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Colonial plantea a la banca canjear parte de la deuda por acciones

Carmen Canfrán
23/10/2009 - 8:40
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Nota de los usuarios: 6,4 (9votos)

Colonial, al igual que su compañera Reyal Urbis, ha tenido que pasar su segundo examen con sus entidades financieras acreedoras. Lo que ocurre es que la situación financiera del grupo, que contó con el asesoramiento del banco de inversión Lazard, no es tan delicada como la de su colega del sector.

De esta forma, Colonial <:CAR.MC:> presentó ayer a la banca su plan para refinanciar 6.300 millones de euros y entre los puntos principales que planteó fue recapitalizar su deuda a través de una ampliación de capital y sacar del grupo sus dos grandes losas: suelo y los proyectos de Riofisa, informaron a este diario fuentes cercanas a la negociación.

Puntos clave

El resultado de este primer examen apunta a favor de Colonial, ya que la mayoría de los bancos se ha mostrado receptiva. De hecho, hace unos meses ya llegaron a un pacto de intenciones ambas partes, aunque todavía no hay que lanzar las campanas al vuelo.

La primera propuesta consiste en canjear una parte de la deuda por capital de la compañía a través de una ampliación de capital. Primero, se ofrecería a inversores la opción de entrar en la inmobiliaria. Si fracasa esa estrategia, una situación previsible tal y como está el mercado financiero e inmobiliario, se ofrecería a las entidades financieras acreedoras canjear los préstamos por acciones de Colonial.

De esta manera, el grupo de bancos del crédito sindicado, liderado por Calyon, Eurohypo, Royal Bank of Scotland y Goldman Sachs, pueden convertirse en accionistas de la empresa. No obstante, no sería una situación extraña, porque en la primera refinanciación de la deuda los cuatros principales bancos ya suscribieron una emisión de bonos convertibles en títulos de Colonial por 1.250 millones.

Otro de los puntos claves del plan de refinanciación es crear una sociedad en la que se incluirían los suelos que tiene Colonial, de esta manera el grupo sacaría de su cartera un activo que cada día pesa más en las cuentas, ante la caída de su valor. Lo mismo ocurre con Riofisa, la compañía quiere segregar su filial de centros comerciales, en especial, los proyectos que tiene y que también castigan sus números.

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Comentarios 12

1
23-10-2009 / 07:13
javi
Puntuación -5

Joder... ¿Esto es bueno para la accion o malo?, bueno en este caso casi da igual esta ya a precio de derribo

2
23-10-2009 / 08:12
Puntuación 2

javi, la ampliación de capital diluirá (previsiblemente mucho, aunque habrá que esperar a ver las condiciones) la participación de los actuales accionistas.

3
23-10-2009 / 08:27
V for Vendetta
Puntuación 1

....y el futuro de ests empresas.....y









....y el futuro de estas empresas en las condiciones economicas en que nos enconramos......me deja pensativo.......detalles muchos detalles......antes de acepatar este negocio.

4
23-10-2009 / 08:29
Timado por Colonial
Puntuación 9

No si al final les daré dinero a los bancos por tener las acciones y les tendré que pagar por su maravillosa gestión.

Al accionista " normalito " nos la va a meter doblada.

Que la cambien el nombre, yo propongo Inmobiliara Bancaria Timonial, o Inmobiliaria de LA CAIXA POPULAR.

5
23-10-2009 / 08:42
NOOOOO AL COMUNISMO, YO PROPIEDAD PRIVADA
Puntuación 1

mmmmmm También conocido como timo de la estampita, coged papelitos, cogedlos......

6
23-10-2009 / 09:06
fofinn
Puntuación 11

Manda huevos, las constructoras más importantes del país que nos impusieron precios altísimos en la compra de viviendas a los ciudadanos, ahora son apoyadas a la fuerza por los bancos, q aunq no kieran no les kda otro forma de intentar recuperar parte del dinero que les han prestado. A su vez, el Gobierno ( con dinero de TODOS) facilita dinero a los bancos q no tienen por haberselo prestado a los construtores. Es decir, EL CIUDADANO TIENE Q SALVAR LA QUIEBRA DEL CONSTRUCTOR. INJUSTICIA, INDIGNACIÓN Y RABIA....

7
23-10-2009 / 10:27
Don Pimpon
Puntuación 6

Como dice Fofinn, con nuestros impuestos se están aguantando a los bancos que dejarón demasiado dinero a particulares insensatos y empresas del ladrillo. Nosotros estamos financiando la no caida de la pirámide inmobiliaria que se creó en España.

8
23-10-2009 / 11:40
Toni
Puntuación 5

Aquí la Caixa está pillada, así que si me la dan a mi, ellos tb reciben.

9
23-10-2009 / 11:57
todavia quedan pillados por colonial?
Puntuación 1

numero 1 fijate lo que le gustara la accion a la propia colonial, que aprovechando una semana de buen ascenso de las inmobilirias vendieron un gran paquete de acciones propias¡¡¡ lo llevas mal chaval, no se como todavia tienes acciones de esta mierda de estafa colonial

10
23-10-2009 / 12:18
Justiciero de la noche
Puntuación 5

Y por qué no propone poner en bandeja el gaznate de Portillo, ese chikilicuatre que causó tanto dolor, y que sigue por ahí libre como un conejillo, cuando debería estar de compañero del Vaquilla!

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