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PROHIBIDA SU DISTRIBUCIÓN DE FORMA DIRECTA O INDIRECTA EN EE.UU., CANADÁ, JAPÓN O AUSTRALIA
Esta nota de prensa es un comunicado y no un folleto y ha sido elaborado en relación con la oferta de acciones ordinarias ("Acciones") de Smurfit Kappa plc ("Smurfit Kappa" o la "Empresa") y la admisión de las acciones en la Lista Oficial de la Bolsa de Valores Irlandesa y su cotización en su mercado regulado, así como en relación con la admisión en la Lista Oficial, como cotización secundaria, de la Autoridad de Servicios Financieros de Reino Unido ("FSA" en sus siglas en inglés ) y con la cotización en el mercado principal de la Bolsa de Valores de Londres para valores cotizados (la "Admisión"). Los inversores no deberán suscribir o comprar ninguna de las Acciones a las que se hace referencia en este comunicado, a excepción de la información contenida en el folleto con fecha de 14 de marzo, 2007, emitido por Smurfit Kappa en relación con la Admisión (el "Folleto"). Las copias del Folleto estarán disponibles, tras su publicación, en Irlanda, en el domicilio social de la empresa en Davy en Davy House, 49 Dawson Street, Dublín 2 y Capita Corporate Registrars PLC, Unit 5 Manor Street Business Park, Manor Street, Dublín 7, y en Reino Unido en Deutsche Bank AG, sucursal de Londres en Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londres EC2N 2DB, Citigroup en Citigroup Centre, 33 Canada Square, Canary Wharf, Londres E14 5LB y en Goldman Sachs International en Peterborough Court, 133 Fleet Street, Londres EC4A 2BB. El Folleto también estará disponible en las secciones Irlanda y Reino Unido de www.smurfitkappa.com.
Smurfit Kappa plc ("Smurfit Kappa", o junto con sus filiales, el "Grupo"), uno de los mayores fabricantes integrados del mundo de productos de embalaje de papel con operaciones en Europa y América Latina, ha anunciado que en relación con la colocación de acciones ordinarias a inversores institucionales (la "Oferta Global"), Deutsche Bank, en su función de gestor de estabilización, ha informado del ejercicio al completo de los acuerdos de sobreasignación en relación con 11.818.181 nuevas acciones adionales en la empresa. De este modo, ha concluido el periodo de estabilización.
La Oferta Global, incluyendo las acciones ordinarias emitidas por acuerdos de sobreasignación, comprende un total de 90.606.060 acciones ordinarias y, tras la Admisión, el porcentaje de acciones libres de Smurfit Kappa se situará en aproximadamente un 41,7 por ciento. Los beneficios brutos de la Oferta Global serán en la actualidad de EUR 1.495 billones y el número total de acciones ordinarias en emisión para Admisión será de 217.444.348 (1).
(1) Esta cifra puede variar debido a emisiones de acciones hasta un máximo de 616.948 acciones, debido al ejercicio de warrants, cuestión que se comenta con más detalle en el Folleto.
Deutsche Bank actúa como coordinador global de la Oferta Global, con Citigroup, Davy, Deutsche Bank y Goldman Sachs, que operan como "bookrunners". Davy y Deutsche Bank son patrocinadores de la empresa en la Bolsa de Valores Irlandesa.
Los contenidos de este comunicado, que ha sido elaborados por el Grupo y son de su única responsabilidad, han sido aprobados por Davy en Davy House, 49 Dawson Street, Dublín 2, Citigroup en Citigroup Centre, 33 Canada Square, Canary Wharf, Londes E14 5LB, Deutsche Bank AG, sucursal de Londres en Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londres EC2N 2DB y Goldman Sachs International en Peterborough Court, 133 Fleet Street, Londres EC4A 2BB, únicamente según lo expuesto en la sección 21(2)(b) de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000 de Reino Unido.
Deutsche Bank AG, mediante su sucursal de Londres, está autorizado por la Ley Bancaria Alemana (autoridad competente: BaFin-Autoridad Federal Supervisora Financiera) y en relación con el negocio de derivados de materias primas en Reino Unido, por la Autoridad de Servicios Financieros y está regulado por la Autoridad de Servicios Financieros para la realización del negocio británico. Deutsche Bank AG opera exclusivamente para Smurfit Kappa y para ningún otro en relación con la Oferta Global y no será responsable ante nadie más que Smurfit Kappa por ofrecer las protecciones proporcionadas a los clientes de Deutsche Bank AG ni por ofrecer asesoramiento en relación con la Oferta Global.
Davy, que está regulado en Irlanda por la autoridad irlandesa Financial Regulator y Citigroup y Goldman Sachs, ambos autorizados y regulados en Reino Unido por la FSA, operan exclusivamente para Smurfit Kappa y para ningún otro en relación con la Oferta Global. No considerarán a ninguna otra persona como sus clientes en relación con la Oferta Global y no tendrán responsabilidad para ningún otro que no sea Smurfit Kappa en el suministro de protecciones proporcionadas a sus respectivos clientes, ni para proporcionar consejo en relación con la Oferta Global, los contenidos de este comunicado o ninguna otra transacción, acuerdo u otro asunto relacionados referidos en este comunicado.
Este comunicado de prensa no constituye ni una oferta ni una solicitud de oferta para comprar o suscribir Acciones a ninguna persona en ninguna jurisdicción para quien o en la que dicha oferta o solicitud sea ilegal y, en particular, no se distribuirá ni publicará en Estados Unidos, Canadá, Australia o Japón.
La oferta y venta de las Acciones no ha sido, ni será registrada, según la Ley de Valores de EE.UU. de 1933 y sus modificaciones (la "Ley de Valores") y no se ofertarán ni venderán en EE.UU. sin registro, de acuerdo con la Ley de Valores o con una exención de las mismas, o de acuerdo con las leyes de valores aplicables de Canadá, Australia, República de Sudáfrica o Japón. Sujeto a ciertas excepciones, las Acciones no se ofrecerán ni venderán en Canadá, Australia, República de Sudáfrica, Japón o EE.UU., ni a ningún ciudadano o residente de Canadá, Australia, Japón o Estados Unidos, o para beneficio suyo.
Estabilización / FSA