Bancaja dirige una emisión de titulización por valor de 2.600 millones de euros

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Es la titulización más grande realizada en España

Bancaja ha lanzado entre inversores institucionales la décima emisión de titulización de préstamos hipotecarios residenciales de primera vivienda (Bancaja 10, FTA).

Se trata de la primera titulización del año 2007 y la que hasta la fecha es la mayor titulización hipotecaria residencial realizada en España y una de las mayores de Europa, por lo que es considerada por los inversores institucionales como un "benchmark" en el mercado.

La titulización, por un importe de 2.600 millones de Euros, ha sido dirigida por Bancaja junto con Barclays, Calyon y JP Morgan. La operación ha captado el interés de gran número de inversores institucionales lo que ha conllevado la sobresuscripción de todos sus tramos y alcanzar un máximo histórico para la entidad con más de 100 inversores.

Por destinos geográficos de los inversores, Francia ha captado un 41% del total, Reino Unido un 19%, Alemania un 10%, Estados Unidos un 7%, España un 6%, y un 4% en Irlanda. El resto del total se repartió entre Holanda, Suecia, Noruega, Bélgica, Islas Caimán, Luxemburgo, Finlandia, Polonia, Mónaco y Austria.

El Grupo Bancaja se ha situado como una de las entidades más activas de titulización en Europa. Durante 2006, su volumen de emisión de titulizaciones ha sido de 5.450,6 millones de euros mientras que en emisiones de deuda se ha superado los 6.800 millones. Los saldos vivos de estas operaciones ascienden a 13.696.5 y a 17.467 millones de euros, respectivamente.

Durante 2006 se ha continuado la gestión activa de la liquidez ampliando considerablemente la diversificación de fuentes de financiación tanto en mercados geográficos como de instrumentos. Cabe destacar que Bancaja ha sido la primera Caja de Ahorros en realizar una emisión en el mercado estadounidense en dólares, y un programa de Deuda en libras con cotización en Londres.

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