Service Point espera cerrar la refinanciación de su deuda en dos meses

Service Point Solutions espera cerrar "a lo largo de los próximos dos meses" un acuerdo para refinanciar su deuda con las entidades financieras que forman parte de su préstamo sindicado de 90 millones de euros, ha informado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La empresa anunció el pasado 3 de enero que había iniciado negociaciones para refinanciar su pasivo financiero con las citadas entidades. Dichas negociaciones, subraya la compañía este martes, "avanzan de forma positiva" y "de manera constructiva".

Service Point ha explicado al regulador que las negociaciones que mantiene actualmente con las entidades financieras están encaminadas a extender los plazos de vencimiento del préstamo, (que actualmente contemplan un vencimiento 'bullet' en julio de 2013), en dotar a la compañía de una estructura financiera adaptada al actual entorno económico y en reducir la carga financiera del grupo.

El consejo de administración de Service Point ha aprobado una ampliación de capital mediante la emisión de 10,82 millones de nuevas acciones para la compra de Holmbergs, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las acciones objeto de la ampliación tienen un valor nominal de 0,6 euros cada una e incluyen una prima de emisión de 0,78 euros por título, lo que supone un importe total de 8,44 millones de euros. La compañía explicó que el tipo de emisión de 0,78 euros por acción es superior al valor neto patrimonial consolidado de las acciones actualmente en circulación.

Asimismo, el aumento de capital se ejecuta con exclusión total del derecho de suscripción preferente de los actuales accionistas de Service Point.

Service Point prevé cerrar el semestre con una subida del 5% en las ventas

El grupo de reprografía digital Service Point Solutions ha señalado que el cambio de tendencia en ventas del primer trimestre se ha prolongado hasta junio y espera cerrar el semestre con un incremento de la facturación del 5% interanual.

"Tras el cierre de mayo y los datos estimados para el mes de junio, las ventas de Service Point superarán los 110 millones de euros durante el primer semestre, lo que representa un incremento del 5% respecto al mismo periodo de 2010 y un crecimiento del 6% en el segundo trimestre", apunta en un comunicado.

En el primer trimestre, el grupo dejó atrás una racha negativa en las ventas de dos años como consecuencia de la crisis económica.

La ampliación de capital de Service Point alcanza una suscripción del 95,53%

Service Point ha informado de que la ampliación de capital por 22,05 millones anunciada en marzo ha alcanzado una suscripción del 69,2% y unas peticiones de suscripción del 26,3%, lo que representa el 95,5% de la ampliación por un importe total del 21,07 millones de euros.

Una vez finalizado el periodo de asignación gratuita y suscripción preferente, se han suscrito 25,38 millones de acciones por un valor de 15,23 millones de euros, y se han recibido peticiones para la suscripción de 9,72 millones de acciones adicionales por 5,83 millones de euros.

De este modo, el número de acciones suscritas alcanza 35,11 millones, por un valor conjunto de 21,07 millones de euros, que representa casi la totalidad del importe previsto en la operación.

Service Point eleva sus ventas un 3% hasta marzo tras dos años de contracción

Service Point alcanzó unas ventas de 54 millones de euros durante el primer trimestre del año, lo que supone un incremento del 3% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, informó este lunes la compañía.

Tras dos años de contracción en las ventas debido a la evolución del entorno económico, Service Point vuelve a mostrar crecimiento positivo orgánico en la mayoría de los mercados geográficos donde opera actualmente, destacó la compañía.

En concreto, el crecimiento ha sido del 1% en el mes de enero, del 3% en el mes de febrero, alcanzando el 4% a lo largo del mes de marzo.

Otus Capital suscribirá un 17% de la ampliación de Service Point

El fondo británico Otus Capital Management se ha comprometido a suscribir hasta 6,329 millones de acciones de la ampliación de capital de Service Point, lo que supone el 17% de las 36,76 millones de nuevas acciones emitidas por la firma de reprografía, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El fondo, que gestiona 350 millones de euros en activos principalmente por cuenta de clientes institucionales y de grandes patrimonios privados, desembolsará hasta 2,5 millones de euros en esta operación, que llevará a cabo en la tercera vuelta de la citada ampliación de capital.

Para ello, Otus Capital Management, que centra su inversión en compañías de pequeña y mediana capitalización en Europa como la firma española, ha firmado un acuerdo con Service Point por el que actuará sobre las nuevas acciones sin suscribir tras las dos primeras vueltas.

Service Point prevé mejorar hasta un 148% su beneficio operativo a 2013

La firma de reprografía Service Point prevé mejorar su resultado bruto de explotación (EBITDA) hasta un 148% a 2013, con entre 31 millones y 36 millones de euros, y de hasta un 36% sus ventas para dicho ejercicio, con entre 260 millones y 280 millones de euros, informó este miércoles la compañía en una presentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Asimismo, el grupo espera alcanzar unas ventas de entre 230 millones y 240 millones de euros en 2011 y de entre 250 millones y 260 millones en 2012, frente a los 205 millones de euros del cierre del pasado ejercicio, y un EBITDA de entre 20 millones y 22 millones en 2011 y de entre 25 millones y 29 millones en 2012, desde los 14,5 millones de euros del año pasado.

La firma señaló en la presentación que su Plan de Negocio 2011-2013 se centra en crecer orgánicamente gracias a una mejora del entorno económico y a su mayor masa crítica frente a competidores locales, en potenciar el crecimiento que ofrecen sus nuevas líneas de actividad 'online', en un menor coste unitario de producción y en retomar de forma selectiva oportunidades de crecimiento vía adquisición.

Service Point amplía capital en 36,76 millones de acciones

Service Point llevará a cabo una ampliación de capital por un importe nominal de 22,05 millones de euros, mediante la emisión de 36,76 millones de acciones de 0,60 euros de valor nominal unitario, según informó la compañía.

De acuerdo con los registros de la CNMV, el capital del grupo de reprografía asciende a 128,92 millones de acciones, por lo que esta emisión supondrá el 28% de los títulos actuales.

El desembolso de las nuevas acciones se realizará, parcialmente, con cargo a las reservas de libre disposición por un importe conjunto de 7,536 millones de euros, lo que supone un importe unitario de 0,205 euros, a los que se sumará una aportación dineraria de 14,521 millones de euros o 0,395 euros por acción.

Service Point se adjudica dos contratos en Holanda por 1,4 millones

La filial holandesa de Service Point se ha adjudicado dos contratos para la prestación de servicios online y captación de datos en Holanda por un importe de 1,4 millones de euros.

En concreto, la firma de reprografía se encargará, por una parte, de ofrecer servicios online al sector de infraestructuras en la región Noroeste de los Países Bajos durante cinco años por un importe de un millón de euros.

Asimismo, el grupo español proveerá de servicios de captación de datos y gestión documental a una compañía europea de energía por 400.000 euros.

Service Point renueva contratos por 15 millones en Benelux

La filial de Service Point Solutions en Benelux ha renovado contratos para la prestación de servicios de franqueo por un importe de quince millones de euros.

En concreto, las unidades de Bélgica y Holanda representan el 30% de la facturación del total del grupo. La duración media de las renovaciones es de un año con posibilidad de extender dicho contrato.

Actualmente la filial de Holanda y Bélgica es la única filial de Service Point que explota el negocio del franqueo y los servicios relacionados.