La entidad formada por Caja Navarra, CajaCanarias y Caja Burgos ha suscrito un acuerdo de intenciones con J.C. Flowers para suscribir un instrumento convertible en acciones por importe de 450 millones de euros, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Banca Cívica es la unión de CajaCanarias, Caja Navarra y Caja de Burgos.
Este acuerdo se produce después de que el Gobierno aprobara el pasado 9 de julio el Real Decreto por el que se modifica la actual Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA), que permite a estas entidades abrir las puertas al capital privado. De esta manera, se convierte en la primera entidad que realiza una operación de este tipo tras la reforma de la LORCA. Aprobada la Ley de Cajas: 323 votos a favor, 9 en contra y 16 abstenciones.
Pendiente de la auditoría
En concreto, la emisión estará remunerada a un interés inicial del 7,5% y será computable como recursos propios básicos (Tier 1) del grupo integrado por Caja Navarra, CajaCanarias y Caja de Burgos.
La conversión está ligada esencialmente a la admisión a negociación de las acciones de Banca Cívica en un mercado secundario oficial, estando obligado el fondo JCF a dicha conversión en un periodo máximo de dos años a contar desde la admisión a negociación.
El acuerdo entre Banca Cívica y el fondo está sujeta a due diligence (auditoría) y a la aprobación de los respectivos órganos del grupo financiero, sus cajas accionistas y JCF, así como a las correspondientes autorizaciones regulatorias.
Relacionados
Prórroga del FROB hasta el 31 de diciembre
emailprint
