Endesa firma con 15 bancos un crédito 'histórico' de 2.700 millones de euros

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Endesa, la primera eléctrica española, formalizó hoy la mayor línea de crédito de su historia, por un importe de 2.700 millones de euros, para incrementar su liquidez.

La línea de crédito, formalizada bajo la modalidad de "Club Deal", permitirá optimizar el coste financiero de la operación y gestionar la potencial cesión o titulización (conversión en títulos negociables) de los derechos de cobro reconocidos de las actividades reguladas que desarrolla la compañía.

A 31 de marzo, el importe reconocido y pendiente de cobro de dichas actividades superaba los 3.000 millones de euros, de los que 2.099 millones corresponden al déficit tarifario acumulado en 2005 y en el primer trimestre de 2006, 837 millones al déficit extrapeninsular generado en el periodo 2001-2005 y 102 millones a los costes de transición en Italia.

La operación cuenta con dos tramos, A y B, cada uno de ellos con un importe de 1.350 millones de euros y con una duración de uno y dos años, respectivamente. En este crédito participan como prestamistas 15 bancos de primera fila, 3 nacionales y 12 extranjeros, lo que, según Endesa, refleja la buena calidad crediticia de la compañía y pone de manifiesto la confianza de las instituciones financieras.

La operación está en línea con la estrategia de mejorar la situación financiera de Endesa, desarrollada durante los últimos años. La línea de crédito refuerza la liquidez de la empresa, que aumenta hasta llegar a 6.700 millones de euros, cifra que, según Endesa, cubre sobradamente sus compromisos financieros a medio plazo.

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