolsa estadounidense no impide que las ventas se impongan con claridad en las plazas a este lado del 'charco'. Las pérdidas en los selectivos europeos rondan (e incluso superan en algunos casos) el 1% en la recta final de la jornada. El EuroStoxx 50 desciende al entorno de los 4.150 puntos.

El Ibex 35 español (uno de los peor parados en el Viejo Continente) deja atrás la cota psicológica de los 8.700 (mínimo intradía: 8.638,5). Endesa e Iberdrola, con descensos mayores al 5%, encabezan las ventas lastradas por las nuevas medidas del Gobierno sobre el sector eléctrico. Igualmente Fluidra se deja cinco puntos porcentuales, afectada por la colocación acelerada del 5% de su capital por parte de su mayor accionista. También son destacables las bajadas de un blue chip como Inditex (-1%) después de publicar sus resultados semestrales.

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Cambios inminentes en el Gobierno de Reino Unido

El primer ministro británico, Boris Johnson, se está preparando para reorganizar su gabinete, en un intento de superar una serie de traspiés políticos y cambios de dirección radicales.

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¡Alerta! La CNMV advierte de 20 'chiringuitos financieros'

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre 20 entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para ello (lo que se conoce como 'chiringuitos financieros'). En esta ocasión se trata de firmas radicadas en Reino Unido, Luxemburgo y Austria.

En concreto, ha alertado de Search Investments Online, Bestisacomparison, Best Fixed Rates 2021 y Top-isacomparison.com. También de Market Bull Ltd y 24Newstrade, recoge Europa Press. Además, el regulador de Luxemburgo ha señalado que se está usando fraudulentamente la firma Bellecout Capital (debidamente registrada) para contactar con inversores a través del correo contact@bellecour-capital.com.. Desde Austria, la CNMV se hace eco de las advertencias de France-Capitalbk, Absystem, Energy Markets, Premium Trade Dzikanta Limited, The Live Market, Algofgain, Windsorglobalaustria.com, ABC Investing, Nov Bank, Sunton Capital Limited, Baumont Group Ltd, Winbitx y Market Bull Ltd.

¡Recuerda! Todas las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' se pueden consultar en su página web y para comprobar si una entidad está registrada, los inversores pueden dirigirse también al número de atención al inversor (900535015). Además, la web de la CNMV tiene un buscador de entidades advertidas.

Wynn Resorts y Las Vegas Sands profundizan las pérdidas

Las empresas de casinos vuelven a protagonizar las mayores ventas este miércoles en Wall Street. Wynn Resorts y Las Vegas Sands, cuyas acciones ya bajaron ayer con fuerza, se dejan casi un 10% y más del 5%, respectivamente, tras la apertura del mercado. Ambas marcan sendos mínimos anuales en 84 y 36,3 dólares. Encabezan así las ventas en el S&P 500, el selectivo de referencia en Wall Street. Se están viendo perjudicadas por las nuevas medidas regulatorias en China sobre el sector, incluyendo el nombramiento de representantes del gobierno para "supervisar" a las empresas en Macao, el mayor centro mundial del juego.

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Wall Street abre con tibieza: el Dow Jones, plano

La bolsa estadounidense arranca la jornada de este miércoles con tibios movimientos en sus índices de referencia, tras el negativo cierre de ayer. Mientras el Nasdaq 100 y el S&P 500 intentan el rebote, situándose en los 15.431 y 4.450, respectivamente, el Dow Jones cede unas centésimas a las 34.569 unidades. Los inversores siguen optando por la cautela ante un escenario de creciente inflación y con el temor a que la recuperación económica global esté perdiendo fuelle, un temor que hoy avivan los últimos datos 'macro' de China (la segunda potencia mundial).

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Bruselas trabajará en una "ley europea de chips"

La Comisión Europea propondrá una "ley europea de chips" para impulsar la producción de semiconductores en la Unión Europea y reducir su dependencia de Asia debido a que serán claves para el desarrollo digital. La escasez provocada por la pandemia ha puesto en jaque a la industria de Europa. La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, ha avanzado ante la Eurocámara  que "presentaremos una nueva ley europea de chips. Tenemos que vincular nuestra investigación, diseño y capacidades de test de vanguardia mundial. Tenemos que coordinar las inversiones de la UE y nacionales en toda la cadena de valor".

El plan pasa por crear un "ecosistema europeo de chips de última generación, incluida la producción", que garantice el suministro y abra nuevos mercados para la tecnología europea. La escasez de semiconductores podría durar otros 18 meses, según el comisario europeo de Indutria, Thierry Breton, de quien dependerá el desarrollo de la nueva propuesta, para la que aún no hay fecha. La CE se marcó como objetivo aumentar la producción de semiconductores en un 20% para 2030 y ha puesto en marcha una alianza para aunar esfuerzos de los Estados miembros.

