Iberdrola Renovables adquiere activos de Scottish Power antes de su salida a bolsa

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Iberdrola ha suscrito y desembolsado íntegramente una ampliación de capital a través su filial de renovables mediante una aportación no dineraria consistente en la totalidad del capital social de la filial renovable de Scottish Power. Así, Iberdrola culmina el proceso de reorganización societaria de las participaciones del área de negocio de renovables de cara a la salida a bolsa de su filial, prevista para el último trimestre de este año.

Esta sociedad escocesa aglutina las participaciones de la práctica totalidad de las empresas del grupo Scottish Power, adquirido por Iberdrola (IBE.MC) el pasado mes de abril, que desarrollan principalmente actividades de generación de energías renovables.

Su salida a bolsa

Anunciada el pasado mes de mayo, la salida a bolsa de Iberdrola Renovables, que figurará entre las mayores operaciones de este tipo llevadas a cabo en España, se realizará a través de una ampliación del capital social de esta compañía que se colocará mediante una Oferta Pública de Suscripción (OPS) de acciones.

Dicha colocación, cuyos coordinadores globales serán BBVA, Credit Suisse, JP Morgan, Merrill Lynch y Morgan Stanley, contará con un tramo institucional internacional, otro tramo institucional español y un tramo minorista. Los asesores legales para esta operación son CMS Albiñana & Suárez de Lezo y Uría Menéndez -derecho español-, Latham & Watkins -derecho estadounidense- y Linklaters -derecho inglés-.

La salida a bolsa de Iberdrola Renovables persigue cristalizar el valor que a día de hoy tiene este tipo de energías y captar los recursos necesarios para financiar el crecimiento de dicha empresa manteniendo la fortaleza financiera del grupo, ha subrayado la eléctrica.

En el marco de este proceso, la filial de renovables de Iberdrola lanzó su nueva marca el pasado mes de agosto, con el objetivo de reforzar su compromiso con el medio ambiente y la apuesta por el desarrollo sostenible. Basada en la marca del grupo, incorpora el descriptor Renovables para España y Latinoamérica y Renewable Energy para el resto del mundo.

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