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Ecotrader: El análisis de Bolságora
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El tiempo: Consulta la previsión para tu ciudadJornada de infierno en las bolsas con todo el sector financiero consumiéndose por las llamas tras la bancarrota de Lehman Brothers: el selectivo se hundió un 4,5% y cerró en 10.899 puntos. Mínimos anuales y, por su puesto, mínimos de más de dos años para el selectivo, que llegó a tocar los 10.819,70 puntos en los momentos más duros de esta inolvidable sesión. En total, los inversores movieron 5.824 millones de euros en todo el parqué.
La volatilización del Lehman Brothers en el inestable cosmos financiero ha provocado otra tragedia en las bolsas europeas. Y aunque no es ni de lejos la mayor caída de 2008, sí que puede decirse que es diferente a las acontecidas en enero y febrero, ya que se debe a un fallo masivo del conjunto del sistema y no a un fallo de un sólo actor, tal y como pasó el 21 de enero por la brutal liquidación de las posiciones tomadas por el célebre operador de SG Jerome Kerviel.
"Fuertes pérdidas en Europa que suponen un nuevo mínimo anual en el Ibex 35. Nuestro índice, a diferencia del Eurostoxx 50, no ha dejado títere con cabeza partiendo tanto la clavicular descendente de un patrón en cabeza y hombros bicéfalo (hc1c2h) como los mínimos anuales", explicaba Bolságora en el flash del intradía de Ecotrader.
La quiebra de Lehman Brothers ha sido la gota que ha colmado el vaso de la crisis. Es más, el agua que rebosa del mismo se ha convertido en un tsunami financiero. Nadie mejor que Henry Paulson, secretario del Tesoro de EEUU, para resumir la situación con su desesperada llamada a la épica: "Confío en la capacidad de recuperación de nuestros mercados de capitales, y en el compromiso de los reguladores y los participantes en el mercado para trabajar juntos en este difícil periodo".
"En los mínimos es donde precisamente se ha sostenido el Eurostoxx 50, que al cierre ha roto el hueco clave que sostuvo a los precios durante la semana pasada pero no la clavicular del patrón bicéfalo, también descendente. Con todo, y tal como queda técnicamente el índice, los soportes pueden haber sido pan para hoy y hambre para mañana", concluía Bolságora.
"En el mercado la palabra clave es temor. Hay preocupaciones a que podamos ver más casos como el de Lehman y esto provoca incertidumbre y ventas en los bancos", dijo a Reuters
Céline Giffard, analista de Self Trade Bank en España. AIG, la mayor aseguradora del mundo, perdía al cierre de Europa alrededor del 50% haciendo temer lo peor: necesita fondos.
Por lo demás, euro a la baja tras una indescriptible subida previa frente al dólar y fuerte desplome del petróleo Brent, que ha llegado a perder los 92 dólares.
De vuelta al mercado español, destacar que sólo Iberia y Red Eléctrica subieron en el Ibex 35 y que Renovables acabó sin cambios. Mención a parte merecen los serios desplomes de BBVA y Santander, que se dejaron alrededor del 6,8%. (Un vistazo al Ibex 35, al Eco 10 y al resto del mercado)
Lehman Brothers se ha declarado en quiebra después de un fin de semana de negociaciones frustradas para su compra. Además, el sector financiero ha sufrido un auténtico terremoto: Bank of America ha comprado Merrill, la Fed ha vuelto a actuar y los grandes bancos han acordado crear un fondo de 70.000 millones de dólares para garantizar la liquidez.
"Es el caos", señalaba a Bloomberg un analista de mercados australiano. "Si pensaban que la economía estadounidense estaba ralentizándose, el miedo se ha amplificado, y esto tiene consecuencias para el conjunto de de la actividad económica global". (Un vistazo al Ibex 35, al Eco 10 y al resto del mercado)
Lehman Brothers se ha declarado en bancarrota ante el Tribunal de Bancarrotas estadounidense del distrito sur de Nueva York después de que Barclays y Bank of America abandonaran las negociaciones para comprar la firma.
"Los clientes de Lehman Brothers, incluidos los de su subsidiaria de su entera propiedad Neuberger Berman Holdings LLC, pueden mantener sus operaciones o tomar la decisión que consideren necesaria con respecto a sus cuentas", señaló el gigante de las finanzas en la nota.
