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BBVA sigue a Botín y se refuerza para competir con los bancos rescatados

F. T.

10:34 - 13/12/2008

5 comentarios

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Elevará su solvencia al emitir participaciones preferentes de hasta 1.000 millones. BBVA ha decidido seguir los pasos del Santander para mejorar su solvencia y equiparar su situación a las nuevas circunstancias de competencia en Europa tras las inyecciones de capital en la banca de otros países. La entidad que preside Francisco González ha elegido, sin embargo, una operación diferente a la llevada a cabo por el grupo que lidera Emilio Botín, aunque también va dirigida a los inversores privados y no a absorber ayudas estatales.

El banco azul emitirá entre 500 y 1.000 millones de euros en participaciones preferentes que computarán como recursos propios y elevará el Tier 1 (el índice más utilizado en Europa para medir la solvencia) del 7,8 al 8,1 por ciento, según estimaciones del mercado. El Santander amplió capital por valor de 7.200 millones, con lo que incrementó los recursos propios de máxima calidad, hasta situar su Tier 1 en el 9,26 por ciento, desde el 7,89 anterior a la operación.

BBVA pagará por estas participaciones un tipo de interés de un 6,5 por ciento (muy por encima del 2,5 por ciento de los tipos de interés) hasta 2010 y a partir de entonces euribor a tres meses más un 3,5 por ciento. La operación es perpetua, pero el banco podrá amortizarla a los cinco años de vida.

Este producto será distribuido por el banco en su red de sucursales a particulares e instituciones hasta el próximo 26 de diciembre.

¿Será suficiente?

Algunos analistas precisan que esta medida podría no ser suficiente para cubrir todas sus necesidades y no descartan que tenga que abordar una ampliación de capital el próximo año o vender parte de su participación en Telefónica.

Fuentes de la entidad resaltan que el banco no tiene intención de llevar a cabo ninguna de estas dos operaciones porque "tienen una buena posición de solvencia". Con la emisión BBVA se equipará al resto de bancos comunitarios, que han elevado su fortaleza gracias a las intervenciones estatales y ha desvirtuado la competencia, según la banca española, que lleva casi un mes denunciando la desigualdad en el mercado por la rotura de las reglas del juego. Así, tanto el BBVA como el Santander señalan que se han visto forzados a diseñar estas medidas por el desequilibrio generado.

Consulte la información completa en la edición de fin de semana de diario elEconomista.

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Comentarios 5

13-12-2008 / 10:58

eduenca

Puntuación 4

Lo que ningún comercial de oficina dirá a los incautos compradores es a cuánto podrán cotizar después estas participaciones preferentes en el mercado de renta fija.

A juzgar por la cotización de las preferentes de su gemelo rojo, que cotizan alrededor del ¡40% de su nominal!, se puede uno suponer que quien las quiera vender después a mercado va a perder mucho mucho dinero. Pero es no lo dirán en las oficinas.

13-12-2008 / 13:38

Keynesiano

Puntuación 1

Ayer decían que las condiciones eran 6,5% los dos primeros años y el resto Euribor a tres meses con el límite bajo de 3,5%, que es muy diferente que Euribor a 3 meses mas 3,5%, quien lo contrate se informará bien.

13-12-2008 / 13:52

Llamad a las cosas como son

Puntuación -1

Que buena noticia para los accionistas....

13-12-2008 / 13:58

Alfredo

Puntuación 0

Desde luego que los comerciales que tengan que venderlo y luego dar la cara lo tienen difícil.

Hay escasez de liquidez y quieren conseguirla los bancos a toda costa.

El BBVA lo tiene peor que el Santander porque la petición del Santander ya fue complicada de cubrir.

Visto el resultado de la Ampliación de capital del Santander que tampoco ha sido bueno digan lo que digan los señores que la hiceron (claro que van a decir jajaja que fue un éxito)

Sacar participaciones preferentes no es lo más atractivo para el inversor final.

13-12-2008 / 18:17

Manuel Díaz

Puntuación -2

A mi ya me han dicho que puede(sólo puede) que el año que viene se llame San-BBVA y todos sabemos que ninguno de los dos son Santos porque los mártires somos los que estamos al otro lado de la mesa.

Y esta(como decía otro forero) medida va a ser un fracaso como todas las operaciones de ampliación de capital,emisión de deuda,etc,etc que se han dado en los últimos meses.

!Las apariencias a dia de hoy engañan no os dejéis influenciar por la publicidad embustera!

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