Renta 4 explica que la banda prevista supone una valoración del grupo de entre 358,1 y 439,4 millones de euros, sin tener en cuenta el greenshoe.
MADRID (Thomson Financial) - Renta 4 sacará a Bolsa a través de un proceso combinado de OPS y OPV un máximo del 34,76% de su capital social, incluyendo greenshoe, para lo que ha establecido una banda de precios indicativa y no vinculante de 8,80-10,80 euros por acción, según consta en el folleto de la OPS.
Concretamente el holding de servicios de inversión realizará una oferta pública de suscripción (OPS) en la que emitirá 8.197.113 acciones con un valor nominal de 0,40 euros, representativo de un 25,22% de su capital actual; y una oferta pública de venta (OPV) sobre 1.624.805 ya emitidas (5% de su capital) con un valor nominal de 0,40 euros.
La oferta está destinada en un 25% al tramo minorista doméstico, mientras que el 75% restante irá a inversores cualificados tanto nacionales como extranjeros, informa Renta 4, añadiendo que las nuevas acciones procedentes de la OPS comenzarán a cotizar el 14 de noviembre.
En cuanto al destino de los recursos obtenidos con la salida a Bolsa, el grupo prevé emplearlos para seguir creciendo mediante compras de gestoras y ampliar su base de negocio, según dijo el presidente Juan Carlos Ureta en una entrevista concedida a Thomson Financial la semana pasada.
'Queremos crecimiento con compras de gestoras patrimoniales, y no queremos quedarnos cortos en fondos propios', señaló Ureta.
tfn.europemadrid@thomson.com
rt/rmr
COPYRIGHT
Copyright Thomson Financial News Limited 2007. All rights reserved.
The copying, republication or redistribution of Thomson Financial News Content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Financial News.