El techo de la deuda y un shutdown atosigan al Congreso de EEUU

El Congreso de Estados Unidos tendrá que aumentar el límite de la deuda a mediados de octubre, aunque es posible que el Departamento del Tesoro pueda operar bajo el límite actual hasta principios de noviembre si el déficit es menor de lo previsto. No obstante, las rencillas en el Capitolio hacen sonar las alarmas.

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El mercado retrasa el tapering de la Fed para final de año

Según la encuesta de Bank of America entre gestores, el 84% de los inversores esperan que la Reserva Federal (Fed) comience a retirar los estímulos a final de año. En la pasada edición del sondeo de agosto, la mayoría apostaban por septiembre, más de un 30%. En la de septiembre, el porcentaje baja al 19% para este mes. Mientras permanece estable el 10% que cree que se producirá en el primer trimestre de 2022.

Relacionado: Desconexión absoluta entre el mercado y las expectativas de los gestores

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Ray Dalio avisa: los reguladores "matarán" al bitcoin si tiene éxito

El celebérrimo inversor Ray Dalio, padre en su día de Bridgewater Associates, el mayor fondo de cobertura, ha vuelto a salir a la palestra a defender al bitcoin. En su nuevo alegato en defensa de la criptomoneda ha señalado a los reguladores como culpables de su 'muerte' si consigue triunfar. "Creo que al final del día, si tiene mucho éxito, lo matarán y tratarán de matarlo. Y creo que lo matarán porque tienen formas de matarlo", ha dicho en la CNBC que si El Salvador lo ha adoptado, China o India intentan "deshacerse" de él y EEUU quiere regularlo.

"Creo que vale la pena considerar todas las alternativas al efectivo y todas las alternativas a los demás activos financieros. El bitcoin es una posibilidad. Tengo una cierta cantidad de dinero en bitcoin", ha admitido.

Biden cita a Disney y Microsoft para seguir implantando la vacunación obligatoria

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, continúa con su misión de convencer a las empresas privadas de que impongan la vacunación contra el covid-19 para frenar el avance del virus. A mediados de agosto, Biden se reunión con grandes corporaciones que ya incluyen la 'cláusula vacuna' entre sus empleados para agradecerles la labor en la contención de la pandemia y para mostrarlas como ejemplo a otras empresas.

Hoy, publica WSJ, el presidente de EEUU se reúne con Microsoft, Disney y Walgreens Boots Alliance para avanzar en su plan, que pretende que llegue a 100 millones de trabajadores.

MICROSOFT
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WALT DISNEY CO
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El polémico gasoducto Nord Stream 2 no operará hasta 2022

Rusia ha asumido que el polémico gasoducto Nord Stream 2, que transportará gas ruso a Alemania por el fondo del mar Báltico y eludirá el tránsito a través de Ucrania, previsiblemente no empezará a operar hasta principios de 2022. "La obra está finalizada. Ahora está en marcha el proceso para obtener los permisos necesarios del regulador alemán. Este trámite resulta que no es rápido bajo la ley alemana. Se trata de cuatro meses. Se ha indicado que estará a principios de 2022", ha dicho el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov.

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ArcelorMittal borrará pronto su deuda neta (según los expertos)

Todos los vientos de cola han permitido a la siderúrgica mejorar drásticamente sus cuentas y su balance, hasta el punto de que el consenso de analistas que recoge FactSet ya estima que dejará su deuda neta a 0 el próximo año. En concreto, espera que la posición de caja neta alcance los 1.934 millones de euros.

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¡Pst! Dia seguirá en pérdidas este año... y el que viene

Los gestores de DIA prevén que la compañía continúe en números rojos en 2021 y en 2022 debido a la complejidad que entraña el proceso de "transformación" en el que está inmersa. Así lo han avanzado hoy el presidente ejecutivo del grupo, Stephan DuCharme, y su director financiero, Jesús Soto, durante un encuentro con analistas en el que han desgranado las cuentas de la cadena de supermercados durante el primer semestre del ejercicio. "Este año y el que viene estaremos muy centrados en la transformación de Dia, esto es una carrera larga. Por eso veremos resultados negativos en 2021 y 2022, porque estamos transformando nuestro negocio", ha defendido Soto.

Asimismo, informa Efe, los directivos han descartado de momento sacar de bolsa a Dia, ya que para ellos "es importante estar en el mercado", y han recordado que actualmente presentan un capital flotante (free float) por encima del 20%.

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DIA
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¿Qué está moviendo los mercados? Las claves de esta mañana

- Cautela: las bolsas de Europa cotizan con caídas moderadas mientras los futuros de Wall Street anticipan un tímido rebote tras el cierre negativo del martes.

- China 'pierde fuelle': los datos económicos del gigante asiático conocidos esta madrugada alientan el temor a que la recuperación de la segunda mayor economía mundial haya tocado techo.

- Inflación: si ayer se conocía que en EEUU continúa por encima del 5%, hoy ha sido la referencia de Reino Unido la que ha superado las estimaciones de los analistas, alimentando el miedo a una cercana estanflación en las economías occidentales.

