Martinsa-Fadesa pide más tiempo: necesita un crédito de 150 millones de euros para refinanciarse

La inmobiliaria ha aplazado hasta el 7 de agosto la consecución de un préstamo de 150 millones al que le obliga el contrato de refinanciación de deuda que firmó recientemente. La obtención de este crédito en un plazo de dos meses era una de las condiciones que la inmobiliaria de Fernando-Martín firmó a comienzos de mayo con 45 entidades para refinanciar de 4.000 millones de deuda. Ecotrader: un vistazo a la situación técnica del valor.

Con esta condición los bancos y cajas pretendían obligar a la inmobiliaria a garantizar una mayor liquidez. Su incumplimiento de podría suponer por tanto "causa del vencimiento anticipado del mismo", según explicó la inmobiliaria a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

¿Un préstamo del ICO?

Martinsa-Fadesa negocia ya con un grupo de bancos y cajas y con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) la obtención de este préstamo, sobre el que aún faltan detalles por definir, por lo que ha pedido el aplazamiento para cerrarlo, explicaron fuentes de la inmobiliaria.

La necesidad de lograr este préstamo coincide con la apertura de la negociación de la inmobiliaria con los sindicatos para ajustar la plantilla de 880 empleados con que actualmente cuenta para adaptarla a las actuales condiciones del mercado.

Otras condiciones

Entre el resto de condiciones que Martinsa-Fadesa debe cumplir en virtud del acuerdo de refinanciación destaca la obligación de la compañía de destinar "cierto importe" de la venta de activos inmobiliarios y "cierto importe de caja excedentaria" a amortizar de forma anticipada la deuda.

Además, el grupo que preside Martín tendrá que fortalecer sus recursos propios en 350 millones de euros antes de final de 2008 y a través de una ampliación de capital. Como contraposición, Martinsa-Fadesa no tendrá que pagar el principal de la deuda hasta 2011 y el primer pago de intereses será en diciembre de este año.

La deuda que la compañía refinanció constituye el grueso de los 5.100 millones a los que actualmente asciende el endeudamiento de la inmobiliaria. Del monto total, 2.579 millones corresponden al crédito que se firmó para comprar Fadesa y otros 1.422 millones a la refinanciación de la deuda operativa de la sociedad a corto plazo. El resto corresponde en su mayor parte a deuda de promotor, la que se traspasa al cliente cuando compra la vivienda.