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CNMV: BBVA convertirá sus bonos a placer

Agencias

17/09/2009 - 23:12

16 comentarios

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BBVA ha aumentado hasta 2.000 millones de euros la cantidad máxima de la oferta de bonos convertibles en acciones anunciada a principios de septiembre, según indicó el grupo en el folleto de emisión remitido al regulador bursátil.

En la nota remitida a la CNMV a principios de mes, BBVA había indicado que el importe, inicialmente de 1.000 millones de euros, podría ser ampliado en función de la demanda que tuviera la oferta, dirigida a inversores minoristas.

La remuneración de los bonos, emitidos a la par y sin prima ni descuento por un valor nominal de 1.000 euros, será de un 5 por ciento nominal anual sobre el nominal de los bonos desde la fecha del desembolso hasta el vencimiento.

El banco indicó que para pagar remuneración se tienen que cumplir algunas condiciones, como "la existencia de beneficio distribuible suficiente" o que el consejo de administración, "atendiendo a la situación de liquidez y solvencia del emisor, no haya decidido declarar la 'no remuneración'".

En las advertencias incluidas en el folleto, la entidad advierte de que se reserva el derecho de amortizar anticipadamente la emisión total o parcialmente a su sola discreción.

Los bonos se convertirán obligatoriamente en acciones al vencimiento de la emisión, el 15 de octubre de 2014, sin posibilidad de conversión anticipada por parte de los inversores. No obstante, BBVA podrá abrir periodos de conversión anticipada.

El periodo de suscripción de la oferta comenzará el próximo lunes 21 de septiembre y se extenderá hasta el 30 del mes.

BBVA añadió que ha firmado un contrato de liquidez con Banco Popular por el que esta entidad se compromete a dar liquidez a los bonos mediante la cotización de precios de compra y venta por un máximo diario de 2 millones de euros y hasta un máximo de bonos que representen el 10 por ciento del importe de la emisión.

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Comentarios 16

17-09-2009 / 23:29

Banquero

Puntuación 9

uuuuum! no me gustaría ser en esto momentos Director de una oficina del BBVA, me da que van a dormir bastante mal.

17-09-2009 / 23:29

Banquero

Puntuación 5

uuuuummm!

18-09-2009 / 06:52

nequinho

Puntuación 6

Vender todo que se acabó lo que se daba... Ni caso a los analistas; yo no tenía ni idea de bolsa en el mes de marzo y he hecho todo lo contrario a lo aconsejado por los gurues.. Compré Santander, Arcelor, Bank of America, Caterpillar y Telefonica y BNP. Gané un 50 % y me retiro. Esto es la ruleta y ahora se ha transformado en la ruleta rusa..

18-09-2009 / 06:58

paco

Puntuación 1

VAYA MIERDA DE EMISION QUE SE LA MENTAN POR AHI,ES MEJOR JUGAR A LA LOTERIA

18-09-2009 / 07:02

paco

Puntuación -4

PARA 3 ME ALEGRO POR TI,YO VOY RECUPERANDO POCO A POCO LO PERDIDO Y NO ME PUEDO SALIR COMO MUCHO PROCURARE CUBRIRME CON ALGUNOS FUTUROS.

18-09-2009 / 07:38

Francisquet

Puntuación -6

BBVA es el bluechip mejor de la bolsa europea y dará que hablar...Aupa y adelante.

18-09-2009 / 07:50

jose

Puntuación -1

Algo no muy bueno esta ocurriendo con las cuentas del bbva para desprestigiarse de esa manera

18-09-2009 / 07:57

cujo

Puntuación 8

ni te aseguran el 5%, ni tienes liquided.

vergonzoso que lo hayan estado colocando como deposito.

testigo directo.

El banco NO es tu amigo

18-09-2009 / 09:42

Puntuación 0

No obstante, BBVA podrá abrir periodos de conversión anticipada

Esa frase de ahí arriba que pone en el artículo, traducida quiere decir que espera que baje la Bolsa y se cubre las espaldas. En vez de comprar acciones y tener autocartera, harán la conversión según les convenga para evitar que las Acciones bajen. No lo digo yo, lo dice el artículo.

18-09-2009 / 11:38

FONSON

Puntuación -1

Al #8, entérate un poquito antes de hablar. Han colocado en un depósito los importes de las peticiones hasta que confirmes si quieres acudir o no.

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