- A 7 años con un cupón anual del 3,875%
MADRID, 16 (SERVIMEDIA)
El Grupo El Corte Inglés cerró este viernes la colocación privada de bonos senior por importe de 100 millones de euros, con vencimiento en enero de 2022.
Según informa la compañía, los bonos devengarán un cupón anual del 3,875%.
Esta emisión se realiza justo una semana después de la primera colocación de bonos senior del Grupo realizada el pasado día 9 por valor de 500 millones de euros.
Se trata de una ampliación de la anterior como consecuencia de las buenas condiciones que ofrece el mercado y de la buena aceptación por parte de los inversores, explica El Corte Inglés.
La emisión, dirigida a inversores cualificados, se ha colocado principalmente entre inversores internacionales.
Los fondos obtenidos se utilizarán para disminuir deuda bancaria, de acuerdo con la estrategia del Grupo de diversificar las fuentes de financiación.
Morgan Stanley ha actuado como banco colocador de la operación.
El cierre y desembolso de la emisión se realizará previsiblemente el 26 de enero de 2015 y los bonos cotizarán en la Bolsa de Irlanda.
(SERVIMEDIA)
16-ENE-15
JBM/gja
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