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Economía/Empresas.- Abertis logra financiación de unos 500 millones con siete entidades para comprar activos de Itínere

20/01/2009 - 14:29
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MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Abertis está a punto de cerrar la consecución de un crédito por importe de unos 500 millones de euros con un total de siete bancos y cajas para financiar la futura compra a Citi de activos de Itínere, confirmaron hoy a Europa Press en fuentes conocedoras de la operación.

Los bancos que participan en el 'club deal' financiador son 'La Caixa', Banesto, Caja Madrid, Banco Popular, Unicaja, Société Générale e Intesa Sanpaolo.

El grupo de concesiones controlado por 'La Caixa' y ACS destinará el crédito, que tiene un plazo de amortización de tres años, a financiar la compra de participaciones concesionales de Itínere, una vez que Citi cierre la compra de la actual filial de Sacyr.

En concreto, según lo acordado, ABERTIS (ABE.MC)tomará el 50% de Autopista Vasco Aragonesa (Avasa) el 50% de Rutas del Pacífico y el 75% de Elqui, estas dos últimas en Chile, según adelantó hoy el diario 'Expansión'.

Con la consecución del crédito, el grupo de concesiones que preside Isidre Fainé pretende ganar tiempo y tener todo listo para que, en el momento en que Citi cierre la compra de Itínere, pueda a su vez materializar las compras de participaciones acordadas.

En esta línea, Abertis obtuvo recientemente autorización de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) para ejecutar la futura compra del 50% de Avasa.

Citi acordó el pasado mes de diciembre la compra a Sacyr de Itínere por un importe total de 7.887 millones de euros (incluida la deuda). No obstante, la firma sólo pretende quedarse con activos maduros que correspondan a autopistas de peaje en España.

Por ello, Citi suscribió en paralelo sendos acuerdos con Abertis y la italiana Atlantia para, una vez liquidada la OPA que lanzará sobre Itínere, vender paquetes de activos. También la propia Sacyr se quedará con aquellas concesiones más 'jóvenes' de Itínere (las que están en construcción o que acaban de ponerse en explotación).

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