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Popular capta 250 millones con una emisión de deuda subordinada al 8,25%

Europa Press
28/09/2011 - 13:12
Foto: Archivo


Banco Popular ha culminado con éxito en sólo tres días la emisión de obligaciones subordinadas por el importe máximo previsto de 250 millones de euros, indicó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El plazo de emisión de las obligaciones subordinadas es de diez años, con una rentabilidad del 8,25% anual, que se pagará trimestralmente.

La suscripción de la emisión, dirigida esencialmente a un público minorista a través de la red de sucursales de Popular, "ha tenido una excelente acogida entre los clientes de la entidad, completándose la totalidad del importe en un periodo de tres días", precisa el banco.

La fecha de emisión y desembolso de la emisión será el 14 de octubre de 2011, fecha a partir de la que se solicitará la admisión a negociación en el Mercado Electrónico de Renta Fija de la Bolsa de Valores de Madrid a través de la plataforma del Sistema Electrónico de Negociación de Deuda (SEND).

Búsqueda de alternativas

La emisión de Banco Popular difiere de las que están sacando al mercado las entidades españolas en las últimas semanas para obtener liquidez. Con el acceso a los mercados de capitales cerrado por las tensiones soberanas y financieras, los bancos están recurriendo a otras vías, como la de comercializar productos en las oficinas. Santander, BBVA, Liberbank, Banesto y Bankia han optado por colocar pagarés, mientras que Sabadell emitió bonos. 


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Comentarios 4

#1
28-09-2011 / 16:34
Littlebrother
Puntuación 3

“La estafa es un delito contra la propiedad o el patrimonio.

El núcleo del tipo penal de estafa consiste en el engaño. El sujeto activo del delito se hace entregar un bien patrimonial, por medio del engaño; es decir, haciendo creer la existencia de algo que en realidad no existe. Por ejemplo: se solicita la entrega de un anticipo de 500 euros como entrada para la adquisición de una vivienda en un conjunto residencial, inmueble que no existe.

El bien jurídico protegido es el patrimonio o propiedad. Modernamente se considera que el término más apropiado es el de patrimonio, que consiste en una universalidad de derecho (universitas iuris), que se constituye por activos y pasivos. En términos generales, cuando como consecuencia de un engaño se produce la disminución del patrimonio por la aparición súbita de un pasivo en desmedro del activo, se ha lesionado el bien jurídico por medio de una estafa.

Existen diferentes modalidades, ya que se entiende que el engaño se puede producir tanto de un modo activo (lo más frecuente) como de un modo pasivo. El problema principal para entender que un engaño de un modo pasivo es calificativo de estafa, es que el engaño debe ser bastante como para producir un acto de disposición. Una actuación pasiva (no informar, o no contar algo) es difícil que provoque un engaño de tal magnitud.”

#2
28-09-2011 / 22:11
Jacobo
Puntuación 3

Captar dinero al 8,25%??? o muy mal están o engañan en la publicidad. ¿Qué pérdidas van a tener este año si tienen que pagar ese precio por captar dinero? Huele a mas rescates, más dinero público ....

#3
28-09-2011 / 23:12
FARMATON
Puntuación 1

El Popular no emite una cantidad tan pequeña para captar liquidez, que por otra parte esta consiguiendo mucho más barata en el mercado.

Se trata de Deuda subordinada que computa como capital TIER 2 y por tanto refuerza su solvencia y balance, a cambio de pagar contra beneficios (que dará este año y siempre).

Para los que no lo recuerden, según S&P, en Enero 2011, en su lista de entidades más solventes, se encontraba Popular según el Ratio de Capital ajustado al riesgo.

¿Cual es el Pay Out que paga cualquier dividendo de acciones cotizadas en IBEX en la actualidad? El coste de emitir deuda de primer nivel que refuerce el balance es este en la actual situación de mercado.

Hay que hablar con propiedad, 250 MM Eur en el balance de un Popular son una aguja en un pajar, pero tienen su efecto multiplicador favorable en los ratios de capital de la entidad a cambio del pago de un cupón acorde a mercado.

#4
28-09-2011 / 23:55
jose
Puntuación -3

Creo que escribir aqui, que solo hay dos comentarios dará mas eco a lo que digo. Este periodico se empeña en vendernos que el pp es la alternativa, pero sin mayoria absoluta. Quien esta detras?? CIU?? ERC?? demas partidos NAZISONALISTAS?? No se. Es el juego de la democracia, por supuesto, pero me gustaria que por una vez, le cerrasen el grifo a estos partidos que obtienen menos votos que IU y sacan mas parlamentarios. Cual es la representatividad entonces?? Venga ya!!!





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