Empresas y finanzas

Colonial estudia emitir bonos convertibles y vender activos para refinanciar su deuda

Agencias
3/09/2008 - 18:13
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La inmobiliaria estudia una posible emisión de bonos convertibles, así como la desinversión de activos no estratégicos, dentro del marco del proceso de refinanciación de su deuda. Colonial subrayó que "sigue avanzando" en su proceso de negociación con los bancos coordinadores del préstamo sindicado y con sus restantes bancos acreedores "con el fin de alcanzar un acuerdo formal y vinculante para la completa reestructuración de su deuda".

Así, la compañía presidida por Juan José Bruguera afirmó que espera formalizar el acuerdo de refinanciación de su deuda, que asciende a 8.991 millones de euros, en las próximas semanas.

En el marco de este proceso de negociación, además de la emisión de bonos convertibles y de la desinversión de activos no estratégicos, Colonial <:CAR.MC:> está también considerando la renegociación de los términos y condiciones de la deuda a largo plazo.

La inmobiliaria anunció el pasado domingo que había alcanzado un principio de acuerdo con sus bancos acreedores sobre la refinanciación de deuda, a partir del que prevé seguir trabajando con el fin de lograr un acuerdo definitivo que sometería a su consejo en septiembre.

Amortización anticipada de 6.120 millones

En concreto, Colonial se enfrenta a una amortización anticipada de 6.120 millones de euros de deuda por el incumplimiento de determinadas condiciones de sus préstamos, cuyo pago trata de adecuar y estructurar a largo plazo con la renegociación de deuda que actualmente ultima con sus bancos acreedores.

Así lo revela Deloitte, firma auditora de la inmobiliaria, en el informe especial de actualización de salvedades que incluye en la presentación de resultados del primer semestre de la inmobiliaria.

El importe que los bancos exigen a Colonial a cierre de junio es muy superior a los 1.972 millones que ya le demandaban el pasado mes de abril, también por incumplimiento de condiciones fijadas en los préstamos, "fundamentalmente por la negativa evolución de la cotización de algunos de los valores aportados como garantía de la financiación".

Unas pérdidas de 2.381 millones de euros

Este importe que los bancos le exigen a la compañía constituye el grueso de la deuda financiera neta total de 8.991 millones de euros que actualmente soporta la compañía.

Colonial cerró el primer semestre del año con una pérdida neta de 2.381 millones de euros, frente al beneficio de 316,4 millones de euros registrado en el mismo periodo de 2007. El resultado es consecuencia de las dotaciones de 2.582 millones de euros realizadas para compensar la disminución del valor de su participación en FCC y su cartera de activos inmobiliarios.

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Comentarios 9

1
03-09-2008 / 17:51
Laura
Puntuación 9

Los bancos están cogidos de los "Webs", les deben una barbaridad de dinero y no saben que hacer para cobrar. Si liquidan la deuda, saben que no ven un duro...así que a dar tiempo a ver si por ese lado sacan algo. Ahora quieren sacar bonos...... ¿de qué? ¿de una deuda infladísima sobre un patrimonio que cada vez deprecia más su valor? MENUDA ESTAFA.... OTRA MÁS!!! LOS VA A COMPRAR SU TÍA!!

2
03-09-2008 / 18:35
jose.
Puntuación 4

No , llos va a comprar , CRITERIA .

3
03-09-2008 / 19:14
jose maria guerrero
Puntuación -3

los comprará zhp. para regalarselos a los inmigrantes por irse a su pais.

4
03-09-2008 / 19:15
"BONOS BASURA"
Puntuación 5

Eso es lo que se entiende por

"BONOS BASURA"

¿NO?

5
03-09-2008 / 19:56
samuel
Puntuación 2

¿y por qué no cierran el chiringuito y dejan de tocar los cojones?

6
03-09-2008 / 21:01
Puntuación 4

Tiene toda la pinta de bonos basura que intentarán colocar con algún nombre exótico empleando malas arte

No tengo los datos exactos, pero la deuda de Colonial debe de estar cerca o por encima ya del valor real de sus activos

Me viene a la cabeza la operación "Nochebuena" de la que protagonista la empresa, las cajas andaluzas y el gobierno

Os dejo un enlace

7
03-09-2008 / 21:07
Puntuación 4

Me gustaria ver la calificacion que le otorgan a estos bonos las agencias de calificacion. Tiene que ser de risa.

Por cierto, lo unico que estan haciendo es jugarselo a todo o nada. No tienen nada que perder, saben que estan en quiebra tecnica y si les sale la jugada sobbreiven, si no sale, pues ya lo sabian y van a la suspension de pagos que ya la espera hasta el menos enterado.

8
03-09-2008 / 23:12
jugadorazo576
Puntuación 2

ufff,ayer me engancharon en almirall y ahora me encuentro que los señores de colonial donde ya estaba desde hace mucho me dicen que van a sacar unos nuevos cromos de la coleccion para asi poder pagar a los bancos...por lo menos los kuwaities daban 1,15 por las acciones,yo pregunto hacer una operacion acordeon y lo arreglais todo de un plumazo y mañana comprais martinsa...que juerga es esta..si quereis os doy el numero de mi tarjeta visa y cogeis dinero cuando os plazca..que pais...asi tambien lo arreglo yo....ah...y el señor portillo donde esta.este es el precio de este juego pero nos estamos aconstumbrando a perder siempre y esto es sinonimo de casino...y la comision de valores existe...si es asi como permitieron el chanchullo al alza que hizo el señor portillo con sus derivados y los valores pignorados,ahora empiezo a saber porque el ibex35 valia 1000 puntos mas que el dow jones,cuando siempre habia estado por debajo....asi se consigue restaurar la paz y la justicia en la galaxia.con el dinero de los pringaos como yo.pero algun dia la adivinare,,,pero mi hija lleva dos años sin vacaciones..no se qu escusa le voy a dar este.

9
03-09-2008 / 23:26
who ke-yos
Puntuación -1

¿El testaferro del ex-presi está en la cárcel? Porque a Conde por un "agujerillo"... Claro que el otro no molestaba a nadie...y a la empresa le han sacado millones y millones de €´s. ¡País!

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