- Resultados: este miércoles han rendido cuentas dos gigantes textiles: la española Inditex y su rival, la sueca H&M. También lo han hecho el grupo audiovisual italiano Mediaset o la cadena de supermercados Dia.

Los planes de expansión en España de Warren Buffett

Berkshire Hathaway HomeServices Spain, compañía de Warren Buffett que cuenta con 1.500 oficinas y más de 50.000 agentes en todo el mundo, ha anunciado un plan de expansión en España que contempla la incorporación de 40 oficinas en el arco Mediterráneo, Islas Baleares y Canarias en los próximos 10 años y se ejecutará adquiriendo agencias ya operativas que tengan conocimiento del mercado local.

En 2020 Berkshire Hathaway HomeServices Spain alcanzó un crecimiento del 35% que achaca a que la pandemia ha sido un acelerador en la toma de decisiones en la compraventa de viviendas. Según refleja en un comunicado, el cierre del ejercicio, la compañía prevé un incremento del 30% de su facturación. Cabe recordar que en 2019 la compañía estableció una alianza estratégica con la consultora inmobiliaria Larvia para ser su representante en España.

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Credit Suisse sigue prefiriendo al Santander (frente a BBVA o CaixaBank)

Los analistas de Credit Suisse han revisado sus estimaciones para Banco Santander, BBVA y CaixaBank, aunque no han modificado sus recomendaciones ni los precios objetivos de las acciones de estas tres entidades españolas. Así, han reiterado la calificación de 'sobreponderar' y el precio objetivo de 3,50 euros por acción de Santander (lo que implica un potencial del 13%), la recomendación 'neutral' y el precio objetivo de 5,40 euros por acción de BBVA (sin potencial, según el banco suizo) y la calificación 'neutral' y el precio objetivo de 2,70 euros de CaixaBank (un recorrido cercano al 4%).

¿Qué espera la firma de cada una de las tres entidades españolas? Para el Santander, prevé un beneficio de 6.897 millones de euros (un 1% inferior al que estimaba previamente, recoge Europa Press). En el caso de BBVA, sus pronósticos se han reducido un 21% este año (espera que gane 2.943 millones) y para CaixaBank anticipa unas ganancias en 2021 de 5.240 millones (un 0,3% por debajo de su previsión anterior).

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Dos españolas entre las utilities europeas que 'cumplen' con el clima

Iberdrola y Siemens Gamesa son las dos utilities españolas que reducirán sus emisiones de la mano de la Science Based Targets Initiative, una iniciativa de Naciones Unidas que establece metas de reducción objetivas, en base a criterios científicos. Según un comunicado difundido este miércoles, 18 utilities europeas han firmado esta iniciativa, pero solo una estadounidense lo ha hecho.

¡Recuerda! Puedes leer este y más artículos sobre sostenibilidad en elEconomista Inversión sostenible y ESG.

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¡Ojo! La estanflación ya preocupa a los gestores

La encuesta de septiembre de Bank of America entre gestores refleja dos nuevas preocupaciones. Por un lado, temen que las bolsas hayan alcanzado máximos, lo que significa que tarde o temprano habrá una corrección. Y por otro lado, apuntan a la temida estanflación, fenómeno que ocurre cuando el crecimiento se estanca pero los precios siguen subiendo de manera descontrolada. Un escenario que se convierte en una pesadilla para un banco central, prácticamente, al verse obligado a subir tipos y provocar una recesión para contener la inflación.

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Media sesión | El Ibex 35 baja a los 8.700 puntos

El mercado bursátil español es el que más se deja este miércoles a media sesión en Europa. El Ibex 35 pierde alrededor del 0,8% y se dirige hacia los 8.700 enteros (mínimo intradía: 8.705,5) después de dejar el martes atrás los 8.800. Si se atiende al análisis técnico, el índice no tiene un "soporte digno de destacar hasta los 8.567 puntos", esto es, un 1,6% abajo, según Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "Para que se aleje el riesgo de asistir a esa caída lo mínimo exigible es que el Ibex (...) consiga batir primeras resistencias de 8.915 puntos", añade el experto.

Endesa (-3,8%) es el valor más bajista en el Ibex, con sus acciones marcando mínimos anuales (y desde abril del año pasado). Ha recibido una rebaja de valoración por parte de Barclays, pero, al igual que en Iberdrola (-3,4%) y otras energéticas, se está viendo afectada por las medidas anunciadas ayer por el Gobierno sobre el sector eléctrico. Tampoco Fluidra (-3,8%) está teniendo una jornada plácida, afectada por la colocación acelerada del 5% de su capital por parte de su mayor accionista. Igualmente son destacables las bajadas de Inditex (-1,5%) después de publicar sus resultados semestrales. Por el contrario, Banco Sabadell (+1,7%) lidera los ascensos seguido por ArcelorMittal (+1,4%) y Acerinox (+1,3%), que ha recibido una mejor valoración por parte de Deustche Bank.

