Empresas y finanzas

Santander realiza una emisión de deuda por importe de 2.000 millones de euros

Agencias
31/07/2008 - 19:19
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Santander ha colocado hoy entre inversores institucionales europeos una emisión de bonos de 2.000 millones de euros, con vencimiento a tres años y medio y una rentabilidad fija del 5,625%. Según señalaron fuentes de la entidad, los bancos colocadores de la operación, cuya rentabilidad supera en 80 puntos básicos a Euribor a 6 meses, han sido el RBS, Morgan Stanley y la entidad española.

Esta emisión de deuda senior , con vencimiento en febrero del 2012, ha sido colocada por el propio Santander (SAN.MC) junto a Royal Bank of Scotland (RBOS) y Morgan Stanley.

La emisión, que cuenta con 123 órdenes y un rating de 'Aa1/AA/AA', se desembolsará el próximo 14 de agosto, y se ha saldado con la colocación de aproximadamente un 11% de los títulos en España, precisaron desde el banco.

La operación es parecida a otras llevadas a cabo por entidades como Credit Suisse, por importe de 3.500 millones de euros a cinco años y Euríbor más 125 puntos básicos; o JP Morgan, por importe de 1.000 millones de euros, a tres años y Euríbor más 90 puntos básicos.

En las últimas dos semanas también han realizado operaciones similares Commonwealth Bank of Australia (1.000 millones de euros), Bank of América (1.250 millones de libras esterlinas), y Royal Bank of Canadá (3.000 millones de euros).

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Comentarios 4

1
31-07-2008 / 19:57
V for Vendetta
Puntuación 3

......pero dinero....no necesita.......estan forrados....esto es solo......por si las moscas.......o NO.

2
31-07-2008 / 21:58
todo por la pasta
Puntuación 3

Los vencimientos de deuda que debe hacer frente el Santander, o lo hace colocando nuevos títulos, captando plazos o consiguiendo liquidez vendiendo "sus muebles", porque inmuebles ya le van quedando pocos.

El Banco Santander tendrá que hacer frente a vencimientos de deuda por valor de 32.000 millones de euros en 2008, lo que le sitúa como el banco español más acuciado por este motivo y como el décimo de Europa empatado con Dexia, según un informe de la firma de análisis Keefe, Bruyette & Woods (KBW) que cita datos de Bloomberg.

En 2009, la presión aflojará algo pero no demasiado: los vencimientos que tendrá que afrontar el banco de Emilio Botín serán de 26.000 millones. La deuda total de la entidad asciende a 160.000 millones, según el citado informe.

Ahora la último es lo que dice Chávez de que están loquicos por vender el banco que tienen en Venezuela.

3
31-07-2008 / 23:36
elniñobonito
Puntuación 0

Ni un céntimo mio D. Emilio.......J.......

4
01-08-2008 / 02:35
rafa sanchez1
Puntuación 0

Parece que se preparan para cuando el BCE deje de inyectar chutes de liquidez. Como siempre, Botines se adelanta a todos.

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