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Edgen/Murray, L.P. ("Edgen Murray" o la "empresa") anunció hoy la
recapitalización propuesta y la refinanciación de cierta deuda de la
empresa. Se espera que las transacciones, que estarán sujetas a la
celebración de documentación definitiva y a condiciones de cierre
habituales, se concreten en el correr de este mes.
El 10 de abril de 2007, Edgen Murray II, L.P., una nueva sociedad
de cartera formada por Jefferies Capital Partners IV, L.P. y su socio
comanditado en la recapitalización y refinanciación de la empresa,
subscribió una carta compromiso con Lehman Brothers y Jefferies
Finance LLC para aportar 500 millones de dólares en financiación de
deuda. Se prevé utilizar una parte del producido efectivo neto de la
financiación para amortizar la deuda a largo plazo de las subsidiarias
de la empresa, incluso el total de 136 millones de dólares
correspondientes a los bonos senior garantizados 9 7/8% de Edgen
Murray Corporation con vencimiento en 2011, la totalidad de 130
millones de dólares de los bonos senior garantizados de interés
variable de Pipe Acquisition Finance Limited con vencimiento en 2010 y
cualquier monto pendiente conforme a las líneas de crédito senior de
las subsidiarias de la empresa.
Se espera que Jefferies Capital Partners IV, L.P., otros fondos
administrados por Jefferies Capital Partners, otros coinversores
institucionales y la dirección de Edgen Murray, a través de las
subsidiarias de Edgen Murray II, L.P., compren las subsidiarias de la
empresa a sus actuales socios, utilizando el efectivo proveniente de
una parte del producido de la refinanciación y del producido de la
financiación de capital. Se prevé que el remanente del producido
efectivo neto sea utilizado para fines generales de la empresa.
Acerca de Edgen Murray
Edgen Murray es un distribuidor mundial de productos de carbono y
aleaciones de acero de alto rendimiento para uso principalmente en
aplicaciones especializadas en el mercado de la infraestructura de
energía, incluidos los sectores de petróleo y gas, procesamiento y
generación de energía. Edgen Murray distribuye tubos de carbono o de
aleaciones de acero de primera calidad y rigurosamente diseñados,
componentes de tubos, y placas y secciones estructurales de calidad
superior, diseñados para soportar los efectos de materiales corrosivos
o abrasivos. Estos productos poseen las características de desempeño
que se requieren en condiciones operativas extremas, incluidos
ambientes de alta presión y de temperaturas altas o bajas.
Actualmente, Edgen Murray atiende clientes en más de 50 países en todo
el mundo a través de 23 oficinas internacionales: 15 en Estados
Unidos, dos en Canadá, tres en Europa/África Occidental, dos en Asia
Pacífico y una en Oriente Medio. Para obtener más información visite
la página web de Edgen Murray: www.edgenmurray.com.
Acerca de Jefferies Capital Partners
Jefferies Capital Partners es una firma de inversiones de capital
privado con base en Nueva York que gestiona más de mil millones de
dólares en compromisos de capital. Desde 1994, los profesionales de
Jefferies Capital Partners han invertido en más de 45 empresas en las
industrias en las que Jefferies Capital Partners tiene experiencia. La
firma invierte en adquisiciones de empresas por sus propios
directivos, recapitalizaciones, fusiones industriales y capital de
crecimiento. Para obtener más información visite el sitio web de
Jefferies Capital Partners: www.jefcap.com.
Declaraciones prospectivas: Este comunicado de prensa contiene
declaraciones prospectivas basadas en las creencias y expectativas
actuales de Edgen Murray acerca de acontecimientos futuros y de sus
posibles efectos sobre la empresa. No puede haber garantía de que los
acontecimientos futuros que afecten a la empresa sean los previstos
por ella. Estas declaraciones prospectivas implican una serie de
riesgos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los
resultados reales difieran sustancialmente de los expresos o
implícitos en las declaraciones prospectivas. Entre los factores
importantes que podrían provocar que las declaraciones realizadas
difieran se encuentra el hecho de que las transacciones están sujetas
a la celebración de documentación definitiva y a una serie de
condiciones y aprobaciones. Otros factores importantes se describen
bajo los títulos "Risk Factors" (Factores de riesgo) y
"Forward-Looking Statements") (Declaraciones prospectivas) en el
informe anual de Edgen Murray Corporation en el Formulario 10-K
correspondiente al año finalizado el 31 de diciembre de 2006, y en
posteriores presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores,
realizadas antes o después de la fecha del presente. Edgen Murray no
asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente
cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva
información, eventos futuros o de cualquier otra forma.