TPG buscará la manera más efectiva de avanzar en el proceso de opa por Iberia

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Madrid, 12 jul (EFECOM).- El consorcio formado por Texas Pacific Group (TPG), British Airways (BA) y los fondos españoles Vista Capital, Ibersuizas y Quercus, está evaluando la respuesta del consejo de administración de Iberia, para decidir "cuál es la manera más efectiva de avanzar en el proceso" de compra de la aerolínea.

El grupo respondió hoy de esta forma escueta a la decisión del órgano administrativo de Iberia de condicionar la apertura de sus libros contables a la formulación de una oferta vinculante por parte del consorcio, que precisamente había solicitado la información contable de la empresa como paso previo de lanzar una opa en firme.

El consorcio agradeció al consejo de Iberia su respuesta, que lleva esperando desde que se decidiera a finales de mayo su composición y remitiera la solicitud de apertura de los libros, con el objetivo de presentar una oferta por la totalidad de Iberia, a un precio indicativo de 3,60 euros por título, que valora la empresa en algo más de 3.413 millones de euros.

Desde entonces, el consorcio no ha modificado el precio indicativo, que seguía considerando "atractivo" en la última carta remitida al consejo el pasado 9 de julio y en la que pedía una respuesta a su petición antes de que finalice este mes de julio, ya que en caso contrario se retiraría de la puja.

Fuentes del grupo ofertante señalaron hoy que el consorcio estudiará las condiciones puestas por el consejo y probablemente mañana se pronunciará al respecto.

De acuerdo con el comunicado que Iberia remitió hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), después de la reunión del consejo, la compañía no abrirá sus libros a TPG y BA si el consorcio no mejora el precio de la oferta, que tiene que ser vinculante antes de que se le permita acceder a más información y tampoco toda la que solicita.

De momento, para avanzar en el proceso, Iberia facilitará al consorcio el acceso a una información parcial, pero en ningún caso a la de "cómo la empresa genera el dinero y hace el negocio", que es la que constituye el corazón de la compañía, teniendo en cuenta, además, que se trata de compañías del mismo sector.

En cuanto al precio, el comunicado dice que la autorización acordada "en modo alguno ni bajo ningún aspecto" significa que se esté validando el precio indicativo, ni ninguna otra propuesta económica o estratégica que el ofertante haya hecho hasta ahora.

El consorcio solicitó la apertura de los libros de Iberia, sosteniendo desde el inicio del proceso que la valoración inicial "es invariable" mientras "no se pueda saber cuál es el precio real de la compañía".

Iberia lideró hoy las ganancias del Ibex-35 con un repunte del 3,94% y sus títulos finalizaron la sesión a 3,69 euros, precio que supera a la valoración orientativa de 3,60 euros hecha por el consorcio. EFECOM

kot/prb

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