IBEX 35
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Media sesión | El EuroStoxx 50 retrocede bajo el 4.200

Las bolsas de Europa llegan a la media sesión teñidas de rojo, siendo la española la que más retrocede (cerca de un 1%), al igual que han afrontado gran parte de la mañana. El EuroStoxx 50, referencia en el continente, se deja unas tres décimas y pasa a rondar los 4.180 puntos (mínimo intradía: 4.178,4). "Sigue sin tomar partido en el debate que protagonizan alcistas y bajistas a corto plazo", asegura Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader. Este experto señala que el selectivo encuentra su soporte en los 4.100-4.080 puntos (más de un 2% abajo), mientras la resistencia se sitúa en las 4.275-4.300 unidades (un 3% arriba). Estas últimas cotas son las que el EuroStoxx debería rebasar "para hablar de fortaleza a corto plazo y para que se aleje el riesgo de acabar asistiendo a una corrección bajista", asegura Cabrero.

EURO STOXX 50®
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Inditex no convence a Credit Suisse con sus cuentas

Tras volver ayer sobre los 30 euros por acción, la cotización de Inditex vuelve a caer este miércoles un 1,5% tras conocerse el balance del primer semestre de la compañía. La dueña de Zara y Stradivarius, entre otras muchas marcas de ropa, ha publicado unas cifras que han superado las expectativas del mercado. Sin embargo, no convencen a todos los analistas. Desde Credit Suisse se siguen mostrando "prudentes" respecto la gigante textil gallega, argumentando que sus han estado "muy ceñidos" a las previsiones.

En su informe, el banco suizo reitera su "preocupación por la mezcla de canales [físico y online] y el desapalancamiento de las tiendas". Asimismo, sobre la integración de Uterqüe en Massimo Dutti comenta que "implica que la marca no ha triunfado realmente" en solitario. En consecuencia, mantiene su recomendación de 'infraponderar' (o 'vender', la peor posible) sobre las acciones de Inditex y deja igualmente su precio objetivo en 25 euros, negándole así cualquier potencial.

Las tres claves de los resultados de Inditex:

- 'Números verdes': ganó 1.272 millones en su primer semestre fiscal (frente a las pérdidas de un año atrás). De hecho, el segundo trimestre fue históricamente bueno para la compañía.

- Aumento de las ventas: crecieron casi un 50% interanual.

- También las online: se incrementaron un 137% si se compara con 2019.

INDITEX
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Desconexión absoluta entre el mercado y las expectativas de los gestores

El porcentaje de gestores que contemplan una mejora de la economía global en los próximos 12 meses cae al 13%, 14 puntos porcentuales menos que en agosto, el nivel más bajo desde abril de 2020, y por debajo del pico del 91% en marzo de 2021, según la encuesta entre los gestores de Bank of America. También, las expectativas de aumento de las ganancias corporativas se han reducido al 12%, una caída de 29 puntos, ofreciendo la peor lectura desde mayo de 2020. El pesimismo entre los profesionales de la finanzas no era tan elevado desde el inicio de la pandemia

"Históricamente, las expectativas de crecimiento global arrastran la asignación de capital de los inversores, pero la asignación se ha retrasado en este ciclo", remarcan desde Bank of America, en lo que califican como un fenómeno "raro". 

Los datos de la encuesta muestran que los gestores no han reducido su exposición a la renta variable, con una estrategia al mercado en reflación, apuestas en bancos y materias primas, y también defensiva con el sector sanitario sobreponderado.

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Resultados | Mediaset ganó 226,7 millones en el primer semestre

Mediaset cerró el primer semestre de 2021 con un beneficio neto de 226,7 millones de euros frente a la pérdida de 18,9 millones en el mismo periodo del año anterior, una ganancia que mejora incluso la de 2019 (102,7 millones), destaca Efe. El resultado bruto de explotación (ebitda) fue de 429 millones, ante los 330,2 del primer semestre de 2020, en tanto que el neto de explotación (ebit) se situó en 198,7 millones de euros, cuando un año antes fue de 31,7 millones, ha informado el grupo audiovisual italiano.

Mediaset se anota alzas moderadas en la bolsa de Milán tras rendir cuentas. El precio de sus acciones llegara a superar los 2,6 euros. Por su parte, Mediaset España se anota ascensos cercanos al 3% en el Mercado Continuo.

MEDIASET
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Italia: la inflación subió al 2% en agosto

La inflación de Italia subió en agosto el 2% en comparación con el mismo mes de 2020 y un 0,4% respecto al mes anterior, ha informado hoy el Instituto Nacional de Estadística italiano (Istat) corrigiendo las previsiones que la situaban en el 2,1%, recuerda Efe. El organismo ha destacado que la inflación en Italia alcanzó unos niveles que no registraba desde enero de 2013, sobre todo por el aumento del precio de los bienes energéticos, mientras que los de la cesta de la compra volvieron a subir, algo que no sucedía desde febrero de este año.