La situación precipitó no sólo la compra de Merril Lynch, en una operación que dará como resultado un megagigante bancario, sino también una serie de iniciativas privadas y públicas para intentar proteger el sistema financiero de las consecuencias de la quiebra.
Un grupo de 10 bancos internacionales (el propio Bank of America, Barclays, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley, JP Morgan, Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank y UBS), anunciaron esta noche la formación de un fondo de 70.000 millones de dólares que servirá de garantía para el sistema financiero. Cada uno de los bancos participantes aportará 7.000 millones de dólares al fondo. Las entidades financieras podrán apoyarse en este fondo para hacer frente a sus necesidades de crédito.
Los bancos participantes podrán recibir una inyección de liquidez de hasta un máximo de un tercio del valor total del fondo, según el comunicado, que indica que otras entidades financieras podrían sumarse y expandir el valor del fondo.
Por su parte, la Reserva Federal anunció una serie de medidas adicionales para apoyar el sistema financiero, entre ellas una ampliación de sus mecanismos actuales para la concesión de préstamos. Además de la expansión de sus mecanismos de préstamo, la Fed aceptará un abanico más amplio de garantías como aval para esos créditos, dice el comunicado.
Según la Fed, estas medidas "tienen como objetivo mitigar los riesgos y alteraciones potenciales en los mercados" ante el colapso de Lehman Brothers. La solución inicial para Lehman, que incluía la venta de sus activos rentables al grupo británico Barclays, se abandonó después de que la entidad del Reino Unido renunciara por la negativa del Tesoro a dar respaldo financiero a la operación.
El Tesoro, que en marzo pasado ya salió en defensa del banco Bear Stearns y que hace una semana intervino en favor de las hipotecarias semipúblicas Freddie Mac y Fannie Mae, rechazaba hacer lo mismo en favor de Lehman al considerar que ello haría que los bancos reclamaran siempre el respaldo del Estado en estas situaciones.
Lehman, una institución con 158 años de antigüedad, desarrolla negocios con otras entidades financieras que podrían verse afectadas por el colapso.
Esta situación ha sido el desencadenante de la compra por parte de Bank of America de Merril Lynch, otro banco de inversión que se consideraba vulnerable.
Con esta adquisición, Bank of America, la primera entidad bancaria del país, consolida aún más su posición de gigante, reforzada ya por una serie de compras anteriores que incluyen el banco hipotecario Countrywide Financial.
La adquisición de Merrill Lynch, acordada esta noche por los consejos de administración de ambas entidades, le permite controlar la mayor fuerza de intermediarios bursátiles del país y crea una entidad que tendrá tentáculos en todos los aspectos del sistema financiero de EEUU.
La mayor aseguradora del mundo, AIG, también se encuentra en conversaciones para su posible venta, según los medios estadounidenses. The Wall Street Journal publicaba hoy en su página de Internet que AIG anunciará este lunes una reestructuración que incluirá la liquidación de algunos importantes activos, como su división de alquiler de aviones.
Además, podría estar buscando un crédito puente de 40.000 millones de dólares de la Reserva Federal mientras intenta vender activos, según publica The New York Times. La aseguradora no ha querido inversiones de capital privado porque habrían supuesto perder el control de la compañía, según publica The Wall Street Journal citando fuentes anónimas. Citi señala que la Reserva Federal podría abrir su ventanilla a AIG.
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Crisis:
Subprime (Créditos otorgados a clientes con dudosa capacidad de pago.... Es decir: gente pobre. Legislación llamada Red Neck donde obliga a los bancos a darle préstamos a ese tipo de personas). MEDIDA SOCIALISTA
Fanni Mae y Freddy Mac: Instituciones creadas por Roosevelt y Johnson (los dos del partido de Obama). El objeto era facilitar la obtención de una casa a personas con dificultades de acceso a los bancos del sistema. Privatizadas posteriormente, sin embargo, con facilidades y prerrogativas importantes. A su vez financiadoras de los partidos políticos. Todavía hay otras entidades parecidas Ginnie Mae y Sallie Mae, están en las mismas condiciones.
