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Sudoku: Juega cada día a uno nuevo
El tiempo: Consulta la previsión para tu ciudadMADRID, 22 (EUROPA PRESS)
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha lanzado la primera emisión de bonos europeos, dotada con 1.000 millones de euros y con un cupón fijo del 5% para el primer año, en la que participa Caja Madrid, dirigida a inversores minoristas a través de los bancos de un sindicato compuesto por una entidad de cada país de la Eurozona, informaron hoy ambas instituciones.
A partir del primer año los pagos del cupón están vinculados a la inflación, medida por el cambio interanual del IPC Armonizado no revisado para la Eurozona, excluyendo el tabaco . La emisión vence el 21 de julio de este año y es de capital garantizado.
La emisión, que goza de carácter benchmark en el mercado estructurado del euro, se distribuye a través del 'Nuevo Bono Global', un nuevo formato para valores de deuda internacionales, que será operativo desde el 1 de julio.
El director de negocio de Mercado de Capitales de Caja Madrid, Carlos Stilianopoulos, destacó que estar entre las entidades financieras líderes europeas que van a participar activamente en una operación de estas características "supone un orgullo y un reto".
La emisión será distribuida a través de la oferta pública en los 12 países de la zona euro, utilizando el mecanismo de 'pasaporte', previsto en la directiva del Prospecto de la UE. Esta es la primera vez que se usa este mecanismo a escala en el mercado de bonos.
El sindicato, liderado por Merrill Lynch Internacional que actúa como coordinador global, comprende 12 co-lead managers, uno de cada país de la Eurozona, con el objetivo de optimizar el servicio y la distribución de inversores en cada uno de estos países, especialmente en el segmento minorista.
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