Johnson & Johnson publica su oferta para comprar Actelion por 30.000 millones

16/02/2017 - 12:08
  • El grupo ofrece 280 dólares por acción a pagar en efectivo
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El grupo de productos farmacéuticos y de cuidado personal Johnson & Johnson publicó hoy el folleto de la OPA para hacerse con la empresa biotecnológica suiza Actelion, por la que ofrece 280 dólares por acción en efectivo, lo que supone valorar la compañía en 30.173 millones de dólares.

El precio ofrecido representa una prima del 46% sobre el precio medio del volumen de acciones de Actelion negociados durante los 60 días previos al anuncio de la OPA el 26 de enero y del 23% sobre el precio al cierre de la bolsa el día anterior.

El plazo inicial para aceptar la oferta comenzará el 3 de marzo y vencerá el día 30 de ese mismo mes, aunque Johnson & Johnson podría ampliar esos 20 días a un máximo de 40.

El cierre de la oferta está condicionado a las autorizaciones regulatorias y otras condiciones habituales, incluida la consecución de al menos el 67% de las acciones de Actelion al final del periodo, indica Johnson & Johnson en su oferta, que se extiende a un máximo de 107.339.642 títulos.

También está sujeto a que no se produzcan "efectos materiales adversos", como una reducción del 15 % en el resultado neto de explotación (ebit) y del 10 % de las ventas consolidadas de Actelion y sus subsidiarias.

Prevista para el segundo trimestre

Inmediatamente después del cierre de la operación, prevista para el segundo trimestre, Actelion integrará sus operaciones de investigaciones de medicamentos y los activos de la cartera de desarrollo clínico temprano en una nueva sociedad biofarmacéutica suiza, denominada R&D NewCo.

Los títulos de la nueva empresa, que cotizará en la bolsa helvética, serán distribuidas a los accionistas de Actelion como dividendo en acciones antes del cierre de la oferta.

Johnson & Johnson mantendrá inicialmente un 16% del capital social de R&D y tendrá el derecho de adquirir otro 16% a través de bonos convertibles.

El Consejo de Administración de Actelion recomienda a sus accionistas que acepten la oferta de Johnson & Johnson porque el precio ofrecido es "justo y adecuado".

La junta general de accionistas del próximo 5 de abril deberá aprobar la OPA.


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