Fortis formaliza crédito de 10.000 mln eur para financiar opa ABN

BRUSELAS (Thomson Financial) - El banco belga-neerlandés Fortis NV dijo que ha formalizado un crédito renovable de 10.000 millones de euros con la modealidad de 'club deal' y que implica a varios bancos europeos.

Los bancos que financian el crédito de Fortis son Dresdner Bank AG, Niederlassung Luxemburg, ING Bank Wholesale Banking, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Cooperative Centrale Raiffeisen Boerenleenbank B.A. y Societe Generale Corporate and Investment Banking.

Fortis no ha ofrecido datos financieros sobre la operación de financiación.

Los accionistas de Fortis también aprobaron una ampliación de capital para financiar la opa de ABN Amro.

Ayer terminó el plazo para que el consorcio realizara el pago de la oferta de 71.100 millones de euros por el banco holandés. Santander financiará el 27,9% de la opa (19.900 millones de euros), RBS el 33,8% (24.000 millones) y Fortis el 38,3% (27.200 millones), según el acuerdo que anunciaron en mayo.

Esta semana se esperan más datos sobre cómo financiará su parte Banco Santander, que ya ha emitido bonos convertibles por 7.000 millones de euros, venderá inmuebles por unos 4.000 millones de euros y podría realizar una ampliación de capital de hasta 4.000 millones de euros.

El banco español ha confirmado que está haciendo una prospección del mercado para emitir deuda subordinada. Según la prensa, la emisión será por un máximo de 6.500 millones de euros.

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