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Criteria se queda con Adeslas y Suez Evironment con el 75% de Agbar

eleconomista.es / Agencias
22/10/2009 - 8:47 Actualizado: 10:25 - 22/10/09
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Criteria ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que venderá a Suez Environnement parte de su participación en Agbar, donde posee el 44,10% del capital, en una doble operación por la que el 'holding' comprará el 99,79% de la aseguradora Adeslas y según el cual la francesa controlará el 75% de Agbar.

"Los accionistas de referencia de Agbar, Criteria y Suez Environnement, promoverán que dicha compañía lance una opa de exclusión sobre el 10% del capital, actualmente en el mercado", señala en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En el marco de esta operación, el grupo inversor participado por La Caixa venderá a Suez Environnement parte de su participación en Agbar, entre un 29% y 19%, en función de la aceptación de la opa, ejecutando así la primera gran desinversión en su cartera de participadas industriales.

20 euros por título

La opa de exclusión sobre el 10% de su capital en manos de accionistas minoritarios se hará a un precio de 20 euros por título, procediendo posteriormente a reducir su capital por amortización de las acciones propias adquiridas.

Una vez concluida la opa, y según el grado de aceptación de la misma, Criteria venderá a la multinacional francesa Suez Environnement la parte de su participación en Agbar que sea necesaria para que Suez alcance una participación del 75,01% de Agbar, una operación que oscilará entre 647 y 871 millones de euros.

La participación final de Criteria en el capital social de Agbar quedará comprendida entre el 15% (en el caso de que la aceptación de la opa sea nula) y un 25%, en el caso que todos los títulos que constituyen el free float -la parte de acciones que cotiza libremente en bolsa y que es el 10% en Agbar- sean vendidas durante la operación.

"La operación generará en Criteria unas plusvalías consolidadas netas del orden de los 150 millones de euros
, determinándose su importe exacto en el momento de cierre de la transacción", señala el holding de participadas en su nota.

La compra de Adeslas

Por otro lado, con la compra de Adeslas, Criteria se hace con la primera compañía aseguradora en el sector de salud español, con un 20,4% del mercado. Sus accionistas hasta ahora eran Agbar (54,79%), cuyos accionistas mayoritarios son Suez Environnement y Criteria CaixaCorp, y Malakoff Médéric (45%), perteneciendo el 0,21% restante a accionistas minoritarios.

En el comunicado se destaca que gracias a SegurCaixa, el grupo asegurador de La Caixa y el holding Adeslas, Criteria se situará como un referente en el sector español de seguro de vida y de salud.

"Las sinergias que se establecerán entre las compañías permitirán acceder a un universo con más de seis millones de clientes, entre individuales y colectivos, un canal de distribución compuesto por más de 1.800 agentes y corredores de seguros y 223 oficinas, además de las oficinas de La Caixa" y una red de clínicas privadas.

Criteria seguirá representada en el consejo de administración de Agbar como accionista minoritario de referencia
, en el marco de lo que la nota califica como "excelentes relaciones históricas" entre La Caixa y el grupo GDF-Suez.

Tras esta transacción, Criteria incrementaría el peso del sector financiero en su cartera de activos, pasando del 26% actual a un porcentaje cercano al 30%.

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Comentarios 8

1
22-10-2009 / 09:20
pepe grillo
Puntuación 3

¿Y a eso le llaman crisis? Vaya pandilla de espabilados hay en este mundillo de las finanzas, mientras que la mayoría de los mortales tienen problemas para llegar a final de mes, estos se reparten el pastel, que les va a salir gratis y encima con las ayudas del papá estado, en tanto que al resto de la gente les echan de casa por no poder pagar la hipoteca. No, si ya tienen razón los mas viejos del lugar cuando dicen que la porquería siempre se la acaban comiendo los mismos!!!

2
22-10-2009 / 09:44
abel
Puntuación 7

Pues a mi me parece una buena jugada de criteria, Agbar es dentro de sus participadas la que menos beneficios le reporta en proporcion al coste, ya era ora de que se desiciera de ella y se dedicara a lo que realmente proporciona beneficios para ella y para sus accionistas.

3
22-10-2009 / 12:52
no future!
Puntuación 1

¡Bien!

¡Todos los servicios básicos de este país en manos extranjeras!

4
22-10-2009 / 13:46
Jose
Puntuación 1

Además de la distribucion (Alcampo y Carrefour).

España se hunde . . . .

5
22-10-2009 / 14:31
pepin
Puntuación 0

camino de los 7400

vender grandes bancos y telecos

solo para quien quiera operar en corto:

comprar BME, Grifols y Gamesa

6
22-10-2009 / 14:58
creatiko
Puntuación 1

Sanean y encima con finaciamiento ... lo haran todo con salidas a bolsa.

7
22-10-2009 / 15:58
bulebule
Puntuación 1

Criteria esta en lo que comento como estrategia de negocio

http://www.criteria.com/infocorporativa/visiondenegocio_es.html esta enfocandose hacia ese punto y queda aun algo por vender.

8
22-10-2009 / 18:27
Javier
Puntuación 2

Buen negocio para Criteria, pero otra empresa estratégica que será controlada desde el extranjero, y encima de países que no dejan ni oler a sus empresas de sectores clave.

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