Bear Sterns y Lehman Brothers: Entidades totalmente privadas, la primera salvada con ayuda estatal; la segunda en quiebra.
En el caso de las públicas el contribuyente pagará los platos rotos al igual que en el caso de Bear Sterns. En el caso de Lehman los inversionistas perderán su dinero.
Algo muy importante: Todos los accionistas privados de esas compañías han asumido las pérdidas del valor de la compañía (acciones comunes y preferentes).
En cuanto a España:
La situación bancaria es grave, sin embargo, los préstamos hipotecarios están garantizados con las hipotecas de los inmuebles y la persona (incluyendo cónyuge).
El porcentaje de préstamos hipotecarios españoles (referencia al PIB) son mayores en España que en Estados Unidos.
La crisis toca a España debido a que DEPENDE de fondos del exterior para su crecimiento.
gilipollas: dicese de aquel que esta hasta las trancas, endeudado con el banco y pagando hipoteca a 30 años cobrando del paro 800 euros.
regilipollas: aquel que sigue metiendo dinero en las ss, en el banco, en el estado y en alguna empresa del ibexfilatelico u otra, sabiendo que va a perder un 30% de su dinero en los proximos 5 años(en el mejor de los casos)
jose vamos a la guerra en 2012, cuento contigo?
Buenos días a todos: Soy Agustina Barbaresi, redactora de Bolsa & Inversión de elEconomista. A raíz de los comentarios recibidos sobre lectores que están 'pillados' en bonos de Lehman, estamos recabando información sobre el tema. Nos ayudaría mucho contar con vuestros testimonios, así que si alguno desea participar puede dirigirse a mi correo electrónico: agustina.barbaresi@eleconomista.es
Gracias y mucho ánimo a todos
#88
Dices en el comentario:
"que nadie se preocupo a nivel particular de tasar o comprobar que su valor se correspondía con lo invertido"
Si cada cual rechaza su libertad y responsabilidad, y no la ejerce, es problema de cada uno, no del sistema. El que está dispuesto a arriesgar un millón de pelas para ganar otro, tiene que estar dispuesto a perderlo.
Para 94 y los bonistas de Lehman: como decia Botin, "si no os metierais en cosas raras".-
para dudas : mi consejo es eliminar en estos momentos intermediarios financieros, y acudir directamente a la ventanilla de un banco central y solicitar bonos del estado con vencimiento ( segun las necesidades de liquidez ), si dispones de efectivo en euros tambien puedes guardar el dinero en lugar seguro y que tengas acceso directo a el, me temo que antes o despues si se desencadena panico de retirada de fondos los gobiernos bloquen los fondos depositados en entidades bancarias y tengamos una especie de " corralito ", y es una intuicion, pero a veces mi olfato acierta y ya lo vengo aconsejando desde hace un año, un saludo.
bueno, si a alguien le sirve de consuelo, mi padre lleva perdido ya en bolsa mas de 70.000€, debió vender y no me hizo caso.para cuando quiso reaccionar, ya era tarde y tocaba vender muy por debajo de lo que habia pagado,su solucion ha sido no vender y rezar porque todo remonte.
por otro lado creo que se sigue demostrando que U.S.A ha sido el cancer siempre, pero ahora lo ha vuelto a demostrar. solo por enriquecerse vendieron packs con hipotecas buenas y malas y las sacaron al mercado para que otros bancos cayeran. es deleznable, la gente de riesgos de los bancos son deleznables, la gente que sabia que no podia pagar la casa y aun asi lo pedia, deleznable. la gente que se encargaba de "tasar" si una empresa era buena o mala, deleznables.la gente que a provocado esto, deleznables, y aun encima delincuentes porque se han cargado la economia mundial y ellos nunca pasaran por juicio a pagar por sus responsabilidades. que los juzguen!!! a pudrirse en la carcel por irresponsables!!!!
Alba, Bankiner no tiene ninguna "responsabilidad subsidiaria", ( firmas un disclaimer donde el capital esta protejido por el bono de Lehman) si el garante Lehman quiebra lo que quede del balance sera lo que recibas mas las plusvalias ( si las hubiese) de la parte con riesgo de la inversion
!! Madre mia, este hombre no para!! ZP, vá a llevar al mundo entero a la ruina.-
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