Empresas y finanzas

Jazztel reestructura su deuda con los bonistas y ampliará capital

elEconomista.es
6/05/2009 - 8:05
Puntúa la noticia :
Nota de los usuarios: 8,5 (18votos)
  • Pujals acudirá a la ampliación

Jazztel ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que ha llegado a un acuerdo con los tenedores de bonos convertibles en abril de 2010 para la reestructuración de dicha deuda. Análisis en Ecotrader: alcista a corto mientras no pierda los 0,26 euros.

Según el acuerdo, suscrito con más del 75% de los tenedores, la compañía recomprará hasta 140 millones de euros de bonos convertibles con un descuento de hasta el 50% de su valor nominal.

Para realizar esta operación, Jazztel comunica que realizará una ampliación de capital con derecho de suscripción preferente de 80 millones de euros. El vencimiento de los bonos no recomprados, cuyo importe oscilará entre los 111,33 y los 119,33 millones, se extenderá hasta abril de 2013.

Esta operación permitiría reducir la deuda en bonos desde los 251,33 millones de euros actuales hasta una cantidad entre los 111,33 millones y los 119,33 millones de euros. La diferencia, explica la compañía, se debe a que, en el caso que el porcentaje de éxito de la ampliación sea superior al 95% la compañía puede decidir entre canjear bonos por acciones o dejar esa diferencia como mayor importe de deuda.

Asimismo Jazztel <:JAZ.MC:> amortizaría los bonos de los cuales ostenta la propiedad, por un importe de 23,67 millones de euros.

El presidente de la compañía y accionista de referencia, Leopoldo Fernández Pujals, se ha comprometido a acudir a esta ampliación de capital con la parte correspondiente a su participación, lo que garantiza una suscripción del 20,1% de la ampliación. El importe pactado para las acciones a suscribir es de 0,12 euros por acción.

El resto de los bonos convertibles con un valor nominal de hasta un máximo de 119,33 millones de euros, extenderán su vencimiento 3 años hasta abril de 2013, con un calendario de amortizaciones parciales y un cupón anual del 9,75%.

Asimismo, se suprimirá la opción de conversión que actualmente incorporan los bonos. Al dejar de existir dicha opción se elimina el préstamo de acciones que Leopoldo Fernández Pujals, a través de la sociedad Prepsa Traders por un total de 152.777.777 acciones ordinarias de Jazztel, acciones que serán devueltas a Prepsa Traders.

PUBLICIDAD

- Recibe nuestros análisis Diarios sobre Divisas, Acciones y Opciones. ¡Apúntate ya! ¡Es GRATIS!

- Opere en más de 8.000 CFDs. Infórmese y obtenga su CFD Trading Guide

- Nuevos spreads en materias primas: Oro tan sólo 0,3 puntos, Plata 0,25, Petróleo 0,35

- Opera desde 2,95 € en tiempo real con Self Bank.

Comentarios 36

1
06-05-2009 / 08:01
pepito
Puntuación 23

Ojalá le salga bien la operación. En españa necesitamos a jazztel y a otras empresas de tecnología similiares. Además actúa como contrapeso para que telefónica no nos aplaste a los consumidores.

2
06-05-2009 / 08:16
tutu
Puntuación -25

Menuda empresa que no pone si un duro en I+D+i todo se lo lleva a Argentina , no pone ni un duro en tirar un solo cable menuda mierda de empresa no genera trabajo en España, por lo menos Telefonica se gasta los € y genera trabajo lo que tendrian que hacer esta seudotelecos es desaparecer a menos que ponga dinero en infraestructuras.

Eso si despues que no se queje el cliente de Jazztel por que no le va el ADSL

3
06-05-2009 / 08:36
H
Puntuación 38

Jazztel fué la primera en "tirar" fibra óptica, puedes ver sus cagetines en multitud de ciudades españolas. Ultimamente no ha expandido mucho la red por problemas financieros, pero aún así sigue siendo la que más Km desplegados tiene (sin utilizar, eso si).

