Criteria, BNP y Caja Madrid presentan su oferta por el negocio de banca privada de Morgan Stanley en España

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Criteria-La Caixa, el grupo francés BNP Paribás y Caja Madrid han presentado hoy sus ofertas vinculantes por el negocio de banca privada en España del banco de negocios estadounidense Morgan Stanley. El precio de la compraventa se situaría alrededor de los 600 millones de euros. BBVA finalmente ha optado por no entrar en la puja.

Según confirmaron a Efe fuentes financieras conocedoras del proceso de venta, la media docena de grupos interesados, entre los que también se encuentra el grupo de los Países Bajos Fortis, han presentado oferta y pasarán ahora a la segunda ronda, con un análisis detallado de las cuentas de la división en venta.

Por su parte, el BBVA, que había estado estudiando la operación para aumentar su operativa en banca privada, finalmente optó por no presentar oferta. Quien sí podría estar en la lucha por el negocio de la entidad estadounidense es Banco Sabadell, que a pesar de haber desmentido su interés, se ha rumoreado con la posibilidad de que haya contratado a Lehman Brothers para que le asesore en la puja.

Cifras de la operación

El precio de la compraventa se situaría alrededor de los 600 millones de euros, según las mismas fuentes del sector financiero consultadas. La división de banco privada del banco de negocios estadounidense Morgan Stanley incluye activos por valor de unos 8.000 millones de euros, entre ellos una gestora de fondos de inversión.

En esta operación, Morgan Stanley se desprenderá de las 29 oficinas con las que cuenta este área de negocio porque no encajan con la estrategia de la firma pese a que se trata de un área de negocio rentable. De hecho, la venta es una decisión estratégica y madurada desde hace tiempo y, según el banco de negocios, no está relacionada con los efectos de la crisis crediticia por las hipotecas basura en Estados Unidos.

Sin embargo, el beneficio del grupo Morgan Stanley en el mundo acumulado durante su ejercicio fiscal 2007 cayó el 57% debido en gran parte al efecto de la crisis crediticia en sus cuentas del cuarto trimestre, cuando entró en pérdidas de 3.588 millones de dólares.

Ventas anteriores

Morgan Stanley ya no tiene negocio de banca privada minorista en ningún país europeo puesto que el único que mantenía en el Reino Unido fue vendido a principios de año.

El grupo Morgan Stanley cuenta con unos 400 empleados en toda España, incluyendo los negocios de banca de inversión, mercados de capitales, banca privada de altos patrimonios y banca privada minorista.

Su división de banca privada incluye más de 200 empleados y 29 sucursales, pero Morgan Stanley pretende seguir asesorando a grandes fortunas en España, a aquellos que cuentan con patrimonios por encima de los tres millones de euros.

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