Economía/Empresas.- (Ampliación) ArcelorMitall amplía hasta 1.100 millones la oferta de obligaciones convertibles

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MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

ArcelorMittal ha ampliado la cuantía inicial de su oferta de obligaciones convertibles de 750 millones a 1.100 millones de euros como consecuencia de la "intensa" demanda, informó hoy el grupo siderúrgico a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La oferta podrá ampliarse adicionalmente hasta un máximo de 1.250 millones de euros en caso de ejercitarse íntegramente la opción de sobreasignación otorgada a los coordinadores de emisiónconjuntos no más tarde del próximo 31 de marzo.

ArcelorMittal lanza esta colocación privada de obligaciones convertibles como parte de su estrategia para diversificar sus fuentes de financiación y alargar los vencimientos de su deuda.

Así, las obligaciones serán convertibles y canjeables por acciones nuevas, por otras ya existentes de la empresa o por una contraprestación en efectivo. Además, tendrán una fecha de vencimiento que en ningún caso será posterior al 3 de abril de 2014, serán inamovibles durante un plazo de 90 días tras haber sido adquiridas y devengarán un interés de entre el 7,25% y el 7,75%.

Con los recursos que se obtengan de esta emisión, ArcelorMittal acometerá operaciones de refinanciación, según informó el gigante anglo-indio en un primer comunicado remitido hoy a la CNMV.

La oferta de obligaciones, que se presentará en la Bolsa de Luxemburgo a más tardar el próximo 3 de abril, no se efectuará a los inversores de Estados Unidos, Japón, Australia y Canadá. Los gestores principales de esta emisión serán Calyon y Société Générale Corporate & Investment Banking.

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