Arcelor Mittal aumenta su opa por las acciones minoritarias de Arcelor Brasil

Londres, 7 abr (EFECOM).- Arcelor Mittal, primer fabricante mundial de acero, informó hoy de que ha aumentado hasta 5.370 millones de dólares (unos 4.000 millones de euros) la opa que lanzó sobre las acciones de los minoritarios de su filial Arcelor Brasil.

Según la nueva oferta pública de adquisición (opa), el gigante del acero está dispuesto a pagar 18,89 euros (casi 25,20 dólares) por acción.

Arcelor Mittal anunció el 25 de noviembre pasado su primera opa para adquirir las acciones de los minoritarios de Arcelor Brasil, grupo del que ya posee un 66 por ciento del capital.

El grupo multinacional ofreció entonces 12,1184 euros (unos 15,20 dólares) por cada una de las acciones de la subsidiaria en manos de minoritarios de Arcelor Brasil en la Bolsa de Valores de Sao Paulo.

La operación, según esa oferta, hubiera tenido un valor máximo de unos 2.600 millones de euros (cerca de 3.262 millones de dólares) en caso de que todos los minoritarios hubieran aceptado la propuesta.

Sin embargo, los minoritarios alegaron que el valor ofrecido estaba por debajo del que tienen las acciones en el mercado y que no preveía ningún premio, como el que fue ofrecido por Mittal a los accionistas de Arcelor cuando los dos grupos se fusionaron.

Los minoritarios, según la prensa brasileña, esperaban recibir al menos 51 reales (unos 23,7 dólares) por cada una de sus acciones.

Ante esas quejas, la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), organismo que regula el mercado bursátil en Brasil, instó a Arcelor Mittal a incrementar su oferta.

"Arcelor Mittal presentará ante la CVM una solicitud modificada para el registro de su oferta pública de adquisición sobre las restantes acciones en circulación de Arcelor Brasil S.A. ("Arcelor Brasil")", afirmó hoy la multinacional en un comunicado.

"La Oferta de Arcelor Mittal no sólo pretende dar cumplimiento a los procedimientos requeridos para las ofertas públicas de cambio de control de sociedades de titularidad pública que establece (...) la CVM, sino que pretende asimismo la exclusión de Arcelor Brasil del registro de la CVM como sociedad cotizada", señala la nota.

El gigante del acero precisó que la nueva opa "permanecerá abierta durante los treinta días hábiles siguientes a la aprobación definitiva de la CVM".

Arcelor Mittal presentó su primera opa en cumplimiento de una decisión de la propia Comisión de Valores Mobiliarios, que determinó que el grupo siderúrgico tiene que extender a sus socios en Brasil la oferta que Mittal le hizo a Arcelor en Europa.

Arcelor Mittal, empresa resultante de la unión entre el grupo europeo Arcelor y el anglo-indio Mittal Steel, alegaba que, como el nuevo grupo surgió de una fusión y no de una adquisición, Mittal no tenía por qué ofrecer a los minoritarios en Brasil la oferta de compra que le hizo a los accionistas de Arcelor en Europa.

La CVM, sin embargo, concluyó que la fusión provocó un cambio de control de Arcelor Brasil y alertó de que en estos casos es necesaria una oferta pública para preservar el derecho de los minoritarios.

El grupo Arcelor Brasil, controlado por Arcelor pero con acciones negociadas en la Bolsa de Valores de Sao Paulo, agrupa las siderúrgicas brasileñas CST, Belgo Mineira y Vega do Sul, que tienen una capacidad para producir 11 millones de toneladas al año. EFECOM

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