E.ON sube su oferta sobre Endesa hasta 35 euros, un 38% más que la anterior

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Bernotat dice que la mejora de la oferta supone una oportunidad "excepcionalmente atractiva" para los accionistas de Endesa. La eléctrica alemana preve pagar 35 euros por acción, frente a los 32 euros a los que la valoraba la entrada de Acciona. La nueva opa es un 38% superior a la anterior y valora Endesa en 37.000 millones.

E.ON mejorará su oferta sobre Endesa hasta los 35 euros por acción, lo que supone un incremento del 38,2% respecto los 25,4 euros de la oferta actual tras el pago del dividendo de la eléctrica en julio y 3 euros más que el precio al que Acciona adquirió hoy un 13,7% del capital.

La compañía precisó que la contraprestación se pagará totalmente en metálico y en el caso de que Endesa pague un dividendo desde hoy hasta la fecha de liquidación de la oferta la contraprestación se reduciría en un importe equivalente al dividendo bruto distribuido.

Además, el grupo mantiene los requisitos de su oferta anterior, que se centran en adquirir un mínimo de 529,4 millones de acciones de la eléctrica que representen un 50,01% del accionariado y la modificación del artículo 32 de sus Estatutos, para eliminar cualquier limitación o restricción respecto al número de votos que puedan ejercer los accionistas de Endesa, así como la modificación de otros artículos relativos a la composición del consejo y al nombramiento de consejeros o del consejero delegado.

E.ON expresó en un comunicado "su compromiso de llevar a buen término la adquisición" de Endesa y apuntó que este anuncio de mejora de su oferta se realiza sin perjuicio de cualesquiera otras mejoras a la oferta que pudieran ser acordadas, en particular en el contexto del procedimiento establecido en la normativa española que resulte aplicable.

Por su parte, el presidente de la compañía, Wulf Bernotat, indicó que la oferta de E.ON mejorada supone "una oportunidad excepcionalmente atractiva para los accionistas de Endesa y refleja la confianza de la empresa a largo plazo en el modelo de negocio de Endesa y en sus perspectivas de crecimiento".

Además, señala que la oferta cumple con los "estrictos criterios financieros" de E.ON, y derivará en "la creación de un grupo combinado con perspectivas sumamente atractivas para todas las partes con intereses en Endesa: clientes, empleados y accionistas".

Este anuncio del grupo alemán se produce después de un día ajetreado en el panorama energético, donde la empresa de construcción, de servicios y energía Acciona ha irrumpido en el accionariado de Endesa y ACS ha cursado una orden de compra del 10% del capital de Iberdrola.

Asimismo, la Comisión Europea calificó hoy como ilegales las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a la oferta del grupo alemán para que prosperase su operación sobre la eléctrica, que suponen, entre otras cosas, desinversiones en activos considerados estratégicos para garantizar el suministro.

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