Tiene centro de atención propio y además está en España, no como las demás que se lo llevan a Sudamérica, Marruecos o donde pinte.

Según encuestas recientes, es la operadora con mejor servicio y velocidad real, tando de subida como de bajada.

Se escribe cada insensated...

4
06-05-2009 / 08:44
Para: tutu
Puntuación 28

Muy bien tutu, así, y que telefonica este sola, y que sea un monopolio y que el ADSL cueste 200€ al mes, así nadie lo podríamos pagar. Por cierto I+D+i no hay en Argentina dado que lo que hay ahí es un Callcenter. Muy bien, y no da trabajo en españa?? solo a cerca de 600 personas, y porcierto actualmente es la más puntera en tecnología, que por culpa de Telefonica, y su poco ético comportamiento se encuentra infrautilizada.

Te has lucido.

5
06-05-2009 / 08:45
Maik
Puntuación 20

A mi lo que me hace gracia es que haya gente que defienda a la mafia de telefonica. Cuando lo unico que han hecho es chuparnos la sangre a nosotros y a nuestros padres, abuelos... Alucino, es como una religion...

6
06-05-2009 / 09:34
tutu
Puntuación -9

#3 y #4 pues esto que es ?

http://www.jazzplat.com.ar/

Leer un poco en su web dicen que son :

Somos más de 1100 personas ....

Si en España tienen 600 personas como dice #4 , dan trabajo a mas del doble fuera de españa cuando su actividad 100% está es España.Me parece que os fallan los números.Yo no sigo a nadie ni siquiera soy cliente de Telefonica , pero reconozco que genera mucho trabajo.

Jazztel invirtio en Fibra con la idea de ser comprada por otra sino ¿para que me gasto € si no utilizo el producto? hay que ser...

7
06-05-2009 / 09:36
MIGUE
Puntuación 25

JAZZTEL se ha mantenido gracias a la pasta de Pujals y la tozudez de unos cuantos que creemos en la competencia,que lo peor es un monopolio,que Telefónica ya ha vivido muchos años como unica operadora y que ya está bien;y todo porque la única forma de no pagar lo que me quieran pedir es que haya muhcos que me quieran vender,por eso Jazztel no se ha ido al carajo.

8
06-05-2009 / 09:40
fernando
Puntuación 16

tutu, si me demuestras que telefonica no tiene un callcenter fuera de españa me despeloto y asi disfrutas.

Por que o tiene un callcenter fuera o telefonica tiene contratados a todos los sudamericanos de España contratados.

9
06-05-2009 / 09:57
seneca
Puntuación -5

¿Estáis hablando de telecos o de equipos de fútbol? Lo digo por el grado de "forofismo"... Jazztel es un gol del señor Varsavsky y unos amiguetes en plena burbuja tecnológica. El señor Pujals es un continuador y venderá ¡vamos que si venderá! en el mejor momento. Y Telefónica es un compendio de intereses creados y de amiguitos puestos a dedo...

10
06-05-2009 / 10:05
Puntuación -19

Bonistas, de bonitos o de Cstilla la Mancha ak, ak, ak, !!! ????

elMonitor

La herramienta para el ahorrador en Bolsa

Monitor

Construya su cartera de inversión de forma clara y sencilla con las recomendaciones de elMonitor. ¡Regístrese y pruébelo GRATIS!

Alertas por email

alerta
El flash: toda la última hora
Prima de Riesgo
País Precio Puntos %
España 508,71 -2,85 -0,56%
Francia 115,66 -7,00 -1,43%
Italia 440,70 +-15,00 +0,69%
Grecia 2.812,30 +-71,00 +0,60%
Portugal 1.066,12 -0,15 -1,40%
Irlanda 684,74 +-10,00 +0,06%

Ecotrader · Vea precios

Principales noticias:

Flecha ArribaFlecha Aabajo

Invertir en:

Renta Variable | Renta Fija | Divisas | M. Primas

Síguenos en Facebook

Evasión

surfeco2.jpg

Este verano, ¡muévete!

En verano el gimnasio está al aire libre...

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens