Economía

Economía/Macro.- (Ampl.) El Tesoro coloca 7.000 millones en un bono sindicado a 10 años

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El Tesoro Público ha colocado 7.000 millones de euros en un bono sindicado a 10 años, con vencimiento el 30 de julio de 2028, y ha registrado una demanda de 24.160 millones de euros, lo que supone 3,4 veces más que lo emitido, según ha informado el Ministerio de Economía y Empresa.

Los títulos han contado con un cupón del 1,4%, el mismo que enero, y se ha registrado una rentabilidad del 1,457%. Estos niveles equivalen a 55 puntos básicos por encima del tipo mid-swap (tipo de referencia del mercado interbancario de permutas de tipos de interés).

Asimismo, la demanda ha alcanzado 24.160 millones de euros, lo que supone 3,4 veces más que lo emitido, mientras que el diferencial con el bono alemán se ha situado en 111,9 puntos básicos.

El organismo ha podido asignar la emisión entre inversores de alta calidad gracias a una sólida demanda, proveniente de 290 cuentas inversoras, muy diversificada tanto por tipo de inversor como por zonas geográficas.

La participación de inversores no residentes ha alcanzado el 81,2% de la sindicación. De este porcentaje destaca la participación de Reino Unido e Irlanda, con un 29,3%; seguido del conjunto de Alemania, Austria y Suiza, con un 15,9%; de Francia e Italia, con un 12,2%; de los países nórdicos, con un 7,1%; y de inversores asiáticos, con un 6,9%, la mayor participación desde enero de 2012 en términos absolutos. El resto de regiones han obtenido un 9,8% de la emisión.

Atendiendo al tipo de inversor, la mayor participación ha correspondido a las gestoras de fondos, con un 37,2%; seguido de los bancos, con un 30,1%; las aseguradoras y fondos de pensiones, con un 11,6%; los bancos centrales e instituciones oficiales, con un 10,4%; y los fondos apalancados, con un 6%. Otros inversores han representado un 4,8%.

Con esta tercera sindicación del ejercicio 2018, de 7.000 millones de euros, el TESORO (TSO.NY)lleva cumplido un 62,2% de su objetivo de emisión a medio y largo plazo para todo el año (131.310 millones de euros).

Las entidades encargadas de la emisión de este bono sindicado, con la que a través de los bancos el Tesoro coloca directamente la deuda entre los inversores, han sido Barclays, BBVA, BNP Paribas, HSBC, JP Morgan y Santander.

En la última emisión de este tipo, realizada el pasado 23 de enero, el Tesoro captó 10.000 millones en una nueva referencia a 10 años con vencimiento el 30 de abril de 2028 y un cupón del 1,40%, y la demanda superó los 43.000 millones de euros, la mayor registrada en una operación sindicada en la historia.

El pasado jueves colocó 5.007,6 millones de euros en una subasta de bonos y obligaciones, en el rango medio previsto, y consiguió contener los costes al ofrecer un tipo de interés marginal más bajo en bonos a 5 años y obligaciones a 30 años, aunque cobró más en las obligaciones a 15 años.

De esta forma, el Tesoro no volverá a los mercados hasta julio, cuando tiene previsto cuatro nuevas subastas, dos de letras los días 10 y 17 de julio, y otras dos más de bonos y obligaciones los días 5 y 19 de julio.

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