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La producción industrial en la Eurozona pulveriza las previsiones

En julio, la producción industrial desestacionalizada aumentó un 1,5% en la zona del euro (frente al 0,6% esperado) y un 1,4% en la Unión Europea (UE), en comparación con junio de 2021, según estimaciones de Eurostat, la oficina de estadística de la UE. Hay que recordar que en junio la producción industrial cayó un 0,1% en la zona del euro y se mantuvo estable en la UE. En julio de 2021 en comparación con julio de 2020, la producción industrial aumentó un 7,7% en la zona del euro y un 8,3% en la UE, también batiendo las previsiones de los expertos.

Los países del norte de Europa son los que han registrado un mayor crecimiento de la producción industrial en el mes de julio, mientras que Portugal, España o Francia se encuentran a la cola de este crecimiento.

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Barclays recorta en más de un 3% el potencial de Endesa

Endesa continúa sufriendo una clara presión bajista este miércoles en bolsa. Sus acciones marcan mínimos anuales. Más bien, desde abril del año pasado, por debajo de 19 euros. La energética se está viendo especialmente afectada por las últimas medidas anunciadas por el Gobierno sobre el sector. Pero además, hoy los analistas de Barclays han rebajado en un 3,4% su valoración, de 26,40 a 25,50 euros por título, aunque ello implica igualmente un potencial del 36% desde los niveles actuales.

ENDESA
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Destruido en un incendio un cable de energía clave entre Reino Unido y Francia

Un incendio en una estación convertidora de electricidad clave para Reino Unido ha destruido el cable que lleva energía de Francia a Gran Bretaña. El suceso, del que informa Bloomberg, supone un contratiempo que llega en uno de los peores momentos, con los suministros por los suelos. Los flujos en el cable IFA-1 de 2.000 megavatios se detuvieron poco después de la medianoche, según datos de National Grid Plc. El segundo cable IFA-2, con una capacidad de 1.000 megavatios, actualmente no se ve afectado, ha indicado un portavoz.

Gran Bretaña es un importador neto de energía, y Francia es su mayor proveedor a través de dos cables que atraviesan el Canal de la Mancha. Los bomberos han estado luchando contra el fuego desde medianoche pero el incendio aún tardará varias horas en apagarse, según el Servicio de Bomberos y Rescate de Kent.

 La falta de viento en el Reino Unido está impulsando la demanda de gas y también elevando los precios de la energía. Los futuros del gas del Reino Unido han subido casi un 12%, a un récord de 184,60 peniques la termia.

Endesa e Iberdrola continúan bajo presión

Si bien Fluidra es el 'farolillo rojo' hoy del Ibex, las energéticas vuelven a copar gran parte de la atención. Especialmente Iberdrola y Endesa, cuyas acciones registran pérdidas mayores al 2%, las cuales se suman a las fuertes caídas del martes. La primera marca incluso mínimos desde marzo, cayendo bajo los 10 euros. Por su parte, Endesa marca mínimos anuales por debajo de 19 euros, perjudicada asimismo por la rebaja de valoración por parte de Barclays. Ambas energéticas se están viendo especialmente perjudicadas por el 'hachazo' de 2.600 millones de euros a las eléctricas que ayer anunció el Gobierno.

Relacionado: Iberdrola y Endesa sufrirán más que Naturgy el tope a las tarifas, según RBC

IBERDROLA
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ENAGAS
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ENDESA
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Cautela en las bolsas de Europa: el Ibex 35 se aleja del 8.800

Tras comenzar el día con 'números verdes' en la mayoría de parqués del Viejo Continente, las ventas parecen imponerse en la renta variable. Eso sí, las caídas son contenidas (inferiores al 0,5%). Y el tono puede variar según avance la jornada, dado que los futuros de Wall Street anticipan alzas del 0,3% para la apertura del mercado americano (tras el cierre negativo de ayer). Por ahora, el EuroStoxx 50 apenas se mueve de los 4.190 puntos, mientras el Ibex 35 español se distancia de los 8.800.

Los inversores recogen así, con cautela, los débiles datos económicos conocidos esta madrugada en China. Han reforzado "la preocupación por la ralentización del crecimiento a nivel global, así como en la segunda economía más grande del mundo, en un contexto de nerviosismo por una pandemia aún dominante y la reducción de los estímulos de los bancos centrales", explica Sergio Ávila, analista de IG España. Los inversores también "tratan de asimilar el dato de inflación del Reino Unido, superior al esperado", añade este experto.

EURO STOXX 50®
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Amazon anuncia 125.000 nuevas contrataciones en EEUU

Amazon anunció ayer que contratará a 125.000 personas más en Estados Unidos con salarios de 18 a 22,50 dólares por hora en 18 estados, entre ellos Nueva York, California y Texas. Según el comunicado, se trata de nuevas plazas en almacenes y transporte que se suman a otros 40.000 nuevos puestos de trabajo anunciados a principios de este mes. Las plazas ya están disponibles y los nuevos empleos, a tiempo completo, van acompañados de beneficios que incluyen seguro médico con diversas prestaciones más una contribución de 50% al plan de jubilación y hasta 20 semanas de licencia parental remunerada.

