Empresas y finanzas

Telefónica coloca una emisión de bonos a cinco años por 1.400 millones

Agencias
8/03/2010 - 18:00
Puntúa la noticia :
Nota de los usuarios: 4,0 (1votos)

La operadora presidida por César Aliertya ha colocado con éxito bonos a cinco años por un importe de 1.400 millones de euros. La emisión, sobresuscrita en cuatro veces, se ha realizado con un tipo de interés anual de 3,406%, el más bajo de los últimos años.

Fuentes de Telefónica señalaron la operación ha sido muy bien acogida en el mercado, sobresuscrita cuatro veces y con más de 450 inversores interesados, lo que ha permitido su colocación en una hora y media.

Además, el bono ha salido sin prima de emisión respecto a un bono secundario teórico al mismo plazo.

Se cerrará el 24 de este mes

El desembolso y cierre de esta emisión, con un rango sobre midswaps (referencia para el coste de emisiones a tipo fijo) de 93 puntos básicos, por debajo de las indicaciones iniciales de precio, está prevista que se realice el próximo 24 de marzo de 2010. El vencimiento está fjado para el 24 de marzo de 2015.

Las mismas fuentes de la operadora recordaron que la caja disponible es superior a los vencimientos de deuda previstos para 2010, por lo que con esta emisión continúan la prefinanciación de los vencimientos del 2011.

Los bancos encargados de dirigir la operación han sido Deutsche Bank, BBVA, JP Morgan Securities y Societe Generale.

PUBLICIDAD

- Recibe nuestros análisis Diarios sobre Divisas, Acciones y Opciones. ¡Apúntate ya! ¡Es GRATIS!

- Opere en más de 8.000 CFDs. Infórmese y obtenga su CFD Trading Guide

- Nuevos spreads en materias primas: Oro tan sólo 0,3 puntos, Plata 0,25, Petróleo 0,35

- Opera desde 2,95 € en tiempo real con Self Bank.

Comentarios 0

elMonitor

La herramienta para el ahorrador en Bolsa

Monitor

Construya su cartera de inversión de forma clara y sencilla con las recomendaciones de elMonitor. ¡Regístrese y pruébelo GRATIS!

Alertas por email

alerta
El flash: toda la última hora
Prima de Riesgo
País Precio Puntos %
España 532,34 +23,64 +4,65%
Francia 124,04 +-7,00 +7,25%
Italia 461,90 +-15,00 +4,81%
Grecia 2.884,31 +-71,00 +2,56%
Portugal 1.063,82 -0,02 -0,22%
Irlanda 692,32 +-10,00 +1,11%

Ecotrader · Vea precios

Principales noticias:

Flecha ArribaFlecha Aabajo

Invertir en:

Renta Variable | Renta Fija | Divisas | M. Primas

Síguenos en Facebook

Evasión

casamumbaieco2.jpg

La casa más cara del mundo

27 pisos de lujo y diseño en Bombay.

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens