Banca y finanzas

Banesto lanza una emisión de preferentes de 250 millones de euros

Europa Press
28/05/2009 - 18:20
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Banesto ha lanzado una emisión de participaciones preferentes por importe de 250 millones de euros ampliable hasta 500 millones, que podrán suscribirse a partir del próximo día 3 de junio hasta el día 25 del mismo mes.

Banesto (BTO.MC) espera "una favorable" acogida a esta emisión, que está dirigida al mercado minorista, ya que la rentabilidad de la misma se sitúa en niveles similares o incluso superiores a las realizadas en 2009 por otros bancos con ratings similares.

Condiciones

El valor nominal de cada participación asciende a 1.000 euros y el importe mínimo de suscripción es de tres participaciones. El precio de emisión es a la par y el plazo es "perpetuo", aunque existe la posibilidad de que el emisor amortice anticipadamente a partir del quinto año.

La remuneración, predeterminada y no acumulativa, será del 6% nominal anual fijo durante el periodo comprendido entre la fecha de emisión y desembolso (inclusive) y el 29 de junio de 2010 y del 5% nominal anual dijo desde el 29 de junio de 2010 (inclusive) hasta el 29 de junio de 2011 (no incluido).

Asimismo, desde el 29 de junio de 2011 (inclusive) en adelante, la remuneración será variable, referenciado al Euríbor a 3 meses, más un diferencial de 2,30% y con un mínimo nominal anual del 4%.

Acuerdo con Popular

Los valores cotizarán en el mercado de renta fija, pero adicionalmente, se ha suscrito un contrato de liquidez con Banco Popular por el que éste se compromete a dar liquidez al valor mediante la cotización de precios de compra y venta, hasta el 10% del importe efectivo de la emisión.

La rentabilidad (spread) a vencimiento es de 282 puntos básicos, que alcanza los 304 en los cinco primeros años, período a partir del cual existe la posibilidad de que el banco ejercite la opción de amortización anticipada.

Precisamente, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, destacó el pasado martes, tras la presentación del informe anual del organismo supervisor, que se ha extremado la vigilancia sobre determinados valores ante las especiales circunstancias de los mercados durante 2008, entre ellos las participaciones preferentes, que se ha incrementado de forma notable.

El organismo explicó que una parte importante de dichas emisiones, que son comercializadas por el propio emisor, se dirigen únicamente a inversores minoristas, por lo que se ha prestado "especial atención" para evitar posibles conflictos de interés y garantizar la valoración adecuada de dichos productos.

El anuncio de Banesto se produce después de que el banco cerrase con éxito el pasado martes la colocación en el mercado institucional de una emisión de cédulas hipotecarias por un importe de 1.000 millones de euros a un plazo de cuatro años a un precio midswap más 120 puntos básicos.

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Comentarios 20

1
28-05-2009 / 17:51
Ahigorri
Puntuación 4

Las empresas, a nivel mundial, están aprovechando la fuerte subida de las bolsas para conseguir recursos. Hace dos meses hubiera sido imposible. Ampliaciones de capital, acciones preferentes, bonos. También los estados están llevando a cabo fuertes emisiones de deuda.

Es el momento de aprovecharse de los que aún tengan liquidez.

Solo un consejo, informense bien de lo que compran. Un ejemplo, ¿porqué comprar esta emisión perpetua de banesto, al 5% de nominal cuando el estado me está dando hoy un 5,75% (tesoro.es) en obligaciones a 30 años con garantía estatal y un mercado secundario mucho más líquido?

2
28-05-2009 / 18:00
biriatou
Puntuación 4

ATENCION A LOS INOCENCIOS, el plazo es perpetuo y se reserva el derecho de amortizacion a partir de los cinco años, pero ¿sabeis gentes inocentes a que precio os las va a recomprar ?, pues puede ser que os quedeis como el gato de Fitero MIRANDO AL JAMON,. (si alguien está interesado en saber lo del gato de Fitero se lo puedo explcar.

3
28-05-2009 / 18:21
pacoperez
Puntuación 17

todas estas mismas condiciones, punto por punto, vienen en el folleto de emisión de las participaciones preferentes que esta emitiendo Caja Madrid y según este periodico eran una mierda, había que tener mucho cuidado, era un engaño, etc. Yo me pregunto, ¿por uqé no haceis estas mismas alusiones a estas participaciones preferentes del Banesto, o mismamente a las participaciones preferentes de La Caixa?. Se os ve el plumero a la legua. Lo importante descalificar a Caja Madrid y todo por la guerra partidista de nuestra gran amiga Esperanza Aguiire con Alberto Ruiz Gallardón. Lo triste es la primacia de intereses económicos y partidistas en el trato de la información según de donde provenga. A eso no lo llamo yo libertad de expresión, lo llamo libertad de talonario.

4
28-05-2009 / 18:30
juan
Puntuación 0

hablanos del gato del fitero hombre.

5
28-05-2009 / 18:51
Manolo
Puntuación 2

No me creo que vayan a decir la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad sobre las preferentes.

Te diran a la cara las bondades y se les olvidará decirte que leas con atención lo que firmas, muchos confian y no leen.

Bueno y ya sabemos como terminará todo esto, con mucha gente que delumbrada por la alta rentabilidad y confiando en el banco, terminan teniendo un producto del que desconoce los riesgos.

Buena suerte a todos, la vamos a necesitar.

6
28-05-2009 / 18:53
pepe
Puntuación 4

Pero todavía hay alguien que se fia del Grupo Santander????

A mi ya me han intentado colocar, las malditas preferentes en el Santander haciendolas pasar por un depósito.

A esto se le llama ser "legales", si señor a seguir engañando al incauto de turno.

Por mucho que diga la CNMV, seguro que en el contrato te lo pondrán en una letra tan pequeña que habrá que leerlo con una lupa de 10000 aumentos.



Y ellos mientras tanto bla, bla, bla.

QUE VERGÜENZA

7
28-05-2009 / 19:39
Podría haber sido yo
Puntuación 1

Debo confesar que hace unas semanas yo no sabía que eran las preferentes, y doy gracias a Internet y a los periódicos de economía el haberme informado a tiempo, también a mí me las han tratado de colocar.

El verano pasado hablando con una conocida me explicó la alta rentabilidad que obtenía de un producto a 5 años del Santander (y que le habían ofrecido por ser una cliente preferente), por lo que deduzco (no lo he confirmado) que debían ser preferentes. La sra. tampoco sabía del riesgo, y estaba de lo más contenta.

En fín lo dicho, podría haber sido yo.

8
28-05-2009 / 20:37
capturado
Puntuación 1

Hay que leer con lupa la letra pequeña OJO son perpetuas y si no hay beneficios no se pagan intereses. No se si compran los jubilados, o gente a la que le sobra el dinero. Yo paso es mejor cualquier otra inversión en renta fija

9
28-05-2009 / 20:39
yo
Puntuación 1

Mas toxicidad al sistema No aprendemos

10
28-05-2009 / 21:17
ASTURIAS
Puntuación 2

COMO DICE EL COMENTARIO PACOPEREZ ¿ A QUE ESPERAIS LOS DEL ECONOMISTA A TIRARSE A LA YUGULAR DE BANESTO ? A CLARO SE ME OLVIDADBA QUE BANESTO ES DEL TIO GILITO (BOTIN) Y OS LLEVO A MONACO CON TODOS LOS GASTOS PAGADOS. MENUDO PERIODISMO DE MIERDA

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