Amazon recuerda que abrió este año más de 250 almacenes, centros de clasificación y de entrega y abrirá más de cien nuevos locales sólo este mes. La empresa ha contratado a más de 450.000 personas en EEUU desde que comenzó la pandemia.

AMAZON.COM
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Deutsche Bank eleva el potencial de Acerinox al 45%

Frente a las fuertes caídas que registran los títulos de Fluidra e IAG, entre otros, Acerinox se posiciona como el valor más alcista del Ibex. Sus acciones se anotan un rebote del punto y medio porcentual, recuperando con ello el terreno perdido ayer. Su precio vuelve a rondar los 11,35 euros. Y según los analistas de Deutsche Bank, la siderúrgica podría alcanzar en el corto plazo los 16,50 euros por título (un 45% arriba). El banco alemán ha mejorado este miércoles el precio objetivo medio a doce meses que concede a la acerera desde los 16 euros precios. Además, ha reiterado su consejo de 'comprar', el mejor posible. 

El consenso de mercado de Bloomberg no recoge ninguna recomendación de venta sobre Acerinox. Al contrario: la mayoría de casas de análisis (diecinueve o el 90,5%) apuestan por la compra y solo dos, por 'mantener'. El precio objetivo medio a doce meses para sus acciones es de 15,26 euros, es decir, que el mercado ve un recorrido del 34,5%. 

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ACERINOX
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Francia subirá el salario mínimo en octubre por la inflación

El salario mínimo en Francia aumentará a partir del 1 de octubre por un efecto mecánico que responde a su sistema de cálculo, y que tiene que ver con el repunte de la inflación de los últimos meses. A partir del dato confirmado del IPC de agosto (1,9%), el aumento será de unos 35 euros al mes, lo que lo situaría en unos 1.588 euros brutos.

Para el cálculo del salario mínimo, que en Francia perciben alrededor de 2,25 millones de trabajadores (en torno al 13% del total), se tiene en cuenta una inflación interanual media del 2,2% desde noviembre, que fue la última referencia. El salario mínimo tuvo su última revalorización el 1 de enero. Sin el repunte inflacionista constatado desde comienzos de 2021, recoge Efe, el salario mínimo no habría cambiado en Francia hasta el próximo mes de enero, ya que el Gobierno ha repetido que no tiene intención de incrementarlo más allá de lo que marca el actual método de cálculo vinculado a la inflación.

IAG, en mínimos desde febrero pese al respaldo de Bernstein

En las mayores caídas del Ibex 35, por detrás de Fluidra, se encuentra el holding de aerolíneas IAG. La matriz de Iberia y British Airways, entre otras, ve cómo el precio de sus acciones marca mínimos desde febrero por debajo de 1,62 euros. Entre ayer y hoy se deja cerca de siete puntos porcentuales. Ello a pesar de que este miércoles ha recibido el apoyo de los analistas de Bernstein, que han reiterado su recomendación de 'sobreretorno' (o compra, la mejor posible) y han mantenido su valoración en 2,93 euros por título, lo que implica un potencial mayor al 80% desde las cotas actuales. 

Las perspectivas de Bernstein sobre IAG son más optimistas que las del consenso de Bloomberg, el cual ve un recorrido en el grupo aéreo a corto plazo del 62%, hasta un precio objetivo medio a doce meses de 2,63 euros por acción. Eso sí, la mayoría de las firmas que cubren su cotización (veinte o el 71,4%) apuestan por el consejo de 'comprar', frente a dolo una que opta por 'vender' y siete que se decantan por 'mantener'. 

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IAG (IBERIA)
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Fluidra se desploma un 5,5% y esta es la razón

Fluidra se muestra como el 'farolillo rojo' del Ibex 35 este miércoles. El precio de sus acciones baja hasta un 5,5%. ¿El motivo? Su principal accionista, Piscine Luxembourg Holdings (fondo controlado por Rhône Capital), se deshizo ayer en una colocación acelerada de 10.000.000 acciones de la compañía de piscinas (que representan el 5,1% de su capital).

Además, Fluidra ha recibido hoy dos valoraciones negativas: Alantra y Bestinver han reiterado los precios objetivos para los títulos de la empresa catalana en 29,25 y 23,90 euros, respectivamente, lo que implica negarles cualquier potencial. Aún con las fuertes bajadas de hoy, Fluidra cotiza por encima de 35 euros la acción. Ambas firmas de análisis han repetido igualmente su consejo de venta sobre el valor, el peor posible. En cambio, JB Capital Markets ha dejado el suyo en 'neutral' e igualmente ha mantenido la valoración en 38,50 euros por título (lo que implica un recorrido del 8,5%).

Cabe recordar que Fluidra marcó el lunes máximos históricos en 38,1 euros. No obstante, si se atiende al consenso de mercado de Bloomberg, la cotización no es 'atractiva' dado que tiene un potencial limitado al 0,5%, hasta un precio objetivo medio a doce meses de 35,67 euros.

