ING emitirá 1.250 millones de cédulas hipotecarias a 10 años

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El grupo bancario holandés emitirá cédulas hipotecarias por importe de 1.250 millones de euros a diez años. Esta operación llega después de que Santander y La Caixa realizaran emisiones similares tras la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de dedicar 60.000 millones de euros en comprar activos de este tipo.

La emisión contará con un cupón del 4,75%, con un diferencial de mid-swap más 125 puntos básicos, y cuenta con un rating triple A por parte de las tres principales agencias de calificación (Moody's, Standard & Poor's y Fitch).

Un portavoz de la entidad, Raymond Vermeulen, ha explicado que la operación está en línea con la estrategia de ING de dotarse de una estructura de financiación mixta, con emisiones a corto y largo plazo.

En el caso de esta emisión a diez años, explicó que se ha decidido vincular los bonos a hipotecas, dado que estos activos tienen generalmente un periodo largo de maduración.

Más emisiones

Participan como entidades colocadoras Barclays, BNP Paribas, Unicredit y la propia ING. Esta emisión se produce después de que el Banco Central Europeo (BCE) anunciara hace dos semanas un programa destinado a la compra de cédulas hipotecarias por importe de hasta 60.000 millones de euros.

Hasta ahora, dos grandes entidades españolas, como Santander y La Caixa, han anunciado sendas emisiones de cédulas hipotecarias por importe de 1.500 millones y 1.250 millones de euros, respectivamente.

Las cédulas hipotecarias (covered bonds) están respaldadas por un conjunto de activos, como préstamos hipotecarios en los balances de una entidad financiera, y son considerados más seguros que otras emisiones.

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