Metrovacesa reduce el segundo tramo de su préstamo sindicado a 531 millones

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La compañía ha logrado reducir el segundo tramo del préstamo sindicato acordado con sus entidades acreedoras (tramo B) a 531,1 millones de euros, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este tramo, vinculado al negocio no recurrente (suelo y promociones residenciales), iba a tener un importe aproximado de 621 millones de euros y un vencimiento a 10 años. Finalmente, Metrovacesa ha informado de que la cifra será finalmente de 531,1 millones de euros.

La inmobiliaria ya había advertido de que la cantidad total del tramo B podrá reducirse a través de daciones en pago de activos de suelo, así como de operaciones de complemento de hipotecas ya existentes sobre activos de patrimonio.

El acuerdo

El pasado mes de agosto, Metrovacesa firmó con las entidades acreedoras un acuerdo por el que daba por finalizada la refinanciación de su endeudamiento, reduciéndolo en 1.377 millones de euros y renegociando las condiciones. Se estructuraba en un tramo A, de 1.860 millones de euros y vinculado al negocio recurrente patrimonialista (oficinas, centros comerciales, hoteles y la participación en Gecina), con vencimiento a cinco años, y en el mencionado tramo B.

Este acuerdo se produjo después de culminar una ampliación de capital, cuyas nuevas acciones fueron suscritas en su mayor parte por las entidades financieras presentes en el consejo de administración de la inmobiliaria.

En concreto, los siete bancos y cajas accionistas de la compañía (Santander, Banesto, Sabadell, Banco Popular, Bankia, BBVA y Unicaja) convirtieron 1.358 millones de euros de deuda en capital, mientras que se obtuvieron más de 19 millones de euros de capital provenientes de los accionistas minoritarios que acudieron a la ampliación.

La compañía destacó que con este acuerdo se finalizaba su proceso de reestructuración, que comenzó a mediados de 2009, y que ha tenido como resultado una empresa "más eficiente, saneada y solvente". El crédito sindicado tras la capitalización de créditos quedó fijado en cerca de 2.400 millones de euros.

Manuel Lagares en el consejo

Metrovacesa ha informado además al regulador de que Inmogestión y Patrimonio ha comunicado su intención de designar a Manuel Lagares Gómez-Abascal como su nuevo representante en el consejo de administración de la inmobiliaria en sustitución de Gonzalo Alcubilla Povedano.

Lagares, que fue designado recientemente director general del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), el banco matriz de

Bankia, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (E-2) por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) y máster en Hacienda Pública y Tributación. También es Inspector de Hacienda del Estado, Inspector de Aduanas e Impuestos Especiales e Interventor Auditor del Estado.

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