La entidad tiene previsto colocar el 15 por ciento de su filial carioca durante el mes de octubre. El banco usará parte de los ingresos en la apertura de 600 sucursales hasta el año 2013.
El Santander prepara la mayor salida a bolsa de los últimos meses. El grupo español ultima los preparativos para poner en el mercado su filial brasileña con el objetivo de ingresar en torno a 3.500 y 4.500 millones de euros, dependiendo de las valoraciones definitivas. Aunque desde la entidad indican que la decisión no es definitiva, fuentes financieras señalan que el banco venderá a los inversores el 15 por ciento de Santander Brasil en octubre.
La entidad dio ayer un nuevo paso para poder llevar a cabo esta operación y registró en el regulador bursátil estadounidense ( SEC) la documentación previa para dar el salto al parqué. La filial carioca cotizará tanto en Norteamérica como en Brasil.
Los expertos han valorado la totalidad de esta franquicia en torno a los 30.000 millones de euros. Pero la tasación definitiva se conocerá una vez finalice el estudio pertinente. La operación será coordinada por Santander Investment y Credit Suisse, mientras que Bank of America, Merrill Lynch y UBS actuarán como colocadores.
El objetivo de la salida a bolsa es triple: por una parte es ampliar su presencia en este mercado suramericano; por otra, mejorar la calidad de su estructura financiera; y por último, elevar la capitalización en estos momentos de crisis de solvencia en el sector. Los expertos, además, no descartan que el objetivo último sea una compra en Latinoamérica.
Buena parte de los fondos recaudados serán destinados a incrementar su penetración en Brasil a través de un aumento de su red comercial con la apertura de 600 oficinas en los próximos cuatro años. Esta cifra supondrá incrementar el número de oficinas en un tercio, ya que en la actualidad cuenta con poco más de 2.000 agencias. La expansión se realizará, en principio, en el sur del país, donde ya es uno de los principales agentes.
La idea del Santander no es sólo ampliar sus sucursales, también mejorar su negocio de seguros después de haber realizado la adquisición de una empresa de este sector.
El grupo español quiere escalar posiciones en el ranking del mercado carioca, el principal de toda Suramérica. Ya en 2007 se convirtió en el tercer agente gracias a la compra de Banco Real, filial de ABN Amro. Desde entonces lleva inmerso en un proceso de integración, que a día de hoy continúa. La semana pasada anunció que unificará su marca comercial en el primer semestre del próximo ejercicio.
Un 20 por ciento de los recursos que obtenga de la salida a bolsa irán destinados a mejorar la estructura financiera, con el objetivo de poder elevar su volumen de negocio, con la concesión de créditos. Otro 10 por ciento se utilizará para incrementar la solvencia de esta franquicia.
Brasil es uno de los puntales de la cuenta de resultados del Santander y uno de los mercados donde pretende crecer. En los seis primeros meses de este año ha contribuido con 1.400 millones de los 4.500 que obtuvo el grupo que preside Emilio Botín.
Ampliación y dividendo
Por otra parte, el banco publicó ayer el calendario previsto para la ejecución del aumento de capital que los accionistas aprobaron el pasado 19 de junio, según el cual, el próximo 4 de noviembre tendrá lugar el pago a los accionistas que hayan solicitado retribución en efectivo antes del 27 de octubre.
Los accionistas de la entidad dieron luz verde a una ampliación de hasta 1.000 millones para atender al plan de retribución, a los que les ofrece la posibilidad de recibir el segundo dividendo en efectivo o en acciones nuevas.
emailprint
