La Seda no espera cerrar pacto con acreedores antes de 2010

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MADRID, 28 sep (Reuters) - La Seda de Barcelona comunicó al regulador bursátil que negocia con sus acreedores una quita de deuda de unos 100 millones de euros y que las conversaciones que mantiene con los bancos podrían prolongarse más allá de este año.

Por Jose Elías Rodríguez

'El impacto de la quita de la deuda se estima podría superar los 100 millones de euros, en cuyo caso el importe definitivo acordado supondría un impacto positivo en los resultados', señaló la química catalana en un documento fechado el 22 de septiembre, en el que estima que 'las negociaciones no tendrán un desenlace definitivo antes del cierre de 2009'.

La Seda negocia a contrarreloj con los bancos para que no ejecuten anticipadamente por incumplimiento de condiciones un crédito sindicado de unos 600 millones de euros. El último aplazamiento otorgado por los bancos, es el 4 de octubre.

Aunque el importe del crédito sindicado era de 600 millones, la deuda bancaria total del grupo es de unos 877 millones, de los cuales, este miércoles vence un préstamo provisional de 104 millones concedido por su accionista Caixa Geral.

Entretanto, en la prensa siguen circulando informaciones al respecto. Expansión publica el lunes en su página web, citando fuentes familiarizadas con el proceso, que La Seda habría llegado a un acuerdo con varios bancos acreedores --entre ellos HSBC, BPI, y Caixa Geral-- para la refinanciación de 150 millones de euros.

Este mismo medio señala, además, que el grupo portugués BA Vidro será socio industrial de la española y que tomará una participación minoritaria.

Un portavoz de La Seda reconoció que ha habido contactos en este sentido con el fabricante de envases de vidrio luso, pero matizó que no hay ningún acuerdo cerrado.

La base accionarial de La Seda podría incorporar nuevas entidades ya que, además de estar buscando un socio industrial, una de los temas encima de la mesa de negociación con la banca acreedora es el de convertir deuda en capital.

Estas eventuales incorporaciones se instrumentarían en el marco de la ampliación de capital de 150 millones de euros que La Seda quiere realizar, operación que se presentaría previamente en junta extraordinaria, recuerda el grupo en el documento remitido a la CNMV.

La renegociación de la deuda bancaria y una ampliación de capital pendiente son dos de los pilares fundamentales del plan de viabilidad de La Seda. Según reconoce el mismo grupo en el citado escrito, la 'demora, alteración significativa o incumplimiento de los puntos esenciales del plan de reestructuración (...) conllevaría a La Seda a una difícil situación financiera'.

(Información de Jose Elías Rodríguez; editado por Carlos Ruano)

(jose.rodriguez@thomsonreuters.com; +91 585 8539; Reuters Messaging: jose.rodriguez@reuters.com@reuters.net)

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