Endesa firma la mayor línea de crédito de su historia por un total de 2.700 millones de euros

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·Con fecha de hoy se ha formalizado un crédito en formato "Club Deal" por importe de 2.700 millones de euros, compuesto de dos tramos A y B de 1.350 millones de euros cada uno de ellos.

·Esta operación permite incrementar la liquidez de la Compañía hasta 6.700 millones de euros.

·Es la mayor operación de la historia de la Compañía y refleja una vez más la confianza de los mercados financieros en ENDESA.

ENDESA ha formalizado hoy una operación de crédito bajo la modalidad de "Club Deal" por un importe total de 2.700 millones de euros. El objetivo de la misma es incrementar la liquidez de la compañía.

Sus especiales características tanto por lo que se refiere al plazo como a su flexibilidad permiten, por un lado, optimizar el coste financiero de la operación y, por otro, poder gestionar eficazmente la potencial cesión o titulización de las partidas regulatorias reconocidas que se espera pueda producirse en el corto plazo. A 31 de marzo, el importe reconocido y pendiente de cobro de estas partidas superaba los 3.000 millones de euros, de los que 2.099 millones de euros corresponden al déficit peninsular de 2005 y del primer trimestre de este año; otros 837 millones de euros tiene su origen en el déficit extrapeninsular generado en el periodo 2001-2005 y, por último, otros 102 millones de euros corresponden a los costes de transición en Italia.

La operación, que es la mayor firmada hasta la fecha por ENDESA, cuenta con dos tramos, A y B, por importe de 1.350 millones de euros cada uno de ellos; con una duración de uno y dos años, respectivamente y con condiciones muy competitivas.

En este crédito participan como prestamistas quince entidades financieras de primera fila, de las cuales tres son nacionales y las doce restantes extranjeras, lo que refleja la buena calidad crediticia de la Compañía y pone de manifiesto la confianza de las instituciones financieras en la misma, permitiendo estructurar la operación con un grupo reducido de bancos bajo la forma de "Club Deal" sin necesidad de tener que recurrir a un proceso de sindicación.

Esta nueva operación está en línea con la estrategia de mejorar la situación financiera de ENDESA desarrollada durante los últimos años y refuerza la ya elevada posición de liquidez de la compañía, que se incrementa hasta aproximadamente 6.700 millones de euros, importe que cubre sobradamente sus compromisos financieros a medio plazo.

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