Dia, indecisa, pese a "eliminar a medio plazo el riesgo de refinanciación"

Las acciones de Dia, cotizadas en el Mercado Continuo de la bolsa española, han comenzado este miércoles con un repunte del 1% (alcanzando un precio de dos céntimos). Sin embargo, han tardado poco en virar a la baja y pasar a retroceder medio punto porcentual.

La compañía de distribución ha anunciado a primera hora sus cuentas semestrales, arrojando una reducción de los 'números rojos' del 44%. También disminuyó su deuda neta a 1.028 millones de euros, como consecuencia de las pasadas ampliación de capital y la refinanciación. "De esta forma, Dia se aleja de la causa de disolución (...), elimina a medio plazo el riesgo de refinanciación, reduce la carga de intereses (al contar con menos deuda) y consigue liquidez adicional", destaca Ana Gómez, analista de Renta 4. Asimismo, resalta esta experta, el equipo directivo de la cadena de supermercados podrá "focalizarse en la ejecución de su plan de negocio".

DIA
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H&M se deja un 5%: no gustan sus cuentas

Caídas de calado en H&M. Los resultados de la textil sueca parecen no gustar al mercado en un inicio de sesión en el que se hunde en torno a un 5%. El mismo día de las cuentas de Inditex, que también cae, H&M ha anunciado una mejora de las ventas en un 9% entre junio y agosto, menos de lo esperado por los analistas. 

Ida y vuelta de Inditex tras los resultados

Las subidas del 1% en Inditex del inicio dan paso a la cautela tras los resultados de primera hora. Los movimientos no son para echar cohetes, pero lo cierto es que las expectativas del mercado estaban muy altas. La textil ha logrado un segundo trimestre de récord y unas buenas cifras en el conjunto del semestre, un escenario que coloca a sus acciones en torno a los 30 euros, máximos de junio. 

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INDITEX
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Las bolsas europeas abren con leves alzas (menos la española)

Las principales bolsas de Europa arrancan la jornada de este miércoles con suaves ascensos (de alrededor del 0,1%) en sus índices de referencia. Con una excepción: el mercado español. El Ibex 35 patrio comienza el día con retrocesos del 0,3%, alejándose de los 8.800 enteros (cota bajo la que ya descendió ayer). El EuroStoxx 50, por su parte, ronda los 4.190 puntos. | Los niveles que conviene vigilar.

La razón tras esta tibia apertura está en "la constatación de que la economía de China continúa desacelerándose, probablemente porque la nueva ola de la pandemia", señalan los analistas de Link Securities. "Se mantienen las dudas sobre la evolución del ciclo (¿bache o pico de ciclo?) y de la inflación (¿transitoria o estructural?), factores que podrían imprimir volatilidad a los mercados", añade Renta 4. En el plano corporativo, hoy copan gran parte de la atención las cuentas de un 'peso pesado' como Inditex y de su principal rival, H&M.

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Confirmado: el IPC en Francia repuntó al 1,9% en agosto

El Instituto Nacional de Estadística galo (Insee) ha confirmado este miércoles que el índice de precios al consumo (IPC) subió al 1,9% interanual en Francia el mes pasado, siete décimas más que en julio. "Este aumento de la inflación se debió al repunte de los precios de los productos manufacturados (+1,1%). Los precios de los alimentos (+1,3%) y los de la energía (+12,7%) se aceleraron. Los precios de los servicios aumentaron ligeramente (+0,7%). El aumento de los precios del tabaco se mantuvo en el mismo nivel que el mes pasado (+5,1%)", ha señalado el organismo. En cuanto a la inflación subyacente (excluye la energía y los alimentos, que son los elementos más fluctuantes) se situó en agosto en el 1,5% en Francia, cuando en julio era del 0,4%.

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Resultados | H&M mejora sus ventas un 14%

No solo Inditex ha rendido cuentas este miércoles. También lo ha hecho su principal competidora, la cadena de moda sueca Hennes and Mauritz (H&M), cuyas ventas (contabilizadas en divisas locales) se incrementaron en un 14% interanual en su tercer trimestre fiscal (junio-agosto). Según ha informado la propia compañía y recoge Efe, su facturación total en ese periodo ascendió a 55.585 millones de coronas suecas (5.472 millones de euros), y la subida contabilizada en esa divisa fue del 9%.

"El desarrollo de las ventas sigue afectado por la pandemia, con variaciones considerables entre los mercados. Las restricciones y los confinamientos dificultan la evolución, sobre todo en Asia", asegura H&M. Excluyendo Asia y Oceanía, resaltó la firma sueca, las ventas en divisas locales han regresado "al nivel anterior a la pandemia".

