Mapfre compra la mitad de las aseguradoras de Caixa Catalunya por 446,8 millones

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Mapfre ha adquirido el 50% de las filiales aseguradoras de Caixa Catalunya (Ascat Vida y Ascat Seguros Generales) y desarrollará conjuntamente los negocios de seguros y planes de pensiones de dicha caja. El precio garantizado de la transacción asciende a 446,8 millones de euros, que se pagarán en distintos plazos hasta el año 2015. Caixa Catalunya encarrila la fusión: recibirá en 15 días el 'OK' de Bruselas.

Al mismo tiempo, el acuerdo contempla posibles pagos adicionales posteriores condicionados al grado de cumplimiento de los planes de negocio acordados.

Planes empresariales

El objetivo de la operación es potenciar, con la gestión especializada de Mapfre (MAP.MC), el desarrollo de los negocios de seguros y pensiones de Caixa Catalunya y sus filiales, que distribuyen sus productos a través de la extensa red de la caja, integrada por un total de 1.154 oficinas.

Por su parte, Mapfre refuerza su liderazgo en España e incrementa su presencia y arraigo en el mercado catalán. Concretamente, prevé aumentar en casi dos puntos porcentuales su cuota en el mercado español de seguros, así como mejorar sustancialmente su posición en el 'ranking' de planes de pensiones individuales.

Esta 'joint venture' entre Caixa Catalunya y Mapfre es la mayor operación de fusión o adquisición realizada en los últimos meses en España, y la tercera mayor de bancaseguros en la historia del país, recalcaron las entidades.

La ejecución de la operación se ha realizado tras un largo proceso de selección competitiva que se ha desarrollado durante meses y en el que han participado importantes compañías de seguros europeas. Mapfre ha sido asesorada por el banco de inversión Atlas Capital, y Caixa Catalunya por Morgan Stanley y el bufete de abogados Garrigues.

Ascat Vida y Ascat Seguros Generales finalizaron el ejercicio 2009 con un volumen de primas de 1.141,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 20,8% en relación al año anterior, mientras que el ahorro gestionado se elevó a 3.968,9 millones de euros, un 10,6% más.

Fusión de cajas

La operación se produce en un momento en el que Caixa Catalunya, junto a las de Tarragona y Manresa, protagonizan la primera fusión en el marco de reestructuración financiera en España y están en contacto con el Banco de España para continuar adelante con su proceso de integración.

Las tres entidades están aportando información adicional al organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez con el fin de lograr el visto bueno de Bruselas sobre el cumplimiento de las condiciones para acceder al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Los consejos de administración de Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa aprobaron el 4 de diciembre su plan de integración y proyecto de fusión. El plan de negocio para los próximos años incluiye un recorte de oficinas (395) y plantilla (1.300 personas) pactado con los sindicatos.

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