El patrimonio de los fondos de inversión en España baja por primera vez desde diciembre de 2012

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La inestabilidad que Grecia ha provocado en los mercados durante el mes de junio ha tenido un impacto directo en los fondos de inversión españoles. Según los datos de Inverco, el patrimonio de estos productos ha caído por primera vez desde diciembre de 2012, al bajar desde los 221.817 millones que había en mayo, hasta los 220.713 que se cifran a cierre de junio. Esto es, un descenso mensual de 1.104 millones de euros. Los culpables de esta bajada patrimonial han sido los fondos de renta fija, que han sufrido una importante pérdida de sus activos bajo gestión: han perdido durante el mes de junio un 4,5 por ciento de su patrimonio. Además, han sufrido reembolsos netos por valor de 2.298 millones.

el impacto de estos productos sobre el total es residual

¿Está mi fondo afectado por la situación en Grecia?

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Entre los fondos de renta variable europea que se pueden comprar en España, unos 40 productos están afectados por la crisis helena, según los datos de Morningstar.

Jean Louis Laurens CEO de Rothschild & Cie Gestion

"No estamos en un escenario como el de Lehman"

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Jean-Louis Laurens ha pasado por entidades financieras como HSBC, Morgan Stanley, AXA o Robeco antes de convertirse en el consejero delegado de Rothschild & Cie Gestion en 2009.

superan el objetivo para todo 2015

Los fondos extranjeros duplican cuota en 6 años y gestionan 1 de cada 3 euros

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El éxito de los fondos de inversión en España no es una novedad, tampoco que las gestoras extranjeras tienen cada vez mayor cuota de mercado. Desde 2009, el patrimonio bajo gestión de las firmas foráneas en España se ha multiplicado por dos, desde el 16 hasta el 33% del total.

patrimonio en máximos históricos

Las sicavs captan mil millones hasta mayo, un 23% menos que en 2014

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El año pasado fue el mejor año de la historia para la industria de la inversión colectiva en España. Las sicavs registraron varios hitos: en creación de nuevos vehículos, en captación de dinero y en patrimonio bajo gestión. Unas marcas que serán muy difíciles de volver a revalidar. Al menos, no todas a la vez.

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Si existe algo básico en el mundo de la inversión es que no se pueden meter todos los huevos en la misma cesta. Es decir, que no existe nada más peligroso que gastar todo el dinero que tiene pensado invertir en un mismo activo. Imagine que cuenta con 5.000 euros que no necesita a medio plazo y que los emplea íntegramente en comprar títulos de una misma empresa que quiebra o que sufre un gran varapalo en bolsa. El resultado ya se lo puede imaginar. Sin embargo, lo que parece de perogrullo no lo es tanto. Y los ejemplos abundan.

Ranking de fondos por rentabilidad
Nombre % Desde 1 enero %52 Semanas %1Mes Carteras
Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR 23.03% 22.01% -3.38% basicaestandar
GLG Japan CoreAlpha Equity D H EUR 22.29% 31.12% -3.86% basicaestandar
Jupiter JGF European Gr L EUR Acc 21.19% 28.41% -3.30% estandar
JOHCM Japan EUR B 19.51% 25.26% -1.78% estandar
Petercam Equities Euroland A 18.25% 12.24% -2.32% basicaestandar
Belgravia Épsilon FI 16.67% 23.03% -1.68% premium
Matthews Asia Funds Pacific Tiger A USD 16.44% 32.93% -4.13% basicaestandar
Metropole Sélection A 16.00% 15.95% -3.24% basicaestandar
Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A 15.58% 36.70% -0.92% basica
Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A USD 15.58% 36.70% -0.92% estandar
Franklin Mutual European A Acc $ 13.31% 9.79% -2.67% premium
BGF Global Allocation A2 12.00% 24.08% -2.73% basicaestandar
Comgest Growth Europe Acc 11.97% 17.64% -5.43% basicaestandar
Mutuafondo España A FI 11.87% 3.96% -2.93% basicaestandar
Uni-Global Equities Europe SA-EUR 11.83% 15.43% -4.26% basicaestandar
Davis Value A 11.67% 26.77% -3.13% premium
EDM-Inversión R FI 10.30% 1.87% -3.55% basicaestandar
Legg Mason RY US Sm Cp Opp A USD Inc A 10.27% 17.13% -1.91% premium
Aberdeen Glb Em Mkt Eq A2 9.84% 12.70% -3.72% basicaestandar
Templeton Global Bond A Acc € 9.50% 21.34% -2.27% premium
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