Economía/Finanzas.- Caja Navarra emite 150 millones de euros en Deuda Subordinada

19/06/2006 - 20:39

Puntúa la noticia :

Nota de los usuarios: 7,0 (2votos)

Bolsa, mercados y cotizaciones

elEconomista.es en Twitter

Follow @eleconomistaes

EcoTablet - ¡Gratis en App Store!

La plataforma más completa de información y servicios económicos para iPad.

Opere en Índices Internacionales con CMC Markets. Nueva horquilla Alemania30 0.7 puntos. Compare nuestros spreads con los de la competencia.

No dejes que las comisiones se coman el beneficio de tu inversión. Opera desde 2,95 euros en Mercado Nacional con Self Bank y tiempo real gratis.

Suscribirse al boletín
Imprimir
Enviar
Aumentar texto
Reducir texto
Haga doble click sobre una palabra para ver su signifcado
Sudoku: Juega cada día a uno nuevo
El tiempo: Consulta la previsión para tu ciudad

PAMPLONA, 19 (EUROPA PRESS)

Caja Navarra ha lanzado la primera emisión de Deuda Subordinada por un importe de 150 millones de euros y se ha dirigido a inversores institucionales tanto nacionales como internacionales. La emisión es a 10 años, con opción de amortización anticipada a partir del quinto año.

El objetivo de la emisión es optimizar la estructura de Recursos Propios y obtener liquidez para asegurar un crecimiento fuerte y sostenido del Grupo Caja Navarra, manteniendo un adecuado nivel de solvencia que permita preservar y mejorar las calificaciones crediticias.

Se trata de la primera vez que Caja Navarra emite Deuda Subordinada y es también el debut de Caja Navarra en los mercados de capitales internacionales con su propia marca, ya que con anterioridad ha obtenido financiación en estos mercados a través de emisiones de cédulas o titulizaciones en operaciones conjuntas con otras entidades de ahorro.

Con anterioridad al lanzamiento de la emisión, se ha llevado a cabo un 'roadshow' o presentación institucional de Caja Navarra por varias capitales europeas, que concluyó en Londres el pasado día 6 de junio. En dicha presentación se explicó a los potenciales inversores la fortaleza financiera de Caja Navarra, así como la estrategia de la entidad basada en la diferenciación.

La emisión ha sido acogida con "un gran interés" entre los inversores, tanto domésticos como internacionales, registrándose un volumen de demanda superior al montante total de la emisión, informó hoy la entidad financiera en una nota de prensa.

Aunque las condiciones de mercado en las que se desarrolló la colocación eran complicadas con tipos y diferenciales de crédito al alza y bolsas a la baja, el precio final obtenido fue mejor que el indicativo fijado por los directores de la emisión (ABN Amro y Ahorro Corporación Financiera -ACF-).

Finalmente, los 150 millones de euros se distribuyeron entre inversores de seis países: España, Irlanda, Finlandia, Italia, Portugal y Reino Unido, de los que el 58% son inversores de fondos de inversión, seguros y pensiones.

- Recibe nuestros análisis Diarios sobre Divisas, Acciones y Opciones. ¡Apúntate ya! ¡Es GRATIS!

- Opere en más de 8.000 CFDs. Infórmese y obtenga su CFD Trading Guide

- Nuevos spreads en materias primas: Oro tan sólo 0,3 puntos, Plata 0,25, Petróleo 0,35

- Opera desde 2,95 € en tiempo real con Self Bank.

El Flash del mercadoen elEconomista.es

elMonitor
La herramienta para el ahorrador en Bolsa Construya su cartera de inversión de forma clara y sencilla con las recomendaciones de elMonitor. ¡Regístrese y pruébelo GRATIS!