Popular gana el apoyo de los fondos soberanos árabes y asiáticos a su banco malo

29/11/2016 - 13:52 Actualizado: 14:17 - 29/11/16
  • Prevé sacar adelante Sunrise con el apoyo máximo de 4 grandes inversores
  • Los estadounidenses JP Morgan y Morgan Stanley estarían también detrás


Fuentes del sector aseguran que hay interés por parte de grandes fondos soberanos de países asiáticos y árabes en formar parte del proyecto inmobiliario de Banco Popular, Sunrise. En principio, los inversores internacionales estarían interesados en tener una exposición directa al ladrillo nacional a través de esta operación.

No obstante, Sunrise no ha despertado el mismo interés dentro de Europa, donde el reconocido fondo de pensiones de Noruega ha declinado formar parte de la misma.

Según ha podido saber elEconomista, Banco Popular pretende colocar los bonos inmobiliarios con los que financiará la operación solamente entre tres o cuatro firmas de inversión, con suscripciones que, como mínimo, serán de 500 millones de euros, para un total de deuda que rozará los 4.000 millones de euros. 300 de ellos serán los que aporte Aliseda, que actualmente gestiona el ladrillo del Popular, y el resto provendrá de la deuda asociada a los activos de la futura compañía (préstamos hipotecarios).

De momento, el proyecto Sunrise ya cuenta con el respaldo de dos de los mayores bancos de inversión americanos, como son JP Morgan y Morgan Stanley, y sólo ellos ya garantizan que salga adelante. La entidad prevé tener cerradas las condiciones de financiación de su inmobiliaria antes del cierre de este año.

Inmobiliaria

Banco Popular lleva cerca de un año preparando la salida a bolsa de un vehículo inmobiliario bajo el nombre de Proyecto Sunrise. Su salto a bolsa sigue previsto para el primer trimestre del año, con una capitalización aún por determinar, pero que se encontrará en una horquilla comprendida entre los 500 y 700 millones de euros. Los títulos de la nueva compañía se asignarán a los accionistas actuales de Banco Popular proporcionalmente a su participación en el banco.

De los 34.000 millones de euros en ladrillo que tiene la entidad en balance, 6.000 millones de euros brutos irán a parar a la inmobiliaria, con un valor neto de 4.000 millones de euros, una vez deducidos los préstamos que ha concedido el banco en concepto de hipotecas.

La cartera de activos de una inmobiliaria que todavía se está perfilando estaría compuesta, según fuentes del sector, principalmente por inmuebles residenciales, que constituirían, de manera aproximada, un 65% de la misma. Se trataría de viviendas situadas en la periferia de las ciudades o apartamentos de playa, lejos de los activos denominados prime, que son los que se ubican en las zonas financieras más cotizadas de las grandes ciudades. Además, la inmobiliaria contará con oficinas, naves industriales y entorno al 5% de suelo.


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Comentarios 7

#1
29-11-2016 / 16:00
Javi 123
Puntuación -4

Fondos buitre por falta de liquided. Ojito

#2
29-11-2016 / 17:00
Ramón
Puntuación 0

En Expansión ésta noticia no aparece.

Sinembargo siguen dando caña a favor de los inversores mejicanos que quieren destituir a Angel Ron.

He comentado que ahora que está en plena ejecución el plan estratégico 2018 y se está realizando a la perfección no me parecía oportuno el cambio. Que no entendía la estrategia de apoyar el plan del presidente y luego cuando se está en plena ejecución y con éxito pedir su cabeza. Que solo lo entendía si era una estrategia para hundir más la acción y luego comprar el banco por cuatro duros. Inmediatamente han desaparecido todos los comentarios.

#3
29-11-2016 / 17:32
accionista del popular
Puntuación -6

Las acciones del popular estan baratas, comprar, comprar.

Va a pegar subidón.

#4
29-11-2016 / 18:16
Pepe
Puntuación -8

Que futuro va a tener este mini-banco, donde casi es imposible encontrar una oficina abierta? Con tanto adelgazamiento de red y de personal, acaso caerá del cielo el negocio bancario?.

Visto desde fuera, uno tiene sus dudas, todo apunta a que su futuro va a ser de un banco irrelevante, con muy escaso volumen de negocio

#5
29-11-2016 / 18:20
Pepe
Puntuación -8

Para el numero 3, que es pegar un subidon? llegar a 1,30? Recordemos que hace muy poco estuvo a punto de llegar a 6, y si miramos para atrás estuvo mucho mucho más alto; hoy vale en comparación casi CERO PELOTERO, LA NADA

#6
29-11-2016 / 19:24
javier
Puntuación -8

Una vez termine con las prejubilaciones y demas , cierre todas las sucursales y se expongan resultados veremos duplicarse sus acciones

#7
29-11-2016 / 19:38
Sellman
Puntuación 1

Que nadie se engañe, con el actual equipo gestor el Popular está condenado a caer por debajo de los 0,5 euros por acción en cuestión de días. Necesita un cambio de rumbo total para generar confianza. Parece básico que con esas cifras su presidente debería dejar paso a otro con ideas nuevas, por el bien de la entidad





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