Santander celebra mañana junta de accionistas para ampliar capital y cerrar la compra de Sovereign

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Banco Santander celebrará mañana junta extraordinaria de accionistas para aprobar una ampliación de capital por 88,7 millones mediante la emisión y puesta en circulación de 177,4 millones de acciones ordinarias de 0,5 euros de valor nominal cada una, representativas del 2,21% del capital, y cerrar así la compra de Sovereign que anunció en octubre.

El Santander anunció el pasado 10 de octubre la compra del 75,65% del capital del banco estadounidense Sovereign Bancorp que no controlaba por un importe de 1.400 millones de euros a través de un intercambio de acciones.

La entidad anunió entonces que ampliaría capital por unos 147 millones de nuevas acciones, representativas del 2% de su capital, pero finalmente el número de acciones se ha elevado hasta los 177 millones. La ampliación de capital llevará consigo una prima de emisión por un importe comprendido entre un mínimo de 7,56 euros y un máximo de 8,25 euros por acción que aún está por determinar.

Las nuevas acciones serán suscritas y desembolsadas íntegramente mediante aportaciones no dinerarias consistentes en acciones ordinarias de Sovereign Bancorp o de la entidad que suceda como consecuencia del proceso de redomiciliación de dicha sociedad en el Estado de Virginia.

Asimismo, se suprimirá el derecho de suscripción preferente de los accionistas y titulares de obligaciones convertibles y previsión expresa de la posibilidad de suscripción incompleta.

Solicitar nuevas acciones

Los accionistas también someterán a aprobación solicitar ante los organismos nacionales y extranjeros la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valencia, Madrid, Barcelona y Bilbao, a través del Sibe y en las Bolsas de valores extranjeras en las que coticen las acciones del Santander (Lisboa, Londres, Milán, Buenos Aires, México y, a través de ADSs, en la Bolsa de Nueva York), en la forma exigible en cada una de ellas.

Por el otro lado, el banco planteará la entrega de 100 acciones a cada uno de los empleados del subgrupo Abbey National procedentes del grupo Bradford & Bingley, como gratificación especial con ocasión de la adquisición de los canales de distribución y los depósitos minoristas del grupo segundo.

El banco que preside Emilio Botín espera concluir la operación en el primer trimestre de este año, una vez cerrados todos los flecos, en especial, después de que Santander y Sovereign Bancorp alcanzasen el pasado viernes un acuerdo con el grupo de accionistas del banco estadounidense que habían presentado una demanda respecto a los términos del pacto suscrito entre ambas entidades.

En concreto, el acuerdo alcanzado con los demandantes, que aún deberá ser aprobado el próximo 2 de abril por los tribunales, contempla una reducción en la indemnización que Santander habría de percibir en caso de que no se completara la transacción, mientras que se establecerán provisiones adicionales para cubrir potenciales nuevos despidos entre los empleados de Sovereign en Pennsylvania, así como una serie de garantías de indemnización para determinados empleados en el caso de que fueran despedidos sin motivo.

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