El lunes iniciará el 'road show' en Ámsterdam y LondresColonial ha logrado un hito en el sector inmobiliario al obtener el rating de BBB- de Standard & Poors. Es la primera vez en la historia de España que una inmobiliaria logra esta calificación crediticia, que la propia compañía califica como "provisional". Esto es así por que el grupo, presidido por Juan José Bruguera, quiere ratificar esa posición mediante una emisión de bonos de alrededor de 1.000 millones. Concretamente, la inmobiliaria, cuyo principal accionista es el Grupo Villar Mir con el 24,5 por ciento, pretende refinanciar deuda por 1.040 millones con esta operación. Aprovechando los intereses a la baja que hay en los mercados, el grupo iniciará la semana que viene un road show por Londres y Ámsterdam para captar capital y así mejorar las condiciones de su deuda al extender el plazo de amortización y reducir el coste. Para coordinar la operación, Colonial ha contratado a Morgan Stanley, BBVA, Banco Sabadell, CaixaBank, Crédit Agricole, ING y JP Morgan. Buena valoración de activos Standard & Poors les ha concedido esta calificación gracias al valor de los activos de la inmobiliaria, que se sitúan en zonas prime de ciudades como París, Madrid y Barcelona. De hecho esta es la estrategia que se ha macado el grupo tras su reestructuración, crecer únicamente con la compra de activos bien posicionados. En este contexto, se ha relacionado a la inmobiliaria en operaciones de venta como la de Realia o la de Testa. Concretamente, la firma crediticia explicó que valora positivamente la localización de los activos de Colonial, ya que el mercado inmobiliario de París ha incrementado su valor año tras año, mientras que Madrid y Barcelona tendrán en los próximos años un recorrido al alza.