BBVA cerrará la compra de Compass en septiembre: el banco estadounidense aprueba la oferta

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Sede de Compass Bank en Birmingham, EEUU. Foto: Bloomberg

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La entidad bancaria que preside Francisco González prevé cerrar el mes que viene la adquisición del cien por cien de Compass Bancshares por 6.979 millones de euros después de que la junta del banco estadounidense haya dado hoy el visto bueno a la operación.

Según ha informado la entidad a la CNMV, los accionistas de Compass votaron por mayoría la operación de adquisición por parte de BBVA (BBVA.MC) anunciada el pasado 16 de febrero.

La última autorización

Después de haber obtenido las autorizaciones regulatorias de la Reserva Federal de EEUU, los accionistas de BBVA, la SEC y el Banco de España, ésta era la última aprobación que requería el banco español para seguir adelante con la operación, que espera poder cerrar durante el próximo mes de septiembre.

La junta extraordinaria de accionistas de BBVA aprobó el pasado 21 de junio una ampliación de capital por un importe nominal de 96,4 millones de euros mediante la emisión de 196 millones de acciones, el 5,5% de las que hay actualmente en circulación, para financiar la adquisición de Compass.

Los accionistas aceptaron esta ampliación por mayoría. Con ella, la entidad financiará aproximadamente el 52% del valor de adquisición, mientras que el resto provendrá de recursos internos procedentes de la venta de participaciones industriales.

Con la vista puesta en EEUU

Francisco González subrayó que la compra de Compass es una oportunidad "única" para continuar creciendo en Estados Unidos y afianzar su estrategia, ya que le permitirá trasladar allí "su potente modelo de negocio y expandir su presencia desde Texas a otros estados del Sur de Estados Unidos.

Asimismo, subrayó que en dos o tres años el banco "podrá demostrar al mercado que esta adquisición está bien hecha", no sólo desde el punto de vista estratégico, sino de creación de valor. El impacto de la operación en el beneficio por acción será negativo en los dos primeros años (-1,12% en 2008 y -0,67% en 2009), pero alcanzará el signo positivo en 2010 (+0,20%).

Según el presidente de BBVA, Compass "es muy complementaria" con BBVA en su modelo de negocio de banca universal y por su fuerte enfoque minorista a través de su red de oficinas.

Cómo se hará

Además de la contraprestación en efectivo de 71,82 dólares por acción (54,69 euros), los accionistas de Compass también podrán optar por la entrega de 2,8 acciones de BBVA por cada título del banco americano o una combinación de ambas.

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