Bankinter ha aprovechado la caída de la prima de riesgo, ante la proximidad de un posible rescate de España, para colocar en el mercado deuda por 500 millones de euros. Los inversores compraron cédulas hipotecarias de la entidad, a un plazo de tres años y a un precio de 335 puntos básicos sobre el índice de referencia mid swap. Se trata de la primera emisión de cédulas hipotecarias que realiza un banco mediano español en las últimas cinco semanas, lo que supone reabrir el acceso a los mercados de capitales. Los bancos colocadores fueron Natixis, JP Morgan y Nomura. La emisión fue ampliamente sobresuscrita, con una demanda por valor de 3.200 millones de euros, lo que significa más de seis veces de lo finalmente adjudicado. Participaron 150 inversores, lo que provocó una caída en el precio y abarató la operación. Los inversores institucionales internacionales representaron el 78 por ciento del total de la demanda. La fecha de emisión y desembolso está fijada para el 30 de octubre de este año; y su fecha de amortización será el 30 de octubre del ejercicio 2015.