Banco Popular y Banco Pastor han confirmado a la CNMV las negociaciones para la entrada del banco presidido por Ángel Ron en la entidad gallega. El primero ha manifestado su intención de controlar la entidad, que mantendrá su marca en su ámbito geográfico tradicional. Pastor se habría garantizado el respaldo de más del 50% de su capital.
La oferta está condicionada al compromiso irrevocable de aceptación de los accionistas de la entidad gallega que representen al menos un 50,1% del capital social, según ha explicado el banco en su nota a la CNMV.
La Fundación Pedro Barrié de la Maza, el principal accionista de Pastor con el 42,17% del capital habría acceptado las condiciones que ofrece Banco Popular, por lo que acudirá a la fusión junto a los otros accionistas de referencia, Pontegadea Inversiones (Amancio Ortega) y la sociedad de inversión Financière Tesalia, con participaciones respectivas del 5 y el 5,04% del capital. Con su respaldo, el éxito de la operación está garantizado.
Fuentes financieras han indicado a EFE que muchos accionistas minoritarios y empleados están dispuestos a suscribir la oferta del Banco Popular.
La Fundación Pedro Barrié pasaría a tener cerca del 7% resultante de la fusión y se convertiría en uno de sus accionistas de referencia.
En la actualidad, la Sindicatura de Accionistas del Banco Popular posee el 12,865% del Banco Popular; la aseguradora Allianz, el 9,154%, y el financiero portugués Americo Ferreira de Amorín, el 6,764%.
Celebrará consejo el domingo
La entidad gallega ha convocado una reunión de su consejo de administración para este domingo 9 de octubre, con el fin de analizar la oferta planteada por el Banco Popular. La reunión del máximo órgano de gestión de la entidad que preside José María Arias tendrá lugar a las 18.00 horas en A Coruña.
La propuesta de compra del Banco Pastor por parte del Banco Popular supone valorar a la entidad gallega en unos 1.300 millones de euros, con una prima del 35%.
En concreto, Popular ofrece 1,115 acciones de nueva emisión de Popular por cada acción de Pastor y 30,9 acciones de nueva emisión de Popular por cada obligación necesariamente convertible de Pastor.
Esto supone una prima del 35,7% sobre el precio de cierre de ayer de Pastor, 2,89 euros, según los cálculos de la agencia EFE.
En 2008, en plena crisis desatada por la quiebra de Lehman Brothers, ya se rumoreó con una posible fusión de ambas entidades.
De consumarse la fusión, se crearía una entidad de alrededor de 175.000 millones de euros en activos, siendo la quinta por tamaño de España, el mismo lugar que ocupa actualmente Popular, que a su vez es cinco veces más grande que Pastor.
Pastor suspendió los test de estrés
Banco Pastor figura entre las cinco entidades españolas que suspendieron los test de estrés del pasado 15 de julio coordinados por la Autoridad Bancaria Europea (EBA), por lo que contaba con un plazo de tres meses para presentar un plan de recapitalización.
Poco antes de las 15:00 horas, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) decidió suspender de negociación los títulos de Banco Popular y Banco Pastor.
En el momento de la suspensión, los títulos del banco gallego subían un 4,84%, hasta 3,03 euros, mientras que los de Popular lo hacían un 1,34%, hasta 3,565 euros.
Popular cuenta con 14.111 empleados y una red de 2.222 oficinas, mientras que Pastor aportaría el futuro banco fusionado un total de 4.269 trabajadores repartidos en una red comercial formada por 611 sucursales.
Banco Popular obtuvo un beneficio neto de 305 millones de euros en el primer semestre, cifra un 13,9% inferior a la de igual periodo del año pasado, mientras que Pastor ganó un 38% menos, hasta a 38,17 millones de euros en dicho periodo.
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