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La opa de Martinsa y Huson Big sobre el 100% de las acciones de Fadesa logró una aceptación del 86,48%, lo que significa que la operación se ha cerrado con éxito porque estaba condicionada a la aceptación del 54%. Pero esto era algo que ya se sabía de antemano porque la familia Jove, los antiguos dueños de Fadesa, se comprometieron a vender su participación.

¿Qué va a pasar ahora? Pues que las cartas, que ya estaban sobre la mesa, comienzan a ponerse bocarriba. Y es que ya se sabía que Martinsa ampliaría capital y que luego se fusionaría con la compañía gallega, pero no quienes serían sus nuevos socios y, por extensión, los de la nueva Fadesa. Además, y como paso previo a la ampliación que suscribirían los famosos, Antonio Martín, el dueño de Huson Big, acudió a una primera ampliación de Martinsa para sellar la unión de ambas.

¿Quiénes son los socios que acudieron a la segunda ampliación? Agueira Inversiones, sociedad controlada por Juan Carlos Rodríguez Cebrián y Dolores Ortega, sobrinos de Amancio Ortega, tendrán un 8,70%; Bancaja contará con otro 6,86%; Jesús Salazar, a través de Task Arenal, contará con un 2,96%; Raúl Jaime Salazar se quedará con otro 1,97% a través de Task Dozola; Caixanova participará con un 1,25%; Caja Ávila con el 1,25%: Caja Burgos con el 1,25%: y Caja Navarra tendrá otro 1,12%.

Tras el aumento de capital, que ronda los 500 millones de euros, Fernando Martín se ha reservado 55,97% de las acciones de Martinsa, mientras que su socio y compañero de aventura Antonio Martín contará con el 18,65% a través de varias sociedades.

La caja de ahorros leonesa sigue soltando acciones de Fadesa por encima de los 35,70 euros que ofrecen Martinsa y Huson Big en su opa sobre el 100% de la inmobiliaria. Según consta en los archivos del regulador, la entidad vendió 1,26 millones de títulos o el 1,1% del capital entre los días 13, 14, 15 y 16 de febrero a precios comprendidos entre los 36,23 y los 36,83 euros.

La entidad vendió otro 0,38% de la empresa de la familia Jove a comienzos de mes por unos 15,6 millones de euros. Así las cosas, la participación de Caja España en el capital de la compañía tras estas ventas rondaría el 1%.

Caja España ha comunicado a la CNMV a través de José Enrique Nieto, que ocupa un puesto en el consejo de Fadesa y que es director de la División de Riesgos y Empresas Participadas de la caja de ahorros, la venta de un 0,38% de la inmobiliaria entre los días 5,6,7 y 9 de febrero por unos 15,6 millones de euros.

Las ventas se ejecutaron en una horquilla de precios que fue desde los 36,36 a los 36,68 euros por acción, siempre por encima de los 35,7 euros que ofrecen Martinsa y Huson Big en su opa sobre el 100% del capital. Esta es la tercera venta de acciones por parte de Caja España en los dos últimos meses, operaciones en las que se ha desprendido de un 1% de Fadesa recaudando aldededor de 33 millones de euros.

Como ya hicieran José Luis Macía Sarmiento, ex consejero delegado, o Felipa Jove, vicepresidenta de la inmobiliaria gallega e hija de Manuel Jove, patrón de la compañía, Antonio de la Morena Pardo tampoco ha esperado a que Fernando Martín le compre buena parte de sus títulos.

El consejero delegado vendió 32.080 acciones entre el 6 de noviembre y el 15 de diciembre recortando su participación hasta el 0,026% del capital desde el 0,055% previo. De la Morena ha ingresado 1,13 millones con estas ventas, que fueron realizadas por debajo de los 35,7 euros ofrecidos por el ex presidente del Real Madrid y propietario de la inmobiliaria Martinsa.

Por su parte, Felipa Jove vendió 91.905 acciones el día 15 de diciembre por 3,247 millones a un precio medio de 35,33 euros, según consta en la CNMV. Su participación en la compañía se ha reducido a 1.192 títulos cuando antes tenía 93.097. No hay que olvidar que con la reforma fiscal las plusvalías ahora tributan a un tipo fijo del 18% y que en 2006, las que venían de más de un año, lo hacían al 15%.