Reino Unido: la inflación escaló al 3,2% en agosto

El índice de precios al consumo (IPC) en Reino Unido se situó el mes pasado en el 3,2% interanual, es decir, en comparación con el mismo mes del año pasado. En julio la tasa de inflación interanual británica fue del 2%. "El aumento de 1,2 puntos porcentuales es el mayor registrado en la serie histórica", iniciada en enero de 1997, señala la Oficina para Estadísticas Nacionales (ONS, por sus siglas en inglés), que también apunta que el alza de los precios será "temporal". En tasa mensual, el IPC británico se incrementó un 0,7% en agosto, frente al -0,4% de agosto de 2020.

De esta forma, el IPC se coloca por encima del 2% que el Banco de Inglaterra (BoE) prefiere mantener. Los expertos han anticipado que la inflación británica seguirá subiendo y puede llegar al 4% a finales de año, destaca Efe.

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Los intereses de la deuda en Europa y EEUU se relajan

La inflación de Estados Unidos en agosto confirmada este martes fue más baja de lo adelantado, del 5,3% interanual frente al 5,4%, lo que supone un impedimento para resolver el debate sobre si las presiones sobre los precios son temporales.

Con este dato, los intereses de la deuda pública norteamericana y europea se relajan este miércoles, con la referencia a 10 años de Estados Unidos por debajo del 1,3% y el bund retrocediendo tras alcanzar máximos de dos meses después de que el Bundesbank (el banco central de Alemania) anticipara que la inflación en el país se incrementará hasta tocar un pico del 5% a finales de 2021.

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Resultados | Dia reduce un 44% sus pérdidas semestrales

Dia redujo un 44,2% sus pérdidas durante el primer semestre de este año, hasta situarlas en 104,8 millones de euros. Al mismo tiempo, sus ventas netas cayeron un 9,1%, con 3.193,7 millones de euros, afectadas por la reducción en un 6,4% del número de tiendas y la devaluación del real brasileño y el peso argentino, según ha informado este miércoles la compañía. Asimismo, recoge Europa Press, el resultado bruto de explotación (ebitda) alcanzó los 142,7 millones, un 19,3% menos.

La cadena de supermercados destaca que gracias al éxito de su ampliación de capital y la refinanciación de deuda completadas en los meses de agosto y septiembre, respectivamente, ha logrado reducir el endeudamiento neto en 1.028 millones de euros, "estableciendo una estructura de capital sostenible a largo plazo".

Inditex: crecimiento firme de las ventas online

Seguimos con los resultados de Inditex... Destaca el buen tono de las ventas online, que a tipo de cambio constante crecieron un 36% respecto a 2020, y un 137% si se compara con 2019. La venta online superará, dice la textil, el 25% del total en 2021.

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El petróleo sube por cuarto día consecutivo

Los futuros que cotizan sobre el barril de petróleo suben por cuarta jornada consecutiva, después de que informes sobre la industria estadounidense hayan mostrado otra disminución en los inventarios del propio crudo y de gasolina, lo que indica por un lado una reducción de la oferta y por otro la fuerte demanda. El petróleo Brent, de referencia en Europa, se acerca a los 75 dólares por barril, el precio en el que arrancó agosto.

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Los niveles clave de la sesión

Para que se aleje el riesgo de asistir a mayores caídas, al menos temporalmente, "lo mínimo exigible es que el Ibex 35 consiga cerrar el hueco que abrió fechas atrás desde los 8.840 puntos y luego que consiga batir primeras resistencias de 8.915 puntos", afirma Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

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Un segundo trimestre histórico para Inditex

En el desglose y teniendo en cuenta solo el segundo trimestre, Inditex ha logrado cifras históricas tanto en ventas, beneficio y generación de caja. En particular, la textil facturó 6.994 millones entre mayo y julio, un 48% más que hace un año, y por encima de los 6.980 millones que esperaban los analistas. Las ganancias, por su parte, alcanzaron los 850 millones, algo por debajo de lo previsto (877 millones). 

El presidente de Inditex, Pablo Isla, ha asegurado que estos resultados son "fruto del compromiso de todas las personas que integran la compañía para ofrecer la máxima calidad creativa de moda. Gracias a todos ellos estamos aprovechando al máximo las ventajas de la transformación estratégica sostenible en nuestro modelo de negocio".

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Inditex: las ventas alcanzan los 11.936 millones

Las ventas de Inditex muestran también una sólida recuperación en este momento de casi post pandemia. En particular, la facturación de la textil alcanzó los 11.936 millones de euros en su segundo semestre fiscal, un 49% más que el mismo periodo del año pasado. Las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 53%.

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Los futuros adelantan una apertura alcista en Europa

Ni las caídas de este martes, ni las pérdidas vistas en Asia este mismo miércoles están impidiendo que los futuros que cotizan sobre los principales índices de Europa y Wall Street adelanten una apertura de sesión ligeramente alcista.

Las ganancias se oponen a los datos publicadas en China esta madrugada, que han mostrado una fuerte desaceleración en el crecimiento de las ventas minoristas por el impacto de las restricciones para frenar la incidencia de la variante Delta en el gasto de los consumidores y en los viajes durante las vacaciones de verano. Estas cifras alimentan la ansiedad sobre que la recuperación económica mundial haya alcanzado su punto máximo.