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Sudoku: Juega cada día a uno nuevo
El tiempo: Consulta la previsión para tu ciudadEl grupo de juego privado ha adelantado al 19 de octubre su salida a bolsa, prevista inicialmente para el 25 de octubre, según ha informado la compañía en un comunicado. Fuentes del mercado consultadas por Efe atribuyeron esta decisión al interés despertado por la oferta y a la fuerte demanda de títulos de Codere registrada hasta el momento, que cubriría el total ofertado.
El adelanto del debut bursátil conlleva también la modificación del calendario previsto para la oferta, según la misma fuente.
Así, la prospección de demanda finalizará el 17 de octubre, día en el que se fijará el precio definitivo de la oferta, mientras que el 18 de octubre se confirmaran las propuestas de compra o suscripción y se adjudicarán las acciones.
Tanto Codere como Credit Suisse, entidad coordinadora global de la operación, esperan cumplimentar todos los pasos previstos en el calendario para que las acciones del grupo de juego privado se admitan a cotización a partir del próximo viernes 19 de octubre.
La operación, destinada únicamente a inversores institucionales, se materializará mediante una oferta pública de venta (opv) y una oferta pública de suscripción (ops) con las que colocará en el mercado más de 11 millones de acciones, el 25% de su capital, a un precio que oscilará entre 21 y 26 euros.
Los fondos que se obtengan con la salida a bolsa se invertirán en México para afrontar los pagos de la compra del 49% de ICELA y la adquisición de la participación de un accionista minoritario en las distintas filiales en las que está presente Codere México, principalmente en CTH y CIMSA.
De haber un "excedente", lo que dependerá del precio al que finalmente coloque sus acciones, éste se invertirá en el crecimiento de la compañía, explicó el presidente y consejero delegado de la compañía, José Antonio Martínez, que subrayó que no tienen intención de destinarlo a reducir deuda.
Codere, que no descarta compras en España e Italia, gestiona más de 49.316 terminales de juego, 124 salas de bingo, 56 salas de apuestas deportivas, dos hipódromos y cinco casinos en España, Italia, Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá y Uruguay.
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