El ex consejero delegado de Fadesa, José Luis Macía Sarmiento, se ha deshecho de las 29.258 acciones que le quedaban de la inmobiliaria, según recoge el registro de la CNMV. Sarmiento ha decidido no maximizar su beneficio porque ha vendido un lote de 15.000 acciones a 35,3 euros y otro de 14.258 a 35,33 euros, precios inferiores a los 35,7 euros que ofrece Fernando Martín en su opa sobre el 100% de la compañía gallega, aún pendiente de aprobación por parte del regulador. Sarmiento, que fue consejero delegado de Fadesa desde junio de 2002 y que abandonó el cargo en mayo de este año, ha ingresado con la operación 1 millón de euros.

El banco de inversión Credit Industriel et Commercial (CIC), controlado por un grupo de 9 bancos y cajas regionales franceses, ha tomado un 5,009% del capital de Fadesa Inmobiliaria, que se encuentra en pleno proceso de opa por Martinsa. Según el registro de la CNMV, CIC ha declarado la compra de 5,62 millones de acciones cuyo valor a precios de mercado ronda los 198 millones de euros. Más información

CIC también compró un 7,109% de Europistas en medio de la guerra de opas que sostenían Sacyr e Isolux. Según consta en la CNMV, CIC posee 9,56 millones de acciones de Europistas, que tienen un valor de mercado de 87,26 millones de euros, según la cotización actual de los títulos de la compañía.

Martinsa, la promotora del ex presidente del Real Madrid, Fernando Martín, ha alcanzado un acuerdo con Manuel Jove, presidente y máximo accionista de Fadesa, para lanzar una opa sobre la compañía en los próximos 35 días a 35,7 euros por acción. Como avanzó elEconomista.es ayer en exclusiva, la mayor operación inmobiliaria del año ha sido inminente. Los títulos de Fadesa llegaron a dispararse un 15% durante la sesión. La familia Jove se ha comprometido a acudir a la oferta con el 54,6% del capital que controlan. Es la mayor operación del sector en 2006.

Más información Fernando Martín lanzará una opa sobre el 100% de Fadesa por 4.045 millones: visto bueno de Jove

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) está indagando las movimientos previos en las cotizaciones de las últimas semanas en varias de las empresas cotizadas que se han visto involucradas en operaciones corporativas. Me acaban de confirmar que están repasando estas operaciones, que quedan registradas en Iberclear Lo hacen de oficio regularmente y proceden a publicarlo en el registro de sanciones en su web. Aquí y aquí. Ante estas informaciones, el archivo y seguimiento (lo teneis en la columna de la derecha) del Insider cobra un elevado valor informativo. ¿Qué opinais de todas operaciones registras desde marzo en este blog? ¿Algún comentario?

La inmobiliaria Fadesa, controlada por la familia Jove, ha comprado en mercado un 0,37% de sus propias acciones con un coste estimado superior a los 11 millones de euros. Según consta en el registro de la CNMV, Fadesa ha declarado una participación del 0,482% cuando a mediados de junio tenía un 0,104% del capital.

El pasado de junio, la inmobiliaria realizó el movimiento contrario, cuando en las semanas previas a su entrada en el Ibex 35, se desprendió del 0,27% del capital por 7,5 millones de euros. Fadesa aprovecha así la caída de sus acciones desde que entró en el Ibex 35 para acumular acciones propias susceptibles de ser vendidas después a un mayor precio. Otra que se apunta a los extraordinarios como ACS, Sacyr, BBVA, Avanzit… Consulta los últimos movimientos en las autocarteras de la bolsa española.

Fadesa ha reducido parte de su autocartera (acciones propias). En concreto, la inmobiliaria que preside Manuel Jove ha vendido unas 299.000 acciones propias, representativas del 0,26% de su accionariado, valoradas en 7,54 millones de euros. Tras esta operación, el paquete de acciones bajo su controla baja desde el 0,37% hasta el actual 0,104%: 116.977 títulos propios, valorados en cerca de 3 millones de euros.